Manual - Relatórios Gerenciais.
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- Adriana Marroquim di Castro
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1 Manual - Relatórios Gerenciais. Perguntas que temos que responder quase que diariamente sobre: Vendas Financeiro Produção Emissão: 04/02/2014 Revisão: 28/05/2015 Revisado por: Juliana 1
2 Área de Vendas 1- Quais produtos de sua empresa são os mais importantes? a. Por quantidade b. Por valor 2- Quais são os vendedores mais proativos de sua empresa, quanto eles representam da venda total? 3- Quais são seus principais clientes por volume e valor? 4- Como poderá analisar dentro de sua empresa o Ranking dos Vendedores? 5- Como poderá analisar quais clientes são mais importantes para os produtos que vende? Estas perguntas e outras podem ser respondidas pelo JAD seguindo o seguinte caminho de navegação. Através deste relatório é possível responder as seguintes questões acima sobre os itens mais importantes de sua empresa por: Produtos Clientes Vendedores Regional (esta informação é ótima para analisar o Ranking de seus vendedores). Clientes x Produtos você poderá saber quais clientes são os mais importantes para um determinado produto. 2
3 Como visualizar estes números apresentados em relatórios de uma forma gráfica pelo próprio JAD sem a necessidade de usar outro software? Neste caso temos o seguinte caminho. Neste caminho podemos ver em três tipos de gráfico (Barra Horizontal, Barra Vertical ou em pizza as seguintes informações: Quantidade Peso Lucratividade Valor em lucratividade Valor total de vendas. É muito interessante porque é possível fazer esta analise por outros tipos de saídas, ou seja, não só vendas; você poderá visualizar amostras, bonificações etc. Como saber quanto perdeu de vendas de pedidos em carteira, ou não conseguiu faturar. Para isso segue abaixo o caminho. 3
4 Nesta análise você visualizará exatamente o que ocorre com a empresa, deve-se colocar na data inicial sempre dois anos para trás assim você pode ver a real ferida da empresa, e após analise tomar decisões com os colaboradores com base no que está ocorrendo. Pode analisar o que não foi liberado por: Credito Estoque A faturar. Quais produtos resulta em melhor rentabilidade financeira? Para responder esta pergunta temos que seguir o caminho abaixo Este relatório é muito importante para fazer uma análise crítica de tudo que está ocorrendo com os resultados da empresa, é considerado um relatório completo para auditar as informações. Será demonstrado o resultado negativo de alguns produtos e será visto também que quando da emissão da nota fiscal o JAD, já estava demonstrando que a empresa estava perdendo dinheiro nesta venda. Para inicio de uma analise basta em primeiro lugar, anotar o código de produto que deseja analisar, e usar o mesmo período do que estava analisando a lucratividade dai seguir o caminho abaixo. 4
5 Neste local é preciso informar o produto que deseja analisar e selecionar o mesmo período que estava analisando a lucratividade. Ira aparecer às informações tipo número do pedido e numero da nota fiscal que deu origem ao faturamento que gerou o prejuízo. Se desejar analise com mais detalhes. Deve fazer uma consulta da nota fiscal, e nesta consulta verificar na pasta de produto que tem uma pastinha chamada, DIVERSOS ao clicar nesta pasta estará demonstrando o prejuízo que teve no momento que emitiu a nota fiscal. Porém para não chegar a este ponto o JAD tem recursos de bloquear o pedido de vendas toda vez que esta tendo prejuízo. Quais Clientes que dão melhor rentabilidade para sua empresa? Para responder esta pergunta siga o caminho abaixo, neste momento pode ver por ramo de atividade e por cliente. Como posso ver a evolução dos preços praticados por produto e por cliente Neste caso você deverá o seguinte caminho. 5
6 Neste relatório poderá ser feito diversos tipos de analise, por produto, por cliente, por divisão etc. Poderá analisar a evolução do preço de um ano; ou de outros anos, é para pratica de aumento de preço etc. e saber quais clientes serão afetados e que preço esta praticando para este cliente nos últimos anos. Como posso ver a evolução do preço de vendas para a ficha de FCI, onde foi aplicado 4% de ICMS para operações interestaduais? Para responder esta pergunta siga o mesmo caminho acima porém usando outros recursos do filtro. Neste caso use os filtros fiscais; de operações interestaduais. É muito importante para saber se seu produto necessita de nova ficha do FCI para continuar a prática de aplicar 4% de operações interestaduais. Como fazer um estudo do preço de vendas para produtos industrializados ou produtos de revenda? Para responder esta questão você deve seguir o caminho abaixo. 6
