Projeto Setorial de Exportação. ABF Associação Brasileira de Franchising

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1 Projeto Setorial de Exportação ABF Associação Brasileira de Franchising Abril / 2013

2 INTRODUÇAO A ABF A Associação Brasileira de Franchising é uma entidade sem fins lucrativos, criada em Hoje a ABF desfruta de um grande prestígio e de uma imagem consolidada no mercado. Possui mais de 1110 associados, divididos entre franqueadores, franqueados e prestadores de serviços que, nos últimos anos, vêm participando de diversas ações para o desenvolvimento do sistema no Brasil. Representada também por uma Seccional no Rio de Janeiro, a ABF conta com o apoio de regionais no Rio Grande do Sul, Interior de São Paulo e Minas Gerais. Ao longo destes anos vem aumentando a sua amplitude de atuação em âmbito nacional e internacional. Nesses anos a entidade dedicou-se à realização de inúmeras atividades, sempre visando beneficiar associados, promovendo conferências, simpósios, seminários, palestras, cursos, além de encontros de formação técnica sobre o Franchising. Mais recentemente criou, em conjunto com a FIA/USP, o primeiro curso de MBA de Franquias da América Latina. No panorama internacional, a ABF vem se destacando por seu perfil empreendedor. A associação é membro-fundador do WFC (World Franchise Council), entidade que congrega as mais importantes associações no mundo, bem como a da FIAF (Federação Ibero-Americana de Associações de Franchising). Integra ainda o quadro da IFA (International Franchise Association), além de ser membro correspondente da Federação Européia de Franchising. Em 2009 passou a ocupar uma cadeira no FIRAE - Forum for International Retail Association Executives. Mercado Mundial de Franquias O Sistema de franquias é uma opção estratégica que está se difundindo cada vez mais em escalas globais, sendo responsável por 40% do volume de venda no varejo nos Estados Unidos. No mercado global o franchising vem crescendo como um todo e o que se percebe é que inclusive em economias menos maduras o sistema vem se consolidando cada vez mais. 2

3 Alguns dos fatores que mais contribuem para este crescimento são o desenvolvimento dos centros urbanos e a baixa mortalidade dos empreendimentos. Empreendimentos maduros e com 10 anos de experiência apresentam taxa de mortalidade próxima a 9%, enquanto os negócios independentes apresentam um índice aproximado de 80% Desde os anos 80, a internacionalização de franquias nos EUA já é bastante significativa. Em 1990 já havia mais de 70 mil unidades franqueadas em outros países. De acordo com estimativas da International Franchise Association (IFA), entre 1985 e 1995, 40% das franquias estabelecidas por franqueadores americanos eram unidades internacionais. O baixo risco financeiro do sistema, os avanços tecnológicos que facilitam o processo de controle, os benefícios das economias de escala e o conhecimento do mercado local disponibilizado pelo franqueado são motivos para internacionalização de franquias. Segmentos que compõem o setor Acessórios pessoais e calçados Alimentação Beleza, saúde e produtos naturais Comunicação Informática e Eletrônicos Cosméticos e Perfumaria Educação e Treinamento Entretenimento, Brinquedos e Lazer Escolas de Idiomas Hotelaria e Turismo Limpeza e Conservação Livrarias e Papelarias Móveis, Decoração e Presentes Negócios, Serviços e Conveniência Serviços automotivos Vestuário 3

4 Mercado Brasileiro de Franquias O setor de franquias vem apresentando crescimento constante nos últimos 10 anos. Em 2012, seu faturamento atingiu R$ 103,3 bilhões, um crescimento de 16,2% com relação a Este crescimento se observa também no numero de redes e unidades estabelecidas no pais 4

5 Desempenho das Exportações Analisando especificamente os números dos últimos 2 anos, percebemos uma grande evolução no processo de internacionalização das franquias brasileiras, com um crescimento expressivo de 72% no numero de marcas entre 2010 e Atualmente, são 112 marcas brasileiras presentes no mercado internacional. Um fato interessante a ser observado, é que o número de países de destino das marcas cresceu 10% com relação ao levantamento realizado em 2010, o que indica um crescimento internacional através da consolidação de mercados, ao invés da diversificação dos mesmos. Ainda assim, o potencial de crescimento é muito grande. Apenas 5,3% do total de marcas nacionais atuam no exterior. Para efeito de comparação, podemos citar por exemplo a África do Sul, onde 21% das marcas nacionais já se internacionalizaram. 5

6 Esta é portanto uma grande oportunidade para o crescimento das exportações, através de agregação de novas marcas ao esforço exportador. Análise SWOT Pontos Fortes Empresas sólidas e estabelecidas: acompanhando o crescimento e amadurecimento do mercado de franquias no Brasil, as empresas que atuam neste setor são em sua grande maioria bastante estruturadas, profissionalizadas e competitivas. Além disso, já competem no mercado interno com diversas marcas internacionais. Por consequencia, já estão mais preparadas para atuar em no exterior. Marcas e conceitos com apelo global: mesmo sendo marcas brasileiras, a grande maioria das franquias nacionais apresenta um posicionamento global de imagem inclusive no mercado interno. Até pelas dimensões do Brasil e diferenças geográficas e culturais de suas regiões as empresas já desenvolvem conceitos capazes de se adaptar a diferentes mercados. Pontos de Melhoria Internacionalização "passiva" das empresas: grade parte das empresas que com operação no exterior não começaram este processo por definição estratégica da empresa, mas sim porque houve interesse por parte de um investidor internacional em desenvolver o conceito em outros países. Se por um lado esta é uma oportunidade de abertura de novos mercados, por outro lado não há por parte da empresa brasileira um planejamento de atividades ou de metas a serem atingidas, o que faz com que o sucesso da operação dependa quase que totalmente do parceiro local. Falta de informação sobre os mercados: antes de decidir ingressar em um determinado mercado, as empresas deveriam fazer um trabalho de levantamento e análise de informações sob vários aspectos (mercadológico, legal, regulatório, etc) para assim desenhar um plano de longo prazo realista e consistente. Apear de já haver uma grande quantidade de informações e estudos sobre os diversos mercados, não se observa uma postura proativa das empresas para buscar e analisar estas informações. 6

7 Oportunidades Grande atratividade do Brasil no mercado mundial: o bom momento do Brasil no enário mundial facilita a entrada das marcas brasileiras no mercado internacional, uma vez que há uma maior aceitação dos produtos e serviços brasileiros por parte consumidor final. Como consequencia, há também uma maior facilidade em se conseguir parceiros e/ou investidores locais para o estabelecimento e desenvolvimento das marcas nos mercados. Crescimento do setor de franquias em mercados menos maduros, onde normalmente a concorrência ainda é menos acirrada, e a entrada de novos players é mais fácil. Dentre estes mercados, podemos destacar a América Latina, Asia e Leste Europeu. Ameaças Mercado interno em franco crescimento: regiões brasileiras antes pouco atrativas para as empresas de franquias estão atualmente em processo de crescimento e desenvolvimento. Assim, as empresas vem realizando um trabalho de internalização de suas operações no Brasil, deixando para segunda plano o projeto de internacionalização. Concorrência global: a fim de expandir e consolidar suas operações, as marcas internacionais buscam diversificar e ampliar cada vez mais seus mercados. Com isso aprendem a competir com franquias de diferentes mercados em cada um dos países, acirrando cada vez mais a concorrência e dificultando a entrada de novas marcas. Público Alvo Segmentos que compõem o projeto Acessórios pessoais e calçados Alimentação Beleza, saúde e produtos naturais Comunicação Informática e Eletrônicos Cosméticos e Perfumaria 7

8 Educação e Treinamento Entretenimento, Brinquedos e Lazer Escolas de Idiomas Hotelaria e Turismo Limpeza e Conservação Livrarias e Papelarias Móveis, Decoração e Presentes Negócios, Serviços e Conveniência Serviços automotivos Vestuário Perfil dos participantes do projeto Empresas brasileiras do segmento de franquias, associadas a ABF e que buscam conhecer o mercado internacional e suas oportunidades, bem como estabelecer e/ou expandir sua atuação no exterior. Balanço do Projeto Total de ações previstas: 11 Total de ações realizadas: 24 Empresas participantes: 45 Países visitados: 15, na América do Sul, América Central, América do Norte, Europa e Oriente Médio 5 novos estudos de mercado, totalizando 29 desde o início do projeto Objetivos do Projeto Promover a internacionalização das franquias brasileiras de forma planejada, com visão de longo prazo, para que as inserções em novos mercados sejam feitas com critério, com etapas a serem cumpridas, aumentando assim suas chances de expansão e permanência em cada um deles. Outro ponto importante, é a necessidade de se fazer 8

9 um trabalho de consolidação de mercado onde já se atua, ao invés da abertura de novas frentes. Neste aspecto, o conhecimento prévio do mercado e a identificação dos parceiros corretos é fundamental. Fortalecer a marca do setor no exterior: Quanto mais forte o setor brasileiro de franquia for no exterior, mais fácil será para as empresas conseguirem investidores e parceiros fortes nos mercados. Ao apresentar o setor brasileiro de franquias como forte e diversificado, estará sendo feito um trabalho de suporte ao esforço individual de cada marca. Agregar novas empresas ao esforço exportador Apenas com um numero representativo de empresas atuando de forma ativa e constante no mercado internacional será possível consolidar a participação do setor brasileiro de franquias no mercado mundial. Metas (Março de 2015) Número de empresas exportadoras: 120, o que representará um crescimento de 7% com relação ao numero atual. Apesar do crescimento muito maior no biênio anterior, acredita-se que parte deste resultado seja fruto de um melhor mecanismo de aferição de resultados. Além disso, ainda há um processo de acomodação internacional, ou seja, novas empresas se internacionalizarão, mas alguma devem descontinuar suas operações no exterior Numero de empresas participantes das ações: 55, o que representará um crescimento de 22% com relação ao último projeto Número de franquias (unidades) no exterior: 1035 crescimento de 5%. Neste indicador há um processo intenso ainda de acomodação do setor, com novas unidades abrindo e fechando, por isso a decisão de se estabelecer metas mais conservadoras. 9