Apresentação do Segplus FX 2014

Transcrição

1 1 Apresentação do Segplus FX 2014 Alguns destaques do software Segplus gestão seguros Digitalização, visualização e gravação de documentos ligados a segurados, apólices, sinistros etc. Criação, envio, e arquivo de em segurados, apólices, sinistros, recibos etc. Criação, envio avisos cobrança físicos, ou . Aplicação de gestão de contas bancárias contas clientes e gestão interligadas com caixa, e prestação contas PCC. Gestão corrente de segurados, apólices, recibos, sinistros, folha férias etc. Importação de dados segurados, apólices e recibos das seguradoras. Base dados de negócios com alertas . Alertas em apólices, sinistros por . Caixa diário de acordo com Dl.144/2006. Prestação contas companhias PCC movimento automático a debito da conta clientes, e transferência de comissões automática para conta gestão. Emissão de faturas e recibos, software certificado nº ATA. Acesos restritos. Colaboradores limitados com acesso só sua carteira, Gestão pagamento de comissões a colaboradores, nota lançamento comissões física, ou aviso por . Mapas, com destaque para mapas de gestão, recibos em cobrança na fase de anulação, e mapa de continuados em falta ou a vencer, entre muitos.

2 2 Ecrã principal Atalhos

3 3 Tomadores segurados Abertura, alteração, anulação segurados. Digitalização documentos e imagens a partir de um scanner, importação de documentos e imagens em ficheiro. Criação, arquivo, e envio de e anexo com o conteúdo digitalizado a partir do scanner. Visualização, e Impressão de documentos digitalizados do Segurado, e das suas Apólices. Lançamento e alteração de apólices deste segurado, Lançamento de recibos prémio, estorno, e indemnização correspondentes à apólice seleccionada. Ecrã Segurados Multi pesquisa Segurados Pode pesquisar: por Nome, BI NIF, código, profissão, telefone,

4 4 Consulta Global de Segurados Consultar segurados, apólices, sinistros, recibos: prémio, estorno, indemnização e Provisórios. Digitalização de documentos para dentro do registo seleccionado, criação automática de e anexo com o conteúdo digitalizado. Visualização, e Impressão de documentos digitalizados. Envio de s e sua visualização. Mapas estatísticas segurados Segurados, quantidade de qpólice em vigor, anuladas, valor de prémios, segurados com mais de X Apólices, ou que pagam mais de Y de prémios anual, segurados só com apólices anuladas, segurados sem Apólices, ou Inativos.

5 5 Apólices Pode de imediato lançar uma ou mais apólices, no segurado seleccionado Tem também uma lista de Multi-Pesquisa, tanto para segurados como para apólices. Selecione a ordem, clicando no titulo da coluna. Ecrã de tabela de ramos Lista apólices Ecrã apólices

6 6 Mapa produção, situação apólices Imprimir a produção das apólices, com determinadas códigos de companhia, ramo, colaborador, segurado e com data de inicio, fim, e actividades. Ecrã de mapa produção, situação de apólices Recibos Introdução, alteração, anulação recibos manual Lançamento, Alteração, Anulação Recibos Permite lançar recibo prémio e também emitir aviso de cobrança físico ou por . Ecrã recibos prémio Recibos estorno e indemnização, o mesmo procedimento.

7 7 Ecrã importação recibos das seguradoras Importa recibos das seguradoras, todos os estados. Ecrã de Recibos importação Lista de Recibos a importar Companhias configuradas no Segplus para importação. Outras companhias podem ser configuradas para importação de recibos.

8 8 Listagens recibos Mapas de recibos, todos os tipos e situações Ecrã listagens recibos Ecrã de mapas controlo recibos em cobrança. Imprime mapa por segurado, recibos em cobrança, por datas de vencimento, ou anulação, por segurado, a todos, só aos ainda não avisados, só aos que anulam até à data X, só os lançados a partir de data Y, da filial ponto cobrança Z, ou Colaborador promotor N.

9 9 Sinistros Abertura, alteração, anulação. Visualização, impressão e exportação de documentos digitalizados Digitalização direta para dentro do sinistro selecionado. Envio de direto de dentro do sinistro, Ecrã sinistros Ecrã lista sinistros

10 10 Companhias Abertura, Alteração e Anulação. Companhias existem todos, é só ativar e preencher os dados do mediador nas seguradoras com que trabalha. Ecrã companhias Pesquisa companhias Ecrã movimentos em seguradoras

11 11 Manutenção de ramos Lançamento, Alteração e Anulação de ramos Ecrã ramos Lista pesquisa de ramos

12 12 Caixa cobranças e pagamentos De acordo com Decreto-lei 144 de Cobrança de recibos de prémio, permite Multi-cobrança pagamento de recibos de mais que um segurado utilizando o mesmo meio de pagamento (1 cheque para pagar recibos de mais que um segurado, vai ficar tudo associado ao mesmo registo de cobrança e ao mesmo meio pagamento). Pagamento estornos, e pagamento Indemnizações. Pagamentos e recebimentos diversos. Recebimentos e pagamentos directos á seguradores (recibos de outras entidades que o mediador recebeu por cortesia). Mapas de caixa diário (com detalhe pagamento) e emissão depósitos valores em bancos. Mapas de cobranças diversos entre datas e por filias/pontos de cobrança. Emissão de carta a enviar Recibos pagos aos segurados. Emissão de recibos Provisórios (caso o recibo não esteja em poder da entidade recebedora ou outro caso). Mapa comparativos de cobrança entre datas Extracto movimentos. Ecrã cobranças e pagamentos Lista pesquisa de pontos cobrança e pagamentos

13 13 Ecrã lançamento depósitos em bancos Ecrã resumo de caixa

14 14 Folha de fecho PCC prestação contas companhias, e emissão faturas Guia prestações de pontas recibos, estornos e indemnizações. Guia de cheques passados a companhia para abater na conta efectivo. Créditos de Comissões na Conta Efectiva, outros créditos. Transferência de valores da Conta clientes para a Conta da Companhia para pagamentos. Emissão de faturas e recibos de comissões para a companhia, e envio de SAFT-PT a AT. Transferência de valor de comissões da conta clientes para a Conta de Gestão. Ecrã folha fecho PCC Ecrã de exportador de ficheiro Saft-PT para a autoridade tributária

15 15 Gestão bancária Consultas e movimentos contas clientes e gestão. Consultar movimentos. Imprimir saldos. Lançamentos, e reconciliações. Imprimir movimentos. Ecrã de consultas e movimentos bancários Ecrã de lançamentos manuais

16 16 Digitalização direta para Segplus Para Segurados, apólices, sinistros ou avulso, pode enviar também diretamente por e o fica guardado e ligado ao segurado, apólice, ou sinistro que estiver a ser usado. Envio de direto do Segplus de Segurados, apólices, sinistros ou avulso, pode enviar e anexos que ficam guardado e ligado ao segurado, apólice, ou sinistro que estiver a ser usado.

17 17 Gestão de negócios pendentes Este contacto este ligado ao segurado, para agendar uma reunião, basta chamar o segurado, preencher data, hora, tipo de contacto, e a informação em texto, ou documentos para a reunião. Se pretender, podem os intervenientes na reunião ser alertados por , no dia anterior da data marcada. Permite consultas e mapas de controlo de negócios por: datas, e intervenientes. Entre outros. Janela gestão negócios Tipos de contactos: Obrigado!.. por ter lido esta pequena apresentação do Segplus. Para ver apresentação completa em texto ou vídeo. Vá a Se preferir peça uma demonstração, um comercial vai ter consigo sem compromisso.