Portal. Endosso ON Line

Transcrição

1 Portal Endosso ON Line

2 Resumo Objetivo: Apresentar as novidades do Endosso Web. 1. O que há de novo? 2. Como Calcular um Endosso; 3. Como imprimir uma cotação, proposta e boleto. 4. Como efetivar um endosso; 5. Como consultar endossos;

3 O que há de novo?

4 1. Novo padrão visual Novo Padrão visual, com layout E disposição dos campos Iguais ao Calculo WEB. Novo Cabeçalho para orientar a navegação do Usuário. É possível navegar através dele, basta clicar no menu desejado

5 2. Novos Tipos de Endossos Cada tipo de endosso possui uma características e funcionalidades especificas: Substituição de Veiculo Alteração Geral [Novo] Alteração de QBR [Novo] Alteração CEP de Pernoite [Novo] Alteração Cadastral [Novo] Cancelamento Retificação [Novo]

6 2. Novos Tipos de Endossos

7 3. Conceito de Cotação e Proposta O Novo Endosso possui o conceito de cotação e proposta, com isso, é possível: Impressão de Cotação e Proposta a qualquer momento. Basta: Clicar em Clicar em na tela de exibição do Prêmio. na tela de efetivação da proposta. Novos modelos de Cotação e Propostas, onde é possível: Identificar o Tipo de Endosso no Cabeçalho dos PDF s. Identificar se o endosso foi transmito para Tokio Marine.

8 3. Conceito de Cotação e Proposta Envio de de Cotação, Proposta e Boleto de Cobrança. Foi criado uma nova funcionalidade nas Telas de: Exibição do Premio: Envio da Cotação Por ; Efetivação da Proposta: Envio da Proposta e do Boleto da primeira Parcela (Pagamento antecipado) Por ; Basta: clicar no Botão, preencher o conforme imagem abaixo e aguardar, o mail será enviado para o destinatário indicado com o respectivo anexo. e-

9 4. Novo Conceito de Cobrança O Conceito de cobrança para endossos foi alterado, a partir de agora teremos: PA Pagamento antecipado Vencimento será data da Cotação do Endosso + 7 Dias Corridos. O endosso será emitido apenas após o recebimento da PA. A Prazo Vencimento 30 Dias. Cobrança de Juros. Como Selecionar? No Momento de efetivar o endosso, será exibida a opção de parcelamento, basta selecionar, 0+X ou 1+X.

10 4. Novo Conceito de Cobrança O Conceito de cobrança para endossos foi alterado, a partir de agora teremos: Tipos de Cobrança Cobrança complementar Quando houver parcelas em aberto OU apólice quitada, e o Endosso possuir um valor adicional de cobrança, serão geradas Cobranças Complementares a apólice. Cobrança com substituição de parcela: Quando houver parcelas em Aberto, porem a cobrança do endosso for menor do que as referidas parcelas, serão canceladas as parcelas Atuais, geradas novas parcelas. Restituição: Quando houver valor a ser restituído para o Segurado. Sem Movimento: Endossos onde não foi atingido premio mínimo de cobrança, ou endossos onde não houve movimentação de premio, exemplo Endosso de Retificação.

11 4. Novo Conceito de Cobrança Importante: Independente do tipo de cobrança, será possível identificar através da tela do Endosso WEB e da proposta, qual será o tipo de cobrança do endosso: Cobrança complementar Cobrança com substituição de parcela: Restituição: Sem Movimento:

12 4. Novo Conceito de Cobrança Importante: No PDF de todas as propostas, será exibido o Histórico de pagamentos. Será indicado se as parcelas da Apólices, estão em aberto, quitada ou foi cancelada para uma cobrança em substituição de parcelas. Caso seja obrigatório pagar as parcelas em aberto da apolice/endosso, será exibida a informação Pendente A pagar.

13 5. Restituição via DOC É possível efetuar a restituição de premio via DOC em Conta Corrente. Basta cadastrar a conta corrente desejada no momento de efetivar o endosso ta tela de Importante: A conta deve ser do Segurado. Será aceita uma conta corrente de terceiros, somente nos casos onde o débito da apólice é realizado em conta corrente de terceiros.

14 6. Entendendo a nova Tela. Quando você for calcular um endosso, irá perceber que foi criado um cabeçalho novo; Ele ilustra em que passo da cotação você está de acordo com a COR Verde. Ao Clicar sobre uma pagina já navegada (Verde) você será direcionado a ela. Dependendo do Tipo de endosso selecionado, algumas paginas estão disponíveis apenas para calculo. Dados do Segurado, Veiculo; Coberturas e Serviços, rastreador. Dados do QBR, do Condutor e da Utilização do veiculo. Visualizar Premio, Imprimir ou Enviar cotação por . Endereço e Dados de Cobrança do Segurado. Efetivar proposta, imprimir ou enviar por proposta + PA; Transmitir proposta.

