Esta apresentação pode incluir declarações e expectativas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA sobre eventos ou resultados futuros.

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2 Esta apresentação pode incluir declarações e expectativas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos, estão sujeitas a vários riscos e incertezas. A FERBASA não pode garantir que tais declarações venham a ser concretizadas. Estes riscos e incertezas incluem fatores relacionados: (a) ao país onde temos operações (b) a economia global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência da produção industrial global, que é cíclica por natureza, e (e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Ferbasa opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que podem dar origem a resultados diferentes daqueles estimados pela Ferbasa, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As informações, dados e documentos aqui apresentados devem ser tratados confidencialmente, sob qualquer condição e não podem ser divulgados a terceiros não autorizados, sem a expressa e escrita autorização dos representantes legais da Cia. de Ferro Ligas da Bahia FERBASA, sob pena de responsabilização a eventual violação e ou divulgação não autorizada. 2

3 Acionistas ON % PN % TOTAL % Fundação José Carvalho , , ,7 VBI Administração de Recursos Ltda. - 0, , ,9 Norges Bank - 0, , ,8 Fundo Fator Sinergia III e IV FIA - 0, , ,6 Ações em tesouraria , Outros , , ,0 Total , , ,0 3

4 Fundação José Carvalho Perfil Corporativo 4

5 A Fundação José Carvalho foi idealizada pelo engenheiro José Carvalho que, imbuído por um sentimento de gratidão por ter estudado em escola pública, em 1975 doou 94% das ações que possuía da FERBASA para a instituição, o que a faz acionista majoritária da Companhia. Foto Colégio da FJC em Pojuca - BA Foto Alunos da FJC em Pojuca - BA 5

6 ATENDIMENTO DIRETO - Mantém diretamente 05 escolas e 01 colégio técnico, no estado da Bahia, onde alunos são beneficiados Foto Alunos escola Rural da Rolf Foto Crianças na escola Denise Carvalho ATENDIMENTO INDIRETO Oferece orientação pedagógica a 07 escolas, nos estados da BA, SE e PE, totalizando alunos beneficiados Parque ROLF; Projeto TINA & ROLF (Fábrica de Laticínios); 500 funcionários diretos. 6 Foto Vista geral do Zoológico no Parque Rolf

7 CORPORATIVO FERBASA. 7

8 A FERBASA tem sua sede na cidade de Pojuca-BA, situada a, aproximadamente, 80 km de Salvador. 8

9 Localizada em Campo Formoso BA Iniciou sua operação em 1961 Reserva a céu aberto = 4 ANOS Reserva Subterrânea = + 10 ANOS Foto - Vista da Mina Coitezeiro em Campo Formoso - BA PRODUÇÃO t/ano de Minério de Cromo Foto Visão 3D da Mina Coitezeiro 9

10 Localizada no Município de Andorinha BA Iniciou sua operação em Km de galerias Foto Perfuratriz - Jumbo em operação na frente de serviço PRODUÇÃO t/ano de Minério de Cromo Foto Carregadeira LHD em operação 10

11 AUTOSSUFICIENTE na produção de carvão Foto Vista de um talhão da Fazenda Juruaba - BA ÁREA TOTAL de ha, distribuídos em 09 municípios na Bahia ÁREA PLANTADA APROX ha Foto - Vista aérea da Fazenda Araticum - BA 11

12 FERBASA é a única produtora das Américas Foto Vista geral da Fábrica de FeCr CAPACIDADE INSTALADA mil t/a 12

13 Minério de Cromo Silos de Armazenamento Aço Inox - PLANO Energia Elétrica Construção civil Forno Elétrico Ferrocromo Alto Carbono - FeCrAC Utensílios gerais Quatzo Coque / Carvão vegetal Aço Inox NÃO -PLANO Tubos e conexões 13

14 FERBASA detém cerca de 50% de participação na produção de FeSi do Brasil. Foto Área de Picagem - Fornos FeSi75% Foto Moldagem do FeSi75% HP na Casting Machine CAPACIDADE INSTALADA = 100 mil t/a 6º Forno em construção = + 20 mil t/a (start up até janeiro 2014) 14

