PRIMAVERA EXPRESS ::: Funcionalidades do Produto

Transcrição

1 PRIMAVERA EXPRESS ::: Funcionalidades do Produto Facturação/ Vendas ao Balcão Emissão dos seguintes documentos de vendas: Facturas, Vendas a dinheiro, Notas de Crédito, Notas de Débito, Guias de Remessa e de Transporte; Emissão de Facturas Pro-Forma e Propostas; Ecrã de Vendas configurável; Teclas de acesso às operações mais comuns; Acesso aos dados estatísticos do cliente e do artigo no momento da facturação; Tratamento de dimensões: cores e tamanhos; Tratamento de devoluções. Caixa Múltiplos modos de pagamento: numerário, cheque, cartão de crédito, multibanco, etc. Contas Correntes Múltiplos modos de pagamento: numerário, cheque, cartão de crédito, multibanco, etc; Gestão de contas correntes de Clientes e Outros Devedores; Emissão de Recibos e Notas de Pagamento; Possibilidade de efectuar liquidações parciais; Possibilidade de estornar liquidações já efectuadas; Limite de crédito em dias de vencimento; Pendentes manuais. Stocks Introdução de movimentos de stock inicial; Actualização de stocks integrada com a facturação; Introdução e emissão de documentos de Entrada de Stock e de Saída de Stock; Entradas ou Saídas em quantidades ou só em valor; Informação de Gestão Mapas de Vendas por Clientes, Artigos, Famílias, Zonas e Vendedores; Vendas gerais diárias, mensais ou trimestrais; Extractos de Contas Correntes; Consultas de valores a pagar e a receber; Avisos de vencimento; Listagens diversas de Stocks Inventários, Extractos de Artigo, etc; Gráficos de vendas e análise de margens; Listagem de documentos emitidos. Outras Características Possibilidade de emissão de documentos com IVA incluído ou excluído; Alertas de valores a pagar e valores a receber; Segurança total - para cada operador é possível configurar qual o tipo de informação e as operações a que o mesmo tem acesso; Emissão de etiquetas; Movimentos por código de artigo ou código de barras; Ficheiro SAFT-PT

2 PRIMAVERA EXPRESS - User Guide 1 - Instalação Para poder efectuar o download de PRIMAVERA EXPRESS deve começar por se registar no site da PRIMAVERA, indicando os dados solicitados. Receberá de imediato por a notificação de registo efectuado. Por se registar no site da PRIMAVERA BSS passará a receber as notificações sobre as novas versões que venham a ser disponibilizadas e, também, informação sobre truques e dicas úteis para a utilização do seu produto. Para o download do produto use o link que faz parte do que recebeu após o registo. Escolha preferencialmente a opção SAVE de modo a salvaguardar o ficheiro em disco antes de proceder à sua instalação. O tempo para o download dos 170 Mbytes dependerá dos recursos que tem disponíveis, especialmente da largura de banda utilizada. À partida, a instalação do software exigirá do utilizador apenas a aceitação e confirmação das opções sugeridas no ecrã. No final da instalação o produto deverá automaticamente entrar em funcionamento. 2 - Introduzir os dados da empresa Começe por abrir o programa Administrador. Posicione-se na empresa EXPRESS - Empresa de Trabalho. Com o botão direito do rato escolha a opção Propriedades e preencha os campos principais com a informação sobre a sua empresa que irá constar nos documentos a emitir: Nome da empresa, Morada,..., Nº Contribuinte.

3 3 - Abertura da empresa Abra o programa PRIMAVERA EXPRESS. O produto leva consigo duas empresas criadas: Uma empresa de demonstração que lhe será útil para poder consultar, por exemplo, a forma como as tabelas são preenchidas; Uma empresa, de nome EXPRESS, que será a empresa a utilizar para registar as suas operações. Escolha esta última para poder seguir com os seus trabalhos. 4 - Criação de artigos Agora que entrou no produto, constatará que as tabelas principais, Artigos e Clientes, não estão naturalmente preenchidas. É precisamente por aí que deve começar. Abra a tabela de artigos e através da opção NOVO aceda ao registo de um artigo. Preencha os dados solicitados pelos vários separadores activos. Não se esqueça principalmente dos seguintes campos: Tipo de Artigo, Taxa de Iva, PVP do artigo. Se não pretende gerir o stock de determinado artigo deve desactivar a opção Movimenta Stock. Depois de preencher os campos da ficha do artigo, GRAVE o registo. Repita a operação para a introdução de todos os artigos.

4 5 - Criação de Clientes Siga o processo descrito para os Artigos, mas agora para a tabela de Clientes. Verá que esta tabela já tem registado um cliente de código VD, para utilização nas vendas para clientes indiscriminados, por exemplo as Venda a Dinheiro. Preencha todos os dados solicitados nos primeiros quatro separadores da ficha do Cliente, de modo a poder facturar de seguida sem problemas. 6 - Entrada em Stock Para dar entrada de stock escolha a opção Stocks presente no navegador. Escolha o documento Entrada Stock e introduza os artigos e respectivas quantidades e valores. Agora que tem Clientes e Artigos introduzidos pode passar de imediato à emissão dos documentos de vendas. No entanto, caso pretenda gerir stocks, deve começar, não sendo obrigado a tal, por registar as entradas da mercadoria. Se não o fizer, aquando da emissão da factura será notificado sobre a inexistência do artigo em stock. Pode, no entanto, confirmar a factura, ficando o stock do referido artigo com unidades negativas, situação que poderá actualizar a qualquer momento através de uma entrada em stock, na opção de stocks.

5 7 - Facturação Para facturar ou emitir qualquer documento de vendas, escolha a opção Vendas/Enc. Clientes presente no navegador. Já na janela de Vendas comece por escolher o documento que pretende utilizar. Identifique depois o Cliente, pressionando F4 para aceder à lista de Clientes. No editor de linhas identifique o Código do Artigo e pressione ENTER para mudar de coluna e de linha. Não deixe de observar as opções a que pode aceder através do menu disponível via botão direito do seu mouse. No final, escolha GRAVAR para guardar o documento ou IMPRIMIR para guardar e imprimir de seguida. Se o documento que acabou de introduzir for um documento a crédito, já poderá ver esse mesmo crédito lançado na opção de Contas Correntes.

6 8 - Recebimentos Para processar um recebimento e emitir o respectivo documento de liquidação, escolha a opção Operações sobre C/C. Comece por Identificar o Cliente. De seguida, escolha o tipo de documento a processar. À partida, para a liquidação de uma factura por exemplo, deverá utilizar o Documento de Recebimento. Na grelha de documentos a liquidar, marque na coluna mais à direita o(s) documentos que vai liquidar. Pode liquidar um documento parcialmente, escrevendo o valor a liquidar na coluna a Pagar. Depois de identificar o(s) documentos a liquidar escolha CONFIRMAR. A seguinte janela vai-lhe a aparecer no ecrã onde deverá identificar os dados do documento de liquidação. No final escolha IMPRIMIR se pretender gravar e imprimir a nota de liquidação, isto é, o recibo.

7 Ecrã de POS A emissão de documentos de venda pode ser feita através de um interface genérico, como o descrito no ponto 7 deste User Guide, ou através de um ecrã específico de POS. O PRIMAVERA EXPRESS permite ambas as situações. Se escolher a entrada de programa de nome PRIMAVERA EXPRESS Ponto de Venda acederá a um interface que lhe permitirá gerir um Posto de Venda de forma mais profissional. Conseguirá por esta via, entre outras coisas, controlar o Fundo de Maneio diário da sua caixa; gerir trocos e meios de pagamento; operar de forma bem mais rápida com recurso a teclas rápidas; gerir a abertura de uma gaveta de dinheiro e gerir um visor/display de cliente; manter vários documentos em aberto, enfim, fazer a gestão de um Ponto de Venda. Para outras informações sobre o POS sugerimos que consulte, por favor, o manual do produto.