15 Como calcular um endosso!

16 Como Calcular um endosso É necessário: Clicar em Endosso On line; Será exibido o novo Filtro de pesquisa, é possível utilizar qualquer uma das opções apresentadas; Em Seguida clique em Pesquisar;

17 Como Calcular um endosso Será exibido a apólice/cliente pesquisado, basta selecionar através da Opção Ação.

18 Como Calcular um endosso Serão exibidos os tipos de endossos para a apólice/cliente selecionados:

19 Como Calcular um endosso Caso haja cotação de Endosso em andamento para a apólice em questão, a mesma será exibida conforme tela abaixo: Ao selecionar uma Cotação em andamento É possível: Alterar, Consultar Excluir

20 Substituição de Veiculo

21 Substituição de Veiculo Permite alterar o veículo e ajustar todas as variáveis do cálculo ( QBR, Coberturas, Características ). Na aba de características o único campo que não sofre alteração é o de tipo de seguro E classe de bônus. Importante: Obrigatório a Troca do veiculo

22 Substituição de Veiculo Permite alterar todas as Informações do QBR

23 Substituição de Veiculo Nova opção de parcelamento 0+X ou 1+X. NOVAS FUNCIONALIDADES: Cotação Por Visualizar Cotação Confirmar

24 Substituição de Veiculo Importante: Será exibido o Endereço e a forma de cobrança Atuais da apólice. Caso seja necessário alterar, basta clicar em Novo Endereço ou Nova Forma de Cobrança É necessário selecionar a forma de cobrança do endosso: Ficha ou Débito. Em caso de PA, será sugerida uma data de vencimento.

25 Substituição de Veiculo As mensagens de alerta[amarelo] e restrições [vermelho] são exibidas Para orientação. Para gerar a proposta é necessário clicar em gravar a proposta

26 Substituição de Veiculo NOVAS FUNCIONALIDADES: Boleto Por Visualizar Boleto Proposta Por Visualizar Proposta Transmitir

27 Alteração Geral

28 Alteração Geral Permite alterar coberturas, serviços e ajustar o QBR. Modalidade, Tipo de seguro e as informações do veículo estão travadas e não podem ser Alteradas. Importante: Não permite a utilização se a alteração for exclusiva de QBR EM caso de alteração de CEP pode obrigar ou não a instalação de comodato

29 Alteração QBR

30 Alteração QBR Permite ajustar o QBR e o uso do veículo. As demais abas que influenciam no prêmio ficam indisponíveis

31 Alteração CEP Pernoite

32 Alteração CEP de Pernoite Permite alterar apenas o CEP de pernoite do veículo. As demais abas que influenciam no prêmio ficam indisponíveis.

33 Alteração CEP de Pernoite Importante: Verificar se é necessário alterar também o endereço de correspondência/ cobrança do cliente.

34 Alteração Cadastral

35 Alteração Cadastral Permite alterar a forma de cobrança e o endereço de correspondência do cliente.

36 Alteração Cadastral Importante: Será exibido o Endereço e a forma de cobrança atuais da apólice. Caso seja necessário alterar, basta clicar em Novo Endereço ou Nova Forma de Cobrança Após inserir as novas Informações clique em Salvar. Importante: A alteração será realizada para todos os itens deste negócio.

37 Alteração Cadastral Importante: Será exibido o Endereço e a forma de cobrança atuais da apólice. Caso seja necessário alterar, basta clicar em Novo Endereço ou Nova Forma de Cobrança Após inserir as novas Informações clique em Salvar. Importante: A alteração será realizada para todos os itens deste negócio.

38 Cancelamento

39 Cancelamento Os campos estão disponíveis apenas para visualização. A única informação que deve ser preenchida é o inicio de vigência.

40 Cancelamento Será exibida a informação em tela, se o cancelamento gera Restituição ou é sem movimento de prêmio.

41 Cancelamento No caso de cancelamento Será possível utilizar uma Conta corrente já cadastrada Para o cliente, ou será possível cadastrar uma nova Conta corrente. Basta clicar em Nova Forma de Restituição. Importante: A conta deve ser do Segurado. Será aceita uma conta corrente de terceiros, apenas nos casos onde o débito da apólice é realizado em conta corrente de terceiros.

42 Retificação

43 Retificação Permite retificar apenas a Cor e placa do veículo. As demais informações ficam Bloqueadas para edição.

44 Retificação Endosso Sem cobrança ou Restituição do prêmio. Importante: Só é permitido 1(uma) retificação por item, caso existe uma retificação em um item já retificado, É necessário entrar em contato com a Sucursal.

45 Obrigado!