Demanda X Oferta de Aço

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1 W O R K S H O P Demanda X Oferta de Aço Análise de alternativas e proposta de ações Rudolf R. Bühler 27 de Janeiro de 2005 Rio de Janeiro - RJ

2 Siderurgia Brasileira 2004 PARQUE PRODUTOR DE AÇO: 24 USINAS, ADMINISTRADAS POR 11 EMPRESAS PRESENÇA EM 9 ESTADOS DA FEDERAÇÃO FATURAMENTO LÍQUIDO - R$ 51,4 bilhões (US$ 17,6 bilhões) IMPOSTOS - R$ 9,5 bilhões (US$ 3,3 bilhões) CAPACIDADE INSTALADA - 34 milhões de t/ano de Aço Bruto 8º PRODUTOR NO RANKING MUNDIAL PRODUÇÃO BRASIL... 32,9 milhões de t MUNDIAL ,7 milhões de t AMÉRICA LATINA... 58,5 milhões de t 3,1% - BRASIL / MUNDO 51,5% - BRASIL / AM. LATINA EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 11,9 milhões de t / US$ 5,3 bilhões 4º EXPORTADOR LÍQUIDO NO MUNDO: 3,7% DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS (em 2002) SALDO COMERCIAL - US$ 4,7 bilhões 13,9% do saldo comercial do País A CAPACIDADE EXPORTADORA DO SETOR CORRESPONDE A 60% DA DEMANDA INTERNA ATUAL.

3 Evolução do Consumo Aparente* de Produtos Siderúrgicos /2004 Unidade: 10 6 t 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 12,06 7,15 7,32 PRODUTOS PLANOS PRODUTOS LONGOS TOTAL 11,99 4,91 4,67 7,71 13,03 5,32 9,05 15,33 8,27 14,48 7,92 14,08 6,28 6,21 6,16 9,26 15,76 6,50 16,69 16,48 9,71 9,52 9,82 6,98 6,96 15,96 6,14 11,1 18,40 7,3 4,0 2, * Vendas internas das empresas siderúrgicas + importações

4 Distribuição Setorial do Consumo Aparente* de Produtos Siderúrgicos 2003 SETOR CONSUMIDOR 1000 t % AUTOMOBILÍSTICO ,4 BENS DE CAPITAL ,8 CONSTRUÇÃO CIVIL ,5 UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS 463 2,9 EMBALAGENS E RECIPIENTES 808 5,1 SEMI-ELABORAÇÃO (**) ,6 DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES ,2 OUTROS SETORES 398 2,5 TOTAL ,0 Consumidor Final (%) 24,5 19,6 29,0 8,0 5,8 13,1 100,0 (*) CA = Vendas Internas das Empresas Siderúrgicas + Importações (**) Semi-elaboração: tubos com costura, relaminados, perfis soldados, perfis conformados a frio e trefilados.

5 Evolução da Participação dos Principais Setores Consumidores Finais de Produtos Planos (%) ,1 AUTOMOBILÍSTICO ,6 14,5 18,7 24,8 23,4 20,6 22,6 13,8 14,4 24,8 25,4 24,0 24,5 16,5 15,9 27,0 24,7 14,9 28,8 17,1 BENS DE CAPITAL, MÁQ. E EQUIPS. (INCL. AGRÍCOLAS) CONSTRUÇÃO CIVIL ,5 8,3 8,3 8,4 9,2 9,5 11,8 UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS e Obs.: Distribuição do consumo em 2004 estimada com base em informações de vendas no mercado interno (jan a set). Fonte: IBS

6 Evolução da Participação dos Principais Setores Consumidores Finais de Produtos Longos (%) ,9 55,7 55,2 54,2 55,9 51,6 CONSTRUÇÃO CIVIL 40 AUTOMOBILÍSTICO ,6 16,8 15,9 16,1 14,2 14,9 14,4 8,3 11,1 11,5 11,8 11,3 7,9 6,8 5,4 4,8 5,4 5, BENS DE CAPITAL, MÁQ. E EQUIPS. (INCL. AGRÍCOLAS) UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS Fonte: IBS

7 Evolução da Participação dos Principais Setores Consumidores Finais (%) ,2 32,1 31,2 32,2 32,9 29,0 CONSTRUÇÃO CIVIL ,3 19,7 15,5 15,2 7,7 8,1 21,1 21,0 20,5 18,0 7,1 6,9 24,5 21,0 19,6 19,6 7,6 8,0 AUTOMOBILÍSTICO BENS DE CAPITAL, MÁQ. E EQUIPS. (INCL. AGRÍCOLAS) UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS

8 Exportações Brasileiras de Produtos Siderúrgicos 10 3 TM SEMI-ACABADOS (10 3 TM) ACABADOS (10 3 TM)

9 Situação Atual / Perspectivas do Mercado Interno e Internacional Destino das Exportações de Produtos Siderúrgicos América do Norte 30,0% Europa 10,7% Oriente Médio 0,4% Outros Ásia 22,5% China 8,2% África 3,6% América Latina 24,5 % Oceania 0,1%

10 Exportação Indireta de Aço Unid.: t de Aço Contido ,3% JAN/SET 03 JAN/SET04 Fonte: MDIC-SECEX

11 Exportação Indireta de Aço Unid.: t de Aço Contido DISCRIMINAÇÃO 2004 (A) JANEIRO / SETEMBRO (%) 2003 (B) (%) Máquinas e Equipamentos , ,2 Carros / Veículos Comerciais Autopeças Estrutura, Móveis e Embalagens Outros TOTAL ,1 4,0 11, ,7 3,4 14, A / B = 38,3 % Fonte: IISI / MDIC-SECEX

12 Vendas Laminados Planos t MI ME Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez (*) Não inclui semi-acabados (placas). Fonte: IBS

13 (*) Não inclui semi-acabados (blocos e tarugos). Fonte: IBS Vendas Laminados Longos t MI ME Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

14 (*) Exclui as vendas para dentro do parque. Fonte:IBS/MDIC-SECEX Produção Vendas Internas Consumo Aparente Unid.: 10 3 t ESPECIFICAÇÃO /03 (%) PRODUÇÃO AÇO BRUTO ,8 LAMINADOS ,9 PLANOS ,4 LONGOS ,3 SEMI-ACABADOS P/ VENDAS (10,6) VENDAS INTERNAS (*) ,2 PLANOS ,7 LONGOS ,5 SEMI-ACABADOS ,8 CONSUMO APARENTE ,3 PLANOS ,9 LONGOS ,6 SEMI-ACABADOS ,9

15 Comércio Exterior ESPECIFICAÇÃO Unid.: 10 3 t 04/03 (%) COMÉRCIO EXTERIOR EXPORTAÇÕES PLANOS ,6 LONGOS (10,4) SEMI-ACABADOS (12,4) TOTAL (10 3 t) ( 7,7) (US$ Milhões) ,0 IMPORTAÇÕES PLANOS (23,4) LONGOS ,3 SEMI-ACABADOS TOTAL (10 3 t) ( 0,2) (US$ Milhões) ,8 (*) Exclui as vendas para dentro do parque. Fonte:IBS/MDIC-SECEX

16 DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DAS VENDAS INTERNAS PRODUTOS SIDERÚRGICOS DE AÇOS PLANOS SETORES Unidade.: Toneladas JAN/NOV JAN/NOV 04/ (%) AUTOMOTIVO ,7 Automobilístico ,6 Auto-Peças (inclisive carrocerias) ,6 Bicicletas e Motocicletas ,6 BENS DE CAPITAL ,7 Ferroviário ,2 Naval ,2 Agrícola/Rodovário ,4 Maq. Equip. Eletrônico e de Medida e Controle ,8 Máquinas e Equipamentos Industriais ,8 Tubos com Costura de Grandes Diâmetro ,9 CONSTRUÇÃO CIVIL ,3 UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS ,1 EMBALAGENS E RECIPIENTES ,2 CUTELARIA (17,5) SEMI-ELABORAÇÃO ,7 Relaminação para fora do Parque ,0 Perfis Conformados a frio (17,3) Perfis Soldados (50,3) Tubos com Costura de Pequeno Diâmetro ,2 DISTRIBUIÇÃO E REVENDEDORES ,7 OUTROS SETORES ,5 TOTAL ,1 (*) Exclui as vendas para dentro do parque.