8 FAQs (Frequently Asked Questions) Como Instalar/Actualizar a nova versão 6.40 do PRIMAVERA EXPRESS (Saf-T PT 2010)? Para actualizar a versão que tem no seu computador, é necessário: - Efectuar uma cópia de segurança da sua empresa. (Consulte a FAQ Como efectuo uma cópia de segurança? ). - Efectuar download da nova versão Para tal pode utilizar os dados que utilizou para efectuar o download da anterior versão. Caso não possua esses dados, basta registar-se novamente e os dados para download ser-lhe-ão enviados por . - Instalar a nova versão Esta nova versão irá substituir automaticamente a versão anterior sem perder os dados da sua empresa. A versão 6.40 ficará pronta a ser utilizada. Como pré-visualizar um documento antes de imprimir? Para pré-visualizar um documento, previamente será necessário configurar o documento para o fazer. Assim para o caso de uma Factura por exemplo, terá que aceder a Tabelas Documentos vendas, clicar em F4 para abrir a lista de documentos, seleccionar o documento FA (neste caso), aceder ao separador "Séries", clicar sobre a série que esteja a utilizar (por exemplo 2009), aceder ao separador "Impressão" e escolher a opção "Pré-visualizar" e gravar. No caso de Dcumentos de Conta Corrente, como por exemplo recibos, o processo é o mesmo, mas terá de ser efectuado em Tabelas Documentos Contas Correntes.

9 Alterando um documento de Venda-a-Dinheiro, surge uma mensagem? Normalmente e dependendo da configuração dos documentos, ao tentar editar/alterar uma Venda-a-Dinheiro (VD), poderá surgir uma mensagem a referir "A data do documento VDR tem de ser posterior á data do documento anterior ( data )". O documento VDR (Recebimento de Venda a Dinheiro) é o documento de liquidação das Vendas-a-Dinheiro. O documento VDR é um documento que liquida automaticamente a VD e por isso, ambos os documento prosseguem em conjunto. Esta situação é semelhante ao Recebimento para liquidação de uma Factura. Para resolução deste problema, é necessário aceder a Tabelas Documentos Contas Correntes Documento VDR, separado séries, clicar sobre 2009 e colocar o visto em alteração da data. Igualmente, em Tabelas Documentos Vendas Documento VD, separador séries, deverá clicar sobre 2009 e seleccionar esta opção. Após esta configuração, é possível alterar a Venda-a-Dinheiro sem constrangimentos. Na reposição da cópia de segurança surge um erro. Como ultrapassar? Habitualmente, a primeira vez que uma cópia de segurança é reposta, surge a seguinte mensagem: Erro ao carregar os ficheiros disponíveis. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]SQL Server blocked access to procedure 'sys.xp_cmdshell' of component 'xp_cmdshell' because this component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the use of 'xp_cmdshell' by using sp_configure. For more information about enabling 'xp_cmdshell', see "Surface Area Configuration" in SQL Server Books Online. Tal como a mensagem indica, este componente do SQL encontra-se por defeito desactivado por questões de segurança. Para resolver o problema deverá aceder ao menu Iniciar do seu Computador Programas Microsoft SQL Server 2005 Configuration Tools SQL server Surface Area Configuration Surface Area Configuratión for Features, verificar se possui um visto na opção "Enable OpenRowset-and Opendata source Support". Mais em baixo, seleccione "Xp_CMDShell" e coloque o visto na opção "Enable XP_CMDShell". Após esta operação, já é possível repor a sua cópia de segurança. É recomendo que esta operação seja efectuada com o PRIMAVERA EXPRESS encerrado. O PRIMAVERA EXPRESS permite produzir o ficheiro SAFT_PT? A partir de 1 de Janeiro de 2008, todos os sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e que organizem a sua contabilidade com recurso a meios informáticos, ficam obrigados a produzir o ficheiro SAFT-PT e a disponibilizá-lo, sempre que solicitado, aos serviços de inspecção tributária. Em resposta a esta obrigação legal/fiscal, a PRIMAVERA disponibilizou para download a nova versão 6.40 do EXPRESS que permite aos seus utilizadores produzir o ficheiro SAFT_PT. Como altero as taxas de IVA? Para alterar a taxa de IVA terá de criar uma nova taxa de IVA (p. ex. 6%, 12% e 21%), actualizar os artigos, actualizar os parâmetros relacionados com a taxa de IVA, actualizar os descritivos de conta corrente e actualizar as guias de remessa pendentes de facturar.

10 1. Para criar a taxa de IVA, no Programa Express, aceda a Tabelas Artigos Taxas de IVA e: - Indique o código da taxa e a descrição associada ao código; - Na área Taxa indique a nova taxa em vigor. 2. Para actualizar os artigos cuja taxa de IVA sofreu alteração deverá, no Programa Express, aceder a Tabelas Artigos Ficha de Artigo e: - Na área Artigo indicar o artigo cuja taxa de IVA será para alterar; - Clicar sobre a área Taxa de IVA e seleccionar uma das novas taxas criadas e que se aplique a esse artigo; - Clicar em Gravar. Deverá ser efectuada esta operação sobre todos os artigos cuja taxa de IVA sofreu alterações. NOTA: No caso de a empresa trabalhar com preços de venda com IVA incluído e decidir reflectir nos preços a baixa do IVA, deverá actualizar os mesmos nas fichas dos respectivos artigos

11 3. Caso a taxa de IVA associada aos Portes/Outros serviços seja a taxa máxima, deverá ser alterada a taxa de IVA. Para efectuar esta alteração deverá, no Administrador, aceder a Empresa Parâmetros da Empresa Gerais Taxas de IVA e: - Na área Portes/Outros Serviços indicar a nova taxa de IVA a sugerir. 4. Os descritivos de conta corrente que tenham associadas as taxas anteriores, deverão também ver a sua taxa de IVA alterada. Para actualizar os descritos de contas correntes deverá, no Programa Express, aceder a Tabelas Descritivos de Contas Correntes e: - Indicar o descritivo de conta corrente cuja taxa será para alterar; - Indicar a nova taxa de IVA; - Repetir a operação em todos os descritivos de contas correntes a modificar.

12 5. As guias de remessa que à data de 30/06/2010 não se encontrem facturadas, deverão ser objecto de alteração da taxa de IVA nos itens em que haja alteração da taxa de IVA. Para alterar a taxa de IVA deverá, no Programa Express, aceder a Vendas Guia Remessa : - Colocar o cursor do rato sobre a coluna da taxa do IVA que pretende alterar e clicar com o botão direito do rato. Será exibido um menu no qual deverá seleccionar Taxas de IVA e a opção que corresponde à nova taxa de IVA. NOTA: Poderá opcionalmente manter inalteradas as guias de remessa pendentes para facturação e fazer a alteração da taxa de IVA nas facturas que resultarão da conversão das respectivas guias de remessa. Se optar por esta via, após o processo de conversão das guias de remessa, deverá editar as respectivas facturas geradas, através do editor de vendas, e alterar as linhas cuja taxa de IVA corresponde à taxa mínima. Como fazer copia de segurança? As cópias de segurança das suas empresas devem ser realizadas regularmente. Para efectuar copias de segurança, na aplicação PRIMAVERA EXPRESS, terá que aceder ao Administrador, e sobre a sua empresa seleccionar (com o botão direito do rato) Manutenção Cópia de segurança. Após seleccionar, surgirá um quadro no qual terá de definir a localização, o nome e a descrição do ficheiro. Após estes passos deverá confirmar e aguardar para que a cópia de segurança seja criada com sucesso.

13 Nota: Caso os procedimentos de Cópia de Segurança ocorram normalmente, todos os dados da sua empresa serão guardados, tais como configurações, documentos, listas de clientes, artigos, etc.

14 Como se produz o ficheiro SAFT? Para exportar a informação contabilística para o formato SAFT PT e gerar o ficheiro, deve executar os seguintes passos: 1. No Administrador aceder a Empresas e sobre a sua Empresa seleccionar (com o botão direito do rato) Serviços - Exportação SAF-T; 2. Verificar que é exibido o Assistente de Exportação do SAF-T - PT e clicar em Exportação SAFT-T;

15 3. Na janela seguinte são indicados os dados a exportar para o ficheiro SAFT-PT, nomeadamente a empresa e o exercício (o utilizador indica o exercício que pretende exportar). A opção Avançadas permite indicar os documentos e classes de contas que se deseja ou não exportar. Por omissão estão seleccionados para exportação os dados que deverão ser exportados, mas essa configuração, nesta opção, pode ser alterada. Nas opções avançadas podem igualmente ser inseridos comentários que serão guardados no SAF-T e estão disponíveis para consulta pelas entidades tributárias; 4. Clicando na opção Avançadas verificar que é possível especificar os documentos e classes de contas que se pretende incluir no ficheiro a gerar. Por sistema, todos os campos se encontram preenchidos;

