TENDÊNCIAS NO VAREJO DO BRASIL

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1 TENDÊNCIAS NO VAREJO DO BRASIL Prof. Juracy Parente nov/2003 GV-CEV- Centro de Excelência em Varejo

2 QUAIS AS TENDÊNCIAS DO SETOR VAREJISTA NO BRASIL? DIFERENTES DIMENSÕES E PERSPECTIVAS DE ANÁLISE I - TAMANHO DO MERCADO E DOS SETORES VAREJISTAS II - ESTRUTURA E CONCENTRAÇÃO III GLOBALIZAÇÃO

3 QUAIS AS TENDÊNCIAS DO SETOR VAREJISTA NO BRASIL? DIFERENTES DIMENSÕES E PERSPECTIVAS DE ANÁLISE I - TAMANHO DO MERCADO E DOS SETORES VAREJISTAS II - ESTRUTURA E CONCENTRAÇÃO III GLOBALIZAÇÃO IV - FORÇAS QUE DETERMINAM DIFERENTES CENÁRIOS V CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS VAREJISTAS VI - TENDÊNCIAS E POLARIZAÇÃO VII PARADOXOS VIII MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO E O IMPACTO NOS VAREJISTAS IX DESAFIOS

4 I - TAMANHO DO MERCADO E DOS SETORES VAREJISTAS ENORME IMPORTÂNCIA DO VAREJO NO BRASIL Vendas anuais - Cerca de R$ 300 Bilhões Funcionários que trabalham no varejo - mais de 1 milhão

5 ALGUNS GUESSTIMATES SOBRE O TAMANHO DO MERCADO - BRASIL VAREJO ALIMENTOS VAREJO NÃO ALIMENTOS TOTAL VAREJO* VAREJO VIRTUAL SETORES AUTO-SERVIÇO TRADICIONAL TOTAL FARMÁCIAS OUTROS TOTAL 2002 R$ BILHÕES/ANO ,5

6 ALGUNS GUESSTIMATES SOBRE O TAMANHO DO MERCADO - BRASIL VAREJO ALIMENTOS VAREJO NÃO ALIMENTOS TOTAL VAREJO* VAREJO VIRTUAL SETORES AUTO-SERVIÇO TRADICIONAL TOTAL FARMÁCIAS OUTROS TOTAL 2002 R$ BILHÕES/ANO ,5 * Excluindo-se o varejo do setor automotivo = R$ 100 bi

7 PREDOMÍNIO DO VAREJO DE ALIMENTOS NO BRASIL - $ 2/3 VAREJO ALIMENTOS - $1/3 VAREJO NÃO ALIMENTOS - SITUACAO INVERSA NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS

8 PREDOMÍNIO DO VAREJO DE ALIMENTOS NO BRASIL - $ 2/3 VAREJO ALIMENTOS - $1/3 VAREJO NÃO ALIMENTOS - SITUACAO INVERSA NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS - POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA: - ALIMENTOS - MAIOR PARTE DOS GASTOS - VAREJO DE NÃO ALIMENTOS: ESTÁGIO MENOS EVOLUÍDO - AUMENTO DE RENDA PROVOCA: ** VENDAS DE ALIMENTOS - MODERADO CRESCIMENTO **** VENDAS DE NÃO-ALIMENTOS - FORTE CRESCIMENTO

9 II - ESTRUTURA E CONCENTRACAO MAIORES VAREJISTAS DO BRASIL 2002 (Fonte: Valor Maiores Empresas - Ago de 2003) 1 2 Empresa Päo de Açúcar Carrefour Capital Bra / Fr França Venda R$ Bi 8,0 7,2 Formatos de loja Super, Hiper, Magaz Super, Hiper

10 II - ESTRUTURA E CONCENTRACAO MAIORES VAREJISTAS DO BRASIL 2002 (Fonte: Valor Maiores Empresas - Ago de 2003) Empresa Päo de Açúcar Carrefour Bompreço Casas Bahia Sonae Ponto Frio Capital Bra / Fr França Holanda Brasil Portugal Brasil Venda R$ Bi 8,0 7,2 3,2 3,2 2,7 2,2 Formatos de loja Super, Hiper, Magaz Super, Hiper Super, Hiper Magazine Super, Hiper Magazine

11 II - ESTRUTURA E CONCENTRACAO MAIORES VAREJISTAS DO BRASIL 2002 (Fonte: Valor Maiores Empresas - Ago de 2003) Empresa Päo de Açúcar Carrefour Bompreço Casas Bahia Sonae Ponto Frio Sendas L. Americanas Wal-Mart McDonald s Capital Bra / Fr França Holanda Brasil Portugal Brasil Brasil Brasil USA USA Venda R$ Bi 8,0 7,2 3,2 3,2 2,7 2,2 2,1 1,4 1,4 1,4 Formatos de loja Super, Hiper, Magaz Super, Hiper Super, Hiper Magazine Super, Hiper Magazine Super, Hiper Loja Depart Jr. Hiper, Clube,, SuperD Fast Food C&A- R$ 2 Bi (?) MAKRO- R$ 2,5 Bi ATACADÃO R$ 2,0 Bi

12 II - ESTRUTURA E CONCENTRACAO MAIORES VAREJISTAS DO BRASIL 2002 (Fonte: Valor Maiores Empresas - Ago de 2003) 11 Empresa Pernambucan Capital Brasil Venda R$Bi 1,0 Formatos de loja Loja Depart. Jr 12 Zafffari Brasil 0,8 Super, Hiper 13 Riachuelo Brasil 0,7 Loja Depart. 14 Renner USA 0,7 Loja Depart.

13 II - ESTRUTURA E CONCENTRACAO MAIORES VAREJISTAS DO BRASIL 2002 (Fonte: Valor Maiores Empresas - Ago de 2003) 11 Empresa Pernambucan Capital Brasil Venda R$Bi 1,0 Formatos de loja Loja Depart. Jr 12 Zafffari Brasil 0,8 Super, Hiper 13 Riachuelo Brasil 0,7 Loja Depart. 14 Renner USA 0,7 Loja Depart DPaschoal Coop Brasil Brasil 0,7 0,7 Automotivo Super 17 Loj Colombo Brasil 0,6 Magazine 18 Mag. Luiza Brasil 0,6 Magazine 19 Angeloni Brasil 0,6 Super 20 Bretas Brasil 0,5 Super

14 CONCENTRACAO - CONCENTRACAO ACENTUOU-SE NO FINAL DA DÉCADA DE 1990 S - EX. PÃO DE AÇÚCAR, CARREFOUR - PIORA DE DESEMPENHO EM MUITAS REDES ADQUIRIDAS - CONCENTRACAO É MITO -VAREJO BRASILEIRO AINDA É POUCO CONCENTRADO -VAREJO ALIMENTAR DE AUTO-SERVICO - % DAS 5 MAIORES = APENAS 25% (CBD, Carrefour, Sonae, Ahold, Sendas)

15 ESTRUTURA DO VAREJO DE ALIMENTOS Painel de Consumidores - Latins Panel: Amostra 6000 clientes - 59 categorias

16 ESTRUTURA DO VAREJO DE ALIMENTOS Painel de Consumidores - Latins Panel: Amostra 6000 clientes - 59 categorias 5 maiores redes: Royal Ahold, Carrefour, C.B.D, Sendas, Sonae Outros Auto-Serviços Serviços: Todos os supermercados que não pertencem a nenhuma das 5 maiores redes Varejo Tradicional: Mercearia/ Armazém/ Empório, Bar/Café/Lanchonete, Padaria

17 IMPORTÂNCIA DOS CANAIS DE COMPRA - Varejo Alimentar * Base: 59 categorias Fonte: Fonte: LatinPanel % 5 maiores no AutoServico- A&B=36% C=20% D&E=11% TOTAL AB C DE 5 MAIORES REDES O.AUTO-SERVIÇOS PERFUMARIA + DROGARIA VAREJO TRADICIONAL PORTA-A-PORTA OUTROS

18 III - GLOBALIZAÇÃO - RITMO ACENTUOU-SE NO FINAL DA DÉCADA DE 1990 S - Ex. Pão De Açúcar (Casino), Sonae, Ahold, Wal-mart, Renner (JCPenney), Zara, Castorama, Leroy Merlin, Fnac, Etc)

19 III - GLOBALIZAÇÃO - RITMO ACENTUOU-SE NO FINAL DA DÉCADA DE 1990 S - Ex. Pão De Açúcar (Casino), Sonae, Ahold, Wal-mart, Renner (JCPenney), Zara, Castorama, Leroy Merlin, Fnac, Etc) - GLOBALIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO - FENÔMENOS INTERLIGADOS -RITMO DEVERÁ RETOMAR QUANDO DESAPARECEM FATORES INIBIDORES

20 IV - ALGUNS FATORES CRITICOS QUE DEFINIRÃO POSSÍVEIS CENÁRIOS NO VAREJO DE BRASIL FORÇAS QUE DETERMINAM DIFERENTES CENÁRIOS: A) RITMO DE EVOLUÇÃO DO PIB E DA RENDA B) EVASÃO FISCAL C) CONCENTRAÇÃO & DISTRIBUIÇÃO DE RENDA D) JUROS

21 ALGUNS FATORES CRITICOS QUE DEFINIRÃO POSSÍVEIS CENÁRIOS NO VAREJO DO BRASIL ( ) 2009) Fatores que C e n á r i o s determinam diferentes cenários Status quo Favorável Novo Milagre

22 ALGUNS FATORES CRITICOS QUE DEFINIRÃO POSSÍVEIS CENÁRIOS NO VAREJO DO BRASIL ( ) 2009) Fatores que C e n á r i o s determinam diferentes cenários Status quo Favorável Novo Milagre % Evol. Anual PIB 1-2 % 4-5 % 7-8 % Evasão Fiscal Alta Média Baixa

23 ALGUNS FATORES CRITICOS QUE DEFINIRÃO POSSÍVEIS CENÁRIOS NO VAREJO DO BRASIL ( ) 2009) Fatores que C e n á r i o s determinam diferentes cenários Status quo Favorável Novo Milagre % Evol. Anual PIB 1-2 % 4-5 % 7-8 % Evasão Fiscal Alta Média Baixa Concentr. Renda Muito Alta Alta Média Nível dos Juros Alto Médio Baixo

24 V - CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS C E N Á R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo Milagre Concentração

25 V - CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS C E N Á R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo Milagre Concentração Globalização Pequenos Varejistas

26 V - CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS C E N Á R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo Milagre Concentração Globalização Pequenos Varejistas Comércio de Rua Camelô Shopping Center

27 CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS C E N A R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo Milagre Redes Varejo Baixa Renda

28 CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS C E N A R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo Milagre Redes Varejo Baixa Renda Varejo de Desconto Redes Espec. Não Aliment

29 CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS C E N A R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo Milagre Redes Varejo Baixa Renda Varejo de Desconto Redes Espec. Não Aliment Varejo de Serviço Varejo Virtual (Multicanal) Associativismo

30 VI TENDENCIAS DE POLARIZAÇÃO: MASSIFICAÇÃO X ESPECIALIZAÇÃO A) GRANDES VAREJISTAS - VAREJO DE MASSA - EX: CARREFOUR, C&A, RENNER - NÍVEL NACIONAL - SISTEMAS LOGÍSTICOS AVANÇADOS - CUSTOS MENORES - PREÇOS COMPETITIVOS

31 VI TENDENCIAS DE POLARIZAÇÃO: MASSIFICAÇÃO X ESPECIALIZAÇÃO A) GRANDES VAREJISTAS - VAREJO DE MASSA - EX: CARREFOUR, C&A, RENNER - NÍVEL NACIONAL B) PEQUENOS VAREJISTAS - NÃO CONSEGUEM PREÇOS COMPETITIVOS - ESPECIALIZAÇÃO - SISTEMAS LOGÍSTICOS AVANÇADOS - CUSTOS MENORES - PREÇOS COMPETITIVOS

32 PERFORMANCE FINANCEIRA E MARKET SHARE PERFORMANCE FINANCEIRA 1% ESPECIA LIZADO PRODUTO/ MERCADO GENE- RALISTA 40% 5% ABISMO 10% MARKET SHARE

33 TENDÊNCIAS DE POLARIZAÇÃO VALOR X EMOÇÃO VAREJO VALOR: EX: WAL MART PREÇO BAIXO TODO DIA MAIOR EMPRESA DO MUNDO VENDAS 2002: US$246 BILHÕES

34 TENDÊNCIA DA POLARIZAÇÃO VALOR X EMOÇÃO VAREJO VALOR: EX: WAL MART PREÇO BAIXO TODO DIA MAIOR EMPRESA DO MUNDO VENDAS 2002: US$246 BILHÕES CRESCIMENTO/ANO: US$20 BILHÕES VENDAS 2012: US$ 1TRILHÃO 1º NOS EUA EM: BRINQUEDOS (19%) ALIMENTOS (15%) REVISTAS (15%) VESTUÁRIO NOVAS CATEGORIAS: MODA, COMBUSTIVEIS

35 TENDÊNCIA DA POLARIZAÇÃO VALOR X EMOÇÃO VAREJO EMOÇÃO ÊNFASE EM EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS PARA ESTIMULAR EMOÇÕES EX. - JAPENGO - BUILD-A-BEAR

36 VAREJO EMOÇÃO TENDÊNCIA DA POLARIZAÇÃO VALOR X EMOÇÃO ÊNFASE EM EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS PARA ESTIMULAR EMOÇÕES EX. - JAPENGO - BUILD-A-BEAR PARADIGMAS DO VAREJO EMOÇÃO DE CLIENTES COMPRAR PRODUTOS PARA PESSOAS VIVENCIAR EXPERIÊNCIA

37 VAREJO EMOÇÃO TENDÊNCIA DA POLARIZAÇÃO VALOR X EMOÇÃO ÊNFASE EM EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS PARA ESTIMULAR EMOÇÕES EX. - JAPENGO - BUILD-A-BEAR - TOYS R US PARADIGMAS DO VAREJO EMOÇÃO DE CLIENTES COMPRAR PRODUTOS NECESSIDADE HONESTIDADE QUALIDADE COMUNICAÇÃO SERVIÇO PARA PESSOAS VIVENCIAR EXPERIÊNCIA DESEJOS CONFIANÇA PREFERÊNCIA DIÁLOGO RELAÇÃO

38 Toys R Us Times Square

39 Toys R Us Times Square

40 Toys R Us Times Square

41 Toys R Us Times Square

42 VII - TENDÊNCIA AO PARADOXO PARADOXO= CONVIVÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, DE FORÇAS OU CARACTERISTICAS OPOSTAS OU ANTAGÔNICAS EXEMPLOS: AS COISAS ESTÃO MELHORANDO E PIORANDO

43 VII - TENDÊNCIA AO PARADOXO PARADOXO= CONVIVÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, DE FORÇAS OU CARACTERISTICAS OPOSTAS OU ANTAGÔNICAS EXEMPLOS: AS COISAS ESTÃO MELHORANDO E PIORANDO CALÇA DE GRIFE COM CAMISETA DE SUPERMERCADO COSMOPOLITA E PROVINCIANO Ex. BARNES & NOBLE FAMILIARIEDADE E NOVIDADE Ex. AUTO SERVIÇO PARA NOVOS SETORES VAREJO RAZÃO & EMOÇÃO Ex. - VICTORIA SECRET

44 BARNES & NOBLE

45 Toys R Us (Tradicional)

46 Victoria s Secret Emoção + razão

47 Victoria s Secret

48 Victoria s Secret

49 VIII - ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO - CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE - ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES - EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS

50 VIII - ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO - CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE - ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES - EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS - CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE

51 VIII - ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO - CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE - ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES - EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS - CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE - CONSCIÊNCIA DA DIVERSIDADE ÉTNICA

52 VIII - ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO - CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE - ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES - EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS - CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE - CONSCIÊNCIA DA DIVERSIDADE ÉTNICA - AUMENTA SEGMENTOS DOS SINGLES

53

54 VIII - ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO - CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE - ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES - EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS - CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE - CONSCIÊNCIA DA DIVERSIDADE ÉTNICA - AUMENTA SEGMENTOS DOS SINGLES - MULHER NO MERCADO DE TRABALHO - BUSCA DA CONVENIÊNCIA

55 Ikea

56 Ikea

57 Ikea

58 Refeições prontas em supermercados

59 Zona Sul - Pizzaria

60 VIII - ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO - CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE - ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES - EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS - CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE - CONSCIÊNCIA DA DIVERSIDADE ÉTNICA - AUMENTA SEGMENTOS DOS SINGLES - MULHER NO MERCADO DE TRABALHO - BUSCA DA CONVENIÊNCIA - SAÚDE E CONDICIONAMENTO FÍSICO

61 Whole Foods

62 Whole Foods

63 IX ALGUNS DESAFIOS PARA O VAREJO ACOMPANHAR O RAPIDÍSSIMO RITMO DE MUDANÇA CONSUMIDOR CONCORRÊNCIA SOCIEDADE QUESTIONAR CONTINUAMENTE OS PARADIGMAS ATUAIS TEMOS QUE MEXER EM TIME QUE ESTÁ GANHANDO

64 ALGUMAS PROVOCAÇÕES FINAIS PARA O VAREJISTA MUDAR PARADIGMAS O QUE PARECE SER IMPOSSÍVEL DE FAZER NA EMPRESA, MAS SE FOSSE FEITO PERMITIRIA UMA ENORME VANTAGEM COMPETITIVA PARA A EMPRESA?

65 ALGUMAS PROVOCAÇÕES FINAIS PARA O VAREJISTA MUDAR PARADIGMAS O QUE PARECE SER IMPOSSÍVEL DE FAZER NA EMPRESA, MAS SE FOSSE FEITO PERMITIRIA UMA ENORME VANTAGEM COMPETITIVA PARA A EMPRESA? OU SE SUA EMPRESA FOSSE VENDIDA, QUAIS AS PRINCIPAIS MUDANÇAS IMEDIATAS QUE OS NOVOS OPERADORES FARIAM?

66 TENDÊNCIAS NO VAREJO DO BRASIL Prof. Juracy Parente nov/2003 GV-CEV- Centro de Excelência em Varejo