Patrocínio Apoio 2 Ranking e-commerce 2015

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2 Patrocínio Apoio 2 Ranking e-commerce 2015

3 EDITORIAL O varejo brasileiro vem passando por grandes transformações em função de uma nova realidade econômica e de um novo consumidor. Um dos grandes ícones desta mudança é o comércio eletrônico, que começou de forma midiática no final da década de 90, passou por uma década em crise existencial e voltou a ganhar força a partir de 2010, atingindo em 2014 R$ 35,8 bilhões em receita bruta, passando assim a representar quase 3% do varejo total brasileiro. A SBVC Sociedade Brasileira de varejo e Consumo, cumprindo com seu propósito de estudar, pesquisar e produzir informações sobre o setor que já publica um Ranking das 250 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro, lança um estudo inédito com a lista das 50 maiores empresas do comércio eletrônico brasileiro. Durante meses, uma equipe técnica formada por renomados especialistas do setor trabalhou no levantamento, coleta e análise dos dados das principais empresas do e-commerce brasileiro. Além da listagem ordenada pelo faturamento bruto das 50 maiores empresas, o estudo mostra uma série de cortes e análises que irão contribuir para uma melhor compreensão do mercado a respeito deste canal de vendas. Apesar de um percentual ainda considerado baixo em relação a outros países, como os Estados Unidos onde o e-commerce já representa 7,4% do varejo total, há mais de uma década o e-commerce ganha participação no varejo como um todo, se tornando assim, um caminho natural dos novos investimentos das empresas do setor. A SBVC espera que este estudo possa servir de base e referência para toda a cadeia de valor do e-commerce brasileiro. Boa leitura a todos! Eduardo Terra Presidente da SBVC 3 Ranking e-commerce 2015

4 SUMÁRIO EDITORIAL... 3 SUMÁRIO... 4 VAREJO CONCEITOS E DEFINIÇÕES... 5 O VAREJO EM RETROSPECTIVA NÚMEROS HISTÓRICOS O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO MUNDO O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL RANKING MAIORES DO E-COMMERCE REFLEXÕES E CONCLUSÕES EQUIPE TÉCNICA Ranking e-commerce 2015

5 VAREJO Conceitos e Definições

6 VAREJO Tratado como um canal de distribuição pela literatura mais tradicional de marketing, ao longo dos anos, o varejo tem ganhado destaque tendo em vista sua posição estratégica na distribuição de produtos e serviços e sua proximidade junto aos consumidores finais. De acordo com a literatura: 1. KOTLER (2012, pág. 482): O varejo inclui todas as atividades relativas à venda de bens e serviços diretamente ao consumidor final, para uso pessoal e não comercial. Um varejista ou loja de varejo é qualquer empreendimento comercial cujo volume de vendas provenha principalmente do varejo. Qualquer organização que venda para consumidores finais seja ela um fabricante, atacadista ou varejista está envolvida em varejo. Não importa como os bens ou serviços são vendidos (pessoalmente, pelo correio, pelo telefone, por máquinas de venda automática ou pela internet) ou onde eles são vendidos (em uma loja, na rua ou na casa do consumidor) 2. RICHTER (1954): É o processo de compra de produtos em quantidade relativamente grande dos produtores atacadistas e outros fornecedores e posterior venda em quantidades menores ao consumidor final. 3. SPOHN (1977): uma atividade comercial responsável por providenciar mercadorias e serviços desejados pelos consumidores. De acordo com o entendimento da literatura citada e conforme as principais associações mundiais do setor, a SBVC Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo estabeleceu a seguinte definição do conceito de varejo: O varejo é toda atividade econômica da venda de um bem ou um serviço para o consumidor final, ou seja, uma transação entre um CNPJ e um CPF. A partir desse conjunto maior de atividades comerciais, o varejo é tradicionalmente no mundo segmentado da seguinte forma: 1. Bens de consumo (menos carros e combustíveis); 2. Carros e Combustíveis; 3. Serviços oferecidos ao consumidor final; No Brasil o IBGE apresenta os dados do varejo segmentando de uma forma um pouco diferente: 1. Varejo Restrito (Todos os bens de consumo menos carros e construção); 2. Varejo Ampliado (Todos os bens de consumo incluindo carros e construção); 3. Serviços em geral; Neste estudo, a partir do consumo das famílias brasileiras iremos apresentar os números com base nos dois critérios de segmentação. 6 Ranking e-commerce 2015

7 A história da KPMG tem sido construída por pessoas que não esperam que o Brasil seja o país do futuro, mas que trabalham para que ele se torne o país do presente. Transparência, inovação, agilidade e visão de futuro fazem parte da nossa essência e inspiram o crescimento de inúmeras pessoas e empresas. Estamos felizes por celebrar uma história de sucesso. A nossa história no Brasil. kpmg.com/br FACEBOOK LINKEDIN TWITTER /kpmgbrasil App KPMG Brasil Disponível em IOS e Android

8 VAREJO NO BRASIL Números e Representatividade

9 NÚMEROS E REPRESENTATIVIDADE DO PIB Pelos dados oficiais do IBGE o Consumo das famílias em 2014 foi de R$2.942 trilhões. O consumo das famílias é a principal referência do volume que o varejo como um todo movimenta no país. Este montante representa um impacto do varejo em 55% do PIB, tendo como base os números de Impacto do varejo total no PIB 55,71% Quando estratificamos o valor total Consumo das famílias de R$2.942 trilhões nas três categorias apresentadas de varejo temos a seguinte distribuição: 1. Varejo de bens de consumo ( menos carros e combustíveis ) - R$1.230 trilhão Peso do Consumo de bens no PIB 26,29 % 2. Varejo de veículos e combustíveis em relação ao consumo das famílias - R$294.2 bi Peso do consumo veículos e combustíveis 6,26 % 3. Varejo de Serviços - R$ trilhão Peso do Varejo de Serviços no PIB 23,16 % O PESO DO VAREJO NO PIB BRASILEIRO Para estimarmos o valor agregado do varejo no PIB brasileiro precisamos utilizar como referência uma média da margem bruta utilizada no setor. Partindo de um (MVA) Margem de Valor Agregado médio de 40%, o valor agregado do varejo no PIB corresponde à aproximadamente 22% no Brasil. 9 Ranking e-commerce 2015

10 Fonte: IBPT. Relatório Gerado dia 24/06/2015 VAREJO 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Agropecuária Indústria Varejo Fonte: IBGE Informação 2013 Variação 13 X Variação 14 X Representação Total Serviços ,43% ,01% ,90% Comércio ,67% ,22% ,74% Indústria ,36% ,46% ,22% Agronegócio ,4% ,12% ,56% Financeiro ,09% ,37% ,29% Serviços Públicos ,79% ,28% ,29% Total ,42% ,07% % 10 Ranking e-commerce 2015

