Agropecuária CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA. Consultoria Desenvolvendo soluções, alavancando resultados!

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1 Agropecuária 2 CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Consultoria Desenvolvendo soluções, alavancando resultados!

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3 Expansão do Comércio Apesar da ocorrência de crises econômicas nos principais países produtores e da sucessão de eventos climáticos (El Niño e La Niña) que afetaram a produção e consequentemente os excedentes exportáveis desses países, verifica-se uma expansão dos fluxos comerciais dos principais grãos produzidos no mundo. Dado que a produção do trigo é mais pulverizada, os 10 maiores produtores mundiais representam 80% do total produzido no mundo, esse cereal ocupa a primeira posição em termos de comércio mundial. Agropecuária milhões Ton ARROZ SOJA MILHO TRIGO Análise dos principais países produtores de alimentos, produtos selecionados. Média entre as safras 2009/10 à 2013/14* Fonte: Foreign Agricultural Service (FAS/USDA). Production, Supply and Distribution Online, Set./2014. * Estimativa Edição Outubro I Ano

4 Redução dos Estoques Para suprir a demanda crescente por alimentos, entram na equação o aumento do preço dos alimentos e sua volatilidade, escassez de água, aquecimento global, alocação de áreas para produção de biocombustíveis, urbanização, entre outros. A preocupação da Organização das Nações Unidas para a alimentação e Agricultura (FAO, em inglês) se justificava, na medida em que muitas das vicissitudes vivenciadas pelo setor rural afetam o nível de estoques de alimentos dos países produtores de alimentos. Nesse contexto, analisando a relação estoque/consumo, em termos mundiais, verifica-se uma queda do nível de estoques dos principais grãos no início da década de 2000, sendo que o milho situa-se próximo ao patamar mínimo recomendado pela FAO, que é de 15%. 50% 40% 30% 20% 10% 0% SOJA MILHO TRIGO ARROZ Relação Estoque/Consumo Mundial, produtos selecionados 25 % 15% Fonte: Foreign Agricultural Service (FAS/USDA). Production, Supply and Distribution Online, Set./2014. * Estimativa 78

5 Produção de Alimentos versus produção de energia Desde a safra 1996/97 o milho ocupa a primeira posição em termos dos principais grãos produzidos no mundo. Nesse contexto, uma alteração importante que ocorreu nos Estados Unidos, foi a aprovação da Energy Policy em Com isso a produção de etanol a base de milho ganhou um novo ímpeto, fazendo com que uma parcela cada vez mais significativa do milho fosse destinada para essa finalidade. Principais des nos do milho produzido nos EUA Nesse contexto, o número de biorrefinarias para a produção de etanol à base de milho no território norteamericano praticamente quadruplicando no decorrer da década, passando de 54 plantas em 2000 para 189 plantas em operação em janeiro de O relatório de janeiro de 2014 da Renewable Fuels Association (RFA), prevê para 2014, 192 refinarias em pleno funcionamento e outras 07 em construção. Fonte: World Agricultural Supply and Demand Estimates - USDA (2014), Mar./

6 No Brasil, há área disponível porém o crescimento não é contínuo Milhares Apesar da vocação para o agronegócio, com condições edafoclimáticas adequadas e disponibilidade de terras agricultáveis, a expansão da área plantada no Brasil é descontinuada, alternando períodos de euforia com períodos de estagnação. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), o recorde obtido na safra 1987/88, de 42,81 milhões de hectares só foi superado na safra 2002/03. A retração da área plantada em meados da década de 1990 é fruto da sucessão de planos econômicos mal sucedidos e do crescente endividamento. Somente após um amplo processo de securitização o rural no Brasil volta a se expandir. Após um breve período de euforia, O "embargo chinês" e a escalada dos custos de produção, somada a adversidades climáticas contribuíram para um período de 5 anos de estagnação anos Crescimento acumulado no período 2,65% 11,65% 1,64% 14,17% «em termos de área plantada, o USDA destaca que o Brasil tem o potencial de ultrapassar os EUA até 2050" Crescimento da área plantada de grãos no Brasil, produtos selecionados (safras 1984/85 a 2013/14*) Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Séries Históricas, Set/2014. *estimativas ** Somatório da produção de algodão (caroço), amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão, girrasol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale. 80

7 O crescimento da área plantada não ocorreu em todas as culturas Ao longo de 30 safras, a área plantada no Brasil passou de 39,69 para 59,94 milhões de hectares (aumento de 43,5%) mas nem todos os produtos partilharem esse crescimento. Para o algodão a liberalização comercial impôs ajustes contribuindo para uma estagnação a partir da segunda metade da década de A intervenção do governo a partir da década de 1980 desestruturou a produção voltada ao mercado doméstico, como é o caso do arroz e feijão. Para o setor orizícola, os diferenciais de custos dos países do Mercosul e a redução das áreas de arroz sequeiro explicam em partes essa queda. Para o arroz e o feijão soma-se também a tendência de retração do consumo desses grãos. Por fim, cabe destacar o expressivo crescimento da soja que passou a ocupar a primeira posição representando aproximadamente 50% de todos os grãos produzidos no Brasil. Milhões Crescimento da área plantada por cultura selecionada, média de um período de 5 safras Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Séries Históricas, Set/2014. *estimativas 81

8 Importantes mudanças na produção de soja e milho O Brasil foi responsável por uma mudança sem precedentes, a "tropicalização" da soja. Ao longo de pouco mais de 6 décadas, a pesquisa agropecuária fez com que uma leguminosa chinesa cultivada tradicionalmente em regiões de clima temperado se adapta-se as regiões de cerrado redesenhando o mapa agrícola brasileiro. No caso do milho, outra importante mudança está em curso, o deslocamento temporal da produção. Nesse contexto, o milho safrinha, ou seja milho de sequeiro cultivado extemporaneamente de fevereiro a abril, desde a safra 2011/12 ocupa a primeira posição em termos de produção, devido ao crescimento tanto da área quanto da produtividade. Nesse contexto, esse cultivo se configura como opção viável de ocupação das terras, otimiza a utilização da mão de obra e maquinários da propriedade. Sendo que a sucessão soja na safra de verão e milho na safra de inverno tem sido a opção produtiva adotada frequentemente pela maior parcela dos agricultores brasileiros. Produção e produ vidade de milho na primeira e segunda safra no Brasil, (safras 1984/85 a 2013/14*) Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Séries Históricas, Set/2014. *estimativas. **Área em Milhões de Toneladas, Produtividades em Kg/ha 82

9 Balanço da Oferta e Demanda Milhões Na análise do balanço da oferta e demanda, tem-se no quadrante positivo a disponibilidade interna (estoque inicial, importação e produção) dos principais grãos produzidos no Brasil e no quadrante negativo as principais destinações desses produtos (consumo, exportação e estoque final). Nesse contexto, os grãos destinados ao mercado interno (arroz e feijão) sofreram pouca alteração desde a safra 1996/97, sendo que a disponibilidade interna manteve no patamar de 15 milhões de toneladas para o arroz e 5 milhões de toneladas para o feijão. Para o milho e a soja verificase um aumento da parcela destinada para a exportação, enquanto que a demanda interna de trigo é atendida majoritariamente por meio de importações / / / / / / / / / / / / / / / / / /14* 1996/ / /01 Balanço da Oferta e Demanda dos principais grãos produzidos no Brasil, safras 1996/97 à 2013/14* 2002/ /05 ARROZ FEIJÃO MILHO SOJA TRIGO Estoque Inicial Produção Importação Consumo Exportação Estoque Final 2006/ / / / / / / / / / / / /14* 1997/ / / / / / / / /14* Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Indicadores da Agropecuária, Set/2014. *estimativas 83

10 Brasil é um caso de sucesso na produção de café Na produção de café arábica, além dos riscos decorrentes de alterações climáticas e das constantes modificações de preços no curto prazo (períodos de safra e entressafra), o produtor fica a mercê de ciclosbienal e plurianual. O ciclo bienal (ou bienalidade) ocorre como consequência do esgotamento da planta, em que uma boa florada em determinado ano afeta a produtividade da planta no ano seguinte, fato que pode ser evidenciado com o "efeito serrote" no gráfico de produção de café arábica. O ciclo plurianual ocorre devido ao café ser uma cultura perene e demandar certo tempo entre o plantio e a maturidade da produção, sendo que esse ciclo é evidenciado na expansão e/ou contração da área de café em formação no Brasil. 0 Produção de Café Arábica no Brasil, em milhões de sacas Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Indicadores da Agropecuária, Set/2014. *estimativas Período Em Produção Em Formação ,10% 4,90% ,60% 7,40% ,90% 8,10% ,40% 12,60% ,80% 12,20% ,27% 9,73% ,00% 12,00% ,23% 12,77% 2014* 84,80% 15,20% Área de café em produção e em formação no Brasil, % Total Fonte: CONAB. Acompanhamento da safra brasileira de Café, levantamentos diversos, Set./2014. * estimativa. 84

11 Produção de carne no Brasil No setor carnes o Brasil se destaca no cenário internacional, sendo que possui o maior rebanho comercial de bovinos no mundo, ocupa a segunda posição em termos de produção ficando atrás apenas dos Estados Unidos e a primeira posição em termos de exportação. Por sua vez, nas cadeias de aves e suínos verificaram-se ao longo das últimas duas décadas uma notável evolução, desde evoluções genéticas e na técnica de produção até mudanças significativas no modelo de coordenação das atividades entre fornecedores de insumos e produtores. Cabe destacar também que o frango por custar R$ 1,00/kg foi alçado à condição de símbolo do Plano Real em Tamanha popularidade fez com que a carne de frango desbanca-se a carne bovina, ocupando assim a primeira posição em termos de produção no Brasil bovinos suínos aves Produção de Carnes de aves, bovinos e suínos no Brasil, em milhões de toneladas, equivalente carcaça Fonte: Foreign Agricultural Service (FAS/USDA). Production, Supply and Distribution Online, Set./2014. * Estimativa 85