Souza Cruz. Resultados Acumulados Set. 2010

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1 Souza Cruz Resultados Acumulados Set. 2010

2 AGENDA GOVERNANÇA MODELO DE GESTÃO CIGARROS MERCADO E DISTRIBUIÇÃO FUMO NEGÓCIO / SISTEMA INTEGRADO RESULTADOS CONSOLIDADOS NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES SUSTENTABILIDADE

3 Modelo de Governança ASSEMBLÉIA GERAL CONSELHO FISCAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 8 membros COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL COMITÊ DE AUDITORIA AUDITORIA INDEPENDENTE DIRETORIA AUDITORIA INTERNA GRUPOS FUNCIONAIS GRUPOS E SUB-COMITÊS MULTIFUNCIONAIS

4 CIGARROS MERCADO & DISTRIBUIÇÃO

5 PERFIL E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR O Brasil é um dos 10 maiores mercados de cigarro do mundo Perfil do Consumidor População Adulta Fumante Adulto Masculino 47% 54% Feminino 53% 46% % 29% % 71% AB 38% 34% CDE 62% 66% Consumidor - Comportamento Incidência de Fumantes 19 % População de Fumantes 23 Mn Consumo per Capita 17 cigs Frequencia de Compra 53% diário 31% cada 2 dias Fonte: Ipsos, GCS, IBGE, Shipments, Nielsen, IDS

6 EVOLUÇÃO DO PORTFOLIO Souza Cruz 2007/08 Portfolio Atual

7 OPERAÇÃO DE VENDAS & DISTRIBUIÇÃO PRESENÇA NACIONAL Zona de Vendas : ~ 1000 Varejos: 260,000 Força de Vendas/ Entrega : ~ 2,500 Veículos ~ 2000 Visitas por semana: 241,000 6 CID 24 COD 80%+ volume entregue em menos de 24 hrs Venda Média Semanal: 1.3 Bn un 80 P. Abast. 152 Cross-Docking Points

8 Souza Cruz Sistema de Distribuição Communicação Processamento Roterização Venda Picking Entrega

9 ENGAJAMENTO COM VAREJO Plataforma de Sustentabilidade De Transacional com os varejos para Relacional com os varejos

10 Fumo

11 RELEVÂNCIA DO AGRONEGÓCIO TABACO NO SUL DO BRASIL... Produção de Tabaco Safra municípios cultivam tabaco 186 mil produtores integrados 800 mil pessoas envolvidas 376 mil hectares plantados 735 mil toneladas de tabaco produzidas (*) R$ 4,2 bilhões em receita aos produtores (*) 30 mil empregados nas indústrias 4 mil transportadores autônomos Exportações Ano mil toneladas embarcadas USD milhões em receita (*) Valores para os tipos Virginia, Burley e Comum Fonte: Afubra e Sinditabaco Rio Grande do Sul Paraná Áreas de produção de tabaco Santa Catarina Rio Grande do Sul 50% Volume produzido por estado Paraná 17% Santa Catarina 33%

12 OPERAÇÕES DE FUMO SOUZA CRUZ Paraná (1) Rio Negro São Francisco do Sul Blumenau Itajaí Santa Catarina Santa Cruz do Sul Rio Grande do Sul Obs: (1) Fumo Oriental é produzido na região nordeste Rio Grande 03 Portos utilizados para os embarques 03 Armazéns para exportação 03 Usinas de Processamento 02 Fazendas reflorestamento Áreas de produção de fumo

13 PERFIL DAS PROPRIEDADES DOS FUMICULTORES Não existe a monocultura na produção de tabacos no Brasil. Área média de 16 ha, aproximadamente 15% é utilizada para o fumo. Aproximadamente 30% da área das propriedades é utilizada para outras culturas (ex. milho e feijão) A renda do fumo corresponde a 70% do valor produzido na propriedade.

14 TUDO ISSO PASSANDO PELO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO O Brasil se consolidou como o principal fornecedor de tabaco para o mundo devido ao Sistema Integrado que adaptou a produção aos mercados. A Souza Cruz introduziu esse sistema, que completou 90 anos de sucesso no ano passado. Hoje o sistema integrado é adotado por vários setores do agronegócio brasileiro, como a cadeia de pecuária leiteira, avicultura e suinocultura

15 QUE SIGNIFICA Responsabilidades Integradas Assistência Técnica gratuita Assistência Financeira Fornecimento de sementes Serviço de Seguro (Afubra) Suprimentos agrícolas Programas comunitários Responsabilidade social Produção de mudas Plantio Colheita Cura Separação Enfardamento Reflorestamento Sustentabilidade Compromisso mútuo através de Contrato anual de fornecimento de fumo em folha

16 RESULTADOS CONSOLIDADOS ATÉ SETEMBRO 2010

17 Resultados Consolidados Receita Líquida % - 8% CIGARROS FUMO ºT/09 3ºT/10 Acum.set/09 Acum. Set/10 3º.trim. 9 meses

18 Resultados Consolidados Lucro Operacional - 5% % Margem Operacional 300 Consolidado Cigarros 0 3ºT/09 3ºT/10 Acum.set/09 Acum. Set/10 3º.trim. 9 meses 50% 45% 40% 35% 42,9% 45,1% 35,7% 46,9% 36,7% 30% 30,2% 25% Set/08 Set/09 Set/10