11 Fonte: IBPT. Relatório Gerado dia 24/06/2015 VAREJO RESTRITO X VAREJO AMPLIADO O IBGE por meio de sua pesquisa mensal do comércio (PMC) apresenta os dados do varejo nacional segmentado em dois grandes grupos; o varejo restrito e o varejo ampliado. O varejo ampliado inclui, além de todo o varejo restrito, o comércio de veículos E construção. Esta no entanto não é a segmentação padrão utilizada em outros países dificultando a comparação de dados e estatísticas. A segmentação mais utilizada é a apresentada anteriormente neste estudo; varejo de bens, varejo de veículos e combustíveis e varejo de serviços. Empresas Com. Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios Com. Varejista de mercado em geral, com predominância de produtos Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares N de Empresas Ativas Cabeleireiros Atividades de Associações de Defesa dos Direitos Sociais Restaurantes e Similares Transporte Rodoviário de Carga, exceto Produtos Perigosos e Mudanças Obras de Alvenaria Condomínios Prediais Comércio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente Ranking e-commerce 2015

12 VAREJO RESTRITO 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% VAREJO AMPLIADO 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% Ranking e-commerce 2015

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14 O VAREJO EM RETROSPECTIVA Números e Históricos

15 ANO PIB (TRILHÕES) CRESCIME NTO (%) POSIÇÃO NA ECONOMIA MUNDIAL VAREJO RESTRITO (%) VAREJO AMPLIADO (%) INFLAÇÃO (%) TAXA DE DESEMPRE GO (%) CARGA TRIBUTÁRI A (%) ,769 4,90% 13º 9,30% 11,10% 7,60% 11,50% 33,49% ,148 2,30% 10º 4,80% 3,10% 5,69% 9,90% 34,13% ,37 3,80% 10º 6,20% 6,40% 3,14% 10,00% 34,52% ,661 6,10% 10º 9,70% 13,60% 4,46% 9,30% 34,69% ,032 5,20% 8º 9,10% 9,90% 5,90% 7,90% 35,16% ,143 (-)0,2% 8º 5,90% 6,80% 4,31% 8,10% 35,02% ,675 7,50% 7º 10,90% 12,20% 5,91% 6,70% 35,13% ,143 2,70% 6º 6,70% 6,60% 6,50% 6,00% 35,30% ,403 1,00% 7º 8,40% 8,00% 5,84% 5,50% 35,60% ,84 2,50% 7º 4,30% 3,60% 5,91% 5,40% 36,42% ,1 0,02% 8º * 2,20% (-)3,7% 7,14% 6,80% 35,42% 15 Ranking e-commerce 2015

16 16 Ranking e-commerce 2015

17 O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO MUNDO Tabelas e Análises

18 O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO MUNDO A história do e-commerce no mundo se confunde com o desenvolvimento do comércio eletrônico no varejo americano. Das primeiras empresas do setor, em meados dos anos 90, até o cenário omnichannel de hoje, passando pelo surgimento dos primeiros players de impacto (como a Amazon), pela bolha pontocom do início do século (quando se pensava que o e- commerce destruiria os negócios tradicionais), pelo crash da Nasdaq, pelo entendimento de que o melhor caminho seria uma estratégia multicanal até, mais recentemente, o showrooming e novamente a preocupação com o que seria das lojas físicas com o crescimento da conectividade e o empoderamento dos consumidores, o fato é que o e-commerce foi visto alternadamente como ameaça e como modismo que nunca cumpriria as promessas feitas por consultores e gurus de mercado. Nem tão ao céu, nem tão à terra. A importância do comércio eletrônico como canal de vendas é crescente. Números do Quarterly E-Commerce Report, do US Census Bureau, mostram que a participação das vendas online no faturamento total do varejo americano vem crescendo de forma consistente. O setor encerrou o terceiro trimestre de 2015 correspondendo a 7,4% das vendas totais do varejo e, como o faturamento avança mais rapidamente que o do varejo físico, a tendência é que continue a ganhar espaço. 18 Ranking e-commerce 2015

19 As diversas consultorias que cobrem o mercado de e-commerce divergem nos números, mas não no fato de que o varejo online continuará em expansão nos próximos anos. Para a emarketer, o setor crescerá de US$ 304,1 bilhões em 2014 para US$ 491,5 bilhões em 2018, enquanto a Forrester Research estima um desempenho mais modesto, indo de US$ 294 bilhões para US$ 414 bilhões no mesmo período. 19 Ranking e-commerce 2015

20 Se os primeiros 20 anos da internet no mundo formam uma narrativa guiada pelo que aconteceu no mercado americano, é bem possível que nos próximos 20 o centro das atenções passe a ser a China. Se a Amazon (somando as vendas em seu marketplace) ultrapassou o Walmart e se tornou em 2014 o maior varejista mundial, o chinês Alibaba já superou ambos e é apenas um dos players que despontam naquele país. Segundo dados da chinesa iresearch e do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, em 2010 o mercado online americano era o dobro do chinês. Apenas três anos depois, o e- commerce chinês já era o maior do mundo. 20 Ranking e-commerce 2015

21 Considerando o forte crescimento dos varejistas on-line chineses, muito maior que o alcançado pelas empresas americanas, européias ou latinoamericanas listadas nos rankings da Internet Retailer, a posição de primazia do varejo on-line chinês tende a se consolidar nos próximos anos. Esse movimento tem implicações globais, uma vez que empresas como o AliExpress, marketplace do Alibaba, estendem sua presença para todo o mundo e conseguem entregar produtos no Brasil, por exemplo, a preços bem inferiores aos praticados por aqui. Assim, ganham mercado apesar do longo prazo de entrega dos produtos. 21 Ranking e-commerce 2015

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23 O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL Tabelas e Análises

24 O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL Embora o e-commerce faça parte do cenário varejista brasileiro há cerca de 20 anos, ele continua se comportando como um setor em seus estágios iniciais de vida, com crescimento muito acima dos 10% ano após ano. Segundo a Forrester Research, depois de um crescimento médio anual de 24% entre 2011 e 2014, o setor pode continuar a crescer e alcançar a marca de US$ 35 bilhões em Como comparação, no Brasil o e-commerce teve um ritmo de crescimento 1,6 vezes mais rápido que os 15% de expansão apresentados nos Estados Unidos no mesmo período. dos quais 10,2 milhões fizeram sua primeira compra em 2014, o e- commerce brasileiro registrou mais de 103,4 milhões de pedidos, com um tíquete médio de R$ 347. Aproveitando a oportunidade apresentada por um ambiente de compras conveniente, repleto de ofertas e promoções, amplo mix de produtos e frete grátis em grande parte das ocasiões, o consumidor brasileiro tem buscado intensamente o varejo on-line, seja como destino de compras, seja como ponto de partida para pesquisa sobre produtos, preços e condições. O varejo online brasileiro fechou o ano de 2014 com um faturamento de R$ 35,8 bilhões e um crescimento nominal de 24%, de acordo com informações da E-bit. Com mais de 51,5 milhões de consumidores, Como acontece nos principais mercados mundiais, as vendas on-line crescem no Brasil em um ritmo muito mais intenso que o varejo off-line. Novos negócios surgem e a abertura de possibilidades em segmentos que, há pouco tempo, não se mostravam viáveis para as vendas on-line se aliam ao aumento de escala dos grandes players, ao crescimento do uso dos dispositivos móveis e à expansão dos marketplaces para criar um ambiente de negócios efervescente. 24 Ranking e-commerce 2015

25 INTERNET NO BRASIL É impossível falar em e-commerce sem abordar o crescimento da conectividade no cenário brasileiro. Afinal, a existência de computadores, tablets e smartphones é pré-condição para as vendas online, uma vez que os consumidores primeiramente se habituam ao ambiente online, navegando em sites diversos, para depois utilizar sites de varejistas (inicialmente para consultas) e, então, iniciar suas compras. O processo de aculturamento do consumidor também faz com que ele comece seu relacionamento com o e-commerce a partir de categorias que ofereçam menos possibilidade de erro e cujo processo de compra seja menos complexo, como livros, CDs e DVDs. Dessa maneira, há um fluxo constante de novos consumidores e uma intensificação do volume e número de categorias presentes nas compras online conforme o consumidor aprofunda seu relacionamento com as empresas do setor. Números recentemente divulgados pelo IBOPE Nielsen mostra que o número de pessoas morando em residências com computador subiu de 9,8 milhões em 2000 para 95,6 milhões em Nesse período, os anos de maior crescimento porcentual foram 2004 (quando as redes sociais começaram a se popularizar) e 2007 (devido ao barateamento dos computadores em virtude de isenções fiscais). 25 Ranking e-commerce 2015

26 O computador, porém, conta apenas uma parte dessa história. Nos últimos anos, o maior impulsionador do acesso dos consumidores à internet tem sido o smartphone, que agregou a individualidade e a mobilidade à possibilidade de conexão, gerando novas experiências de navegação e acelerando a cultura digital do brasileiro. Segundo o estudo IDC Mobile Phone Tracker, realizado pela IDC Brasil, o mercado de smartphones atingiu 54 milhões de unidades em 2014, 76,1% do total de telefones comercializados. O crescimento da venda de smartphones foi de 53,5%, contrastando fortemente com a queda de 45,6% no número de celulares tradicionais vendidos e fazendo com que o mercado total crescesse 7%. Ao mesmo tempo em que tem havido a substituição dos celulares tradicionais por smartphones (com as vantagens tecnológicas e a possibilidade de uso de aplicativos), o mercado continua a crescer. De acordo com o IBOPE Nielsen, nos 12 meses encerrados em setembro de 2015 o número de usuários de smartphone com internet subiu de 51,4 milhões para 76,1 milhões. Caso o ritmo de crescimento se mantenha, em menos de dois anos o número de usuários de internet via celular superará os computadores pessoais. Ainda que as experiências de navegação sejam bem diferentes (especialmente quando se leva em conta o volume de celulares pré-pagos no mercado brasileiro), o mobile commerce começa a se tornar mais consistente e a ganhar espaço no planejamento estratégico do varejo. Tão relevante quanto o volume de celulares no mercado é sua penetração em relação ao tamanho total da população. De acordo com o CIA World Factbook ( em 2014 havia no Brasil 124,58 celulares para cada 100 habitantes, colocando o país na 61ª colocação do ranking global. Os primeiros colocados no índice são Macau (279,05), Emirados Árabes Unidos (259,21) e Hong Kong (229,30). 26 Ranking e-commerce 2015

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28 Mais importante que a posse dos equipamentos é seu uso efetivo. Segundo o IBOPE Nielsen, os horários em que os celulares são mais utilizados são o almoço (53%), a saída do trabalho (55%) e após chegar em casa (63%), embora se mantenha relativamente alto durante todo o dia, demonstrando que o celular está na vida dos usuários o tempo todo e torna-se, assim, um canal relevante de contato com marcas, produtos e serviços. Um outro estudo, divulgado pela comscore, mostra que, para sites de varejo, o acesso via tablets também é relevante, pela necessidade de visualização de produtos. O estudo também mostra que o tempo total gasto online pelos brasileiros praticamente dobrou entre 2010 e 2014, período em que a participação dos celulares nesse consumo total de conteúdo também quase duplicou. 28 Ranking e-commerce 2015

29 No Brasil, 17,6 milhões de pessoas fizeram sua primeira compra online no primeiro semestre de 2015, de acordo com informações da E-bit, e 89,9% dos pedidos foram feitos por meio de PCs. Os números mostram que o consumidor tem o celular em mãos mas ainda não aderiu ao m-commerce. Considerando a presença cada vez maior dos smartphones na vida dos consumidores, parece ser questão de tempo para que essa questão se resolva, uma vez que os aspectos relacionados à experiência de uso dos sites (ou apps) de e-commerce estão, de modo geral, equalizados. 29 Ranking e-commerce 2015

30 AS CATEGORIAS MAIS VENDIDAS O e-commerce brasileiro é movido a indulgência: as duas principais categorias em número de pedidos são Moda e Acessórios (17% dos pedidos) e Cosméticos / Perfumaria / Cuidados Pessoais / Saúde (15%). Categorias mais tradicionais no comércio eletrônico, como Eletrodomésticos (12%), Telefonia e Celulares (8%) e Livros/Assinaturas/Revistas (8%), continuam tendo bom desempenho, impulsionadas pela busca dos consumidores por preços baixos. Categoria + Vendidos (pedidos) em 2014 Brinquedos e Games Informática Esporte e Lazer Eletrônicos Telefonia / Celulares Livros / Assinaturas e Revistas Casa e Decoração Eletrodomésticos Moda e Acessórios Cosméticos e Perfumaria / Cuidados Pessoais / Saúde 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 30 Ranking e-commerce 2015

31 AS CATEGORIAS MAIS VENDIDAS A transparência trazida pelo e-commerce tem provocado um efeito de redução de preço, beneficiando os consumidores. Em 2014, a queda de 3,25% no preço médio dos produtos no comércio eletrônico brasileiro, segundo o Índice Fipe/Buscapé, foi puxada por segmentos como Moda e Acessórios e Telefonia, cujos preços médios recuaram na casa dos dois dígitos. 31 Ranking e-commerce 2015

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33 O CRESCIMENTO DO VAREJO MOBILE A presença cada vez mais constante dos smartphones e tablets na vida dos consumidores tem como consequência o aumento do uso dos dispositivos móveis para a pesquisa ou compra de produtos. Segundo a Internet Retailer, as vendas realizadas por meio de dispositivos móveis corresponderam em 2014 a 8% das compras pela internet no mercado brasileiro. Segundo a E-bit, 56% das transações são realizadas a partir de smartphones e 44% de tablets. O consumidor mobile é predominantemente das classes A e B (62% do total) e têm renda média maior que a dos compradores que usam somente o e-commerce (R$ 6.128,00 contra R$ 4.378,00). As mulheres são quem mais compram por dispositivos móveis (56% do total) e a média de idade desse público é de 40 anos, sendo que 39% dos m- consumidores têm entre 35 e 49 anos. O desenvolvimento de aplicativos para iphones, ipads e dispositivos Android continuará a estimular o crescimento das vendas via mobile no mercado brasileiro nos próximos anos, tornando o m-commerce um processo mais amigável, rápido e também social, com a integração com mídias sociais e reviews de outros consumidores. 33 Ranking e-commerce 2015

34 AUMENTAM AS COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS Os sites internacionais vêm crescendo na preferência dos brasileiros, que buscam preços baixos ou produtos não encontrados em sites nacionais. Dados divulgados pela E-bit mostram que, no final de 2014, 40% dos consumidores online brasileiros haviam feito alguma compra em sites internacionais nos 12 meses anteriores, sendo que os sites chineses representaram 55% das últimas transações realizadas. Os produtos mais consumidos são os de Moda e Acessórios (33%), Eletrônicos (31%) e Informática (24%). Com a força dos sites da China, o gasto anual médio baixou para US$ 163,21, contra US$ 214,40 na edição anterior do estudo. De acordo com a E-Bit, as compras feitas por brasileiros em sites internacionais chegaram a R$ 6,6 bilhões, o equivalente a 18% do total de faturamento dos sites brasileiros de e-commerce. Um estudo divulgado no segundo semestre de 2015 pelo Google mostra que entre os sites mais utilizados pelos brasileiros no exterior estão AliExpress (41% do total), Amazon (15%) e ebay (10%). O consumidor não se importa em aguardar até 3 meses por determinados produtos (especialmente vestuário, a categoria mais comprada online no exterior) desde que o preço valha a pena ou o produto não tenha similar nacional. 34 Ranking e-commerce 2015

35 O lado negativo dos sites de e-commerce estrangeiros está na satisfação e fidelização dos clientes. Segundo a E-bit, em 2014 o Net Promoter Score (NPS) médio dos sites internacionais foi de 23%, número que cai para apenas 13% no caso dos sites chineses e fica muito distante dos 57% dos sites nacionais. Em 2015, a presença dos sites internacionais no e-commerce brasileiro continuou importante. Um estudo realizado pela Ipsos e divulgado no mês de novembro pela PayPal mostra que 49% dos brasileiros que compraram online ao longo do ano fizeram pelo menos uma compra em sites estrangeiros, sendo que 4% compraram apenas em e-commerces internacionais. Dos que compraram online fora do País, 23% disseram realizar mais da metade de suas compras em sites internacionais, contra apenas 5% em 2014, mesmo com a alta do dólar. De acordo com a PayPal, os brasileiros gastaram R$ 9,5 bilhões em sites americanos e R$ 3,3 bilhões em sites chineses em Os produtos mais adquiridos foram itens de vestuário (52%), eletrônicos (38%) e itens de entretenimento e educação, como e- books, aplicativos e arquivos digitais de músicas e filmes (36%). Essas são as mesmas categorias líderes de vendas no Brasil, de acordo com a PayPal, embora em proporções diferentes: 61% para vestuário, 57% para eletrônicos e 48% para entretenimento e educação. O levantamento mostra que 85% dos clientes que compraram na China afirmam que a compra é motivada pelos preços baixos e 64% também indicaram a oportunidade de adquirir produtos aos quais não têm acesso no Brasil como um fator importante para a compra. 35 Ranking e-commerce 2015

36 EFEITO AMPULHETA Um movimento que se acelera no varejo online brasileiro é o que pode ser chamado de efeito ampulheta. Por um lado, o mercado vem se consolidando, com uma forte relevância dos principais varejistas online. Segundo a edição 2015 do relatório da Internet Retailer sobre os 500 maiores varejistas online da América Latina, B2W e Cnova, os maiores operadores do setor, mais o Walmart (quarto maior no âmbito latinoamericano), somam 48,3% das vendas do e-commerce brasileiro. A possibilidade de adoção de estratégias omnichannel por essas empresas, unindo as operações online à possibilidade de entrega nas lojas físicas das Lojas Americanas, Extra e Walmart, deverão gerar aumento mais acelerado nas vendas e contribuir para a consolidação do setor. Ao mesmo tempo em que as empresas no topo se tornam cada vez maiores, a base da pirâmide do e-commerce também ganha relevância. A criação de marketplaces não apenas por empresas que começaram como sites de leilões, como Mercado Livre, AliExpress e ebay, mas também por grandes varejistas como B2W e Cnova, oferecem ao pequeno varejo novas oportunidades de exposição de seus produtos e o ganho de escala para todo o e-commerce, reduzindo custos e tornando esses pequenos players mais competitivos. O potencial do mercado latinoamericano é gigantesco: para a Euromonitor, os marketplaces deverão movimentar US$ 47 bilhões em 2018, contra US$ 27 bilhões em O Brasil, que corresponde a mais de 53% do e-commerce da região, lidera essa expansão que torna a região a segunda de maior crescimento para os marketplaces no mundo, atrás apenas da China. 36 Ranking e-commerce 2015

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38 RANKING MAIORES DO E-COMMERCE 2015 Tabelas e Análises

39 MÉTODO ADOTADO PARA A ELABORAÇÃO DO ESTUDO Da coleta de dados/informações, arquivamento e apresentação A SBVC Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo constituiu um grupo de trabalho, composto por especialistas em varejo e e- commerce que contribuiu com uma extensa relação de empresas atuantes no setor de varejo brasileiro, abrangendo empresas com operações em âmbito local, regional e nacional, cujo faturamento no e-commerce estaria potencialmente colocado entre as maiores 50 empresas do e-commerce brasileiro. Em continuação, o grupo segmentou as empresas listadas, de acordo com os principais ramos de atuação, procurando ratificar e/ou retificar a lista original, de acordo com as informações de entidades e associações de cada segmento, quando existentes e com informações disponibilizadas. Em seguida, a equipe técnica de estudos e pesquisas da SBVC iniciou a coleta de dados necessárias a elaboração do estudo, buscando informações primárias (Balanços e dados divulgados no site das empresas ou informações fornecidas diretamente pelos representantes das próprias empresas). Complementarmente, foram adicionadas informações secundárias, divulgadas por reconhecidos veículos de imprensa e mídia. Nos casos de eventuais conflitos de dados, sempre foram privilegiados os dados primários, quando disponíveis. Este estudo não está posicionado como um relatório contábil, bem como a sua emissão e seu conteúdo não constituem uma asseguração dos dados coletados, arquivados e apresentados. Logo, o resultado do estudo destina-se a fornecer somente um panorama geral da dinâmica do mercado de e-commerce brasileiro a partir dos critérios e limitações expostas na metodologia. Dos critérios e das premissas adotadas O Ranking das 50 maiores empresas do e- commerce brasileiro tem como variável tronco o Faturamento Bruto das empresas no exercício de De forma decrescente foram listadas as empresas do 1º ao 50º lugar. As empresas foram segmentadas no estudo de acordo com alguns critérios; Sortimento: classificamos as empresas como especializadas quando a oferta de produtos está restrita a poucas categorias. As empresa com sortimento mais amplo foram chamadas de multicategorias e foram classificadas também aquelas que operam no sistema de marketplace. Origem do Capital: As empresas forma classificas também pela origem do controle do seu capital, temos empresas listas de capital nacional e capital estrangeiros. Canais: foram separadas as empresas que operam apenas no e-commerce das empresas do varejo tradicional que tem no 39 Ranking e-commerce 2015

40 MÉTODO ADOTADO PARA A ELABORAÇÃO DO ESTUDO e-commerce um de seus canais de venda, Neste segundo caso o percentual do e- commerce relativo ao faturamento total foi levantado e listado neste estudo. Mesmo as empresas que operam apenas no e-commerce mas que pertencem a grupos econômicos do varejo tradicional como a B2W e a C-nova foram consideradas neste trabalho como empresas apenas e- commerce. Com relação à origem das informações coletadas, foi dado prioridade aos dados primários - enviados pelas próprias empresas ou pelas áreas de Relacionamento com investidores e quando não informado pelas empresas, seja por negativa, seja por não resposta, foram utilizados os balanços divulgados. Nos casos de empresas que não publicam balanços, foram utilizadas informações de outros rankings, tais como: Euromonitor, Internet Retailer, entre outros. Nos casos nos quais nenhuma das fontes acima indicadas foi encontrada, foram utilizados dados publicados em matérias de veículos de imprensa conhecidos. Todos os documentos relacionados à coleta dos números estão arquivados na área de pesquisas da SBVC Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. 40 Ranking e-commerce 2015

41 Empresas 1 B2W Digital 2 Cnova¹ AS CINQUENTA MAIORES EMPRESAS DO E-COMMERCE BRASILEIRO Lojas Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br, e-commerce / Multicanal 3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal 4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 22,0% Sim Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 22,1% Sim 5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 6 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 7 GFG Dafiti.com.br, Kanui.com.br, Tricae.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 8 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 31,0% Sim 9 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$ ,84 R$ ,00 2,0% Não 10 Fast Shop Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,45 R$ ,00 18,5% Sim 11 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 12 Lojas Renner 13 Grupo SBF Renner.com.br, Youcom.com.br Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 6,0% Sim Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 15,0% Sim 14 Ultrafarma Ultrafarma.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 50,0% Sim 15 Fnac Fnac.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 48,7% Não ¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20% ² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais 41 Ranking e-commerce 2015

42 Empresas Lojas e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 16 Passarela³ Passarela.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 40,0% Sim 17 Posthaus Posthaus.com.br e-commerce Especializado R$ ,40 R$ ,40 100,0% Sim 18 Kalunga Kalunga.com.br Multicanal Especializado R$ ,45 R$ ,00 15,8% Sim 19 Natura Natura.com.br Multicanal Especializado R$ , ,00 3,3% Sim 20 Lojas Colombo Colombo.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 14,8% Sim 21 wine.com.br wine.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 22 Mobly Mobly.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 23 Polishop Polishop.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 14,0% Sim 24 Leroy Merlin Leroymerlin.com.br Multicanal Especializado R$ ,95 R$ ,00 3,4% Não 25 Panvel Farmácias Panvel.com Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 7,0% Sim 26 Grupo Boticário 27 Bebê Store Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.co m.br, Thebeautybox.com.br Baby.com.br; bebestore.com.br Multicanal Especializado R$ ,30 R$ ,00 1,3% Sim e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 28 Livraria Cultura 29 Grupo Soma Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Animale.com.br, Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 22,0% Sim Multicanal Especializado R$ ,16 R$ ,00 25,9% Sim 30 Avon Avon.com.br Multicanal Especializado R$ ,25 R$ ,00 0,9% Não 31 Adidas.com* Adidas.com.br e-commerce Especializado R$ ,60 R$ ,60 100,0% Não 32 Lojas Marisa Marisa.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 1,8% Sim 33 Supermercados Zona Sul Zonasulatende.com.br Multicanal Especializado R$ ,89 R$ ,00 5,1% Sim 34 Netfarma³ netfarma.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 35 Angeloni Angeloni.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 2,1% Sim ³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas. * Nota explicativa geral: Para todas as empresas onde a informação coletada foi referente a faturamento líquido, assumiu-se a premissa de 20% de impostos para estimativa do faturamento bruto. 42 Ranking e-commerce 2015

43 Empresas Lojas e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 36 Lojas Koerich Koerich.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 7,0% Sim 37 Telha Norte Telha Norte.com.br Multicanal Especializado R$ ,95 R$ ,00 2,0% Não 38 Madeira Madeira MadeiraMadeira.com.br e-commerce Especializado R$ ,20 R$ ,20 100,0% Sim 39 Hering Hering.com.br, Heringforyou.com.br,Her ingkids.com.br, Puc.com.br, Dzarm.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 1,8% Sim 40 Zelo Zelo.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 7,0% Sim 41 Di Santinni Disantini.com.br Multicanal Especializado R$ ,75 R$ ,00 9,6% Sim 42 Ri Happy/PBKids RiHappy.com.br, PBKids.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 2,0% Não 43 Arezzo² Schutz.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 2,9% Sim 44 Época Cosméticos ÉpocaCosméticos.com.br e-commerce Especializado R$ ,20 R$ ,20 100,0% Sim 45 Inbrands Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, Salinascompras.com.br, loja.hercovitch.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 2,9% Sim 46 Berlanda Berlanda.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 3,0% Sim 47 Camicado Camicado.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 6,0% Sim 48 Drogaria Onofre Onofre.com.br Multicanal Especializado R$ ,90 R$ ,00 2,3% Sim 49 Doce Beleza DoceBeleza.com.br e-commerce Especializado R$ ,65 R$ ,65 100,0% Sim 50 Le Postiche LePostiche.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 1,6% Sim ⁴ Dados referentes à marca Schutz 43 Ranking e-commerce 2015

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45 REPRESENTATIVIDADE Nas empresas multicanais, ou seja que operam além do varejo tradicional o e-commerce, as vendas realizadas pela internet representam em média 12% do Faturamento total. Vendas Online 12% Faturamento Total 88% Faturamento Total Vendas Online 45 Ranking e-commerce 2015

46 O e-commerce representou em ,91% do varejo total. Além disso o segmento cresceu 24% em 2014 em comparação com 2013 versus o crescimento de 2,2% do varejo tradicional ou seja 11 vezes mais. E-commerce Varejo Total Varejo Total E-commerce 46 Ranking e-commerce 2015

47 As 50 empresas listadas neste ranking representam 85,32% do comércio eletrônico brasileiro 50 Maiores Empresas do E-commerce Brasileiro 85,32% 47 Ranking e-commerce 2015

48 As duas maiores empresas em faturamento do Ranking B2W e Cnova representam 41,72% do comércio eletrônico brasileiro MAIORES VAREJISTAS Apenas 14 dos maiores varejistas estão entre os cinquenta maiores do e- commerce 48 Ranking e-commerce 2015

49 AS DEZ MAIORES As dez maiores empresas do Ranking representam 70% do comércio eletrônico brasileiro. Empresas Lojas e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital 2 Cnova¹ Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br, e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 22,0% Sim 4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 22,1% Sim 5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 6 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 7 GFG Dafiti.com.br, Kanui.com.br, Tricae.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 8 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 31,0% Sim 9 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$ ,84 R$ ,00 2,0% Não 10 Fast Shop Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,45 R$ ,00 18,5% Sim ¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20% 49 Ranking e-commerce 2015

50 A participação das dez maiores do varejo tradicional versus o faturamento do setor foi de 15,41% Como mostrado anteriormente o e-commerce tem um nível de concentração bem superior ao varejo tradicional. 15,41% 84,59% 50 Ranking e-commerce 2015

51 AS CINCO MAIORES As cinco maiores empresas do Ranking representam 58,23% do comércio eletrônico brasileiro. Empresas Lojas e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital 2 Cnova¹ Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br, e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 22,0% Sim 4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 22,1% Sim 5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não ¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20% 41,77% 58,23% 51 Ranking e-commerce 2015

52 E-COMMERCE Das cinquenta empresas listadas 15 operam apenas no canal de e-commerce Empresas 1 B2W Digital 2 Cnova¹ Lojas Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br, e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 3 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 4 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 5 GFG Dafiti.com.br, Kanui.com.br, Tricae.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 6 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 7 Posthaus Posthaus.com.br e-commerce Especializado R$ ,40 R$ ,40 100,0% Sim 8 wine.com.br wine.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 9 Mobly Mobly.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 10 Bebê Store Baby.com.br; bebestore.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 11 Adidas.com* Adidas.com.br e-commerce Especializado R$ ,60 R$ ,60 100,0% Não 12 Netfarma³ netfarma.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 13 Madeira Madeira MadeiraMadeira.com.br e-commerce Especializado R$ ,20 R$ ,20 100,0% Sim 14 Época Cosméticos ÉpocaCosméticos.com.br e-commerce Especializado R$ ,20 R$ ,20 100,0% Sim 15 Doce Beleza DoceBeleza.com.br e-commerce Especializado R$ ,65 R$ ,65 100,0% Sim * Nota explicativa geral: Para todas as empresas onde a informação coletada foi referente a faturamento líquido, assumiu-se a premissa de 20% de impostos para estimativa do faturamento bruto. ¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20% ² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais ³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas. 52 Ranking e-commerce 2015

53 Das 15 empresas listadas que operam apenas no canal de e-commerce representam 66,85% dois terços do faturamento do ranking representam 57% do faturamento total do e-commerce brasileiro. Apenas 43% está nas mãos de empresas que vieram do varejo tradicional Total e-commerce Varejo Tradicional 43% 58,23% 53 Ranking e-commerce 2015

54 MULTICANAL Das cinquenta empresas listadas 35 vieram do varejo tradicional e passaram a operar também no canal de e- commerce Empresas Lojas e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 22,0% Sim 2 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 22,1% Sim 3 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 31,0% Sim 4 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$ ,84 R$ ,00 2,0% Não 5 Fast Shop Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,45 R$ ,00 18,5% Sim 6 Lojas Renner Renner.com.br, Youcom.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 6,0% Sim 7 Grupo SBF Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 15,0% Sim 8 Ultrafarma Ultrafarma.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 50,0% Sim 9 Fnac Fnac.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 48,7% Não 10 Passarela³ Passarela.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 40,0% Sim 11 Kalunga Kalunga.com.br Multicanal Especializado R$ ,45 R$ ,00 15,8% Sim 12 Natura Natura.com.br Multicanal Especializado R$ , ,00 3,3% Sim 13 Lojas Colombo Colombo.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 14,8% Sim ³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas. 54 Ranking e-commerce 2015

55 ESPECIALIZADOS Das cinquenta 40 são considerados operadores especializados, ou seja, operando em poucas categorias Empresas Lojas e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 2 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 3 GFG Dafiti.com.br, Kanui.com.br, Tricae.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 4 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 5 Lojas Renner Renner.com.br, Youcom.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 6,0% Sim 6 Grupo SBF Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 15,0% Sim 7 Ultrafarma Ultrafarma.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 50,0% Sim 8 Passarela³ Passarela.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 40,0% Sim 9 Posthaus Posthaus.com.br e-commerce Especializado R$ ,40 R$ ,40 100,0% Sim 10 Kalunga Kalunga.com.br Multicanal Especializado R$ ,45 R$ ,00 15,8% Sim 11 Natura Natura.com.br Multicanal Especializado R$ , ,00 3,3% Sim 12 wine.com.br wine.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 13 Mobly Mobly.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 14 Polishop Polishop.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 14,0% Sim 15 Leroy Merlin Leroymerlin.com.br Multicanal Especializado R$ ,95 R$ ,00 3,4% Não ² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais 55 Ranking e-commerce 2015

56 Empresas Lojas e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto Panvel Farmácias Panvel.com Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 7,0% Sim 17 Grupo Boticário 18 Bebê Store 19 Livraria Cultura 20 Grupo Soma Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.com.br, Thebeautybox.com.br Baby.com.br; bebestore.com.br Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Animale.com.br, Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.com.br % Controle Nacional Multicanal Especializado R$ ,30 R$ ,00 1,3% Sim e- commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 22,0% Sim Multicanal Especializado R$ ,16 R$ ,00 25,9% Sim 21 Avon Avon.com.br Multicanal Especializado R$ ,25 R$ ,00 0,9% Não 22 Adidas.com* Adidas.com.br e- commerce Especializado R$ ,60 R$ ,60 100,0% Não 23 Lojas Marisa Marisa.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 1,8% Sim 24 Supermercados Zona Sul 25 Netfarma³ netfarma.com.br Zonasulatende.com.br Multicanal Especializado R$ ,89 R$ ,00 5,1% Sim e- commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 26 Lojas Koerich Koerich.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 7,0% Sim 27 Telha Norte Telha Norte.com.br Multicanal Especializado R$ ,95 R$ ,00 2,0% Não 28 Madeira Madeira MadeiraMadeira.com.br Puro Especializado R$ ,20 R$ ,20 100,0% Sim 29 Hering Hering.com.br, Heringforyou.com.br,Her ingkids.com.br, Puc.com.br, Dzarm.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 1,8% Sim 30 Zelo Zelo.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 7,0% Sim 31 Di Santinni Disantini.com.br Multicanal Especializado R$ ,75 R$ ,00 9,6% Sim 32 Ri Happy/PBKids RiHappy.com.br, PBKids.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 2,0% Não 33 Arezzo² Schutz.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 2,9% Sim 34 Época Cosméticos ÉpocaCosméticos.com.br 35 Inbrands Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, Salinascompras.com.br, loja.hercovitch.com.br e- commerce Especializado R$ ,20 R$ ,20 100,0% Sim Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 2,9% Sim 36 Berlanda Berlanda.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 3,0% Sim 37 Camicado Camicado.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 6,0% Sim 38 Drogaria Onofre Onofre.com.br Multicanal Especializado R$ ,90 R$ ,00 2,3% Sim 39 Doce Beleza DoceBeleza.com.br e- commerce Especializado R$ ,65 R$ ,65 100,0% Sim 40 Le Postiche LePostiche.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 1,6% Sim * Nota explicativa geral: Para todas as empresas onde a informação coletada foi referente a faturamento líquido, assumiu-se a premissa de 20% de impostos para estimativa do faturamento bruto. ² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais ³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas. 56 Ranking e-commerce 2015

57 MARKETPLACE São 4 as empresas no ranking que além de multicategorias operam marketplace, no entanto são eles que estão entre os dez maiores Empresas Lojas e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital 2 Cnova¹ Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br, e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 22,0% Sim 4 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$ ,84 R$ ,00 2,0% Não ¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20% 57 Ranking e-commerce 2015

58 CAPITAL ESTRANGEIRO Das cinquenta empresas que compões o ranking 10 delas são de Capital Estrangeiro. Empresas 1 Cnova¹ Lojas Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br, e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 2 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 3 GFG Dafiti.com.br, Kanui.com.br, Tricae.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 4 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$ ,84 R$ ,00 2,0% Não 5 Fnac Fnac.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 48,7% Não 6 Leroy Merlin Leroymerlin.com.br Multicanal Especializado R$ ,95 R$ ,00 3,4% Não 7 Avon Avon.com.br Multicanal Especializado R$ ,25 R$ ,00 0,9% Não 8 Adidas.com* Adidas.com.br e-commerce Especializado R$ ,60 R$ ,60 100,0% Não 9 Telha Norte Telha Norte.com.br Multicanal Especializado R$ ,95 R$ ,00 2,0% Não 10 Ri Happy/PBKids RiHappy.com.br, PBKids.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 2,0% Não ¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operção brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20% * Nota explicativa geral: Para todas as empresas onde a informação coletada foi referente a faturamento líquido, assumiu-se a premissa de 20% de impostos para estimativa do faturamento bruto. 58 Ranking e-commerce 2015

59 CAPITAL NACIONAL Das cinquenta empresas que compões o ranking 40 delas é de Capital Nacional. Empresas 1 B2W Digital Lojas Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br e-commerce / Multicanal 2 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal 3 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional e-commerce Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim e Marketplace Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 22,0% Sim e Marketplace Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 22,1% Sim 4 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 5 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 31,0% Sim 6 Fast Shop Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,45 R$ ,00 18,5% Sim 7 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 8 Lojas Renner 9 Grupo SBF Renner.com.br, Youcom.com.br Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 6,0% Sim Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 15,0% Sim 10 Ultrafarma Ultrafarma.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 50,0% Sim 11 Passarela³ Passarela.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 40,0% Sim 12 Posthaus Posthaus.com.br e-commerce Especializado R$ ,40 R$ ,40 100,0% Sim 13 Kalunga Kalunga.com.br Multicanal Especializado R$ ,45 R$ ,00 15,8% Sim 14 Natura Natura.com.br Multicanal Especializado R$ , ,00 3,3% Sim 15 Lojas Colombo Colombo.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 14,8% Sim 16 wine.com.br wine.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 17 Mobly Mobly.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 18 Polishop Polishop.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 14,0% Sim 19 Panvel Farmácias Panvel.com Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 7,0% Sim ² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais ³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas. 59 Ranking e-commerce 2015

60 Empresas 20 Grupo Boticário Lojas Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.com.br, Thebeautybox.com.br e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e- commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional Multicanal Especializado R$ ,30 R$ ,00 1,3% Sim 21 Bebê Store 22 Livraria Cultura 23 Grupo Soma Baby.com.br; bebestore.com.br Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Animale.com.br, Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 22,0% Sim Multicanal Especializado R$ ,16 R$ ,00 25,9% Sim 24 Lojas Marisa Marisa.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 1,8% Sim 25 Supermercados Zona Sul Zonasulatende.com.br Multicanal Especializado R$ ,89 R$ ,00 5,1% Sim 26 Netfarma³ netfarma.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 27 Angeloni Angeloni.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 2,1% Sim 28 Lojas Koerich Koerich.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 7,0% Sim 29 Madeira Madeira MadeiraMadeira.com.br Puro Especializado R$ ,20 R$ ,20 100,0% Sim 30 Hering Hering.com.br, Heringforyou.com.br,Hering kids.com.br, Puc.com.br, Dzarm.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 1,8% Sim 31 Zelo Zelo.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 7,0% Sim 32 Di Santinni Disantini.com.br Multicanal Especializado R$ ,75 R$ ,00 9,6% Sim 33 Arezzo² Schutz.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 2,9% Sim 34 Época Cosméticos ÉpocaCosméticos.com.br e-commerce Especializado R$ ,20 R$ ,20 100,0% Sim 35 Inbrands Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, Salinascompras.com.br, loja.hercovitch.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 2,9% Sim 36 Berlanda Berlanda.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 3,0% Sim 37 Camicado Camicado.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 6,0% Sim 38 Drogaria Onofre Onofre.com.br Multicanal Especializado R$ ,90 R$ ,00 2,3% Sim 39 Doce Beleza DoceBeleza.com.br e-commerce Especializado R$ ,65 R$ ,65 100,0% Sim 40 Le Postiche LePostiche.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 1,6% Sim ² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais ³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas. 60 Ranking e-commerce 2015

61 1 BILHÃO Apenas 6 empresas de e-commerce no Brasil superam a marca de 1 bilhão de reais em faturamento. Empresas 1 B2W Digital 2 Cnova¹ Lojas Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br, e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 22,0% Sim 4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 22,1% Sim 5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 6 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 61 Ranking e-commerce 2015

62 100 MILHÕES Apenas 29 empresas de e-commerce no Brasil superam a marca de 100 milhões de reais em faturamento. Empresas 1 B2W Digital 2 Cnova¹ Lojas Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br, e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim e-commerce Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$ ,00 R$ ,00 22,0% Sim 4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 22,1% Sim 5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 6 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 7 GFG Dafiti.com.br, Kanui.com.br, Tricae.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Não 8 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 31,0% Sim 9 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$ ,84 R$ ,00 2,0% Não 10 Fast Shop Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,45 R$ ,00 18,5% Sim 11 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 12 Lojas Renner Renner.com.br, Youcom.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 6,0% Sim 13 Grupo SBF Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 15,0% Sim 15 Fnac Fnac.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 48,7% Não ¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operção brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20% ² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais 62 Ranking e-commerce 2015

63 Empresas Lojas e-commerce / Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 16 Passarela³ Passarela.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 40,0% Sim 17 Posthaus Posthaus.com.br e-commerce Especializado R$ ,40 R$ ,40 100,0% Sim 18 Kalunga Kalunga.com.br Multicanal Especializado R$ ,45 R$ ,00 15,8% Sim 19 Natura Natura.com.br Multicanal Especializado R$ , ,00 3,3% Sim 20 Lojas Colombo Colombo.com.br Multicanal Multicategorias R$ ,00 R$ ,00 14,8% Sim 21 wine.com.br wine.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 22 Mobly Mobly.com.br e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 23 Polishop Polishop.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 14,0% Sim 24 Leroy Merlin Leroymerlin.com.br Multicanal Especializado R$ ,95 R$ ,00 3,4% Não 25 Panvel Farmácias Panvel.com Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 7,0% Sim 26 Grupo Boticário 27 Bebê Store Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.com. br, Thebeautybox.com.br Baby.com.br; bebestore.com.br Multicanal Especializado R$ ,30 R$ ,00 1,3% Sim e-commerce Especializado R$ ,00 R$ ,00 100,0% Sim 28 Livraria Cultura 29 Grupo Soma Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Animale.com.br, Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.com.br Multicanal Especializado R$ ,00 R$ ,00 22,0% Sim Multicanal Especializado R$ ,16 R$ ,00 25,9% Sim ³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas. 63 Ranking e-commerce 2015

64 REFLEXÕES E CONCLUSÕES Alberto Serrentino fundador da Varese Retail, vice presidente e conselheiro deliberativo da SBVC. O varejo brasileiro é maduro e competitivo. A presença e relevância de operadores e investidores internacionais, penetração de shopping centers e franquias, somados aos recentes ciclos de evolução moldaram um mercado complexo e desafiador. O aumento de formalidade, aberturas de capital, melhora nos graus de transparência, controle e governança das empresas amadureceram o varejo brasileiro. O comércio eletrônico brasileiro vem se desenvolvendo de forma acelerada e ganhando participação sobre as vendas do varejo. O crescimento real do comércio eletrônico no Brasil foi de 34% em 2010, 20% em 2011, 15% em 2012, 22% em 2013 e 18% em As taxas de crescimento do varejo como um todo foram de 11% em 2010, 7% em 2011, 8% em 2012, 4% em 2013 e 2% em A participação do comércio eletrônico no varejo brasileiro aproxima-se de 3%, contra quase 8% nos EUA e 12% no Reino Unido. Isto revela a oportunidade de crescimento e penetração dos canais digitais. Pesquisa realizada pela Varese Retail em novembro de 2015, com apoio da Shopper Vista e Brazil Panels, revelou que 51% dos consumidores brasileiros pretendiam fazer suas compras de presentes de Natal em lojas físicas e por internet e que outros 10% pretendiam comprar somene por internet. Os índices sobem para 65% e 13,5% entre consumidores de classe A. Os resultados da Black Friday, data que foi introduzida no Brasil pelas empresas de comércio eletrônico, reforçam as rápidas mudanças de hábito por parte dos consumidores e integração crescente entre canais físicos e digitais em seus processos de compras. Ao se analisar o Ranking dos 50 Maiores do ecommerce Brasileiro da SBVC constata-se que o topo do Ranking é dominado pelas empresas pioneiras, que acreditaram no comércio eletrônico e acumulam sólida curva de experiência e evolução no mundo digital - como B2W (Lasa), Cnova (GPA), Magazine Luiza, Saraiva e Fast Shop. Juntam-se a estas na lista dos dez maiores Máquina de Vendas e Walmart 4 o e 5 o respectivamente que iniciaram suas operações em um segundo momento, porém com muita determinação e os operadores digitais Netshoes e Dafiti. Estes últimos tiveram importante papel no estímulo e educação dos consumidores brasileiros para compras de categorias de moda e esportes em canais digitais, que as transformaram nas principais categorias em volume de pedidos. De outro lado, o Ranking revela que apenas 14 das 50 maiores empresas de varejo no Brasil figuram entre os 50 maiores operadores de comércio eletrônico, o que mostra o quanto o mundo digital e o comércio eletrônico ainda estão distantes do grande varejo. 64 Ranking e-commerce 2015

65 Os modelos de negócio de varejo omnichannel pressupõem estruturas organizacionais, governança entre canais e modelos de gestão integrados e tiram o foco nos canais para coloca-lo nos clientes e em entregar experiências de marca e de compras flexíveis e compartilhadas. A adoção de tais modelos de negócio têm como premissa que a empresa tenha operação de comércio eletrônico relevante e madura e que tenha incorporado cultura digital. O processo é uma jornada, na qual as empresas adaptam-se às inovações do mundo digital, repensam processos e evoluem com as mudanças de comportamento dos consumidores. Os números do Ranking SBVC devem provocar reflexões sobre a importância estratégica de se acelerar a entrada e evolução das empresas de varejo brasileiras no mundo digital. 65 Ranking e-commerce 2015

66 EQUIPE TÉCNICA EDUARDO TERRA Presidente SBVC e Sócio da BTR Educação e Consultoria HÉLIO BIAGI Sócio da BTR Educação e Consultoria e Conselheiro Deliberativo SBVC RONALD NOSSIG Diretor Executivo SBVC CAROLINA BURATTO Coord. de Estudos e Pesquisas SBVC PAULIANE CLARO Coord. De Estudos e Pesquisas SBVC ALBERTO SERRENTINO Fundador Varese Retail e Conselheiro Deliberativo SBVC RENATO MÜLLER Diretor de Conteúdo da Kafer Studio 66 Ranking e-commerce 2015

67 AS 50 MAIORES EMPRESAS DO E-COMMERCE BRASILEIRO