Sistema Auto Frota. Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Transcrição

1 Sistema Auto Frota Itaú Seguros de Auto e Residência S.A

2 Como Acessar Acesse o Portal do corretor no caminho: Home> Meus Negócios> Cotações e Propostas> Auto Frota> Cotação Online

3 Como Acessar Acesse o Portal do corretor no caminho: Home> Meus Negócios> Cotações e Propostas> Auto Frota> Cotação Online Clique em avançar

4 Informações Iniciais Informe o código do corretor e o tipo de seguro (renovação ou seguro novo). Clique no botão Avançar.

5 Informações Iniciais Informe os dados iniciais da cotação como Tipo de emissão, CNPJ, nome do segurado, inicio de vigência e atividade principal da empresa. Clique no botão Avançar. Atenção! Informe corretamente o CNPJ do cliente!

6 Cadastro Na tela de cadastro, informe a comissão desejada e a quantidade de itens. Para salvar clique em Gravar para salvar e passar para a próxima tela clique em Avançar.

7 Veículos Na tela de veículos, preencha os dados dos itens. Para localizar o veículo informe na linha correspondente o fabricante e o modelo (ex. GM Corsa) e o ano modelo; utilize a função interrogação (?) ou filtrar. O filtro pode ser utilizado para agrupar os veículos não enquadrados ou localizar veículos específicos, facilitando o acerto e enquadramento na tabela FIPE ou Molicar. Para localização de veículos no filtro também é necessário informar o fabricante e o modelo. Se o ponto de interrogação estiver na cor vermelha significa que o veículo ainda não foi enquadrado em uma das tabelas. Para salvar clique em Gravar para salvar e passar para a próxima tela clique em Avançar.

8 Veículo Na tela de veículos, preencha os principais dados dos itens. Utilize a barra de rolagem para visualizar e preencher todos os dados. Para salvar clique em Gravar e passar para a próxima tela, clique em Avançar.

9 Copiar Coluna O botão Copiar coluna copia os dados do campo em que o cursor estiver posicionado. Se estiver na linha 0 copia para todos os itens. Em qualquer outra linha, informe para qual item deve ser copiado (ex. 1-3;5). Neste exemplo pode ser copiado do item 1 ao 3 e o item 5, ou seja, a cópia pode ser por faixa ou pelo item específico. Para salvar clique em Gravar e passar para a próxima tela clique em Avançar.

10 Copiar Item O botão Copiar Item copia o item selecionado. É possível realizar quantas cópias forem necessárias. Para salvar clique em Gravar e passar para a próxima tela clique em Avançar.

11 Excluir Item O botão Excluir Item exclui o item selecionado. Permite também excluir outros itens além do selecionado (ex. 1-3;5). Neste exemplo a exclusão é do item 1 ao 3 e o item 5, ou seja, a exclusão pode ser por faixa ou pelo item específico. Para salvar clique em Gravar e passar para a próxima tela clique em Avançar.

12 Garantias Selecione as garantias e serviços a serem contratadas e, caso queira, informe a franquia desejada. Essas informações refletem em todos os itens. Clique na garantia/serviços escolhido para direcionar para a tela específica. Para salvar clique em Gravar e passar para a primeira garantia contratada clique em Avançar

13 Garantias Uma vez selecionada as garantias, os campos ficam previamente preenchidos e podem ser alterados. O L.M.I. ou percentual de variação (% Var.) é preenchido automaticamente com 100% e o valor correspondente em R$ quando contratada as coberturas colisão/incêndio/roubo e incêndio/roubo. Caso queira utilize a função copiar coluna. Para salvar clique em Gravar e passar para a próxima tela clique em Avançar (se não houver mais garantias a contratar a próxima tela a ser exibida é a de Serviços); clique em Próxima garantia para contratar a próxima garantia.

14 Garantias O valor de L.M.I. sempre deve ser preenchido, caso queira utilize a função copiar coluna. Para salvar clique em Gravar e passar para a próxima tela clique em Avançar (se não houver mais garantias a contratar a próxima tela a ser exibida é a de Serviços); clique em Próxima tela para contratar a próxima garantia.

15 Garantias O valor de L.M.I. sempre deve ser preenchido, caso queira utilize a função copiar coluna. Para salvar clique em Gravar e passar para a próxima tela clique em Avançar (se não houver mais garantias a contratar a próxima tela a ser exibida é a de Serviços); clique em Próxima garantia para contratação.

16 Assistência 24h A opção Assistência 24h é obrigatória, sendo a de 300km (passeio) e de 400km (carga) gratuitas. Para salvar clique em Gravar e passar para a próxima tela clique em Avançar e clique em Próximo serviço para contratar o próximo serviço. ATENÇÃO! Ao selecionar o plano no item 0000 são apresentadas todas opções de serviços disponíveis independente do veículo e sua utilização. Já em cada item são apresentados os serviços disponíveis para o veículo e utilização informados.

17 Proteção a Vidros Se não deseja contratar marque a coluna Ctr e informe Não. O plano Sem opção é apresentado quando o veículo não permite contratar o serviço. Para salvar clique em Gravar e passar para a próxima tela clique em Avançar e clique em Próximo serviço para as próximas contratações. ATENÇÃO! Ao selecionar o plano no item 0000 são apresentadas todas opções de serviços disponíveis independente do veículo e sua utilização. Já em cada item são apresentados os serviços disponíveis para o veículo e utilização informados.

18 Carro Reserva Se não deseja contratar, informe Não. O plano Sem opção é apresentado quando o veículo não permite contratar o serviço. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a próxima tela (CONSISTÊNCIA E CÁLCULO) clique em AVANÇAR. Obs.: ao selecionar o plano no item 0000 são apresentadas todas opções de serviços disponíveis independente do veículo e sua utilização. Já em cada item são apresentados os serviços disponíveis para o veículo e utilização informados.

19 Consistência e Cálculo com erro (s) Após preencher os dados da cotação, clique em consistir/calcular na tela Consistência e Cálculo. Se houver erros de preenchimento, o botão de Solicitar Análise à Mesa de Negócios não aparece e os erros de preenchimento são apresentados (PRÉ- CONSISTÊNCIA).

20 Consistência e Cálculo sem erro (s) Após preencher os dados da cotação, clique em consistir/calcular na tela Consistência e Cálculo. O botão de Solicitar Análise à Mesa de Negócios é disponibilizado. Atenção: Uma vez enviada para análise, a cotação não pode ser acessada até a liberação pela Mesa de Negócios. Os prêmios só podem ser visualizados na aba Consulta Prêmios após a aprovação da cotação pela Mesa de Negócios.

21 Análise Para receber informações sobre a cotação realizada, informe o corretamente. No campo mensagem, descreva informações importantes e relevantes a respeito da frota. Clique no botão Enviar (para análise da Mesa de Negócios). Atenção: Uma vez enviada para análise, a cotação não pode ser acessada até a liberação pela Mesa de Negócios. Os prêmios só podem ser visualizados na aba Consulta Prêmios após a aprovação da cotação pela Mesa de Negócios.

22 Cotações Realizadas As cotações realizadas e liberadas pela Mesa de Negócios, estão disponíveis para consulta na HOME> MEUS NEGÓCIOS> COTAÇÕES REALIZADAS.

23 Histórico de Negociação Na opção Cotações Realizadas está disponível o histórico da negociação de cada cotação, basta selecionar o cálculo desejado e clicar no botão Negociação

24 Consulta Prêmios Após a aprovação da Mesa de Negócios, a Aba Consulta Prêmios fica disponível para consulta. Também é possível alterar a comissão e/ou solicitar re-análise, caso necessário.

25 Preço Porto Os orçamentos também são disponibilizados com valores para fechamento na Porto Seguro para cotações a partir de 5 itens na modalidade convencional, exceto quando contratada Garantia Única de RCF ou Garantia de zero Km 12 meses. Atenção: se o cliente optar em contratar Porto Seguro a proposta deverá ser impressa, protocolada e enviada para uma Sucursal (responsável pelo encaminhamento para emissão). Não utilize o botão ENVIAR para essa situação; somente quando for proposta Itaú.

26 Enviar Arquivo Para enviar a relação de itens em Excel para digitação da Mesa de Negócios, marque a opção em destaque ANTES de salvar.

27 Enviar Arquivo Informe o para retorno, localize o arquivo em seu computador e clique em Enviar Arquivo. No campo mensagem, descreva informações importantes e relevantes a respeito da frota. Pode enviar mais de um arquivo clicando em Mais Arquivos. Atenção: essa funcionalidade substitui o processo de envio do pedido de cotação por .

28 Importar Planilha Para importar os dados de uma planilha em Excel, localize o arquivo e a pasta (Planilha), na coluna 1 marque a informação a ser importada, na coluna 2 informe a coluna em que se encontra essa informação na planilha. Obs.: não utilize pontos, traços e barras para importação de chassi, placa, CPF e CNPJ.

29 Importar Planilha Para finalizar, informe a linha inicial e a linha final da planilha onde encontram-se as informações selecionadas anteriormente. Obs.: para realizar a importação do campo serviços, use a mesma nomenclatura disponível na ferramenta, ex. VIDROS, 300 KM ESPECIAL.

30 Importar Planilha Utilize a opção Importar Dados Cadastrais para complementar um cálculo já realizado, ou seja, para a contratação do seguro, tais dados são necessários para fechamento e transmissão da proposta. Obs.: não utilize pontos, traços e barras para importação de chassi, placa, CPF e CNPJ. Atenção: não clicar em Importar, nessa fase ao clicar em Importar as condições liberadas pela Mesa de Negócios são perdidas e é necessária re-análise da Mesa de Negócios.

31 ActiveX Se ao informar o arquivo a ser importado, não aparecer as pastas, basta seguir o seguinte fluxo: 1) Abra o Internet Explorer; 2) Clique em Ferramentas > Opções da Internet > Segurança > Nível Personalizado > Plug-ins e Controles Active X; 3) Ative as 7 opções.

32 Impressão Após liberação da cotação, na aba Impressão são disponibilizados a apresentação do: orçamento, relação de itens e carta de apresentação.

33 Impressão - Orçamento

34 Impressão Relação de Itens

35 Impressão Carta de Apresentação

36 Orçamento por O orçamento pode ser enviado por para o cliente através do envelope que consta do lado da aba Proposta. O cliente deve clicar em Recuperar Orçamento e terá acesso aos valores.

37 Orçamento por

38 Cotações Realizadas - Proposta As cotações realizadas e liberadas pela Mesa de Negócios, estão disponíveis para consulta e alterações na HOME> MEUS NEGÓCIOS> COTAÇÕES REALIZADAS

39 Transmissão de Proposta Preencha todos dos dados do cliente. Clique em salvar e, posteriomente, na aba Pagador.

40 Transmissão de Proposta Preencha todos dos dados do pagador. Clique em salvar e, posteriormente, na aba Dados do Veículo.

41 Transmissão de Proposta Preencha todos dos dados do veículo (caso não tenham sido importados). Clique em gravar e, posteriormente, na aba Emissão.

42 Transmissão de Proposta Após o preenchimento dos dados do cliente e dos veículos, selecione a opção Emissão e informe os dados de parcelamento e pagamento.

43 Transmissão de Proposta Escolha a forma de pagamento e data de vencimento da primeira e das demais parcelas. Cliente em Gravar/Consistir e depois em Emitir. Obs.: para que o débito da 2ª parcela não ocorra no mesmo mês, programe a data de vencimento das demais parcelas em até 14 dias do vencimento da 1ª parcela.

44 Proposta Após a geração da proposta, clique em Imprimir Ficha para gerar a Ficha de Compensação para pagamento da primeira parcela. Não esqueça de imprimir a proposta e encaminhar assinada pelo segurado para a Cia.

45 Propostas Transmitidas A opção Propostas Transmitidas disponibiliza a visualização de todas as propostas contratadas através da HOME> MEUS NEGÓCIOS> PROPOSTAS TRANSMITIDAS.

46 GED PORTAL DO CORRETOR Envio de proposta. HOME> MEUS NEGÓCIOS> GERAR CADA DE IDENTIFICAÇÃO

47 GED DADOS DA CAPA Preencha corretamente os itens disponíveis.

48 GED IMPRIMIR CAPA PARA FAX O documento pode ser enviado por fax, basta imprimí-lo, sendo no máximo 10 itens para cada capa.

49 GED ANEXAR ARQUIVO A opção Anexar Arquivo, disponibiliza a inclusão de outros documentos (proposta transmitida, comprovante de pagamento, cópia de apólice anterior, etc.) junto ao protocolo gerado e envio para área responsável.

50 GED DICAS Limite máximo de envio: até 10 arquivos por envio Limite máximo por arquivo: 5MB Tipos de arquivos permitidos: TIF, PDF e JPEG

51 Atendimento Atendimento aos corretores da Itaú Seguro de Auto e Residência: para Capitais; para demais Regiões. Para dúvidas relacionadas ao produto Porto Seguro Frota: Porto Seguro Auto 333-PORTO ( ) Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro; 4004-PORTO ( ) Capitais e Grandes Centros; Outras Regiões; Atendimento exclusivo para deficientes auditivos: ; SAC (informação, reclamação e cancelamento). Atendimento aos clientes da Itaú Seguro de Auto e Residência: para Capitais; para demais Regiões; para Argentina, Paraguai e Uruguai.

52 Bons Negócios!