Manual CORP Microlins Dinâmica

Transcrição

1 Manual CORP Microlins Dinâmica

2 Índice 1. Acesso ao CORP 2. Cadastro de Colaborador 1. Dados 2. Endereço 3. Telefone Franquias vinculadas 6. Cursos 7. Permissões 3. Cadastro de Recesso 4. Cadastro de Feriado Local 5. Cadastro de Sala de Aula 6. Cadastro de Aluno 1. Dados 2. Endereço 3. Telefone Contratos 7. Cadastro de Aluno Avançado 8. Contratos 9. Formação de Curso Padrão 10. Formação de Curso Modular 12. Formação Turmas 13. Baixa de Parcelas 14. Baixa de Parcelas Simplificada 15. Impressões 1. Boletos 2. Carnês 3. Notas Promissórias 4. Boletos e Carnês de Cursos Modulares

3 Acesso ao CORP MD Acesse o endereço abaixo:

4 Acesso ao CORP MD Siga as orientações disponíveis no site

5 Acesso ao CORP MD Em seguida, selecione o módulo Franquia para efetuar a instalação em seu computador

6 Acesso ao CORP MD Na tela ao lado, selecione Franqueado e insira seu código e sua senha Vale ressaltar que este código é fornecido pela Franqueadora Clique em Entrar

7 Acesso ao CORP MD Clique em Instalar Programa conforme indicado

8 Acesso ao CORP MD E em Install para finalizar o processo de instalação do CORP

9 Acesso ao CORP MD Após clicar no ícone do CORP que estará disponível em seu computador, insira o código Franqueado.

10 Acesso ao CORP MD Selecione Franquia MD e insira sua senha de acesso 001 MD Nome da Franquia

11 Cadastro de Colaborador Para que o Franqueado possa cadastrar um colaborador de sua Franquia, deverá clicar em Cadastros > Pessoa > Colaborador

12 Cadastro de Colaborador Mesmo que o Franqueado já tenha efetuado o cadastro dos Colaboradores no CORP tradicional, será necessário efetuá-los novamente no CORP MD (Microlins Dinâmica)

13 Cadastro de Colaborador - Dados Na aba Dados, preencha os campos com as informações do colaborador Em seguida clique em Gravar e OK na mensagem abaixo

14 Cadastro de Colaborador - Dados Veja que após este cadastro inicial, o colaborador passa a ter um código gerado automaticamente pelo sistema: É com este código que o colaborador acessará o CORP caso haja necessidade Caso o campo Data Demissão seja preenchido, o colaborador perderá seu acesso ao sistema

15 Cadastro de Colaborador - Endereço Na aba Endereço, clique em Gerenciar Endereço

16 Cadastro de Colaborador - Endereço Clique em Alterar e em seguida, insira o CEP do colaborador sem traços ou pontos e clique em Consultar:

17 Cadastro de Colaborador - Endereço Clique em Não no pop up ao lado O sistema trará os dados da rua correspondente ao CEP inserido:

18 Cadastro de Colaborador - Endereço Insira o complemento (nº da residência, nº do apartamento, ponto de referência...) e selecione o tipo de endereço: E clique em Gravar

19 Cadastro de Colaborador - Endereço Após aceitar o pop up abaixo, veja que o endereço fica registrado pelo sistema:

20 Cadastro de Colaborador - Telefone Na aba Telefone, clique em Gerenciar Telefone

21 Cadastro de Colaborador - Telefone Selecione o tipo de telefone, insira o código de área (DDD) e o número. Em seguida clique em Gravar

22 Cadastro de Colaborador - Telefone Após aceitar o pop up abaixo, veja que o telefone fica registrado pelo sistema

23 Cadastro de Colaborador - Telefone Caso haja a necessidade de cadastrar mais algum número de telefone, basta clicar novamente em Gerenciar Telefone Em seguida Adicionar, inserir as informações dos demais telefones e Gravar

24 Cadastro de Colaborador - Na aba , clique em Gerenciar

25 Cadastro de Colaborador - Insira o do colaborador e clique em Gravar

26 Cadastro de Colaborador - Após aceitar o pop up abaixo, veja que o fica registrado pelo sistema

27 Cadastro de Colaborador - Franquias Vinculadas Na aba Franquias Vinculadas aparecerão automaticamente todas as franquias em que este colaborador já esteve cadastrado Estes dados são automáticos, portanto não cabe ao Franqueado preenchê-los

28 Cadastro de Colaborador - Cursos Na aba Cursos, o Franqueado deverá selecionar todos os cursos que o colaborador em questão está apto a ministrar caso ele seja um educador

29 Cadastro de Colaborador - Permissões Após cadastrar um colaborador, é importante liberar as permissões que ele terá com seu usuário no CORP. Para isso, clique em Utilitários> Permissão

30 Cadastro de Colaborador - Permissões Na tela ao lado selecione o usuário que será um dos colaboradores que já foram cadastrados

31 Cadastro de Colaborador - Permissões Neste campo há a opção de selecionar um outro colaborador, já com suas permissões atribuídas, para que sejam copiadas Basta clicar em Copiar Permissões após selecionar o colaborador

32 Cadastro de Colaborador - Permissões Caso queira personalizar as permissões, selecione as telas às quais o colaborador em questão deverá ter o acesso.

33 Cadastro de Colaborador - Permissões Em seguida, selecione as permissões de ações. Clique em Gravar e OK no pop up abaixo

34 Cadastro de Recesso Para cadastrar um período de recesso (mais do que 2 dias sem aulas) clique em Cadastros > Recesso

35 Cadastro de Recesso Selecione a data de início do recesso

36 Cadastro de Recesso Selecione a data de fim do recesso Clique em Gravar e OK no pop up abaixo

37 Cadastro de Recesso Caso hajam aulas programadas para os dias em que foi programado o recesso, o sistema envia esta mensagem Clicando em Sim, as alterações são efetuadas automaticamente.

38 Cadastro de Recesso Ao final, o sistema gera um código para este recesso

39 Cadastro de Feriado Local Para cadastrar um feriado local clique em Cadastros > Feriado Local É importante salientar que os feriados nacionais já são cadastrados no sistema automaticamente, com exceção do Carnaval e Tiradentes

40 Cadastro de Feriado Local Clique em Cancelar e em seguida, Alterar para liberar os campos para edição

41 Cadastro de Feriado Local Insira o feriado no campo Descrição e a data conforme indicado. É possível também lançar este feriado para todos os anos

42 Cadastro de Feriado Local Clique em Gravar e OK no pop up. Será gerado o código do feriado local

43 Cadastro de Sala de Aula Para cadastrar uma sala de aula de sua Franquia, clique em Cadastros > Sala de Aula Vale ressaltar que cada sala corresponderá a um computador disponível

44 Cadastro de Sala de Aula Em seguida, aparecerá o campo abaixo para que o preenchimento seja efetuado

45 Cadastro de Sala de Aula Selecione a Descrição da Sala de Aula. Esta descrição se refere a sala na Franquia e já vem cadastrada no sistema.

46 Cadastro de Sala de Aula Em seguida, insira a Identificação da Sala. Esta identificação é definida pela própria Franquia

47 Cadastro de Sala de Aula Na Microlins Dinâmica a capacidade máxima da sala será sempre de 1 aluno e, conseqüentemente, a Qtde de Micros também.

48 Cadastro de Sala de Aula Após clicar em Gravar, aparecerá o código da sala

49 Cadastro de Aluno Para cadastrar um Aluno, clique em Cadastros > Pessoa > Aluno

50 Cadastro de Aluno - Dados Na aba Dados, preencha os campos com as informações do aluno Clique em Gravar e OK na mensagem abaixo

51 Cadastro de Aluno - Dados Clicando em Sim no pop up ao lado, aparecerá a tela de cadastro de endereço. Clique em Alterar e em seguida, insira o CEP do aluno sem traços ou pontos e clique em Consultar:

52 Cadastro de Aluno - Dados Clique em Não no pop up ao lado O sistema trará os dados da rua correspondente ao CEP inserido:

53 Cadastro de Aluno - Dados Insira o complemento (nº da residência, nº do apartamento, ponto de referência...) e selecione o tipo de endereço: E clique em Gravar

54 Cadastro de Aluno - Dados Após aceitar o pop up abaixo, veja que o sistema gera um código para este aluno

55 Cadastro de Aluno - Telefone Na aba Telefone, clique em Gerenciar Telefone

56 Cadastro de Aluno - Telefone Selecione o tipo de telefone, insira o código de área (DDD) e o número. Em seguida clique em Gravar

57 Cadastro de Aluno - Telefone Após aceitar o pop up abaixo, veja que o telefone fica registrado pelo sistema

58 Cadastro de Aluno - Telefone Caso haja a necessidade de cadastrar mais algum número de telefone, basta clicar novamente em Gerenciar Telefone Em seguida Adicionar, inserir as informações dos demais telefones e Gravar

59 Cadastro de Aluno - Na aba , clique em Gerenciar

60 Cadastro de Aluno - Insira o do aluno e clique em Gravar

61 Cadastro de Aluno - Contratos Na aba Contratos deverão constar todos os Contratos associados a este aluno, uma vez que ele pode se matricular em mais de um curso.

62 Cadastro de Aluno Avançado Para cadastrar um aluno em sua Franquia, clique em Cadastros > Pessoa > Aluno Avançado

63 Cadastro de Aluno Avançado Esta opção é utilizada para agilizar o cadastro do aluno pois ele aparece em uma única tela dividido em campos: Dados Pessoais Endereço Contato

64 Cadastro de Aluno Avançado Digite o número do CPF do aluno no campo indicado

65 Cadastro de Aluno Avançado Caso este CPF já esteja cadastrado em seu sistema, aparecerá o pop up ao lado. Clicando em OK, a maioria das informações será preenchida automaticamente, sendo que somente algumas poderão ser alteradas (ex.: estado civil, hobby, profissão etc.)

66 Cadastro de Aluno Avançado Caso este CPF não esteja cadastrado ou o aluno não possua este documento, todos os demais campos deverão ser preenchidos manualmente.

67 Cadastro de Aluno Avançado Selecione o tipo de Contrato do aluno que deve ser sempre Aluno Normal

68 Cadastro de Aluno Avançado Se este aluno não for seu próprio responsável legal e/ou financeiro, teremos de preencher estas informações também. Na aba Responsável Legal, insira o número do CPF do responsável

69 Cadastro de Aluno Avançado Clique em Validar CPF e preencha todos os demais campos. Vale lembrar que os campos com o sinal são obrigatórios

70 Cadastro de Aluno Avançado Neste momento, você tem a opção de selecionar esta mesma pessoa, ou seja, o responsável legal, para ser também o responsável financeiro. Basta clicar no campo indicado:

71 Cadastro de Aluno Avançado Caso o responsável legal seja diferente do responsável financeiro, clique na aba Responsável Financeiro e preencha todos os campos solicitados. Clique em Gravar

72 Cadastro de Aluno Avançado O sistema trará automaticamente o tipo de Contrato selecionado durante o preenchimento do cadastro, neste caso, Aluno Normal

73 Contratos Na aba Dados, no campo Informações selecione o curso que o aluno escolheu

74 Contratos No campo Pessoa, insira o código do aluno previamente cadastrado e clique em Pesquisar Caso não possua o código, a busca pode ser realizada clicando sobre o botão Pesquisar

75 Contratos Em seguida, selecione o campo da busca, insira a informação e clique em Localizar

76 Contratos Após localizar o aluno, dê um duplo clique sobre ele e a informação é automaticamente encaminhada para a tela do Contrato

77 Contratos Faça o mesmo procedimento para os campos Responsável Legal e Financeiro

78 Contratos Na aba Mídia utilizada e Documentos, selecione a Campanha que aluno escolheu

79 Contratos Em seguida, selecione a forma como ele ficou sabendo sobre a escola.

80 Contratos É de suma importância que o campo Mídia seja preenchido de forma coerente, pois é esta informação que nos permite compreender quais as formas de divulgação da marca Microlins são mais eficientes.

81 Contratos Em seguida, clique na aba Colaboradores conforme indicado, selecione o nome do colaborador que efetuou o contrato e clique em Adicionar

82 Contratos Caso queira incluir mais algum colaborador, basta selecioná-lo e clicar em Adicionar

83 Contratos Caso seja um contrato Modular, haverá ainda a aba Matérias Escolhidas, na qual o franqueado ou o colaborador deverão selecionar o curso escolhido pelo aluno.

84 Contratos Clique no local indicado e selecione o curso

85 Contratos Selecione o Período do curso. Sempre confirme Sala, Dia da Semana, Horário etc.

86 Contratos Clique em Gravar

87 Contratos Após Gravar os dados, é necessário inserir as informações do Financeiro

88 Contratos Clique em Taxa de Matricula e insira as informações conforme segue

89 Contratos Selecione a forma de pagamento dentre as opções disponíveis

90 Contratos Selecione a data de vencimento

91 Contratos Em seguida o valor da matrícula, a quantidade de parcelas e a % de desconto, se houver.

92 Contratos Clique em Parcelas e insira as informações conforme segue

93 Contratos Selecione o tipo de cálculo e a forma de pagamento

94 Contratos Selecione a data de vencimento da primeira parcela

95 Contratos Em seguida o valor, a quantidade de parcelas e o valor do kit e a % de desconto, se houver.

96 Contratos Clique em Taxa de Material Didático e insira as informações conforme segue

97 Contratos Selecione a forma de pagamento

98 Contratos Selecione a data de vencimento

99 Contratos Em seguida o valor do material, a quantidade de parcelas e a porcentagem de desconto, se houver. Clique em Realizar Lançamento

100 Contratos Nesta tela é possível visualizar todas as informações inseridas previamente, porém detalhadamente. Clique em OK no pop up

101 Contratos O Contrato foi salvo com sucesso! Veja que foi gerado um código para ele.

102 Formação de Curso - Padrão Para montar cursos padrão, clique em Movimentação > Formação de Cursos > Formação de Cursos Padrão

103 Formação de Curso - Padrão Em seguida aparecerá a tela a lado para que selecionemos o curso e seus módulos na aba Dados

104 Formação de Curso - Padrão Selecione o curso e o campo Módulos Obrigatórios será preenchido automaticamente

105 Formação de Curso - Padrão Em seguida, clique sobre o botão indicado para adicionar os módulos obrigatórios aos módulos escolhidos. Não há módulos opcionais e/ou extras, pois os pacotes já são pré-montados

106 Formação de Curso - Padrão Clique em Gravar e OK no pop up abaixo

107 Formação de Curso - Padrão Veja que após gravar é gerado o numero do código do curso

108 Formação de Curso - Padrão Aba Alunos matriculados no curso por sexo.

109 Formação de Curso - Padrão Aba Alunos matriculados no curso por idade

110 Formação de Curso - Modular Para montar cursos modulares, clique em Movimentação > Formação de Cursos > Formação de Cursos Modulares

111 Formação de Curso - Modular Em seguida aparecerá a tela a lado para que selecionemos o curso e seus módulos

112 Formação de Curso - Modular Selecione a sala já cadastrada. Ela pode ser identificada tanto pela identificação quanto pelo código

113 Formação de Curso - Modular Em seguida, selecione o curso

114 Formação de Curso - Modular Clique em Pesquisar

115 Formação de Curso - Modular No campo indicado aparecerá novamente o nome do curso. Na Microlins Dinamica os cursos são pré-montados, portanto ao selecionar o curso, todas as matérias que o compõem serão inclusas automaticamente Basta selecionar o curso

116 Formação de Curso - Modular Em seguida, selecione a data de início do curso e clique em Confirmar

117 Formação de Curso - Modular Dê um duplo clique no cruzamento entre o dia da semana e o horário em que esta turma (o aluno) fará o curso

118 Formação de Curso - Modular Selecione a matéria e clique em Vincular Horário

119 Formação de Curso - Modular Veja que 2 espaços foram ocupados. Isso ocorre porque os espaços são divididos em intervalos de 30 min e as aula da Microlins Dinâmica possuem 1h de duração. Neste caso a aula inicia às 8h e finaliza às 09h.

120 Formação de Curso - Modular Digite a quantidade de repetições (indicamos apenas 1 repetição) e clique em Gravar

121 Formação de Curso - Modular Antes de gerar a grade de aulas, é necessário selecionar o nome dos educadores/ monitores que ministrarão as aulas.

122 Formação de Curso - Modular Selecione o educador responsável por ministrar o curso Clique novamente em Gravar e OK no pop up abaixo

123 Formação de Curso - Modular Para visualizar a grade de aulas, clique na aba Grades Nesta constam as seguintes informações: Curso Data da Aula Dia da Semana Hora de Início Hora de Término Duração da Aula Sala Educador

124 Formação de Curso - Modular Através desta tela também é possível: Quando houver alterações das datas de recesso e feriados locais Sempre que houver a necessidade de cancelar um aula, a grade é recalculada Sempre que houver a necessidade de cancelar um aula, a grade é recalculada Sempre que houver a necessidade de alterar o educador

125 Formação de Curso - Modular Na aba Aulas Canceladas, visualizamos todas as aulas que foram retiradas da grade original. Com um duplo clique sobre a aula cancelada, podemos inseri-la novamente na grade

126 Formação de Turmas Na tela ao lado, efetuamos o cadastro das turmas

127 Formação de Turmas Selecione o curso

128 Formação de Turmas Insira a quantidade de vagas que será sempre 1, pois na Microlins Dinâmica cada turma possui apenas 1 aluno

129 Formação de Turmas Insira o apelido da turma e clique em Adicionar

130 Formação de Turmas No pop up abaixo, selecione a sala

131 Formação de Turmas Selecione o dia da semana em que o aluno fará o curso

132 Formação de Turmas Em seguida a hora de início da aula e clique em Salvar

133 Formação de Turmas Veja que o agendamento foi inserido. Repita a operação pois o aluno deve fazer 2 horas/ aulas por semana. O aluno pode optar por efetuar as 2 aulas no mesmo dia. Neste caso, no campo Qtde Aula basta digitar 2.

134 Formação de Turmas Clique em Gravar. Veja que foi gerado um código para esta turma.

135 Formação de Turmas Na aba educadores há a opção também de selecionar o responsável por ministrar o curso.

136 Formação de Turmas Clique em Adicionar Educador, e em seguida, OK no pop up

137 Cadastro de Conta Corrente Para efetuar o cadastro de sua Conta Corrente, inicialmente é necessário que o Franqueado preencha o formulário ao lado e o envie à Franqueadora

138 Cadastro de Conta Corrente Após retorno da Franqueadora, cadastre a Conta Corrente no CORP MD. Para tanto clique em Cadastros > Conta Corrente

139 Cadastro de Conta Corrente Insira o Código do Cedente fornecido pelo próprio banco

140 Cadastro de Conta Corrente Em seguida, selecione o Banco

141 Cadastro de Conta Corrente Digite o número da Agência e da Conta Corrente

142 Cadastro de Conta Corrente É gerado um código para estas informações

143 Baixa de Parcelas Para dar baixa em parcelas pagas clique em Financeiro > Baixa de Parcelas

144 Baixa de Parcelas Para localizar a parcela a ser baixada, insira o Código da Parcela ou o Código do Aluno

145 Baixa de Parcelas Se inserir o código do aluno, aparecerá esta tela com todas as parcelas, na qual deverá selecionar a parcela em questão

146 Baixa de Parcelas Confirme as informações correspondentes à parcela em questão. Clique em Baixar Título

147 Baixa de Parcelas Selecione a forma de pagamento e, em seguida, clique em Adicionar

148 Baixa de Parcelas Clique em Confirmar e Ok no pop up abaixo

149 Baixa de Parcelas Aparecerá o pop up ao lado para que selecione o tipo de impressora que emitirá o comprovante de pagamento

150 Baixa de Parcelas A impressão do comprovante de pagamento pode ser efetuada somente neste momento. Caso esta tela seja fechada sem que o comprovante seja impresso, não será possível emiti-lo novamente.

151 Baixa de Parcelas Simplificada A tela de baixa da parcela simplificada é semelhante à tela da baixa de parcelas. A diferença é que não é necessário selecionar a forma de pagamento (dinheiro, cheque ou cartão).

152 Impressões - Boletos Para realizar a impressão de boletos, clique em Financeiro > Impressões > Impressão de Boletos

153 Impressões - Boletos Insira os campos de Filtros como: Data Venc. Inicial, Data Venc. Final Código do Contrato Clique em Listar Títulos

154 Impressões - Boletos Selecione os boletos a serem impressos e a Conta Corrente.

155 Impressões - Boletos O campo Instruções utilizadas para os boletos deve ser preenchido com orientações ao caixa. O campo Local de Pagamento indica onde este boleto pode ser pago. Antes de imprimir selecione a conta e o layout que varia de acordo com cada banco.

156 Impressões - Boletos Em seguida, clique em Imprimir Boleto

157 Impressões - Boletos O boleto será impresso conforme segue

158 Impressões - Carnês Para realizar a impressão de carnês, clique em Financeiro > Impressões > Impressão de Carnê

159 Impressões - Carnês Insira os campos de filtros como: Código Contrato Aluno Turma Em seguida, clique em Filtrar Selecione o tipo de impressora e clique em Imprimir

160 Impressões - Carnês O carnê será impresso conforme segue

161 Impressões Notas Promissórias Para realizar a impressão de Notas Promissórias clique em Financeiro > Impressões > Impressão de Nota Promissória

162 Impressões Notas Promissórias Insira o número do Contrato ou o nome do aluno e o número da parcela. Em seguida clique em Visualizar impressão e Imprimir

163 Impressões Boletos e Carnês Cursos Modulares A impressão de Boleto e Carnê de Curso Modular é semelhante ao Boleto e Carnê tradicional.

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