Sistema Auto Empresas

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1 Sistema Auto Empresas Itaú Seguros de Auto e Residência S.A Janeiro 2011

2 Como Acessar Acesse o Portal do Corretor ( Utilize a opção Cotação online para iniciar o cálculo através da aba Página Inicial ou Meus Negócios.

3 Informações Iniciais Informe os dados iniciais da cotação como Tipo de Emissão, CNPJ, Nome do Segurado, Inicio de Vigência e Atividade Principal da Empresa. Clique no botão avançar para prosseguir. Atenção! Informe corretamente o CNPJ do cliente!

4 Cadastro Na tela de cadastro, você informa a comissão desejada (PRem), a quantidade de itens e a carga transportada. Caso não haja transporte de carga, informe que não há. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a próxima tela clique em AVANÇAR.

5 Veículos Na tela de veículos, preencha os dados dos itens. Para localizar o veículo informe na linha correspondente o fabricante e o modelo (ex. GM Corsa) e o ano modelo; utilize a função interrogação (?) ou filtrar. O filtro pode ser utilizado para agrupar os veículos não enquadrados e/ou sem cotação FIPE Molicar ou localizar veículos específicos, facilitando o acerto e enquadramento na tabela FIPE ou Molicar. Para localização de veículos no filtro também é necessário informar o fabricante e o modelo. Se o ponto de interrogação estiver na cor vermelha significa que o veículo ainda não foi enquadrado em uma das tabelas. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a próxima tela clique em AVANÇAR.

6 Veículos Utilize a barra de rolagem para visualizar e preencher todos os dados. O ponto de interrogação nas demais colunas apresenta uma tabela para busca da(s) informação(ões) a ser(em) preenchida(s). Para seleção da utilização do veículo, localize-o por meio da tabela de pesquisa e clique em GRAVAR. Na tabela de busca clique duas vezes na opção escolhida. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a próxima tela clique em AVANÇAR.

7 Copiar Coluna O botão Copiar Coluna copia os dados do campo em que o cursor estiver posicionado. Se estiver na linha 0 copia para todos os itens. Em qualquer outra linha, informe para qual item deve ser copiado (ex. 1-3;5); neste exemplo pode ser copiado do item 1 ao 3 e o item 5, ou seja, a cópia pode ser por faixa ou pelo item específico. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a próxima tela clique em AVANÇAR.

8 Copiar Item O botão Copiar Item copia o item selecionado. É possível realizar quantas cópias forem necessárias. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a próxima tela clique em AVANÇAR.

9 Excluir Item O botão Exlcuir Item exclui o item selecionado. Permite também excluir outros itens além do selecionado (ex. 1-3;5). Neste exemplo a exclusão é do item 1 ao 3 e o item 5, ou seja, a exclusão pode ser por faixa ou pelo item específico. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a próxima tela clique em AVANÇAR.

10 Garantias Selecione as garantias a serem contratadas e, caso queira, informe a franquia desejada. Clique sobre a garantia desejada para direcionar para a tela específica ou clique em AVANÇAR para direcionar para a tela da primeira garantia contratada. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a primeira garantia contratada clique em AVANÇAR.

11 Garantias (Casco) O L.M.I. ou percentual de variação (% Var.) e a franquia devem ser preenchidos/selecionados. Quando a cobertura contratada for colisão/incêndio/roubo e/ou incêndio/roubo o valor correspondente em R$ será. apresentado de acordo com o % Var informado. Caso queira replicar a informação para os demais itens utilize a função copiar coluna. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a próxima tela clique em AVANÇAR (se não houver mais garantias a contratar a próxima tela a ser exibida é a de Serviços); clique em PRÓXIMA GARANTIA para contratar a próxima garantia.

12 Garantias (Danos Materiais a Terceiros) O valor de L.M.I. sempre deve ser preenchido, caso queira utilize a função copiar coluna. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a próxima tela clique em AVANÇAR (se não houver mais garantias a contratar a próxima tela a ser exibida é a de Serviços); clique em PRÓXIMA GARANTIA para contratar a próxima garantia.

13 Garantias (Danos Corporais a Terceiros) O valor de L.M.I. sempre deve ser preenchido, caso queira utilize a função copiar coluna. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a próxima tela clique em AVANÇAR (se não houver mais garantias a contratar a próxima tela a ser exibida é a de Serviços); e clique em PRÓXIMA GARANTIA para contratar a próxima garantia.

14 Serviços Todos os serviços estão previamente selecionados. Para descontratar utilize a(s) tela(s) específica(s) de cada serviço. Clique sobre o serviço desejado para direcionar para a tela específica. Para passar para a tela do 1º serviços (Assist 24h) clique em AVANÇAR..

15 Serviços / Assistência 24h A Assistência 24h é obrigatória, sendo a de 300km (passeio) e de 400km (carga) gratuitas. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a próxima tela (Consistência e Cálculo) clique em AVANÇAR; e clique em PRÓXIMO SERVIÇO para contratar o próximo serviço. O plano é previamente preenchido de acordo com a disponibilização para cada veículo/utilização, podendo ser alterado de acordo com as regras de aceitação. Obs.: ao selecionar o plano no item 0000 são apresentadas todas opções de serviços disponíveis independente do veículo e sua utilização. Em cada item são apresentados os serviços disponíveis para o veículo e utilização informados.

16 Serviços / Proteção a Vidros O plano é previamente preenchido com NÃO (não deseja contratar) ou Sem opção para veículo e/ou utilização que não permite contratar o serviço. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a próxima tela clique em AVANÇAR; e clique em PRÓXIMO SERVIÇO para contratar o próximo serviço. Obs.: ao selecionar o plano no item 0000 são apresentadas todas opções de serviços disponíveis independente do veículo e sua utilização. Em cada item são apresentados os serviços disponíveis para o veículo e utilização informados.

17 Serviços / Carro Reserva O plano é previamente preenchido com NÃO (não deseja contratar) ou Sem opção para veículo e/ou utilização que não permite contratar o serviço. Para salvar clique em GRAVAR; para salvar e passar para a próxima tela (CONSISTÊNCIA E CÁLCULO) clique em AVANÇAR. Obs.: ao selecionar o plano no item 0000 são apresentadas todas opções de serviços disponíveis independente do veículo e sua utilização. Em cada item são apresentados os serviços disponíveis para o veículo e utilização informados.

18 Consistência e Cálculo com erro (s) Após preencher e gravar os dados dos veículos, garantias e serviços, clique em consistir/calcular na tela Consistência e Cálculo. Se houver erros de preenchimento, o botão de Solicitar Análise à Mesa de Negócios não fica disponível e os erros de preenchimento e respectivas telas são apresentados (PRÉ-CONSISTÊNCIA). Retorne para a tela indicada, efetue as correções e consista o cálculo novamente

19 Consistência e Cálculo sem erro (s) Após preencher e gravar os dados dos veículos, garantias e serviços, clique em consistir/calcular na tela Consistência e Cálculo. O botão de Solicitar Análise à Mesa de Negócios é disponibilizado. Atenção: Uma vez enviada para análise, a cotação não pode ser acessada até a liberação pela Mesa de Negócios. Os prêmios só podem ser visualizados na aba Consulta Prêmios após a aprovação da cotação pela Mesa de Negócios.

20 Análise Para receber informações sobre a cotação realizada, informe o corretamente. No campo mensagem, descreva informações importantes e relevantes a respeito da frota. Clique no botão Enviar (para análise da Mesa de Negócios). Atenção: Uma vez enviada para análise, a cotação não pode ser acessada até a liberação pela Mesa de Negócios. Os prêmios só podem ser visualizados na aba Consulta Prêmios após a aprovação da cotação pela Mesa de Negócios.

21 Cotação Realizadas As cotações realizadas e liberadas pela Mesa de Negócios, estão disponíveis para consultas, alterações e solicitações de repiques através da opção Cotações Realizadas. Efetue as alterações ou solicite ajuste e re-encaminhe para a mesa

22 Cotação Realizadas Para pesquisa informe o número Opções. da cotação ou pesquise por meio das Demais

23 Alteração na Cotação Após selecionar a cotação por meio da pesquisa em Cotações realizadas, efetue as alterações necessárias. Grave as informações e confirme a pergunta: Ao avançar você perderá a aprovação da cotação e deverá retorná-la para a Mesa de Negócios. Para consulta utilize a opção consultar/copiar cotação. Confirma?

24 Consulta Cotação Para consultas utilize as opções Cotações Realizadas ou Copiar Cotações, mas ATENÇÃO, na opção Cotações Realizadas ao confirmar a pergunta Ao avançar você perderá a aprovação da cotação e deverá retorná-la para a Mesa de Negócios. Para consulta utilize a opção consultar/copiar cotação. Confirma? a condição (desconto) será perdida sendo necessário re-envio para a Mesa de Negócios. Portanto, para consulta utilize somente as abas: Cadastro, Veículos, Garantias, Serviços, Consulta Prêmio, Impressão, Cliente, Pagador, Dados do veículo, Emissão.

25 Status das Cotações Na opção Consultas Realizadas, por meio da pesquisa Demais Opções é apresentado o resumo das cotações e seus status, sendo: Inconsistente = não consistida ou devolvida pela mesa para ajuste; Pendente Envio Análise = já consistida porém não enviada para a Mesa; Aprovada = aprovada pela Mesa (consulta de prêmio disponível); Em análise = em análise pela Mesa; Reprovado = reprovado pela Mesa; Cálculo não Processado = não finalizado. Obs.: o Prêmio Líquido é apresentado para cotações com status diferente de APROVADO quando há alteração na cotação e ainda não foi re-analisada pela Mesa.

26 Consulta Prêmios e pedido de repique Após a aprovação da Mesa de Negócios, a Aba Consulta Prêmios fica disponível para consulta. Também é possível alterar a comissão e/ou solicitar repique, caso necessário.

27 Preço Porto Os orçamentos também são disponibilizados com valores para fechamento na Porto Seguro para renovações Porto Seguro, seguros novos e renovações de congênere a partir de 5 itens na modalidade convencional, exceto quando contratada Garantia Única de RCF. Atenção: se o cliente optar em contratar Porto Seguro a proposta deverá ser impressa, protocolada e enviada para uma Sucursal (responsável pelo encaminhamento para emissão). Não utilize as opções de emissão disponíveis no Portal para essa situação; somente quando for proposta Itaú.

28 Enviar Arquivo Para enviar a relação de itens em Excel para digitação da Mesa de Negócios, marque a opção em destaque ANTES de salvar.

29 Enviar Arquivo Informe o para retorno, localize o arquivo em seu computador e clique em Enviar Arquivo. No campo mensagem, descreva informações importantes e relevantes a respeito da frota. Pode enviar mais de um arquivo clicando em Mais Arquivos. ATENÇÃO! essa funcionalidade substitui o processo de envio do pedido de cotação por e- mail.

30 Importar Planilha Para importar os dados de uma planilha em Excel, localize o arquivo e a pasta (Planilha), na coluna 1 marque a informação a ser importada, na coluna 2 informe a coluna em que se encontra essa informação na planilha. Obs.: não utilize pontos, traços e barras para importação de chassi, placa, CPF e CNPJ. 1 2

31 Importar Planilha Para finalizar, informe a linha inicial e a linha final da planilha onde encontram-se as informações selecionadas anteriormente. Obs.: para realizar a importação do campo serviços, use a mesma nomenclatura disponível na ferramenta, ex. VIDROS, 300 KM ESPECIAL.

32 Importar Planilha Também é possível importar dados necessários para fechamento e transmissão da proposta (placa, chassi, nome/cpf/cnpj) do proprietário através da opção Importar Dados Cadastrais. Obs.: não utilize pontos, traços e barras para importação de chassi, placa, CPF e CNPJ. ATENÇÃO!!! Para importação de dados cadastrais não clicar em Importar, pois nessa fase ao clicar em Importar as condições já liberadas são perdidas e é necessária re-análise da Mesa de Negócios.

33 ActiveX Se ao informar o arquivo a ser importado, não aparecer as pastas, basta seguir o seguinte fluxo: 1) Abra o Internet Explorer; 2) Clique em Ferramentas > Opções da Internet > Segurança > Nível Personalizado > Plug-ins e Controles Active X; 3) Ative as 7 opções.

34 Impressão Após liberação da cotação, na aba Impressão são disponibilizados a apresentação do: orçamento, relação de itens e carta de apresentação.

35 Impressão - Orçamento

36 Impressão Relação de Itens Para que as informações fiquem alinhadas, configure a impressão em paisagem.

37 Impressão Carta de Apresentação

38 Orçamento por O orçamento pode ser enviado por para o cliente através do envelope que consta do lado da aba Proposta. O cliente deve clicar em Recuperar Orçamento e terá acesso aos valores.

39 Orçamento por

40 Cotações Realizadas - Proposta As cotações realizadas e liberadas pela Mesa de Negócios, estão disponíveis para consulta e alterações através da aba Página Inicial em Cotações Realizadas ou Meus Negócios

41 Transmissão de Proposta Preencha todos dos dados do cliente. Clique em salvar e, posteriomente, na aba Pagador.

42 Transmissão de Proposta Preencha todos dos dados do pagador. Clique em salvar e, posteriormente, na aba Dados do Veículo.

43 Transmissão de Proposta Preencha todos dos dados do veículo (caso não tenham sido importados). Clique em gravar e, posteriormente, na aba Emissão.

44 Transmissão de Proposta Após o preenchimento dos dados do cliente e dos veículos, selecione a opção Emissão e informe os dados de parcelamento e pagamento. Obs.: na Unidade Canal Venda informe 1 ; não é necessário informação no campo CDC

45 Transmissão de Proposta Escolha a forma de pagamento e data de vencimento da primeira e das demais parcelas. Cliente em Gravar/Consistir e depois em Emitir. Para que o débito da 2ª parcela não ocorra no mesmo mês, programe a data de vencimento das demais parcelas em até 14 dias do vencimento da 1ª parcela. Observe que a data de vencimento da primeira parcela possui uma data limite. Para pagamento da 1ª parcela informe uma data até a data limite apresentada. Não esqueça de imprimir a proposta e encaminhar assinada pelo segurado para a Cia.

46 Ficha de Compensação Após a geração da proposta, existem duas formas de imprimir a Ficha de Compensação para pagamento da primeira parcela: na própria proposta clique em Imprimir Ficha ou na aba IMPRESSÃO.

47 Propostas Transmitidas A opção Propostas Transmitidas disponibiliza a visualização de todas as propostas contratadas através da aba Página Inicial ou Meus Negócios.

48 GED PORTAL DO CORRETOR Envio de proposta, Página Inicial ou Meus Negócios.

49 GED DADOS DA CAPA Preencha corretamente os itens disponíveis.

50 GED IMPRIMIR CAPA PARA FAX O documento pode ser enviado por fax, basta imprimí-lo, sendo no máximo 10 itens para cada capa.

51 GED ANEXAR ARQUIVO A opção Anexar Arquivo, disponibiliza a inclusão de outros documentos (proposta transmitida, comprovante de pagamento, cópia de apólice anterior, etc.) junto ao protocolo gerado e envio para área responsável.

52 GED DICAS Limite máximo de envio: até 10 arquivos por envio Limite máximo por arquivo: 2MB Tipos de arquivos permitidos: TIF, PDF e JPEG

53 Atendimento Suporte aos corretores sobre a nova ferramenta de cálculo: Suporte Frota: para Capitais e demais regiões. Para dúvidas relacionadas ao produto Porto Seguro Frota: Porto Seguro Auto 333-PORTO ( ) Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro; 4004-PORTO ( ) Capitais e Grandes Centros; Outras Regiões; Atendimento exclusivo para deficientes auditivos: ; SAC (informação, reclamação e cancelamento). Atendimento aos corretores da Itaú Seguro de Auto e Residência: para Capitais; para demais Regiões. Atendimento aos clientes da Itaú Seguro de Auto e Residência: para Capitais; para demais Regiões; para Argentina, Paraguai e Uruguai.

54 Bons Negócios!