15 Energia Elétrica Núcleo de Transformadores Carvão vegetal - Refino - Convertedor Ferrossilício 75 Alta Pureza (HP) Forno Elétrico Carro Híbrido - PRIUS Quatzo Minério de Ferro Ferrossilício 75 Standard (Std) Indústria Siderúrgica 15

16 Carvão Vegetal (Renovável) Carvão Mineral (Não-Renovável) Fotossíntese Balanço de Emissões de CO 2 ZERO Balanço das Emissões de CO2 3,025 t CO2 / t FeSi 16

17 Geração de Eletricidade 17

18 RESULTADOS FINANCEIROS Gestão Empresarial & Realizações PERSPECTIVAS FeCr FeSi CAPEX

19 Aumento cambio em 10,88% 1US$= 1,7672 para 1,9594 Aumento preço referência FeCrAC em 17,39% de 115 para 135USc/lb. Aumento preço médio FeCrBC no MI em 6,89% Aumento preço médio FeSi75 STD no MI em 1,87%, e ME em 17,81% Aumento volume de FeSi HP em ton. R$ 9,8MM a mais em receita Perda de volume de venda de FeCrAC em ton. Impacto no CPV aumento de 11,2% em energia elétrica - maio e junho Pagamento abono conforme acordo sindical, R$ 2,0MM Complemento provisão para contingências, R$ 3,4MM 19

20 R$ milhões 4,9% 0,8% T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1S11 1S12 9,8% 20

21 3,6% R$ milhões ,8% ,1% 48-56,3% 14,3% 46% 47% 36% 36% 12% 13% FeCrAC FeSi75 FeCrBC Minérios Outros 1S 11 1S 12 A receita líquida no 1S12 totalizou R$ mil, aumento de 0,8% em relação ao mesmo período anterior. 21

22 R$ milhões 48-33,9% ,0% T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1S11 1S12-44,4% -19,2% O lucro líquido de R$ mil no 1S12, redução de 33,9% sobre o mesmo período anterior. 22

23 Imobilizado Estoque R$ milhões S 11 1S 12 Caixa 1S 11 1S Clientes 291 Financiamento 116 1S 11 1S S 11 1S 12-1S 11 1S 12 23

24 DIRETORIA INDUSTRIAL Construção Forno 14 Filtros de manga F1 e F5 DIRETORIA DE RECURSOS FLORESTAIS 27% 35% 28% 4% 1% 3% 2% Condução Florestal Projeto Maraltino Compra de novas terras Novos fornos mecanizados para carvoejamento DIRETORIA DE MINERAÇÃO Pesquisa Mineral para ampliação de reserva de Minério de Cromo Desenvolvimento da Mina Subterrânea Novos equipamentos 24

25 Investimentos 1S 11 1S 12 Indústria Mineração R$ mil % R$ mil % Metalurgia ,5% ,7% M. Ambiente ,9% ,1% ,0% ,7% Silvicultura/carvoejamento Corporativo ,1% ,2% ,5% ,4% ,0% ,0% 25

26 RESULTADO DO COMERCIAL Gestão Produtos FeCr FeSi 26

27 (U$ /lbcr) DDP jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 Mercado Spot (U$ /lbcr) DDP 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Mercado regular Mercado Spot Mercado Regular jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/ T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

28 JULHO / 12 ACUMULADO/12 FeSi Cr 0,13% Diversos 0,91% Minérios 2,46% FeSi Cr 0,25% Diversos 0,72% Minérios 2,21% FeCr BC 12,33% FeSi 75 25,30% FeCr AC 58,86% FeSi 75 31,76% FeCr BC 13,00% FeCr AC 52,06% Faturamento Total Julho R$ ,32 Acumulado do ano R$ ,09

29 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Estimado Realizado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Estimado Realizado

33 PERSPECTIVAS FeCr Foto - FeCrBC (ferrocromo baixo carbono) - Basculamento do cadinho 33

34 Fonte: Iabr, WSA and Roskill 34

35 (mil toneladas) Vendas de FeCrAC no MI - FERBASA t Vendas de FeCrAC no MI t Consumo Aparente x Produção de Inox BRASIL Produção de aço inox (GR = +1,7% a.a /2011) Consumo aparente de aço inox (GR = +6% a.a /2011) 250 mil t/y de INOX ou 90 mil t/y de FeCr 35 Fonte: Núcleo Inox

36 PERSPECTIVAS Foto - FeCrBC (ferrocromo baixo carbono) - Basculamento do cadinho 36

37 Assegurar todo o suprimento de FeCr no Mercado Interno Diversificação de produtos. Ligas Metálicas Ampliação das reservas de minério. Programas de prospecção e pesquisa Implantação de novos projetos de Silvicultura Projeto de uma fábrica de Silício Metálico Projeto para Ampliação de Produção de FeSi 75% Projeto para Ampliação de Produção de FeCr 37 37

38 PREÇO - FeCrAC (U$ /lbcr) DDP jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 Mercado Spot (U$ /lbcr) DDP 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Mercado regular Mercado Spot - FeCrAC 140 Mercado Regular jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/ T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

39 PREÇO - FeCrBC (U$ /lbcr) DDP 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Mercado Spot Mercado Spot - FeCrBC T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

40 PREÇO FeSi 75 (U$/Ton) DDP jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 Mercados Europa Japão Mercado Spot - FeSi jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12

41 CARVÃO MINERAL Produz 3 bilhões de t/ano de carvão mineral 3 vezes mais que o 2º maior produtor (EUA) Maior importador de carvão mineral do mundo 80% da energia é termoelétrica CROMO Não possui minério de cromo Produção de FeCr na China cresceu 15 vezes nos últimos 10 anos X CARVÃO MINERAL África do Sul importava coque (carvão mineral) da China para produzir FeCr China sobretaxa a exportação do Carvão mineral para África do Sul CROMO Exportação de minério de cromo da África do Sul para China cresceu 23 vezes em 9 anos África do Sul perdeu 27% do market share de produção de FeCr para China entre 2001 e 2011 CONCLUSÃO: Seguindo movimento da Índia, a África do Sul deve sobretaxar o minério de cromo exportado para China. 41

42 FATO RELEVANTE 42

43 ... O programa contemplou sondagens de superfície e subterrânea, proporcionando um substancial incremento desses recursos, que eram da ordem de , para toneladas... 43

44 Chromite Ore Reserve Rank Chromite Ore Output in Mill t in % in Mill t in % South Africa 7, * 49.5 Zimbabwe Kazakhstan Turkey Finland India Brazil Others Total 9, * incl. UG2 & Independent Mines Source: Department of Mineral Resources, South Africa, Heinz H. Pariser Fonte: Heinz H. Pariser 44

45 SUPERFÍCIE ANTES (SETEMBRO 2010) RECURSOS CONHECIDOS toneladas de Minério de Cromo (até nível 450L)? 45

46 Sondagem de superfície DEPOIS (MARÇO 2012) Sondagem de subsuperfície RECURSOS DESCOBERTOS = toneladas de Minério de Cromo 46

47 SÍNTESE (MARÇO 2012) RECURSOS CONHECIDOS toneladas de Minério de Cromo (até nível 450L) (conhecidos) (descobertos) = t de Minério de cromo Início de processo de detalhamento para transformar os recursos em reservas minerais. RECURSOS DESCOBERTOS = toneladas de Minério de Cromo

48 A Administração da Ferbasa agradece pela presença de todos, pelo apoio recebido, pela oportunidade deste encontro e a confiança na compra, indicação e monitoramento das ações FESA3 / FESA4. Temos certeza que, em 2012, continuaremos a agregar valor à nossa empresa, em benefício dos acionistas e investidores da Ferbasa. A administração 48

49 Geraldo de Oliveira Lopes Diretor Presidente e de Relações c/ Investidores Sérgio Dória Diretor Comercial Victor Rodrigues Diretor Financeiro Davi Perez Gerente Relações com Investidores 49

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