16 5. Opcionalmente podem ser introduzidos comentários a inserir no ficheiro SAF-T; 6. No passo seguinte indicar a localização/pasta onde deverá ser guardado o ficheiro SAF-T. Por defeito, após ser gerado o ficheiro, este é disponibilizado em formato zip. Contudo, o utilizador pode prescindir desta opção, bastando que retire a selecção da mesma;

17 7. Antes de ser gerado o ficheiro, o assistente exibe as informações que serão enviadas/colocadas no ficheiro SAF-T, de acordo com o especificado nos passos anteriores; 8. Seleccionando Exportar o assistente procede à exportação dos dados. No final, após a conclusão com êxito da operação, o ficheiro xml é gerado na localização especificada, ficando disponível para consulta. ATENÇÃO: No caso dos ficheiros serem gerados com erros, estes devem ser corrigidos e a exportação deve ser efectuada novamente.

18 Como efectuo a mudança de ano do Ponto de Venda? No Programa Express aceda a Tabelas Pontos de Venda Postos de Venda abrir o separador Movimentos Caixa e: - Na 1ª área Conta Caixa associada ao ponto de venda seleccionar CX001 - Na 2ª área Contas utilizadas no fecho do ponto de venda seleccionar CXEUR - Na 3ª área seleccionar BPU-1 De seguida, em Séries deve: - Na 1ª área Abertura de caixa seleccionar Na 2ª área Entrada de caixa seleccionar Na 3ª área Saída de Caixa seleccionar Na 4ª área Fecho de Caixa seleccionar 2008 Nos Movimentos de fecho de caixa deve: - Na área Numerário seleccionar NUM - Na área Pag. Automático seleccionar MB - Na área Rubrica Crédito seleccionar VENDAS-MC - Na área Rubrica Debito seleccionar por ex. ÁGUA Após o seu ecrã estar configurado igual à imagem que se segue, clique em GRAVAR.

19 Depois deve aceder a Tabelas Documentos Tesouraria clicar em Listas e seleccionar o Documento ABTCX Abertura de Caixa (duplo clique). De seguida deve: - Colocar o cursor sobre a série que esta a ser utilizada, p.e. sobre a de 2006 e tirar o visto da opção série por defeito. - Depois, deve colocar o cursor sobre a série 2008 e colocar o visto sobre a opção série por defeito. - Para finalizar clique em GRAVAR. Esta operação é necessária de se repetir para o Fecho de Caixa, Entrada de Caixa e Saída de Caixa.

20 Para tal, basta clicar novamente em Listas e seleccionar: - FCHCX - Fecho de Caixa FCHCX e alterar a série. - ENTCX - Entrada de Caixa e alterar a série. - SAICX - Saída de Caixa e Alterar a série. É necessário também alterar a série para documentos de Vendas. Para tal basta aceder a Tabelas Documentos Vendas clicar em Listas e seleccionar o documento VD Venda a Dinheiro (fazendo duplo clique). De seguida deve repetir a operação (que efectuou para os Documentos de Tesouraria): - Colocar o cursor sobre a série que esta a ser utilizada, p.e. sobre a de 2006 e tirar o visto da opção série por defeito. - Depois, deve colocar o cursor sobre a série 2008 e colocar o visto sobre a opção série por defeito. - Para finalizar clique em GRAVAR.

