Agendamento de Produtos de Uso Contínuo

Transcrição

1 Agendamento de Produtos de Uso Contínuo Os usuários do Call Center do ASAsys agora podem agendar ligações para os clientes de produtos de uso contínuo para oferecer o produto do cliente antes que ele acabe. Atendimento no Call-Center 1. Marque os produtos que deseja que tenham este tipo de acompanhamento, acesse Gestão > Cadastros> Produtos > Altera. Selecione o produto > No menu Campos selecione Mais... > Selecione Uso Contínuo e na pergunta deseja marcá-lo como uso contínuo escolha Sim. Além de Medicamentos, você também pode marcar outros produtos de uso contínuo como seringas para diabéticos e suplementos esportivos. 2. Exporte os dados para o Call-Center. 3. Acesse Call-Center > Parâmetros > Aviso de Agend. Prod. Uso Cont. Determine quantos dias antes do produto do cliente acabar o sistema começará a exibir os alertas para ligação.

2 4. Ao vender um produto marcado como uso contínuo o sistema exibirá a pergunta: O cliente deseja deixar agendada a próxima compra? Clique em sim se desejar programar a ligação para o cliente. 5. Será aberto um questionário, que permitirá ao sistema estipular quando o produto do cliente acabará. 1. Confirme a quantidade de por embalagem, este campo é sugerido a partir do cadastro de produto, mas pode ser alterado. 2. Você pode informar qual a frequência e quantidade por dose que o cliente consome ou quanto tempo o produto durará. 3. A frequência pode ser informada de hora em hora ou diária. 6. Informe o nome, um ou mais telefones do cliente e a melhor hora para contato.

3 Obs.: Os dados do agendamento só serão gravados se o pedido atual for confirmado. A pergunta Deseja agendar este pedido no fechamento do pedido se refere à data e hora da entrega do pedido corrente e não tem relação com os agendamentos ou pedidos futuros. Imagem abaixo. 7. Ao se logar no sistema de call-center, o sistema dará a mensagem Existe produto agendado. Deseja abrir a agenda? A mensagem só exibida se houver alertas de produtos dentro do período estipulado nos parâmetros do call-center. Na tela será exibido o Vencimento (quando o produto do cliente acabará) o nome do produto, a quantidade da última compra, nome do contato e código do agendamento.

4 8. Dê enter no agendamento que desejar e serão exibidos o nome do contato e telefone. Ligue pra o cliente e caso ele deseje efetivar a compra, dê enter no produto. O sistema seguirá o fluxo normal de venda, com os dados do cliente e produto já preenchidos. Caso exista mais de um produto agendado após inserir o primeiro produto o programa exibirá os outros produtos do agendamento dê enter nos outros produtos para incluí-los.quando um operador escolhe um agendamento, todos os agendamentos deste cliente ficam ocultos para todos os outros. 9. Caso o cliente peça para ligar depois, pressione F8 e informe se o cliente deseja ser contatado no mesmo dia, no dia seguinte, ou em outro dia. Informe a data e horário em que ele prefere ser contatado. Todos os agendamentos deste cliente serão ocultos e re-exibidos na data marcada.

5 10. Se o cliente não quiser ser contatado para novas vendas de determinado produto, dê pressione F9 sobre o produto desejado. Você poderá selecionar um dos motivos pré-cadastrados ou clicar em Outro Motivo? e incluir um novo. Planilha de Pedidos É possível criar uma planilha contendo dos os produtos agendados. Acesse Gestão > Compras > Planilha de Pedidos > Criar > Prod. Agendado. Escolha um período de vencimento dos produtos dos clientes com agendamento, que pode ser de até 30 dias.

6 Na pergunta Calcular para Reposição do Estoque? Responda Sim se desejar listar apenas os produtos cujo estoque é inferior a previsão de agendamento. Responda Não para listar todos os produtos. Você pode listar todos os produtos, ou selecionar um Grupo, um Fabricante uma Tabela de Seleção de Grupos, de Fabricantes ou os Produtos da campanha de Vendas. Na planilha já criada, a coluna Demanda exibe quantidade total de todos os agendamentos daquele item. Para saber mais sobre Planilha de Pedidos e as Tabelas de Seleção contate o Suporte da ASAsys. Relatórios Através do Provedor Arquivo de Agenda dos P.U.C é possível criar relatórios para verificar várias informações do Agendamento, como quais clientes compram através desta funcionalidade, quais são os produtos vendidos e quais são os atendentes com maiores vendas e os motivos mais freqüentes dos cancelamentos. Para saber mais sobre o Relator do ASAsys contate o nosso Suporte.

7 Folha de Pagamento A Folha de Pagamento controla os recebimentos e descontos dos funcionários considerando, considerando os proventos, descontos, os vales em mercadoria e em dinheiro realizados. A Folha de Pagamento do ASAsys é para controle financeiro e não contábil. 1. Crie uma página no seu menu com as opções abaixo: 2. Crie na página 23 Financeiro uma opção para a página da Folha de Pagamento. 3. Cadastre os funcionários que participarão da Folha de Pagamento acessando Manutenção de Funcionários. Recomendamos que se comece por uma única filial, e a que tiver menos funcionários. O campo Salário deve ser preenchido com o valor total mensal. Devem ser informados a empresa de convênio e a matricula do conveniado O campo Valor Fixo de Redução serve para um ou mais tipos de abatimentos, fixos mensais. Estes abatimentos também podem ser lançados de forma detalhada na Manutenção da Folha, nesta opção os lançamentos devem ser lançados mensalmente. O campo Limite de Débito determina o valor máximo de Vales em Dinheiro que o funcionário pode fazer.

8 O campo Débito Acumulado exibe a soma de vales em dinheiro e em mercadoria (convênio) pendentes de ser descontados. 4. Acesse Manutenção da Tabela de Proventos/Descontos para cadastrar lançamentos como Vale Transporte, Vale Refeição ou Férias.

9 5. Acesse Gestão Financeiro Plano de Contas. Caso já exista uma despesa específica para vales em dinheiro retirados do caixa, informe no campo Código da Folha o valor 104. Exporte data-zero parcial despesa para as lojas. O caixa passará a pedir a matrícula do funcionário para associar o vale à Folha de Pagamento do Funcionário. 6. No dia de fechamento da Folha, se certifique de que as exportações entre Gestão e Loja estão sincronizadas. 7. Caso haja vendas em convênio, é importante que o convênio já tenha sido fechado para que os lançamentos sejam inclusos na folha. 8. Acesse Geração da Folha Ocorrência e informe o período referente à folha, por exemplo 1/07/2012 a 31/07/2012. A Folha será atualizada automaticamente com as vendas em convênio e vales em dinheiro realizados no período. 9. Para adicionar lançamentos (como Férias ou 13º) na folha você pode acessar Geração da Folha Lançamentos ou em Manutenção da Folha. Para alterar ou excluir lançamentos acesse Manutenção da Folha.

10 10. Para listar a Folha de Pagamento acesse Listagem da Folha (impressão analítica) ou Resumo da Folha (impressão sintética). 11. Após concluir os lançamentos ou efetuar ajustes, feche a folha em Geração da Folha Fechamento. Esta opção encerra a manutenção da folha e não será possível fazer alterações. 12. Caso seja preciso fazer alterações numa Folha já fechada acesse Geração da Folha Cancelamento. Será preciso fazer um novo Fechamento posterior.

11 GERAÇÃO DE ARQUIVO MFD DA IMPRESSORA FISCAL A geração de dados demora MUITO podendo levar 2h para um único dia. No caso da impressora Epson, realizar a atualização da Eprom pode deixar o procedimento extremamente mais rápido. O procedimento é semelhante para outros modelos e fabricantes de impressora. Verifique junto ao seu contador o período que tem quer ser gerado e a data de envio. Baixe os programas em: 01 &file=/informacao/siste maseletronicos/ecf/programaecf/index.shtml. Você precisa baixar o Módulo Principal e o Pacote de Arquivos Auxiliares. 02 Descompacte o módulo principal para dentro de <C:\Arquivo de Programas> e o Pacote de Arquivos Auxiliares para dentro de <C:\Arquivos de Programas\eECFc>. 03 Interrompa o ACBr Monitor. (Clique no ícone no canto inferior direito) 04 Execute o arquivo C:\Arquivo de Programas\eECFc\eECFc.exe (Imagem em anexo). 05 Selecione o fabricante, modelo e porta da Impressora e 'MFD - Leit. Dados Fita Detalhe' 06 Clique em "Gerar arquivos binários". Escolha a opção 'Data' e informe o período desejado. O arquivo binário será gravado em C:\Arquivo de Programas\eECFc\Epson\Arquivos Binários Este procedimento é extremamente demorado. 07 Clique em "Gerar Arquivo Texto" e localize o arquivo Binário gerado. O arquivo texto será gravado em "C:\Arquivo de Programas\eECFc\Epson\Arquivos TXT Formatados" Este é o arquivo que deve ser enviado para o contador. 08 Reative o ACBr Monitor. (Clicando no ícone na área de trabalho).

12 PASSO A PASSO: 1. Ao iniciar o programa você verá a tela a seguir vá até a caixa Configurações e escolha o Fabricante, Modelo e Porta Serial da impressora. 2. Na caixa Ato COPETE 17/04 escolha a opção MFD - Leit. Dados da Memória Fita-Detalhe. Clique no botão Gerar Arquivos Binários aparecerá tela abaixo, clique no botão OK. 3. O programa vai começar a transferência da memória de fita detalhe como podemos ver na imagem abaixo. Este procedimento é extremamente demorado.

13 Aguarde o término. E clique em OK na caixa de confirmação. 4. O próximo passo é clicar no botão Gerar Arquivo Texto, vai abrir uma caixa de seleção. Em examinar indique o local C:\Arquivo de Programas\eECFc\Fabricante da Impressora\Arquivos Binários e selecione o arquivo binário nesta pasta clicando nele. Depois clique no botão Abrir. 5. Vai aparecer a tela abaixo, marque a opção Data digite a data do movimento inicial e final sem barras conforme o exemplo a seguir clique em OK.

14 6. Ao termino da geração do arquivo clique em OK. O arquivo a ser enviado se encontra na pasta C:\Arquivos de programas\eecfc\ Fabricante da Impressora \Arquivos TXT 7. Verifique com o seu contador como deve ser feito o procedimento de envio do arquivo.