*O segmento é constituído de cerca de 138 mil lojas em todo o Brasil, dos quais 77% são pequenos e médios estabelecimentos.

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2 Fonte: A Construção do Desenvolvimento Sustentado, UNC, 2006

3 *O segmento é constituído de cerca de 138 mil lojas em todo o Brasil, dos quais 77% são pequenos e médios estabelecimentos. *A cadeia da Construção Civil emprega 15 milhões de pessoas, sendo 4 milhões diretamente.

4 Estudos efetuados pela empresa americana de consultoria Booz Allen Hamilton para o setor demonstram que 77% das unidades habitacionais produzidas no Brasil são em regime de auto-gestão: como a maioria dos brasileiros não pode adquirir um imóvel financiado, os próprios consumidores adquirem os produtos aos poucos e, com a ajuda dos vizinhos ou terceirizando o serviço (contratando um pedreiro, alguém para instalar o piso, etc) faz-se mais um cômodo, a própria moradia ou reforma-se a antiga.

5 O mercado é bastante heterogêneo, sendo a Construção Auto-Gerida / Auto-Financiada predominante...** Segmentação da Construção Habitacional (1) Construção Auto-Gerida Construção Via Construtora Auto- Financiamento R$ 48 Bi (62%) 700 mil U.H. (2) (64%) R$ 22 Bi (30%) 100 mil U.H. (9%) R$ 70 Bi (92%) 800 mil U.H. (73%) Financiamento Privado R$ 0,7 Bi (0,9%) R$ 0,4 Bi (0,5%) 20 mil U.H. (2) (2%) 50 mil U.H. (5%) R$ 1,1 Bi (1,4%) 70 mil U.H. (6%) Financiamento Governamental R$ 3 Bi (4,1%) 130 mil U.H. (2) (12%) R$ 2 Bi (2,7%) 100 mil U.H. (9%) R$ 5 Bi (6,8%) 230 mil U.H. (21%) R$ 52 Bi (67%) 850 mil U.H. (2) (77%) R$ 24 Bi (33%) 250 mil U.H. (23%) (1) Estão excluídas as Obras de Arte, Construção Pesada e Obras Industriais e Obras de infra-estrutura (2) O número de Unidades Habitacionais (U.H.) não contempla as reformas em unidades pré-existentes Fonte: PNAD; Bacen; Caixa; Ministério das Cidades; CBIC; Prospectividade Tecnológica; PINI; base 2001 **Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

6 ... em todas as classes sociais** Construção via Construtora Edificações Residenciais Novas (mil unidades habitacionais) 70 26% 12% 5% 4% Expansão e Reforma de Unidades Residenciais (mil unidades habitacionais) Construção via Construtora 7% 4% 1% 1% Construção Auto-Gerida 74% 88% 95% 97% Construção Auto- Gerida 94% 97% 99% 99% A B C D / E A B C D / E **Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

7 *O déficit habitacional brasileiro, segundo o IBGE, é de 5,6 milhões de moradias *Ao contrário do que se pensa, a compra dos materiais de construção pelas construtoras representa 23% dos produtos fabricados pelo segmento. *A Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) entidade que representa em âmbito nacional 138 mil lojas de materiais de construção - atua junto ao Governo Federal, objetivando a criação de novos sistemas de crédito e a redução de impostos sobre os produtos do setor, entre outras coisas.

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9 Pesquisa ANAMACO 2010 Prêmio 2011 Avaliação da Indústria de Materiais de Construção Job 10/1478 Maio de 2011

10 Introdução Desde 1999 a ANAMACO e o IBOPE desenvolvem uma pesquisa para subsidiar os fabricantes da indústria de materiais de construção no acompanhamento do desempenho de marcas em diversas categorias de produto. Fornecer subsídios para planejamento estratégico A pesquisa também elege as empresas que mais se destacaram no ano de 2010, de acordo com os critérios do Índice ANAMACO. Estas empresas são premiadas com o Prêmio ANAMACO

11 Objetivos da Pesquisa Monitorar as categorias avaliadas, junto aos varejistas de materiais de construção, analisando: Presença das categorias; Presença dos fabricantes; Avaliação dos fabricantes trabalhados pelos lojistas em 5 atributos, além de uma avaliação geral: Qualidade dos produtos Preço Atendimento do ponto de venda e força de vendas Orientação técnica Logística

12 1409 entrevistas distribuídas entre os diversos estados brasileiros: Amostra Norte 79 Nordeste 255 Grandes lojas: 115 Pequenas/médias: Centro-Oeste 105 Sul 274 Sudeste 696 Margem de erro: 2,61 pontos percentuais considerando um índice de confiança de 95%.

13 Perfil das Lojas de Material De Construção

14 Distribuição das lojas (cotado) (%) A região SUDESTE concentra 49% das lojas de materiais de construção Pará 3% Amazonas 1% Rondônia 1% Tocantins 1% 6% Norte Nordeste Bahia 6% Pernambuco 3% Ceará 3% Maranhão 2% Alagoas 1% Paraíba 1% 18% Rio grande do Norte 1% Piauí 1% Sergipe 1% Centro-Oeste Goiás 3% Mato Grosso 2% Distrito Federal 2% 8% Sudeste Mato Grosso do Sul 1% Sul 49% São Paulo 28% Minas Gerais 11% Rio de Janeiro 8% Espírito Santo 2% 19% Rio Grande do Sul 8% Paraná 7% Santa Catarina 5%

15 Tempo de Existência (%) Mais de 70% destas lojas estão estabelecidas há mais de 10 anos no mercado. Total Peq/ Méd Grandes 71% Média= 2008: 18, : 17, : 19, : 18, : 16, : 18,66 Base: Total da Amostra 2010 Total da amostra (1409) Peq/Méd (1294) Grande (115) 2009 Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111) 2008 Total da amostra (1412) Peq/med (1276) Grande (136) PD. Há quanto tempo existe essa loja (ou grupo de lojas)? 2008: 25, : 29, : 29,24

16 Número de Lojas (%) A maior parte das lojas consiste em um único estabelecimento. Portanto, para atendê-las faz-se necessário um grande esforço de vendas, ou via equipe própria, ou via atacadistas e distribuidores. Total Peq/ Méd Grandes Média = 2008: 2, : 2, : 1,84 Média = 2008: 1, : 1, : 1,38 Média = 2008: 6, : 8, : 6,96 Base: Total da Amostra 2010 Total da amostra (1409) Peq/med (1294) Grande (115) 2009 Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111) 2008 Total da amostra (1412) Peq/med (1276) Grande (136) PB. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (ESPONTÂNEO RU)

17 Tamanho Área de vendas (%) Pouco mais da metade das lojas de materiais de construção possuem até 300 mts². Total Base: Total da Amostra 2010 Total da amostra (1409) 2009 Total da amostra (1416) 2008 Total da amostra (1412) P25. Considerando a área de vendas das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) Sr(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RU)

18 Tamanho Área de vendas (%) As diferenças de metragem são perceptíveis entre os 2 tipos de lojas consideradas no estudo. Cerca de metade das grandes possui mais de mts² de área de vendas enquanto nas pequenas/médias, predominam metragens de até 300 mts². Peq/ Méd Grande Base: Total da Amostra 2010 Peq/Méd (1294) Grande (115) 2009 Peq/Méd (1305) Grande (111) 2008 Peq/Méd (1276) Grande (136) P25. Considerando a área de vendas das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) Sr(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RU)

19 Número de Funcionários (%) A maior parte das lojas trabalha com até 10 funcionários. Em 2010 observa-se queda no número médio de funcionários por loja. Total Média: 34 Média: 59 Média: 46 Base: Total da Amostra 2010 Total da amostra (1409) 2009 Total da amostra (1416) 2008 Total da amostra (1412) PE. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) Sr(a) é responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (ESPONTÂNEO - RU)

20 Número de Funcionários (%) O perfil das lojas pequenas/médias é bastante diferente do perfil das grandes em termos de número de funcionários, mas ambas tiveram acréscimo em 2009 e queda em 2010 na média. Peq/ Méd Média: 13 Média: 22 Média: 18 Grande Média: 228 Média: 498 Média: 355 Base: Total da Amostra 2010 Peq/Méd (1294) Grande (115) 2009 Peq/Méd (1305) Grande (111) 2008 Peq/Méd (1276) Grande (136) PE. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) Sr(a) é responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (ESPONTÂNEO - RU)

21 Número de itens comercializados (%) Comparando com os anos anteriores, tivemos queda na média de itens comercializados. Total Média: Média: Média: Base: Total da Amostra 2010 Total da amostra (1409) 2009 Total da amostra (1416) 2008 Total da amostra (1412) P26. Qual o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RU)

22 Número de itens comercializados (%) Cai o número de itens comercializados tanto nas lojas pequenas e médias quanto nas grandes. Peq/ Méd Média: Média: Média: Grande Média: Média: Média: Base: Total da Amostra 2010 Peq/Méd (1294) Grande (115) 2009 Peq/Méd (1305) Grande (111) 2008 Peq/Méd (1276) Grande (136) P26. Qual o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) Sr(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RU)

23 Faturamento mensal das lojas (%) A pesquisa indicou pequena queda na média de faturamento das lojas Total Peq/ Méd Grandes Média = 2008: : : Média = 2008: : : Base: Total da Amostra 2010 Total da amostra (1409) Peq/Méd (1294) Grande (115) 2009 Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111) 2008 Total da amostra (1412) Peq/med (1276) Grande (136) P27. Qual é o faturamento total mensal de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) Sr(a) é responsável pelo setor de compras? (RU ESPONTÂNEO) Média = 2008: : :

24 Tipo de loja (%) Entre as lojas pequenas/médias destacam-se as que comercializam principalmente material básico, enquanto entre as grandes, destacam-se lojas que vendem diversos tipos de materiais (exemplo, os Home Centers). Total Peq/ Méd Grandes Base: (2010) Total da amostra (1409) Peq/med (1294) Grande (115) PA. Inicialmente, eu gostaria de saber como o(a) Sr(a). classificaria a sua loja. Para isso, vamos considerar que, se sua loja vende mais de 50% de uma das categorias de produtos que vou citar, vamos dizer que é uma loja voltada para este tipo de produto: (ESTIMULADO - RU)

25 Ações de sustentabilidade (%) Diminui o grupo de lojas que adotam alguma ação de sustentabilidade. Adota ação relacionada a sustentabilidade? Espontâneo Base: (2008) Total da amostra (1412) Base: (2009) Total da amostra (1416) Base: (2010) Total da amostra (1409) Quais ações adota? Reciclagem: embalagem/ papel/ lâmpadas/pilhas e baterias/ lixo/ ferro e aço/ lata Racionalização: economia energia elétrica/ água/ combustível Comercialização de Produtos Sustentáveis / Ecologicamente Corretos Reflorestamento: programa plantação árvores/ madeira reflorestada Preocupação com o Meio Ambiente em geral Outros Base: (2010) Adota ação relacionada a sustentabilidade (294) (2009) Adota ação relacionada a sustentabilidade (441) (2008) Adota ação relacionada a sustentabilidade (357) P32. Algumas lojas adotam algumas ações no sentido de sustentabilidade. A sua loja adota alguma ação neste sentido? (RU ESPONTÂNEO) P33. Quais ações a sua loja adota? (RM ESPONTÂNEO)

26 Adota ação relacionada a sustentabilidade? Espontâneo Ações de sustentabilidade 2010 (%) Entre as grandes lojas é um pouco maior o grupo que adota ações de sustentabilidade. Total Pequeno / Médio Grande Quais ações adota? Reciclagem: embalagem/ papel/ lâmpadas/pilhas e baterias/ lixo/ ferro e aço/ lata Racionalização: economia energia elétrica/ água/ combustível Preocupação com o Meio Ambiente em geral Reflorestamento: programa plantação árvores/ madeira reflorestada Comercialização de Produtos Sustentáveis / Ecologicamente Corretos Outros Base: Total da amostra (1409) Base: Pequeno / Médio (1294) Base: Grande (115) Base: Adota ação relacionada a sustentabilidade: Total (294), Pequeno / Média (253) e Grande (41) P32. Algumas lojas adotam algumas ações no sentido de sustentabilidade. A sua loja adota alguma ação neste sentido? (RU ESPONTÂNEO) P33. Quais ações a sua loja adota? (RM ESPONTÂNEO)

27 5 Categorias que mais contribuíram para o Faturamento Total (%) 53% Sul 35% Sul 42% Norte P17. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 2010, vamos considerar as 5 categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (ESPONTÂNEO - RM)