7 Na simulação de custo você poderá escolher o produto desejado, este produto entra na pasta despesas comerciais, neste momento você deve colocar as porcentagens de despesas que desejar e impostos que terão o preço de venda do produto. Devemos ter em mente que o sistema trabalha sempre demonstrando o valor do mark-up desejado, sobre o custo do produto e as demais porcentagens consideramos o famoso custo Brasil. Área Financeira Como posso ter uma posição de contas a receber de dezembro se estou em 28 de janeiro de 2014, visto que necessito saber quanto tinha a receber, em aberto. Para responder este questionamento basta seguir o caminho abaixo. Neste local é possível fazer diversas analises financeira. Como verificar toda a situação do contas a receber em um determinado período, para conciliar com a contabilidade? Para responder este questionamento basta seguir o caminho abaixo. 7
8 Como saber se a cobrança esta sendo eficiente? Para responder este questionamento basta seguir o caminho abaixo. Neste caso, com um simples clique de seu mouse, terá a resposta na ultima folha, inclusive o prazo médio ponderado de atrasos que esta havendo em sua empresa. Pode ter uma visão sintética ou se desejar analítica onde pode ver titulo por titulo a atraso de casa um. 8
9 Como verificar os vasos comunicantes entre compras e vendas para não ter um desequilíbrio financeiro? Para responder este questionamento basta seguir o caminho abaixo. Neste local é para ser feita uma analise de como estão as vendas para isto basta selecionar: - O Período desejado e selecionar como sintético, dessa maneira você terá um resultado de como foi feito o faturamento, por condição de pagamento neste período. Se seguir o caminho abaixo, terá a mesma analise pelas compras, logo que os prazos de condição de pagamento não estivem coerentes, entre entrada e saída poderá ter um desequilíbrio, no fluxo de caixa. Para isto selecione o mesmo período, e o tipo de relatório deve ser sintético terá a mesma analise como fez do Contas a Receber. Com estes dois elementos você saberá exatamente como se concentra entrada e a saída de dinheiro de seu caixa. 9
10 Como posso analisar o caixa, e fazer projeções financeiras com os dados existentes no sistema tipo Contas a receber, contas a pagar, pedidos de vendas, pedidos de compras e etc? Para responder esta questão basta seguir o fluxo abaixo. Neste local terá diversos tipos de análise, você poderá analisar o que tem a receber versus o que tem a pagar, considerando ou não um saldo bancário, que pode ser positivo ou negativo. Podemos ainda fazer projeção levando em conta os pedidos de vendas da carteira, ou levar em conta os pedidos de compras, recebimentos antecipados de clientes ou pagamentos antecipados a fornecedores, ou previsões de pagamentos futuro etc. Ainda neste fluxo de caixa, você poderá demonstrar todos os títulos que foram descontados por necessidade financeira e ira afetar o resultado do saldo de caixa. Como saber quanto é gasto por tipo de despesas, e que comparativo destas despesas existe no mês a mês para que possa fazer uma analise para corte de gastos? Para responder esta questão basta seguir o fluxo abaixo. Como analisar o custo da produção de uma forma rápida onde possa ver custo matéria prima, custo intermediário, material de embalagem, mão de obra e despesa de fabrica? Para responder este questionamento deve seguir o caminho abaixo. 10
11 Neste relatório existem filtros onde pode escolher das O.F, encerradas, em processo, ou com problemas. Como saber se os custos foram ou não totalmente absorvidos dentro do mês, visto que está trabalhando com um coeficiente de absorção de mão de obra e um coeficiente para absorção de fabrica geral. Para responder esta questão basta seguir o caminho abaixo. Como saber quais mateiras primas, produto de revenda, ou material de embalagem que mais subiu e esta afetando o custo de produção em um determinado período de forma rápida? Para responder esta questão deve seguir o caminho abaixo. Neste local tem filtro onde poderá analisa um produto especifico, ou diversos produtos como posso ainda ter a evolução do preço deste produto em um ano. 11
12 Estou com meu estoque com grande quantidade de produtos como posso saber o que não esta girando e que necessito tomar alguma providencia de Marketing ou vendas para Liquidar este estoque. Para responder esta questão siga o caminho abaixo. Como saber a situação de impostos a pagar do mês, antes do fechamento de mês? É preciso fazer uma provisão desses impostos para não ter surpresas. Para responder esta pergunta temos que seguir este procedimento, a saber: 1- Siga este caminho Quando estiver neste modulo sempre gere a base fiscal para que tenha o dado atualizado ate a ultima nota fiscal emitida, e ultima entrada de material. Seguindo este caminho Depois de gerado a base fiscal poderá ter os seus relatórios de apuração de ICMS, IPI, PIS, COFINS. Veja o caminho abaixo tem apuração do ICMS, IPI, ICMS ST. 12
13 Neste caminho tem apuração do PIS e do COFINS Existe algum modo de enviar cartas de cobrança pelo JAD? Você pode emitir carta de circularização de cobrança quando sua empresa tiver uma auditoria externa. Sim este procedimento é normal no JAD, siga o caminho abaixo. Neste local tem diversas pastas para emitir diversos tipos de cartas automáticas 13
14 Como saber quanto é fornecido de amostras no mês ou em um período, para quem foram distribuídas estas amostras e o que resultou em negocio estas amostras? Com base nos filtros do relatório e filtros dos STATRUS poderá saber tudo que esta ocorrendo com as amostras dentro de sua empresa. Sua empresa trabalha com previsão de vendas de produtos e por vendedores, precisa acompanhar as vendas do período comparando a Previsão de Vendas do período. Para responder esta questão gasta seguir o caminho abaixo. 14
15 Como saber o resultado da empresa contabilmente falando comparando as despesas versus receitas de forma de regime de Competência e não por caixa? Você pode analisar através do D.R.E. Demonstrativo de Resultado. O demonstrativo de resultado esta no modulo contábil, se não tem este modulo contratado, porque tem o contador externo, você está equivocado. Quando o contador fornece o resultado a sua empresa sempre será após o mês encerrado desta forma nunca terá condição de mudar o curso da historia dentro da sua empresa. Pode contratar um consultoria para instalar o D.R.E em sua empresa e com isto poderá comparar com os resultados do seu contador como poderá ter as informações disponível a qualquer momento para mudar o curso do resultado da empresa no próprio mês. Para isto bastaria seguir o caminho abaixo. Área de Produção Nesta área é muito interessante entrar em contado com nosso departamento Comercial e verificar com eles quando vai haver a apresentação do MRP II Plus, neste novo MRP ira encontrar muitos controles de processo produtivo, onde poderá fazer analises, do quando estará pronto o produto em relação à carteira, você tem uma analise on line de todos os departamentos envolvidos no processo produtivo desde Compras, PCP, Credito Laboratório, Recebimento do Material etc. Como saber se as ordens de fabricação estão sendo encerradas de forma correta para que não afete o meu custo de produção. Para responder esta questão siga o caminho abaixo Após estar dentro do modulo de MRP segue o caminho abaixo. 15
16 Como fazer uma analise de carteira de pedidos versus o que esta em processo produtivo, e considerando o estoque de segurança, para atender a carteira da empresa? Após estar dentro do modulo de MRP seguir o caminho abaixo, e existe filtros para que possa fazer analise da forma que desejar. A empresa trabalha com previsão de vendas como é possível verificar quanto a produção esta distante para alcançar a previsão de vendas? Após estar dentro do modulo de MRP seguir o caminho abaixo. Na empresa o trabalho é feito pelo estoque porém é necessário fazer um planejamento de compras sem ter necessidade de ter uma previsão de vendas e sim em relação ao consumo de insumos em um período qualquer. Após esta no modulo de MRP deve seguir o caminho abaixo. 16
17 Como saber se do que tem empenhado para produzir, o estoque é suficiente para a produção que deseja fazer? Para responder esta pergunta segue o caminho abaixo. Quando estiver no modulo de MRP você deve seguir este caminho. 17
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