17 A SIDERURGIA BRASILEIRA ATENDE PLENAMENTE À DEMANDA INTERNA E MANTÉM ELEVADO NÍVEL DE EXPORTAÇÕES. Siderurgia Brasileira Resultados e Previsões SÍNTESE Unid.: 10 3 t ESPECIFICAÇÃO /04 PREVISÃO (%) PRODUÇÃO AÇO BRUTO ,1 LAMINADOS ,8 SEMI-ACABADOS P/ VENDAS (6,3) VENDAS INTERNAS (*) ,4 COMÉRCIO EXTERIOR EXPORTAÇÕES (10 3 t) ( 2,9) (US$ Bilhões) 5,3 4,9 (7,5) IMPORTAÇÕES (10 3 t) ,3 (US$ Bilhões) 0,6 0,6 - CONSUMO APARENTE (*) ,8 (*) Exclui as vendas para dentro do parque. 08/12/04 Fonte:IBS/MDIC-SECEX

18 Perspectiva para a Demanda de Aço PROJEÇÕES COM BASE EM ANÁLISE DE REGRESSÃO CORRELACIONANDO PIB E CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS NO BRASIL: Milhões de t PROJEÇÃO CRESC. PIB = 4,0% a.a. 25,0 20,0 Produtos Planos Produtos Longos Total 18,2 19,7 21,4 23,3 25,3 15,0 10,0 5,0 12,1 12,0 13,0 7,2 7,3 7,7 4,9 5,3 4,7 15,3 14,5 14,1 15,8 16,7 16,5 16,0 9,7 9,1 9,3 9,5 9,8 8,3 7,9 7,0 6,3 6,2 6,2 6,5 7,0 6,1 10,6 7,6 11,5 8,2 12,6 8,9 13,7 9,6 14,9 10,3 0,

19 Produtos Longos de Aço Carbono Produtos Acabados Demanda VS Capacidade de Produção Unid. 10³ t 2004 Capacidade de Produção Demanda Interna Demanda Interna / Capacidade Exportação % * Não inclui tubos sem costura e trilhos.

20 Fonte: Empresas Aços Longos Especiais Demanda X Capacidade de Produção milhares de toneladas % 10% 99 8% e 2005e 2006e 2007e Demanda Exportações Capacidade Participação das exportações nas entregas totais

21 Produtos Planos de Aço Carbono Demanda X Capacidade de Produção LCG Capacidade CG/BG Demanda Int Exportação Unid. 10³ t Capacidade PLACAS Demanda Interna Demanda Int. / Capacidade - 67% Exportação Mercado Interno BF Folhas p/ Embalagens LTQ Capacidade Demanda Total Demanda Int. / Capacidade - 83% Exportação Mercado Interno BQ Capacidade LTF Demanda Total Demanda Int. / Capacidade - 87% Exportação Mercado Interno Capacidade Demanda Interna Exportação Demanda Int. / Capacidade - 67% BF Galvanização Capacidade Demanda Interna Exportação Demanda Int. / Capacidade - 66%

22 Capacidade Instalada x Produção x Consumo Aparente Aço Bruto PARQUE INSTALADO t Elasticidade e Renda: 2,1 28,2 28,3 29,5 29,9 30,6 28,9 29,9 27,9 25,7 25,1 25,2 26,2 25,8 25,0 17,0 16,1 17,5 13,4 13,3 14,5 15,6 46,3 41,5 38,4 36,2 32,9 33,3 34,1 34,0 31,6 33,0 28,2 31,1 29,6 25,2 28,1 26,7 22,5 25,9 18,5 20,1 23,8 18,3 17,7 21,9 Realizado Previsto previsto PIB:4,5 PIB:4,0 Capacidade Instalada Produção Consumo Aparente

23 Investimento / Capacidade Instalada 10 6 US$ REALIZADOS PÓS PRIVATIZAÇÃO (1994/2003) APLICAÇÃO Média anual 90/ Fonte: IBS - Instituto Brasileiro de Siderurgia Total: US$ 13,0 bilhões Energia e Matérias primas - 5,4% Redução e Aciaria - 23,0% Lingotamento e Laminação - 39,8% Meio Ambiente - 7,8 % Modernização, Automação e Pesquisa - 3,8% Outros 20,2%

24 Investimentos 10 6 US$ PROGRAMA 2004/2010 EMPRESAS INSTALADAS APLICAÇÃO Fonte: IBS - Instituto Brasileiro de Siderurgia Total: US$ 12,7 bilhões Matérias-Primas / Energia - 11,2% Redução e Aciaria - 51,8% Lingotamento e Laminação - 17,9% Meio Ambiente - 2,1% Modernização, Automação e Pesquisa - 1,5% Outros 15,5% 2

25 Telefone: Fax: