PRIMAVERA EXPRESS: Funcionalidades do Produto

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1 PRIMAVERA EXPRESS: Funcionalidades do Produto Como efetuo a mudança de ano do Ponto de Venda? No Programa Express aceda a Tabelas Pontos de Venda Postos de Venda abrir o separador Movimentos Caixa e: - Na 1ª área Conta Caixa associada ao ponto de venda selecionar CX001 - Na 2ª área Contas utilizadas no fecho do ponto de venda selecionar CXEUR - Na 3ª área selecionar BPU-1 De seguida, em Séries deve: - Na 1ª área Abertura de caixa selecionar Na 2ª área Entrada de caixa selecionar Na 3ª área Saída de Caixa selecionar Na 4ª área Fecho de Caixa selecionar 2008 Nos Movimentos de fecho de caixa deve: - Na área Numerário selecionar NUM - Na área Pag. Automático selecionar MB - Na área Rubrica Crédito selecionar VENDAS-MC - Na área Rubrica Debito selecionar por ex. ÁGUA Após o seu ecrã estar configurado igual à imagem que se segue, clique em GRAVAR.

2 Depois deve aceder a Tabelas Documentos Tesouraria clicar em Listas e selecionar o Documento ABTCX Abertura de Caixa (duplo clique). De seguida deve: - Colocar o cursor sobre a série que esta a ser utilizada, p.e. sobre a de 2006 e tirar o visto da opção série por defeito. - Depois, deve colocar o cursor sobre a série 2008 e colocar o visto sobre a opção série por defeito. - Para finalizar clique em GRAVAR.

3 Esta operação é necessária de se repetir para o Fecho de Caixa, Entrada de Caixa e Saída de Caixa. Para tal, basta clicar novamente em Listas e selecionar: - FCHCX - Fecho de Caixa FCHCX e alterar a série. - ENTCX - Entrada de Caixa e alterar a série. - SAICX - Saída de Caixa e Alterar a série. É necessário também alterar a série para documentos de Vendas. Para tal basta aceder a Tabelas Documentos Vendas clicar em Listas e selecionar o documento VD Venda a Dinheiro (fazendo duplo clique). De seguida deve repetir a operação (que efetuou para os Documentos de Tesouraria): - Colocar o cursor sobre a série que esta a ser utilizada, p.e. sobre a de 2006 e tirar o visto da opção série por defeito. - Depois, deve colocar o cursor sobre a série 2008 e colocar o visto sobre a opção série por defeito. - Para finalizar clique em GRAVAR.

4 Por fim, deve abrir o Primavera Express Ponto de Venda. Irá ocorrer a informação que a série ainda não está correta. Feche essa caixa de texto e aceda ao menu Documentos Documento, altere a série para 2008 e Confirme, como a imagem ilustra. Ao instalar o PRIMAVERA EXPRESS no sistema Windows Vista surge um erro Ao proceder à instalação do PRIMAVERA EXPRESS no sistema operativo Windows Vista, poderá ocorrer o seguinte erro: "Não foi possível instalar o MSDE" Este erro deve-se a uma incompatibilidade entre o sistema operativo Windows Vista e o MSDE - Microsoft SQL Server Desktop Engine. Como o MSDE está integrado com a aplicação PRIMAVERA EXPRESS, ao tentar instalar no Windows Vista, poderá ocorrer o erro mencionado. Resolução: Na altura da instalação, quando surgir o erro de incompatibilidade efetuar "Run Program", desta forma acabará por instalar o MSDE e o PRIMAVERA EXPRESS ficará a funcionar. Após este procedimento, se o erro se mantiver, poderá instalar o SQLExpress2005 que é uma aplicação gratuita e disponível no site da Microsoft. É possível colocar um logótipo na factura (ou outro documento qualquer)? Os mapas da aplicação Primavera, são elaborados numa ferramenta designada Crystal Reports. Todos os

5 mapas poderão ser alterados se o utilizador tiver este programa e conhecimentos para efetuar essa alteração. No entanto, caso pretendam, existe na Primavera uma Unidade de Serviços de Suporte, à qual podem solicitar qualquer alteração mediante orçamento, para o contacto uss@primaverabss.com Como procedo para inicializar a plataforma? Para inicializar a plataforma Primavera Express, deverá prosseguir com os seguintes passos: Na Inicialização da Plataforma deverá efetuar Próximo. De seguida, será solicitado o nome do servidor de dados. O mesmo deve ser deixado tal como surge no ecrã:.\priexpress.

6 Seguidamente, ser-lhe-á solicitada a conta de acesso e respetiva password. Deverá introduzir na conta de acesso sa, sendo a password PRIMAVERA. Estes dados devem ser introduzidos tal como aqui apresentados, sendo que a conta deve ser introduzida em letras minúsculas e a password em letras maiúsculas. Uma vez nesta janela, será efetuada a ligação com o servidor de base de dados. Deverá efetuar Próximo para finalizar a construção da base de dados.

7 Por fim, efetue Finalizar. A plataforma irá automaticamente entrar no Administrador, estando pronta a funcionar. Como efetuo a mudança de ano no PRIMAVERA EXPRESS? A partir de 2009, a criação da nova série, terá que ser feita através do assistente de criação de séries. No Administrador aceder a Empresas e sobre a sua Empresa seleccionar (com o botão direito do rato) Serviços Criação de Séries. O assistente de criação de séries irá guiá-lo em todos os passos para criação de uma nova série. Para mais informações sobre este assunto por favor consulte o Manual de Aplicação que se encontra na pasta do PRIMAVERA EXPRESS a partir da página 141.

8 No administrador tento criar uma empresa e não consigo. Ao efectuar o download e ao instalar a aplicação Primavera Express, são criadas por defeito duas empresas: Uma versão Demonstração, que contem movimentos, artigos, clientes, já criados para que os utilizadores perceberem como funciona a aplicação; E uma outra designada por Express. A Express é uma empresa vazia, para que os utilizadores possam iniciar a sua actividade, ou seja, começarem a inserir os dados da sua empresa. Se preferir pode criar uma nova empresa na aplicação, com a outra designação (a designação da sua empresa), para isso terá que eliminar a Express no administrador e voltar a criar uma empresa standard nova. A imagem ilustra a forma como poderá ser realizado este processo de eliminação do registo e, posteriormente, a criação de uma empresa nova.

9 Como coloco o cabeçalho com os dados da minha empresa na impressão da fatura? Para colocar na impressão os dados da empresa no cabeçalho da factura, tem que aceder à aplicação Primavera Express v6.30, ao menu de Tabelas Documentos Vendas, seleccionar o documento que pretende (p.e. FA - factura), e no separador Séries, colocat o cursor em cima da série que está a ser utilizada. Mais abaixo, no separador Impressão, terá que modificar o relatório para Doc. Venda S/logótipo e gravar. Desta forma, na impressão da factura, os dados da empresa surgem no cabeçalho. Nota: Para as empresas que utilizem papel timbrado, poderão seleccionar o relatório Doc. Venda c/logótipo.

10 Como imprimir um recibo? Para imprimir um recibo é necessário que a factura seja liquidada. Para tal, depois de efectuar uma factura, é necessário aceder a Documentos Contas correntes Operações sobre contas correntes, seleccionar o cliente, verificar que o documento seja do tipo RE e efectuar actualizar para listar todas as facturas pendentes desse cliente. Posteriormente é necessário colocar o visto na última coluna (cf.), na factura que queremos liquidar e confirmar. Seguidamente surge a janela "Resumo de Liquidações" onde, na parte inferior, se se encontra uma opção "Imprimir" para proceder à impressão do recibo. Caso não pretenda imprimir já o recibo, poderá efectuar confirmar e posteriormente imprimir o recibo através da opção "Reimpressão de documentos".

11 Caso seja necessário reimprimir algum documento, existe a opção de "Reimpressão de documentos". Para tal deverá aceder ao menu Documentos Processamentos Reimpressão de documentos e no canto superior direito seleccionar a opção documentos (contas correntes, vendas, etc.), seleccionar o documento pretendido ou seleccionar todos os documentos (deverão surgir a azul), indicar o cliente e actualizar. Em seguida surgem os documentos que se encontram disponíveis para impressão. Nota: Se a opção "Não impressos" estiver seleccionada, não irão surgir todos os documentos, mas apenas os que ainda não foram impressos. Quando imprimo um recibo, a aplicação emite uma mensagem, indicando que não tem nenhum relatório associado. Quando surge esta mensagem significa que, no documento recebimento, não está definido o relatório de impressão, logo não consegue imprimir. Para ultrapassar esta questão, basta aceder a Tabelas Documentos Contas Correntes, seleccionar o documento RE Recebimento, no separador séries, colocar o cursor na série que está a ser utilizada e no separador impressão colocar o relatório Doc. Liquidação S/logótipo.

12 Como configurar a aplicação para que os documentos façam retenção? Para que a aplicação faça retenção é necessário parametrizar a aplicação para tal. Para isso terá que aceder à aplicação Primavera Express administrador, colocar o cursor por cima da sua empresa e aceder aos parâmetros da empresa, no separador contas correntes - retenção na fonte, e colocar o visto para efectuar retenção na fonte. Após isto, o passo seguinte será aceder à aplicação Primavera Express V6.30 e na ficha de cliente colocar o visto, para que este faça retenção. Por último, basta seleccionar essa informação no artigo que este está sujeito a retenção.

13 Como parametrizar a aplicação PRIMAVERA EXPRESS para que as faturas e artigos já tenham IVA incluído? Para empresas que trabalhem com IVA incluído, o que terão que fazer será, no Primavera Express Administrador, colocar que o PVP1, tem IVA incluído, para isso terá que colocar o visto no PVP1, como a imagem ilustra. Ainda no administrador, teremos que criar uma nova série, com IVA incluído, através do assistente de criação de séries, para utilizar essa série sempre no documento que tenha IVA incluído.

14 Para finalizar a parametrização, terá que retirar no próprio artigo, o visto sobre a opção de deduz IVA, como tem IVA incluído, não irá deduzir IVA. Pretendo instalar noutro computador a aplicação PRIMAVERA EXPRESS e copiar os dados inseridos no computador inicial, é possível? É possível. Para isso basta aceder à aplicação, Primavera Express - Administrador, e sobre a nossa empresa, com o botão do lado direito efectuar uma cópia de segurança. Pode guardar a cópia de segurança numa Pen, ou cd e transportar a informação para outra máquina, seguidamente será necessário apenas repor a cópia de segurança. Desta forma não perde os dados da sua empresa.

15 Nota: Caso os procedimentos de Cópia de Segurança ocorram normalmente, todos os dados da sua empresa serão guardados, tais como configurações, documentos, listas de clientes, artigos, etc. Como desinstalo o PRIMAVERA EXPRESS? Para desinstalar completamente o PRIMAVERA EXPRESS da sua máquina, deverá aceder ao Painel de Controlo do seu computador Adicionar e Remover Programas ou Programas e Funcionalidades, no caso do Windows Vista. De seguida deve localizar na lista dos programas o PRIMAVERA EXPRESS, seleccioná-lo e clicar em Desinstalar. Deverão ser seguidos todos os passos do assistente - inicialmente clicar em Remover e posteriormente escolher a opção "Eliminar os ficheiros criados na directoria PRIMAVERA" e clicar em "Próximo" até ao final do processo. Nota: É recomendada a realização da uma Cópia de Segurança, caso pretenda conservar os dados da sua empresa. Fonte: