Manual de usuário. do sistema multicálculo CotakWeb

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1 Manual de usuário do sistema multicálculo CotakWeb Belo Horizonte 01 de setembro de

2 Sumário 1. CANAIS DE ATENDIMENTO DOWNLOAD DO APLICATIVO LOGIN CONFIGURAÇÃO PARÂMETROS DE CÁLCULO DOS SISTEMAS WEB DAS SEGURADORAS DADOS DE ACESSO PARA A BASE DE COTAÇÕES PARÂMETROS PARA CONEXÃO DE REDE SALVAR TODAS AS ALTERAÇÕES FORMULÁRIO PADRÃO DE COTAÇÃO APRESENTAÇÃO TELA DE DADOS DA COTAÇÃO TELA DE COTAÇÕES EM EXECUÇÃO PROCESSO DE CÁLCULO

3 1. Canais de atendimento O usuário do sistema multicálculo CotakWeb pode entrar em contato com nossa equipe a qualquer momento através dos nossos canais de atendimento: Suporte on-line: cotak@cotak.com.br Telefone: (31) Download do aplicativo O usuário do sistema multicálculo CotakWeb pode fazer o download da versão mais recente do aplicativo utilizado para cálculos a partir dos locais: Se o usuário já for cadastrado. Então, apenas o aplicativo deve ser baixado para o computador. Pegue-o do endereço: Se o usuário não for cadastrado. Então, um cadastro será necessário para que o usuário possa utilizar o sistema. Faça o cadastro em: 3. Login Para que uma estrutura hierárquica possa ser usada dentro de uma corretora, o login do calculista no sistema multicálculo CotakWeb é composto por três informações: 1. Código da corretora: especifica a unidade central de organização da corretora. É definido uma única vez no momento de cadastro da corretora. 2. Login (ou usuário): é a identificação do calculista dentro da corretora. 3. Senha: é a informação pessoal e intransferível do usuário no sistema. Como a figura mostra abaixo, para fazer o login você deve inserir essas três informações em seus respectivos campos e depois clicar em Conectar. Figura 1 - Tela de autenticação (login) no sistema multicálculo CotakWeb 3

4 4. Configuração Essa tela será mostrada em dois casos: 1. Ao iniciar o aplicativo CotakWeb pela primeira vez; 2. Ao abrir o formulário de cotação do CotakWeb, você pode clicar no menu Configuração e depois em Configurar Cotak ; A tela de configuração geral do sistema multicálculo CotakWeb será apresentada para que os seguintes parâmetros sejam configurados: 1. Parâmetros de cálculo dos sistemas web das seguradoras; 2. Dados de acesso para a base de cotações 3. Parâmetros para conexão de rede 4.1. Parâmetros de cálculo dos sistemas web das seguradoras 1. Caso o sistema esteja sendo executado pela primeira vez, clique em Desejo cotar seguradoras web. Em seguida, uma tela de configuração lhe será mostrada com as seguradoras web incluídas no multicálculo CotakWeb. 2. Para configurar, clique no nome de cada seguradora e depois no botão Configurar seguradora. 3. Uma tela específica de configuração daquela seguradora será aberta e dois tipos de parâmetros serão mostrados: parâmetros obrigatórios e parâmetros opcionais. O primeiro tipo se refere aos dados de acesso ao sistema web da seguradora, tais como usuário e senha naquela seguradora. O segundo tipo se refere a parâmetros de configuração daquela seguradora, tais como descontos, comissões e coberturas específicas. 4. Ao finalizar a configuração, você deve clicar em Confirmar para que as alterações sejam salvas. Caso opte por clicar em Cancelar, as informações não serão salvas. 5. Se preferir não utilizar uma seguradora em específico, você pode clicar no nome da seguradora e depois no botão Desabilitar seguradora. Caso venha a precisar utilizar essa seguradora no futuro, você pode clicar no botão Habilitar seguradora para a mesma seguradora. 6. Se estiver em dúvida quanto aos parâmetros de configuração desta etapa, você pode clicar no botão Suporte técnico ou entrar em contato conosco através do endereço 4

5 Figura 2 - Tela de configuração das seguradoras web Figura 3 - Tela de configuração de uma seguradora web (LibertyWeb) 5

6 4.2. Dados de acesso para a base de cotações O CotakWeb salva e organiza todas as cotações em um diretório especial, denominado "base de cotações". Isto permite que as cotações sejam facilmente localizadas no futuro. Se o diretório pertencer a um servidor de arquivos, também será possível compartilhá-las com outros usuários na rede. 1. Clique na aba Base de cotações 2. Insira o diretório desejado para a base de cotações. 3. Caso você opte por não configurar esse diretório, um valor padrão será automaticamente preenchido. Os arquivos ficarão na conta do próprio usuário Parâmetros para conexão de rede Se a rede possui um Proxy, você deve configurar a conexão aqui. A autenticação do usuário e o cálculo do seguro só poderão ser realizadas se o CotakWeb for capaz de se conectar à Web através do protocolo HTTP. 1. A opção Detectar automaticamente a configuração de conexão do sistema é utilizada por padrão. 2. Se quiser usar um endereço específico de Proxy, você pode escolher a opção logo abaixo e inserir o endereço e a porta do seu servidor. 3. Caso tenha dúvida nesse processo, entre em contato conosco através do endereço Salvar todas as alterações 1. Para salvar todas as suas alterações feitas na tela de configuração do sistema multicálculo CotakWeb, você deve clicar no botão Salvar. 2. Suas configurações ficarão salvas na conta do usuário que está executando o aplicativo, na pasta Cotak, no arquivo Cotak.cfg. 3. Caso deseje exportar essa configuração para usar em outras máquinas, você pode prosseguir da seguinte maneira: a. Na tela do formulário padrão do sistema multicálculo CotakWeb, clique no menu Configuração ; b. Para exportar as configurações: clique em Exportar e selecione o diretório desejado. c. Para importar as configurações: clique em Importar e selecione o arquivo de configuração desejado. 5. Formulário padrão de cotação 5.1. Apresentação Ao configurar corretamente o multicálculo e fazer o processo de login, o calculista pode então digitar uma cotação. O formulário padrão de cotação do multicálculo CotakWeb foi feito para englobar todas as perguntas feitas pelas seguradoras incluídas Tela de dados da cotação Essa é a tela padrão do formulário de cotação. O nome dessa aba é Formulário Cotak e pode ser visto no canto superior esquerdo da tela do multicálculo. As perguntas foram organizadas de modo inteligível e colocadas nas suas respectivas seções. Cada aba do formulário padrão é uma seção do cálculo. As abas são: 1. Segurado e proprietário: dados do segurado, pessoa em cujo nome estará relacionado o seguro de seu veículo, e o proprietário do veículo em questão. 2. Seguro: dados sobre o tipo de seguro a ser realizado, se novo ou se renovação. 3. Condutor principal: dados do condutor principal do veículo, aquele que utiliza o veículo mais de 80% do tempo da semana. 4. Condutores secundários: dados de possíveis condutores secundários que podem utilizar o veículo até 20% do tempo da semana. 5. Veículo: dados do veículo a ser segurado. 6

7 6. Cobertura: dados de cobertura do seguro, tais como limites indenizáveis, serviços como carro reserva, etc. 7. Resultado: dados do resultado da cotação do seguro quando o cálculo é concluído. Figura 4 - Formulário padrão de cotação do multicálculo CotakWeb 5.3. Tela de cotações em execução Essa tela agrupa todas as cotações que estão em execução. O nome dessa aba é Minhas cotações e pode ser acessada clicando sobre seu respectivo ícone no canto superior esquerdo da tela do multicálculo CotakWeb como mostra a figura acima. 6. Processo de cálculo 1. Preencha todas as 6 abas de dados de cotação do formulário padrão para avançar no cálculo do seguro. 2. Pressione o botão Calcular. Uma validação semântica dos dados inseridos pelo calculista é feita. Essa validação tem por objetivo evitar que quaisquer dados incorretos prossigam para os sistemas das seguradoras web incluídas. Caso alguma correção deva ser feita, o multicálculo CotakWeb mostrará uma lista de correções a serem feitas. Basta clicar na correção e efetuar a alteração. 3. Ao avançar, o cálculo da cotação prossegue e a próxima tela apresentada é a tela de escolha das seguradoras Nessa tela, você pode escolher qual seguradora será calculada. Para tal, apenas marque a caixa de marca/desmarca ao lado do nome da seguradora. Vale ressaltar que será possível escolher apenas as seguradoras que estiverem corretamente configuradas. 7

8 3.2. Nessa tela também é possível escolher parâmetros específicos de cálculo para cada seguradora clicando no botão ao lado da seguradora. 4. Ao avançar, a tela de escolha de veículos será mostrada. Esse passo é necessário porque as seguradoras dão nomes diferentes para um mesmo veículo existente no mercado. Sendo assim, o multicálculo CotakWeb mostrará para as seguradoras escolhidas todos os veículos possíveis de escolha para as seguradoras. Escolha o que mais se assemelha ao veículo escolhido no formulário padrão. 5. Salve o cálculo nesse momento para que você o possa recuperar quando dele precisar. 6. Ao avançar, o cálculo é enviado para um servidor de processamento e colocado na fila de cotações Você pode conferir o estado do cálculo a qualquer momento clicando na aba Minhas Cotações como mostra a figura abaixo. Um balão indicativo lhe indicará a posição dessa aba assim que o cálculo for enviado para processamento Enquanto você aguarda o processamento do cálculo, você pode digitar outra cotação e repetir todo o processo de cálculo mostrado anteriormente Os cálculos das seguradoras são executados em paralelo, o que confere rapidez na sua execução. Figura 5 - Cálculo colocado para processamento 7. Quando o cálculo termina seu processamento, você pode clicar no seu respectivo ícone na aba de Minhas Cotações e visualizar o seu resultado. Abaixo, um cálculo em processamento é mostrado. O ícone contém o nome do segurado, o veículo escolhido, a data de envio e as seguradoras escolhidas. 8

9 Figura 6 - Cálculo em processamento 8. O resultado do cálculo deve ser salvo para que possa ser recuperado posteriormente. 9. O relatório de cotação é importante para que o corretor possa visualizar: 9.1. O resumo de resultados das seguradoras O detalhamento dos cálculos em cada seguradora As formas de pagamento de cada seguradora 10. Existem dois tipos de relatórios de cotação que podem ser apresentados ao cliente. O primeiro é em PDF e não pode ser alterado. O segundo é em formato Word e pode ser alterado de acordo com a necessidade do corretor. 11. Um exemplo de relatório de cotação é mostrado na figura abaixo. 9

10 Figura 7 - Relatório de cotação com o resultado de cálculo 10