Dois novos relatórios estão disponíveis nesta versão do Imobiliária 21. São eles: Devedores e Imóvel por Área. Veja abaixo como emitir cada um.

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1 Sumário Este documento de versionamento contém: 1. Inclusão dos relatórios: Devedores e Imóvel por Área. 2. Inclusão do campo Código de Município no cadastro de cidade. 3. Publicação de boletos de proprietário e informe de rendimentos através do Imob webservices. 4. Inclusão do mês de referência na descrição de lançamentos. 5. Inclusão de tipo e subtipo de imóvel no relatório de Contrato Geral e Imóvel Geral. 6. Melhorias na Integração Imobiliária 21 x GManager. 1. Inclusão dos relatórios: Devedores e Imóvel por Área Dois novos relatórios estão disponíveis nesta versão do Imobiliária 21. São eles: Devedores e Imóvel por Área. Veja abaixo como emitir cada um. Relatório de Devedores: 1- Acesse o menu: Relatórios/ Contas a Receber/ Devedores. 2- Na tela aberta, indique acima de qual número de dias deseja filtrar os devedores. 3- Indique também a partir de qual data deseja que o filtro seja executado. OBS.: No exemplo acima, o sistema irá exibir quais são as pessoas que constam como devedoras a pelo menos 10 dias, sendo a data de referência 18/09/ Clique em Visualizar para verificação em tela ou clique em Imprimir para enviar a guia diretamente para impressora. Relatório de Imóvel por Área: 1- Acesse o menu: Relatórios/ Cadastros/ Imóvel/ Imóvel por área 2- Preencha os filtros de acordo com sua necessidade. 1

2 3- Clique em Visualizar para verificação em tela ou clique em Imprimir para enviar a guia diretamente para impressora. 2. Inclusão do campo Código de Município no cadastro de cidade Para clientes que possuem integração com o produto Group Manager, a partir dessa versão o campo Código do Munícipio estará disponível. Este campo está disposto na tela de cadastro de Cidade. O preenchimento deste campo se faz necessário para que sejam emitidas notas ficais através do Group Manager. Cadastro de empresa: 1- Acesse o menu: Cadastros/ Tabela de apoio/ Cidade. 2- Na tela aberta, clique no binóculo para selecionar uma cidade. 3- Clique no botão Alterar. 4- Preencha o campo Código IBGE com o valor desejado. 5- Selecione o botão Gravar, para que as informações sejam armazenadas. 3. Publicação do informe de rendimentos na Web Com a nova versão, os clientes que possuem integração com Imob webservices, poderão contar com mais duas novas funcionalidades. Será possível disponibilizar o informe de 2

3 rendimentos do proprietário no ambiente online de sua imobiliária, bem como enviar boletos de proprietários para este ambiente. Veja abaixo como fazer: Publicação do informe de rendimentos na Web: 1- Confira a integração com Comunidades On-Line em: Integração/ Comunidades On- Line/ Conexão. 2- Confira os dados disponíveis da tela e clique no botão Sair. 3- Acesse: Relatórios/ Demonstrativos/ Imposto de Renda Proprietário. 4- Selecione os filtros conforme sua necessidade. 5- Marque o parâmetro Disponibilizar dados para o Comunidades On-line. 6- Clique em Visualizar para verificação em tela ou clique em Imprimir para enviar a guia diretamente para impressora. Os arquivos serão salvos automaticamente na base de dados do Publicador. Envio de boleto de proprietário pela Web: 1- Acesse o menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Gerar boleto - arquivo remessa. 2- Selecione o tipo cobrança Beneficiário. 3- Clique no botão Filtrar. 4- Selecione uma conta de saldo devedor do proprietário. 5- Marque a opção Disponibilizar dados para o Comunidades On-line. 3

4 6- Selecione uma mensagem de cobrança e uma conta corrente. 7- Clicar no botão Gerar boleto. Os arquivos serão salvos automaticamente na base de dados do Publicador. 4. Mês de referência na descrição de lançamentos Correções de Saldo Devedor Também será possível, a partir dessa versão visualizar o mês de referência nos lançamentos ligados ao saldo devedor. Veja abaixo como visualizar essa alteração. 1- Para verificar suas configurações para saldo devedor acesse o menu: Cadastros/ Empresa/ Configurações/ Geral/ Conta proprietário. 2- Clique no botão Alterar. 3- Verifique todas as configurações presentes na seção Saldo devedor, em especial o campo Tipo lançamento. Este campo pode ser preenchido com os valores Contas a pagar ou Conta Corrente. 4

5 4- Clique no botão Gravar para que suas alterações sejam salvas. 5- Se a opção de Tipo lançamento escolhida for Contas a Pagar, acesse: Lançamentos/ Contas a pagar/ Pesquisa de lançamentos. 6- Selecione o comando Filtrar. 7- Note que na coluna Complemento foi preenchida com informações sobre a correção de saldo devedor. 5

6 8- Se a opção de Tipo lançamento escolhida for Conta Corrente, acesse: Lançamentos/ Contas a receber/ Recibo proprietário - beneficiário/ Pesquisa lançamento 9- Note que na coluna Complemento foi preenchida com informações sobre a correção de saldo devedor. 5. Inclusão de tipo e subtipo de imóvel no relatório de Contrato Geral e Imóvel Geral Dois relatórios foram aprimorados para esta versão. São eles: Relatório de Contrato Geral e Relatório de Imóvel Geral. Ambos agora apresentam o campo tipo e subtipo. Além dessa alteração, no relatório de Contrato Geral também foi incluído o código do usuário do imóvel. Veja abaixo como emitir esses relatórios. Relatório de Contrato Geral: 1- Acesse: Relatórios/ Cadastros/ Contrato/ Geral. 2- Preencha os filtros conforme sua necessidade e clique no botão Filtrar. 3- Os campos tipo e subtipo serão exibidos abaixo do endereço do imóvel. Relatório de Imóvel Geral: 4- Acesse: Relatórios/ Cadastros/ Imóvel/ Geral. 5- Preencha os filtros conforme sua necessidade e clique no botão Filtrar. 6- Os campos tipo e subtipo serão exibidos abaixo do endereço do imóvel. 6. Melhorias na Integração Imobiliária 21 x Group Manager O processo de integração entre os produtos Imobiliária 21 e Group Manager passou por melhorias, novas telas foram inseridas ao Assistente de Integração para facilitar sua utilização e o campo Cód. Classe (que corresponde aos códigos de classe disponíveis no Group Manager) também foi adicionado. Veja abaixo visualizar as alterações. 1- Acesse: Integração/ Group Manager/ Assistente de Integração. 2- Marque os processos que deseja configurar. 3- Clique em Próximo. 6

7 4- Na tela de Associação de Históricos, note que foi inserida a coluna Código de classe. 5- As telas Integração Contas a receber, Integração Contas a pagar e Integração Contas proprietário são novas. Elas foram desenvolvidas para substituir a antiga tela Integração Lançamentos e facilitar sua utilização. 6- Após fazer todas associações e selecionar os lançamentos que devem ser exportados, a tela Resumo da geração de movimentos será apresentada, clique no botão Processar, para que os dados sejam enviados para o Group Manager. Versão Funcionalidade 18.04/ Exibição de fichas de crédito e débito já baixadas -Ajustes nos filtros do relatório de Resumo de Contas a Receber -Nova opção para o relatório Movimentação Conta Empresa -Novos parâmetros para configuração de boletos do locatário. -Criação de plano histórico com base em outro já existente -Obrigatoriedade do campo área conforme associação com tipo de imóvel -Inclusão do campo data de saída para proprietário/beneficiário -Inclusão de processo para regularização de cheques -Definição de logo da empresa a partir do cadastro de anexo. -Alteração de layout para boletos com vários lançamentos 7

8 17.95/ Inclusão de parâmetro para inativar automaticamente proprietário que não possui imóveis ativos. -Opção para inativar conta corrente. -Emissão de recibo individual para acréscimos. -Alterações no relatório Ficha de Imóvel. -Inclusão do campo CPF/CNPJ no demonstrativo de imposto de renda por locatário. -Ajustes no relatório de inadimplência. -Inclusão de layout para o banco Sicoob. 8