Free Edition Manual do Utilizador

Transcrição

1 Free Edition Manual do Utilizador Global Id - Creative Thinkers 20

2 Índice Manual do Utilizador 02 Acerca do CC Free 03 Instalação 04 Visão Geral 05 Clientes 05 Clientes 05 Clientes 05 Ver/Alterar Dados de Clientes 05 Atribuir um Cartão Novo a um Cliente 06 Configurações Gerais 06 Configurações Gerais 06 Movimentos 07 Movimentos 07 Rebatimento Manual 08 Sms 08 Noções Básicas e Requisitos 08 Envio de SMS 09 SMS Individuais vs SMS para todos os Clientes 09 SMS de Aniversário 0 Cópias de Segurança e Backups 0. Índice

3 ACERCA DO CC FREE O CCFree (Cartão Cliente Free Edition) é uma solução de fidelização completamente gratuita para a entidade promotora. Através desta solução poderá gerir os seus clientes, atribuir pontos ou descontos (com diferentes parametrizações como ratio euros/pontos, ratio em período de aniversário, validade dos pontos), registar o histórico dos seus clientes. Poderá ainda, de uma forma fácil e intuitiva enviar sms para os seus clientes, sejam elas individuais, massivas ou em período de aniversário. É portanto uma solução Simples, Económica e Eficaz 02. Acerca do CC Free

4 INSTALAÇÃO Icone de Instalação Para efectuar a instalação, é apenas necessário correr o ficheiro setupccfree.exe sendo todo o processo de instalação automático. Após a conclusão da instalação, clique em F2 para começar a utilizar o sistema. Nota: O CCFree é sempre inicializado com o Arranque do Windows, pelo que para a respectiva utilização será sempre necessário clicar apenas em F Instalação

5 VISÃO GERAL CC FREE Dados sistema (Data e Hora) N.º Cartão Reb. Manual Rebatimento Manual Movimentos Movimentos Ficha Técnica Configurações Envio SMS Clientes Clientes SMS Aniversário Fechar Aplicação 04. Visão Geral

6 INSERIR CLIENTES No menu inicial (Separador Clientes) clicar em Reb. Manual 2 Preencher a ficha de cliente, sendo o nome do cliente e o número do cartão campos obrigatórios; 3 Clicar em Aceitar Dados LISTAR CLIENTES No menu inicial, (separador Clientes) clicar em Reb. Manual 2 Poderá depois ordenar a listagem clicando em nº de cartão, nome ou telemóvel localizados no cabeçalho; Ver/Alterar dados de clientes Na listagem de clientes ao fazer um duplo clique sobre um cliente é possível aceder à informação geral do mesmo bem como alterar os seus dados pessoais; Atribuir um Cartão Novo a um cliente (útil em caso de extravio) Na ficha pessoal de Cliente é possível copiar os dados para um novo cartão, assim como os pontos e valor. Neste caso o cartão inicial fica desactivado não podendo ser usado novamente; 05. Clientes

7 CONFIGURAÇÕES GERAIS No menu inicial clicar em Neste menu, podemos configurar: * O ratio de pontos a atribuir, ou seja, o nº de pontos a atribuir por cada X euros. * O ratio de pontos a atribuir em períodos de aniversários dos clientes * O período de aniversário (nº de dias antes e depois da data de aniversário) * Validade dos pontos/descontos (em meses) * Atribuição de divisão inteira ou não aos pontos 2 Para finalizar e confirmar as definições clicar em Aceitar Dados INSERIR MOVIMENTOS O Sistema apenas permite inserir movimentos após a criação do cliente e atribuição do respectivo Nº de Cartão. Sendo assim, o procedimento será: o nº do cartão do cliente em É apresentado de seguida um pequeno resumo do cliente com o seu histórico mais recente; 2 Clicar em Reb. Manual 3 Preencher o campo Valor com o Valor da compra e o Nº de pontos será calculado de uma forma automática. Poderão ser ainda preenchidos os campos Talão e Razão com informação adicional; 4 Clicar em Movimento 06. Configurações Gerais

8 LISTAR MOVIMENTOS A Listagem de movimentos poderá ser global ou individual. Caso seja identificado o cliente anteriormente à listagem, será apresentada apenas a listagem de movimentos desse mesmo cartão. Caso contrário, serão apresentados todos os movimentos efectuados. LISTAGEM DE MOVIMENTOS INDIVIDUAL Identificar o cliente em 2 Clicar em Reb. Manual LISTAGEM DE MOVIMENTOS GLOBAL Clicar em no menu inicial Reb. Manual Nota: Em qualquer uma das listagens, os resultados poderão ser ordenados por qualquer um dos campos apresentados, clicando no cabeçalho da coluna pretendida; REBATIMENTO MANUAL O procedimento para Rebates de Pontos é em tudo idêntico às inserções de movimentos. Sendo assim, o procedimento será: Identificar o cliente em É apresentado de seguida um pequeno resumo do cliente com o seu histórico mais recente; 2 Clicar em Reb. Manual 3 Preencher o campo Pontos com os Pontos a Rebater. Poderão ser ainda preenchidos os campos Talão e Razão com informação adicional; 4 Clicar em Rebatimento 07. Configurações Gerais

9 SMS Noções básicas e requisitos O Envio de SMS é uma das funcionalidades permitidas pelo CCFree não sendo necessária a aquisição de qualquer equipamento adicional ou negociação com nenhuma operadora. O envio através do CCFree é efetuado via web, comunicando o Sistema directamente com os Servidores das Operadoras Nacionais. O envio é portanto garantido para todas as operadoras nacionais. Para o envio de SMS é apenas necessária uma ligação à Internet e a requisição de um login e password para activação e validação da conta de sms associada, sendo as sms pré-adquiridas em packs de 500, 000, 2500 e 5000 unidades sem período de validade. As SMS enviadas pelo CCFree são apresentadas nos telemóveis com o remetente CCliente Envio de SMS O Sistema CCFree permite o envio de SMS individuais, para todos os clientes ou nos Aniversários dos Clientes. Antes de qualquer envio, será necessário proceder à validação no Software da conta de SMS associada, sendo os dados login e password solicitados por mail para sms@cartaocliente.eu Esta validação será necessária apenas uma vez, pois o Software grava internamente os dados para futuros envios. Em resposta irá receber por mail os dados a introduzir no Software e as condições para fornecimento das sms. As SMS são apenas creditadas após boa cobrança 08. SMS

10 SMS SMS Individuais vs SMS para todos os Clientes O Sistema de Envio das SMS Individuais e Globais para todos os clientes é muito idêntico. Caso seja preenchido o campo Telemóvel com algum número, o Software apenas enviará para esse mesmo número. Caso o campo Telemóvel seja deixado em branco, o Software enviará para todos os clientes registados na Base de Dados. No menu inicial, clicar em, 2 Preencher o campo Mensagem com o texto a enviar na SMS. O Sistema calculará automaticamente o Nº de caracteres e de sms a enviar por mensagem; 3 Clicar em Enviar SMS SMS de Aniversário O Sistema permite o envio automático de uma mensagem SMS pré-definida nos dias (ou X dias antes) de Aniversário dos Clientes. No menu inicial, clicar em, 2 Definir a Data de Envio (0 dias envia no próprio dia de aniversário) 3 Definir a Mensagem de Aniversário; 4 Clicar em Aceitar Dados 09. SMS

11 CÓPIAS DE SEGURANÇA E BACKUPS Cópias de segurança As cópias de segurança são da inteira responsabilidade do cliente, estando a Global ID e a Creative Thinkers isentas de qualquer responsabilidade. Efectuar Cópia de Segurança da Base de Dados Para fazer backup da Base de Dados do CCFree: Encontre a pasta: C:/Utilizadores/seu_nome_de_utilizador_do_windows/Creative Thinkers 2 Copie o ficheiro CCFree.sdf do diretório para um lugar seguro (grave em CD, PEN, etc.) 3 Repor a Base de Dados do CCFree. Para repor a Base de Dados do CCFree copie o ficheiro novamente para C:/Utilizadores/seu_nome_de_utilizador_do_windows/Creative Thinkers para restaurar os dados. 0. Backup