21 Por fim, deve abrir o Primavera Express Ponto de Venda. Irá ocorrer a informação que a série ainda não está correcta. Feche essa caixa de texto e aceda ao menu Documentos Documento, altere a série para 2008 e Confirme, como a imagem ilustra. Ao instalar o PRIMAVERA EXPRESS no sistema Windows Vista surge um erro Ao proceder à instalação do PRIMAVERA EXPRESS no sistema operativo Windows Vista, poderá ocorrer o seguinte erro: "Não foi possivel instalar o MSDE" Este erro deve-se a uma incompatibilidade entre o sistema operativo Windows Vista e o MSDE - Microsoft SQL Server Desktop Engine. Como o MSDE está integrado com a aplicação PRIMAVERA EXPRESS, ao tentar instalar no Windows Vista, poderá ocorrer o erro mencionado. Resolução: Na altura da instalação, quando surgir o erro de incompatibilidade efectuar "Run Program", desta forma acabará por instalar o MSDE e o PRIMAVERA EXPRESS ficará a funcionar. Após este procedimento, se o erro se mantiver, poderá instalar o SQLExpress2005 que é uma aplicação gratuita e disponivel no site da Microsoft. É possível colocar um logótipo na factura (ou outro documento qualquer)? Os mapas da aplicação Primavera, são elaborados numa ferramenta designada Crystal Reports. Todos os mapas poderão ser alterados se o utilizador tiver este programa e conhecimentos para efectuar essa alteração. No entanto, caso pretendam, existe na Primavera uma Unidade de Serviços de Suporte, à qual podem solicitar qualquer alteração mediante orçamento, para o contacto [email protected] Como procedo para inicializar a plataforma? Para inicializar a plataforma Primavera Express, deverá prosseguir com os seguintes passos: Na Inicialização da Plataforma deverá efectuar Próximo.

22 De seguida, será solicitado o nome do servidor de dados. O mesmo deve ser deixado tal como surge no ecrã:.\priexpress.

23 Seguidamente, ser-lhe-á solicitada a conta de acesso e respectiva password. Deverá introduzir na conta de acesso sa, sendo a password PRIMAVERA. Estes dados devem ser introduzidos tal como aqui apresentados, sendo que a conta deve ser introduzida em letras minúsculas e a password em letras maiúsculas. Uma vez nesta janela, será efectuada a ligação com o servidor de base de dados. Deverá efectuar Próximo para finalizar a construção da base de dados.

24 Por fim, efectue Finalizar. A plataforma irá automaticamente entrar no Administrador, estando pronta a funcionar. Como efectuo a mudança de ano no PRIMAVERA EXPRESS? A partir de 2009, a criação da nova série, terá que ser feita através do assistente de criação de séries. No Administrador aceder a Empresas e sobre a sua Empresa seleccionar (com o botão direito do rato) Serviços Criação de Séries. O assistente de criação de séries irá guiá-lo em todos os passos para criação de uma nova série. Para mais informações sobre este assunto por favor consulte o Manual de Aplicação que se encontra na pasta do PRIMAVERA EXPRESS a partir da página 141.

25 No administrador tento criar uma empresa e não consigo. Ao efectuar o download e ao instalar a aplicação Primavera Express, são criadas por defeito duas empresas: Uma versão Demonstração, que contem movimentos, artigos, clientes, já criados para que os utilizadores perceberem como funciona a aplicação; E uma outra designada por Express. A Express é uma empresa vazia, para que os utilizadores possam iniciar a sua actividade, ou seja, começarem a inserir os dados da sua empresa. Se preferir pode criar uma nova empresa na aplicação, com a outra designação (a designação da sua empresa), para isso terá que eliminar a Express no administrador e voltar a criar uma empresa standard nova. A imagem ilustra a forma como poderá ser realizado este processo de eliminação do registo e, posteriormente, a criação de uma empresa nova.

26 Como coloco o cabeçalho com os dados da minha empresa na impressão da factura? Para colocar na impressão os dados da empresa no cabeçalho da factura, tem que aceder à aplicação Primavera Express v6.30, ao menu de Tabelas Documentos Vendas, seleccionar o documento que pretende (p.e. FA - factura), e no separador Séries, colocat o cursor em cima da série que está a ser utilizada. Mais abaixo, no separador Impressão, terá que modificar o relatório para Doc. Venda S/logótipo e gravar. Desta forma, na impressão da factura, os dados da empresa surgem no cabeçalho. Nota: Para as empresas que utilizem papel timbrado, poderão seleccionar o relatório Doc. Venda c/logótipo. Como imprimir um recibo? Para imprimir um recibo é necessário que a factura seja liquidada. Para tal, depois de efectuar uma factura, é necessário aceder a Documentos Contas correntes Operações sobre contas correntes, seleccionar o cliente, verificar que o documento seja do tipo RE e efectuar actualizar para listar todas as facturas pendentes desse cliente. Posteriormente é necessário colocar o visto na última coluna (cf.), na factura que queremos liquidar e confirmar.