19 Resultado Consolidado R$ Milhões 3º Tri/09 3º Tri/10 Var % Set/09 Set/10 Var % RECEITA LÍQUIDA 1.425, ,8 6% 4.419, ,9-8% Custo Prod. Vend. 636,3 609,1-4% 1.761, ,0-9% RESULTADO BRUTO 789,4 895,7 13% 2.658, ,9-7% Desp. Operacionais 384,0 349,4-9% 1.081,8 974,7-10% LUCRO OPERACIONAL 405,4 546,3 35% 1.576, ,2-5% Resultado Financeiro 13,7 3,9-72% 52,1 28,9-45% Res. de Equiv. Patrimonial 1,9 2,0 5% 5,7 5,5-4% RESULT. ANT. TRIBUTAÇÃO 421,0 552,2 31% 1.634, ,6-7% Imp.Renda Contr. Social 108,2 150,6 39% 399,9 419,5 5% LUCRO LÍQUIDO 312,8 401,6 28% 1.234, ,1-10%

20 Investimentos R$ MILHÕES Set/09 Set/10. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 54,0 35,2. EDIFÍCIOS 11,1 2,9. EQUIP.PROC.DADOS / SOFTWARES 19,0 8,5. VEÍCULOS 10,0 10,0. OUTROS 22,4 0,5 TOTAL 116,6 57,1 Principais investimentos: Máquina KS Super Slims; Renovação das frotas de vendas e de distribuição; Outros investimentos em maquinários.

21 Principais Indicadores Set/09 Set/10 % Lucro líquido (R$ milhões) 1.234, ,1-10% EBITDA (R$ milhões) 1.683, ,6-5% Margem EBITDA (%) 38,1% 39,5% 1,4 p.p. EBITDA por ação 5,51 5,26 Geração operacional de caixa (R$ milhões) 1.207,7 897,4-26%

22 LUCRO POR AÇÃO 5 R$ 4,86 3 3,38 4,09 3,62 2 2,26 2, Ac. Set/ /2006 BR GAAP 2007/ IFRS

23 REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS CAIXA) (REGIME Média no período de a 2010: R$ 3,27 (por ação) Remuneração total- R$ 10 Bns R$ MN

24 NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES

25 PERFIL DOS INVESTIDORES Milhões de ações ON Escriturais 24,7 % Float 1,0 4,0 8,3 1,5 3,1 7,2 1,4 3,0 6,5 1,8 2,5 7,6 1,5 1,1 7,8 1,42 6,63 11,4 12,9 13,8 12,9 14,3 16, set/10 Dom. Ext. P. Física F. Pensão P. Jurídica

26 Ações comparativos das variações Jan/08 a Set/10 Souza Cruz Ibovespa Períodos Souza Cruz IBOVESPA Acum. Set/10 46% 1% 12 meses 36% 13% 18 meses 93% 70% 24 meses 86% 25% Jan/08 a Set/10 75% 9% jan-08 mar-08 mai-08 jul-08 set-08 nov-08 jan-09 mar-09 mai-09 jul-09 set-09 nov-09 jan-10 mar-10 mai-10 jul-10 set-10

27 NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES Quantidade Jan. - Set. de ações negociadas (Milhões) Número de negócios (Mil) Valor negociado (R$ Milhões) Cotação R$ Fechamento Índice BOVESPA Fechamento , , Variação % (19,7) (5,4) 9,2 35,9 12,9

28 VALOR DE MERCADO Bilhões 25,8 17,7 14,7 15,3 11,6 13,5 8,9 8,3 10,1 3,8 5,4 5, set/10 R$ US$ Bovespa Market Cap in R$ Bn 1.PETROBRAS VALE ITAU-UNIBANCO AMBEV 116.BRADESCO SOUZA CRUZ 26

29 SUSTENTABILIDADE

30 FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM A NOSSA ATUAÇÃO NO CAMPO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA Nosso Valores Corporativos Nossos Princípios de Negócio Diversidade Mente Aberta Espírito Empreendedor Liberdade com Responsabilidade Benefício Mútuo Gestão Responsável do Produto Boa Conduta Empresarial

31 BUSCAMOS ELEVAR O PADRÃO DE NOSSOS PRODUTORES INTEGRADOS... Produtor Sustentável Antes

32 ... VISANDO A PROSPERIDADE DOS PRODUTORES E FORTALECENDO A PARCERIA COM A SOUZA CRUZ Produtor Sustentável Depois

33 RESPONSABILIDADE Growth

34 Prêmios e Reconhecimentos Recentes Souza Cruz é campeã do Valor 1000, em Bebidas e Fumo pela 7a. vez Maiores e Melhores Revista Exame 1o. Lugar no Segmento de Empresas de Bens de Consumo Prêmio As Melhores da Isto É Dinheiro (Bebidas e Fumo) 2o. Lugar Destaque Agência Estado Empresas da Década Executivo de Valor (Bebidas & Fumo Dante Letti) Top 50 entre os RHs mais Admirados do Brasil Cidadão Rio de Janeiro - Dante Letti Souza Cruz em conformidade com a Norma ISO Marcas de Quem Decide (TOP 5 empresas mais lembradas pela preservação do meio-ambiente) Prêmio Transparência FIPECAFI / ANEFAC

35 Obrigada