Mike Dwyer Diretor, Análise Política Global Escritório de Análise Global Serviço de Agricultura Exterior Departamento de Agricultura dos EUA

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1 Mike Dwyer Diretor, Análise Política Global Escritório de Análise Global Serviço de Agricultura Exterior Departamento de Agricultura dos EUA Global Policy Analysis Division Office of Global Analysis

2 $ por bushel (por CWT para arroz) Wheat Soybeans Corn Rice ($/cwt) Fonte: USDA Baseline

3 $/cwt & cents/lb por frango de corte Cattle Hogs Broilers Fonte: USDA Baseline

4 1. Crescimento econômico global e aumento da classe média em países em desenvolvimento 2. Valor do dólar americano 3. Produção mundial de biocombustíveis 4. Aumento das transações mundiais e abertura de mercado 5. Custo com energia e insumos agrícolas 6. Adição de novas áreas 7. Desenvolvimento de biotecnologia

5 A economia global emergiu da pior recessão em décadas, depois de Os países em desenvolvimento estão crescendo mais rápido do que os países desenvolvidos o que deve continuar na próxima década. A renda do consumidor está subindo e as famílias de classe média estão se expandindo rapidamente, especialmente nos grandes mercados emergentes, por exemplo, BRIC e MIST. O impacto sobre a demanda mundial de alimentos será significativo devido à elasticidade de renda mais alta afetando a compra de alimentos nos mercados emergentes.

6 2002 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2 (f) 2002 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2 (f) 15 BRIC Crescimento do PIB (f) 15 MIST Crescimento do PIB (f) Brazil Russia India China -15 Mexico Indonesia South Korea Turkey Fonte: Global Insight s Global Economy data as analyzed by OGA

7 Milhões de famílias 1200 Famílias estrangeiras com renda equivalente maior que $ por ano Países em desenvolvimento Países desenvolvidos (ex US) 0 Fonte: Global Insight s Global Consumer Markets data as analyzed by OGA

8 As famílias com rendimentos reais equivalentes maior que $ (milhões) China India Brazil Indonesia Russia Egypt Thailand Mexico Vietnam Turkey Proj. gains by Fonte: Global Insight s Global Consumer Markets data as analyzed by OGA

9 Congo, Dem. Rep. Niger Gambia, The Zambia Ghana Nigeria India China Morocco Namibia Paraguay Jordan Peru Brazil Bosnia Kazakhstan Mexico Macao Israel Malta Italy Australia Canada United States Países de baixa renda gastam a receita adicional em alimentos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Other Education Recreation Transport & communication Health Furnishings Housing Clothing Food Fonte: USDA, Economic Research Service using International Comparison Program 2005 data.

10 Ukraine Germany Russia Japan South Korea China UK US Chile Brazil Indonesia Vietnam Mexico Turkey India South Africa Philippines Percent 3,5 3 Total Crescimento da população urbana e global, 2010 Urban 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 Fonte: World Bank

11 Mudanças de consumo na carne boniva, suína e aves 2002 vs 2012 (P) 80% 74% 60% 40% 38% 39% 39% 27% 20% 16% 0% 1% 2% EU North East Asia America (-China) China South America FSU SE Asia South Asia Fonte: USDA Production, Supply & Distribution Database

12 Alterações em grãos e oleaginosas no consumo de alimentos 2002 vs 2012 (P) USA Canada E. Asia (-China) EU FSU Mexico -21% -20% -9% 0% 13% 16% MENA 31% SE Asia China South Asia S. America 63% 67% 69% 70% -25% 0% 25% 50% 75% Fonte: USDA Production, Supply & Distribution Database

13 Indexed Value of U.S. Dollar, 2005 = Comércio Agrícola dos EUA Ponderado com a taxa de câmbio Fonte: USDA, Economic Research Service

14 Bilhões de litros Aumenta a demanda por matéria-prima, mas a taxa de crescimento deverá reduzir EU 80 Brazil USA 0 Products covered: ethanol & biodiesel for all countries, but omits biodiesel for the US. No cellulosic biofuels included. Fonte: FAS Annual Biofuel Reports and Washington staff analysis.

15 O comércio agrícola global cresceu fortemente na última década - deve ultrapassar US $ 1 trilhão em Importações da maioria dos países agrícolas aumentaram substancialmente, esp. China e Leste / Sudeste da Ásia. Importações dos EUA e da UE devem crescer também. Quase todos os grandes exportadores agrícolas viu ganhos acentuados nos últimos anos - e não apenas o dos EUA FTAs proliferaram em todo o mundo, impulsionando o comércio. Isto continuará - com ou sem os EUA

16 Bilhões US$ Comércio agrícola mundial Fonte: Global Trade Atlas; USDA/FAS/OGA Projections

17 Bilhões US$ 900 Importação agrícola global Developing Developed Fonte: GTIS data analyzed by OGA

18 Agricultura em escala comercial é energia e produção intensiva - plantio, cultivo, colheita, transporte, processamento e embalagem Nos últimos anos, os preços dos insumos subiram em resposta ao forte crescimento da demanda global por energia e produtos (efeito de demanda derivada). Preço do óleo diesel, fertilizantes, sementes de qualidade e produtos químicos subiram. O aumento dos custos de produção para os agricultores pressiona as margens operacionais, e mitiga a resposta da oferta, sustentando por maior prazo os preços dos alimentos e commodities

19 Index 2005 = IMF Índice de preços Crude oil All Commodities Food Source: International Monetary Fund: International Financial Statistics

20 Bilhões US$ % Rendimento da margem operacional Gross Farm Income Total Production Expenses Net Operating Margins Fonte: USDA/ERS

21 O quão agressivo serão os produtores ao redor do mundo para responder aos preços das commodities? Onde é que os ganhos ocorrem? Os custos de transporte / armazenamento de infra-estrutura e marketing irá desempenhar um grande papel. Questões de posse da terra, as leis que regem o investimento estrangeiro, e do grau de transmissão de preços também serão temas importantes. América do Sul provavelmente vai liderar a expansão de terras (principalmente Brasil) assim como a ex-união Soviética (especialmente Rússia e Ucrânia). África tem mais terra incultivada, mas os custos de mercado são elevados, infra-estrutura é deficiente, e longas distâncias dos mercados serão um estrangulador.

22 Globalmente 446 milhões de hectares de terras não cultivadas 52 million ha Participação de terras com tempo de viagem para o mercado < 6 Horas 123 million ha 3 million ha 14 million ha América latina e Caribe 76% 202 million ha Africa Sub-saaha 47% M. leste e N. da Africa 87% E. Europa & C. Asia 83% Leste & Sul-asiáticos 23% Fonte: World Bank

23 % Change 120% 100% 80% Area Yield Production 60% 40% 20% 0% -20% *Inclui soja, girassol, colza e amendoim Grains Oilseeds* Cotton Total Fonte: USDA PSD Database

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25 Menos Pesticidas 443 milhões de kg de ingredientes ativos desde 1996 (9% de redução) Aumento de produtividade 46% de aumento na produtividade do milho EUA 43% de aumento na produtividade do algodão India Melhoramento da nutrição Arroz dourado luta contra deficiência de vitamina A Menos erosão do solo Plantio direto preserva a camada superior do solo Menos Água Plantio direto reduz a evaporação Tolerância à seca Fonte: Jack Bobo, Senior Advisor for Biotechnology, U.S. Dept. of State

26 Tons/hectare Grande queda na produção dos Estados Unidos em 2012/13 é devido à pior seca em décadas 12 Produtividade do milho e tendência 10 8 United States EU 6 East Asia South America Central America Fonte: USDA PS&D Database

27 Forte crescimento mundial por alimentos, alimentação, (bio) combustível e demanda de fibra e um dólar mais fraco dos EUA vai manter os preços das commodities agrícolas em alta ao longo dos próximos 10 anos. Muito dessa nova demanda será centrado na Ásia - o comércio agrícola vai continuar crescendo com a maioria da demanda por importação vinda de mercados em crescente desenvolvimento, como a China, Sudeste da Ásia, e América Latina. Altos preços das commodities devem ajudar a rentabilidade total da agricultura, apesar de as margens operacionais estarem sob pressão. Se assim for, este mercado continuar a atrair novos investimentos para o setor, as terras e novas tecnologias.

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