27 Seguidamente surge a janela "Resumo de Liquidações" onde, na parte inferior, se se encontra uma opção "Imprimir" para proceder à impressão do recibo. Caso não pretenda imprimir já o recibo, poderá efectuar confirmar e posteriormente imprimir o recibo através da opção "Reimpressão de documentos". Caso seja necessário reimprimir algum documento, existe a opção de "Reimpressão de documentos". Para tal deverá aceder ao menu Documentos Processamentos Reimpressão de documentos e no canto superior direito seleccionar a opção documentos (contas correntes, vendas, etc.), seleccionar o documento pretendido ou seleccionar todos os documentos (deverão surgir a azul), indicar o cliente e actualizar. Em seguida surgem os documentos que se encontram disponíveis para impressão. Nota: Se a opção "Não impressos" estiver seleccionada, não irão surgir todos os documentos, mas apenas os que ainda não foram impressos.

28 Quando imprimo um recibo, a aplicação emite uma mensagem, indicando que não tem nenhum relatório associado. Quando surge esta mensagem significa que, no documento recebimento, não está definido o relatório de impressão, logo não consegue imprimir. Para ultrapassar esta questão, basta aceder a Tabelas Documentos Contas Correntes, seleccionar o documento RE Recebimento, no separador séries, colocar o cursor na série que está a ser utilizada e no separador impressão colocar o relatório Doc. Liquidação S/logótipo. Como configurar a aplicação para que os documentos façam retenção? Para que a aplicação faça retenção é necessário parametrizar a aplicação para tal. Para isso terá que aceder à aplicação Primavera Express administrador, colocar o cursor por cima da sua empresa e aceder aos parâmetros da empresa, no separador contas correntes - retenção na fonte, e colocar o visto para efectuar retenção na fonte.

29 Após isto, o passo seguinte será aceder à aplicação Primavera Express V6.30 e na ficha de cliente colocar o visto, para que este faça retenção. Por último, basta seleccionar essa informação no artigo que este está sujeito a retenção.

30 Como parametrizar a aplicação PRIMAVERA EXPRESS para que as facturas e artigos já tenham IVA incluído? Para empresas que trabalhem com IVA incluído, o que terão que fazer será, no Primavera Express Administrador, colocar que o PVP1, tem IVA incluído, para isso terá que colocar o visto no PVP1, como a imagem ilustra. Ainda no administrador, teremos que criar uma nova série, com IVA incluído, através do assistente de criação de séries, para utilizar essa série sempre no documento que tenha IVA incluído.

31 Para finalizar a parametrização, terá que retirar no próprio artigo, o visto sobre a opção de deduz IVA, como tem IVA incluído, não irá deduzir IVA. Pretendo instalar noutro computador a aplicação PRIMAVERA EXPRESS e copiar os dados inseridos no computador inicial, é possível? É possível. Para isso basta aceder à aplicação, Primavera Express - Administrador, e sobre a nossa empresa, com o botão do lado direito efectuar uma cópia de segurança. Pode guardar a cópia de segurança numa Pen, ou cd e transportar a informação para outra máquina, seguidamente será necessário apenas repor a cópia de segurança. Desta forma não perde os dados da sua empresa.

32 Nota: Caso os procedimentos de Cópia de Segurança ocorram normalmente, todos os dados da sua empresa serão guardados, tais como configurações, documentos, listas de clientes, artigos, etc. Como desinstalo o PRIMAVERA EXPRESS? Para desinstalar completamente o PRIMAVERA EXPRESS da sua máquina, deverá aceder ao Painel de Controlo do seu computador Adicionar e Remover Programas ou Programas e Funcionalidades, no caso do Windows Vista. De seguida deve localizar na lista dos programas o PRIMAVERA EXPRESS, seleccioná-lo e clicar em Desinstalar. Deverão ser seguidos todos os passos do assistente - inicialmente clicar em Remover e posteriormente escolher a opção "Eliminar os ficheiros criados na directoria PRIMAVERA" e clicar em "Próximo" até ao final do processo. Nota: É recomendada a realização da uma Cópia de Segurança, caso pretenda conservar os dados da sua empresa. Fonte: