JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas

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1 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas

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3 Índice Índice 1. Facturação Gestão de Notas de Honorários Emitir uma Nota de Honorários Consultar Notas de Honorários Emitidas Anular Uma Nota de Honorários Gestão de Facturas Emitir uma Factura Consultar a Lista de Facturas Emitidas Consultar Uma Factura Emitida Anular uma Factura Gestão de Recibos Emitir um Recibo Consultar a Lista de Recibos Emitidos Consultar Um Recibo Emitido Anular um Recibo PROVISÕES E ADIANTAMENTOS Registar Provisões e Adiantamentos Anular Provisões e Adiantamentos Notas de Crédito Emitir Uma Nota de Crédito Anular Uma Nota de Crédito Notas de Débito Emitir Uma Nota de Débito Anular Uma Nota de Débito Gestão de Avenças JURINFOR Avª Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL Tel: Fax: Tel. Assist.Técnica: iii

4 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas Definição de Avenças Processamento Periódico de Avenças Planos de Pagamento Definição de Planos de Pagamento Definição de Planos de Pagamento Processamento Periódico de Prestações Consultar Um Plano de Pagamento Mapas Conta-Corrente de Serviços Conta Corrente Contabilística Adiantamentos de Clientes Extracto Movimentos Saldos IRS IVA Demonstração de Resultados Demonstração de Resultados Previsional Mapa de Facturação Pagamentos Pendentes Listagens Análise de Produtividade iv JURINFOR Avª Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL Tel: Fax: Tel. Assist.Técnica:

5 Facturação e Mapas 1. FACTURAÇÃO Através do módulo de facturação, o JURINFOR JURIGEST dá resposta às fases e documentação do contrato de prestação de serviços entre a sociedade de advogados (ou o advogado) e o cliente. A lógica de funcionamento pensada permite realizar de forma sequencial e sistemática as operações que vão desde o registo dos valores (associados a pastas, tarefas ou actos processuais) até à sua liquidação e pagamento. Deverá, para tal, ser realizada a seguinte sequência de operações: 1) Registo dos valores a cobrar (associados à pasta em geral ou, em particular, a uma tarefa ou acto processual). Esta operação deverá ser efectuada no âmbito da própria pasta ou tarefa/acto processual. 2) No caso do valor a cobrar não se encontrar associado a uma pasta genericamente mas a uma tarefa ou acto processual, é necessário dar essa tarefa/acto processual como executada/concluída. Efectivamente, as tarefas/actos processuais só poderão ser facturadas/cobradas ao cliente caso se encontrem já concluídas. 3) Criação/emissão da nota de honorários com os valores a cobrar. 4) Criação/emissão da factura. 5) Quando do pagamento por parte do cliente, emissão do recibo de pagamento. É assim possível a liquidação e pagamento dos valores em dívida através de uma lógica de funcionamento já perfeitamente definida. No entanto, o JURINFOR JURIGEST encontra-se concebido de forma suficientemente versátil para que qualquer grupo de utilizadores consiga configurá-lo por forma a melhor adequá-lo à forma típica de funcionamento do Escritório/Sociedade, conseguindo retirar as vantagens de automação a ele inerentes. Neste capítulo poderá ainda conhecer a forma de realizar operações como a afectação de adiantamentos/provisões à nota de honorários, a configuração do formato de impressão da nota de despesas e honorários, a configuração do formato de impressão da factura, a criação/constituição de provisões, a gestão de avenças e de planos de pagamento. JURINFOR Avª Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 1 Tel: Fax: Tel. Assist.Técnica:

6 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 1.1. GESTÃO DE NOTAS DE HONORÁRIOS A nota de despesas e honorários será emitida pela sociedade de advogados (ou pelo advogado) para informar o cliente do valor dos serviços prestados. Este documento contém o logótipo, nome e endereço da sociedade de advogados (ou do advogado); o nome e endereço do cliente; o número do documento (atribuído sequencial e automaticamente) e data de emissão; a especificação (qualitativa e quantitativa) dos serviços prestados e o respectivo valor. A emissão de uma Nota de Despesas e Honorários a um cliente será necessariamente precedida do registo de valor(es) a cobrar associado(s) a uma determinada pasta, tarefa ou acto processual. Só após o registo do(s) valor(es) a cobrar e após a tarefa/acto processual ter sido dada como executada é que se poderá proceder à emissão da respectiva nota de Despesas e Honorários. A Nota de Honorários deverá, por sua vez, dar origem a uma Factura e a um Recibo. Assim, dever-se-á seguir a seguinte lógica sequencial de procedimentos: 1) Registar os valores a cobrar Esta etapa, deverá ser efectuada no âmbito da Gestão da Pasta, Tarefa ou Acto Processual a que o valor a cobrar diz respeito. 2) Registar a conclusão da tarefa/acto processual Caso o valor a cobrar se reporte a uma tarefa ou acto processual é necessário que essa tarefa ou acto processual sejam dados como executados. Caso o valor a cobrar se encontre associado directamente a uma pasta (em vez de especificamente a uma tarefa/acto processual), não será necessário efectuar este procedimento. 3) Criar/emitir a Nota de Despesas e Honorários com os valores a cobrar. Nesta altura, poderão ainda também afectadas provisões ou adiantamentos à mesma. Ser-lhe-á também possível configurar o formato de impressão da Nota de Despesas e Honorários. 4) Criar/emitir a Factura 5) Criar/Emitir o Recibo de Pagamento 2 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

7 Facturação e Mapas Emitir uma Nota de Honorários Posteriormente ao registo do valor a cobrar e à conclusão da tarefa/acto processual a que o mesmo diz respeito, poderá proceder à criação e emissão da Nota de Despesas ou Honorários. Para tal, efectue os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione a pasta à qual dizem respeito os valores a cobrar. Caso pretenda emitir uma nota de honorários referente a valores de pastas diferentes, deverá seleccionar o nome do próprio cliente (em vez de seleccionar o nome de uma pasta específica). 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e seleccione o comando NOTAS DE HONORÁRIOS. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 3

8 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 3) Seleccione a opção PASTA, caso a Nota de Honorários diga respeito a uma pasta específica ou a opção CLIENTE caso pretenda incluir na nota de honorários valores a cobrar de diferentes pastas. 4) A caixa de diálogo "Notas de Honorários" apresentar-lhe-á uma lista das notas de honorários já emitidas, bem como a indicação sobre se as mesmas já terão ou não sido objecto de emissão de facturas. Para criar uma nova Nota de Despesas e Honorários, prima o botão NOVO. 4 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

9 Facturação e Mapas 5) Na caixa de diálogo "Dados da Nota de Honorários", poderá observar a lista de valores relativos à pasta, tarefas ou actos processuais que já se encontrem concluídos mas que ainda não tenham sido objecto de nenhuma outra nota de honorários já emitida. Caso pretenda que algum destes valores não seja incluído na Nota de Despesas e Honorários, desmarque a opção respectiva, na linha correspondente. Deverá, pois, manter seleccionadas apenas as linhas de valores que pretende incluir nesta Nota de Honorários. 6) O campo VALOR A COBRAR apresentará o valor ilíquido da nota de honorários. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 5

10 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 7) Caso pretenda efectuar retenção de IRS sobre o mesmo, valide a opção IRS e especifique a respectiva taxa, no campo IMPOSTOS. O IRS será então deduzido ao valor a cobrar. 8) O Valor a Cobrar será acrescido do valor do IVA, caso esta opção se encontre seleccionada. A taxa de IVA também deverá ser aí especificada/alterada. 6 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

11 Facturação e Mapas 9) Caso existam adiantamentos/provisões entregues anteriormente pelo cliente, estes deverão ser subtraídos ao valor a cobrar, devendo ser reflectidos na nota de honorários. Para efectuar esta operação, aceda ao separador REGULARIZAÇÕES. 10) No campo AFECTAR REGULARIZAÇÕES seleccione a opção SIM. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 7

12 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 11) Observe a grelha que contém a lista de provisões/adiantamentos: Serão apresentados, em linha, os adiantamentos/provisões disponíveis para afectar à nota de honorários. Ser-lhe-ão, nomeadamente, apresentados os adiantamentos/provisões constituídos para esta pasta (caso tenha executado o comando FACTURAÇÃO/NOTAS DE HONORÁRIOS/PASTA quando da criação da nota de honorários) ou para esse cliente (caso tenha executado o comando FACTURAÇÃO/NOTAS DE HONORÁRIOS/CLIENTE quando da criação da nota de honorários). Serão também apresentados créditos registados na conta do cliente por regularizar. 12) Relativamente às regularizações efectuadas, estas serão apresentadas na nota de honorários, podendo vir ou não explicitadas na factura a emitir: a) Caso pretenda que sejam explicitadas, na factura, as regularizações relativas a pagamentos anteriores efectuados pelo cliente, seleccione a opção CONSIDERAR REGULARIZAÇÕES NA PRÓPRIA NOTA DE HONORÁRIOS/FACTURA; b) Caso pretenda que as regularizações sejam objecto de uma nota de crédito a emitir no mesmo momento da factura (mas que não venham referidas na própria factura), seleccione a opção EMITIR NOTA DE CRÉDITO EM SIMULTÂNEO COM A FACTURA, REFERINDO AS REGULARIZAÇÕES QUE SE ESTÃO A EFECTUAR. 8 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

13 Facturação e Mapas Existindo pagamentos anteriores à realização dos serviços e à emissão da factura, poderá seleccionar um de dois procedimentos: (a) Considerar a existência do adiantamento na factura a emitir. Nesse caso, existindo IVA, o JURINFOR JURIGEST aplicará a respectiva taxa de IVA ao valor da factura, deduzirá o adiantamento (e o IVA correspondente) e apresentará esta regularização no quadro de incidência do IVA, na própria factura; (b) Não considerar a existência de adiantamentos na factura, aplicar a respectiva taxa de IVA ao valor da factura e emitir simultaneamente uma nota de crédito com referência ao adiantamento anteriormente efectuado e respectivo IVA liquidado. Neste caso não surgirá na factura qualquer referência aos adiantamentos efectuados mas os mesmos acabarão por ser regularizados com a emissão da nota de crédito. 13) Caso se opte pela emissão de uma nota de crédito e sendo as regularizações superiores ao valor da própria nota de honorários, isto é, sendo os créditos do cliente superiores ao valor que este terá a pagar, poder-se-á seleccionar uma de duas opções: a) UTILIZAR O CRÉDITO EM POSTERIORES NOTAS DE HONORÁRIOS/FACTURAS - Neste caso, o valor excedentário será mantido a crédito na conta corrente contabilística do cliente para ser utilizado em contrapartida de futuros débitos; JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 9

14 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas b) DEVOLVER O VALOR AO CLIENTE POR EXCESSO DE PROVISÃO/ADIANTAMENTO - Neste caso, o valor excedentário será devolvido pelo escritório ao cliente. Ao nível do programa, esta operação traduz-se na anulação do crédito do cliente e resulta num movimento, a débito, por esse valor, na conta corrente contabilística do cliente. 14) Em cada linha, será apresentada a descrição e o valor total disponível da provisão/adiantamento ou crédito. Na coluna AFECTAR, o utilizador deverá introduzir o valor da provisão/adiantamento que pretende utilizar nesta nota de honorário. Poderá utilizar simultaneamente mais do que uma provisão/adiantamento. Bastará digitar, na linha correspondente, qual o montante que deseja utilizar de cada provisão/adiantamento. O(s) valor(es) que digitar será(ão) subtraído(s) ao valor a cobrar na nota de honorários. 10 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

15 Facturação e Mapas 15) O TOTAL A COBRAR apresentado será então o resultado da expressão de cálculo: TOTAL A COBRAR = VALOR A COBRAR - IRS + IVA - REGULARIZAÇÕES sendo: IRS = taxa de IRS / 100 x VALOR A COBRAR IVA = taxa de IVA / 100 x VALOR A COBRAR 16) Relativamente ao formato da nota de honorários, poder-se-á alterar desde aspectos gerais da apresentação da nota de honorários a descrições e definições de cada tipo de despesa que virá aí especificada. Para modificar o aspecto da nota de honorários, aceda ao separador "Configurar Impressão". JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 11

16 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 17) Poderá alterar o conteúdo dos campos descritivos da nota de honorários, bastando para tal modificar o texto que é sugerido automaticamente. Assim, no campo TITULO poderá indicar uma designação alternativa para a nota de despesas e honorários. Poderá também alterar o texto que surge no final e o nome associado ao emissor do documento, utilizando os campos FINAL e POR, respectivamente. Para incluir outras observações, digite o texto pretendido no campo correspondente. Caso pretenda que venha mencionada a isenção de IVA, basta premir o botão ISENTO DE IVA. 18) Discriminados na nota de honorários virão três tipos de despesa: Despesas Documentadas, Despesas Não Documentadas e Honorários. Cada um destes tipos poderá ser configurado de forma diferente, no que respeita à descrição, nível de detalhe e aos impostos a considerar para cada tipo. O aspecto standard da nota de honorários poderá assim ser personalizado. Para tal, terá acesso a três separadores: "Despesas Documentadas", "Despesas Não Documentadas" e "Honorários". 12 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

17 Facturação e Mapas 19) Os separadores "Despesas Documentadas", "Despesas Não Documentadas" e "Honorários" permitem alterar a apresentação de cada uma destas categorias de valores na nota de honorários. Poderá incluir ou suprimir a descrição de cada categoria na nota de honorários: Validando a opção INCLUIR DESCRITIVO, a descrição será apresentada. Se, pelo contrário, desactivar a opção INCLUIR DESCRITIVO, a descrição não será apresentada, independentemente do campo DESCRITIVO se encontrar preenchido. Para cada categoria de despesas (documentadas, não documentadas e honorários) é possível indicar o nível de detalhe com que se pretende apresentar os valores a cobrar desse tipo ao cliente: Caso seleccione a opção TOTAL, apenas será indicado o total dessa categoria. A opção POR DATA apresentará os valores a cobrar ordenados segundo a data. A opção DETALHADO apresentará, para essa categoria, todos os valores individualmente. Caso a opção IMPRIMIR TODOS OS VALORES A COBRAR+SUBTOTAL se encontre seleccionada, serão discriminados individualmente todos os valores e será apresentada a descrição de cada um deles, bem como o sub-total da categoria (despesas documentadas, despesas não documentadas ou honorários). A opção IMPRIMIR TODOS OS VALORES A COBRAR não apresentará o subtotal por categoria. Caso active a opção IMPRIMIR IDENTIFICAÇÃO DAS PASTAS é apresentada a identificação da pasta a que corresponde cada um dos valores discriminados na nota de honorários. Deverá também assinalar quais os impostos (IVA e IRS) a aplicar a cada categoria. 20) Poderá ainda incluir observações na nota de honorários. Para isso, aceda ao separador OBSERVAÇÕES e introduza o texto que pretende que seja impresso. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 13

18 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 21) No final, grave a Nota de Despesas e Honorários, premindo o botão GRAVAR. 22) Poderá de seguida proceder à impressão da mesma. Para isso, prima o botão IMPRIMIR. 14 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

19 Facturação e Mapas 23) Ao proceder à impressão não tendo ainda emitido a factura correspondente a esta nota de honorários, ser-lhe-á perguntado se deseja emitir também a factura respectiva. Poderá optar por fazê-lo nessa altura ou posteriormente. 24) Caso opte por não emitir a factura nesse momento, ser-lhe-á apresentada a prévisualização da Nota de Despesas e Honorários. A partir do ecrã de prévisualização, prima o botão IMPRIMIR. Ser-lhe-á seguidamente apresentada a pré-visualização da Nota de Despesas e Honorários. A partir do ecrã de prévisualização, prima o botão IMPRIMIR. Após a impressão da Nota de Honorários, caso tenha optado por emitir também a factura, ser-lhe-á apresentada a pré-visualização da factura para que possa igualmente proceder à sua impressão. Finalizada a impressão da nota de honorários (e eventualmente da factura), feche a janela de pré-visualização, retornando à caixa de diálogo "Dados da Nota de Honorários". JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 15

20 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 25) Finalizada a impressão da nota de honorários, de novo na caixa de diálogo "Dados da Nota de Honorários", poderá proceder à emissão da factura (a menos que o tenha já feito nos passos anteriores). Bastará, para tal, premir o botão FACTURAR. A facturação poderá ser contudo efectuada posteriormente. 26) Em alternativa à emissão da factura, poderá optar por emitir um recibo verde. Para tal, bastará aceder ao separador RECIBO VERDE, preencher o campo NÚMERO, o campo DESCRIÇÃO e premir o botão ASSOCIAR RECIBO VERDE. Caso execute este procedimento, deixará de poder emitir a factura correspondente a esta nota de honorários. A nota de honorários será automaticamente dada como paga, reflectindo-se este movimento na conta corrente contabilística do cliente. 16 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

21 Facturação e Mapas 27) No final, feche a caixa de diálogo "Dados da Nota de Honorários", premindo o botão OK. 28) Observe que a nota de honorários corresponderá a uma nova linha da lista de notas de honorários emitidas. A última coluna apresentada, informá-lo-á quais as notas de honorários que foram facturadas. Poderá, em qualquer altura, seleccionar a linha correspondente à nota de honorários e consultá-la (para observar os seus dados ou para emitir a factura), premindo o botão CONSULTAR. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 17

22 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 29) Para concluir, prima o botão OK Consultar Notas de Honorários Emitidas Para consultar uma Nota de Despesas e de Honorários já emitida, efectue os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente ou a pasta à qual diz respeito a nota de honorários que pretende consultar. 18 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

23 Facturação e Mapas 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando NOTAS DE HONORÁRIOS. 3) Seleccionando a opção GERAL, terá acesso a todas as notas de honorários emitidas (de todos os clientes e pastas). JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 19

24 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 4) Seleccionando a opção CLIENTE poderá visualizar todas as notas de honorários já emitidas para o cliente cujo nome se encontrar seleccionado na área de trabalho. Caso seleccione a opção PASTA, terá apenas acesso às notas de honorários emitidas relativas à pasta cujo nome se encontrar seleccionado na área de trabalho. 5) Após seleccionar uma das opções acima (GERAL, CLIENTE ou PASTA), terá acesso à caixa de diálogo "Notas de Honorários" que contem a lista das notas de honorários já emitidas. Terá também disponível a informação sobre se as mesmas já terão ou não sido objecto de emissão de factura. 20 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

25 Facturação e Mapas 6) Com vista a simplificar a localização de notas de honorários nesta lista, poderá alterar a ordenação das linhas. Basta, para tal, efectuar um clique, com o rato, sobre o nome dos campos: Nº NH, Data, Nº Cliente, Título NH, Valor, Facturada. Seleccione a nota de honorários cujos dados pretende consultar e prima o botão CONSULTAR. 7) Na caixa de diálogo "Dados da Nota de Honorários", poderá observar a lista de valores relativos a essa nota de honorários, os valores dos impostos (IVA e IRS) considerados, bem como o valor das provisões/adiantamentos afectos à nota de honorários. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 21

26 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 8) Poderá aceder aos dados das pastas, processos, tarefas ou actos processuais a que as linhas de valores apresentadas digam respeito. Basta, para tal, efectuar um duplo clique, com o rato, sobre os ícones correspondentes às pastas, processos ou tarefas/actos processuais localizados na linha que pretende consultar. 9) Acedendo ao separador "Regularizações", ser-lhe-ão apresentados os valores de adiantamentos/provisões afectos à nota de honorários e que tenham, portanto, sido subtraídos ao valor a cobrar ao cliente. 22 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

27 Facturação e Mapas 10) No separador "Configurar Impressão" poderá observar as opções de configuração definidas relativamente ao aspecto da nota de honorários e dos itens que a integram. 11) Acedendo ao separador "Observações" poderá consultar as observações incluídas na nota de honorários. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 23

28 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 12) Caso a nota de honorários não tenha ainda sido objecto de facturação, poderá facturá-la. Para emitir a factura correspondente à nota de honorários, prima o botão FACTURAR. 13) Caso não tenha ainda emitido a factura, poderá, em alternativa à emissão desta, emitir um recibo verde. Para tal, bastará aceder ao separador "Emitir Recibo Verde", preencher o campo Nº RECIBO VERDE, o campo DESCRIÇÃO e premir o botão ASSOCIAR RECIBO VERDE. Note porém que, ao optar por associar um recibo verde à nota de honorários, abdicará da possibilidade de emitir a factura e o posterior recibo através do programa. 24 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

29 Facturação e Mapas 14) Durante a consulta da nota de honorários, poderá também proceder à impressão da mesma. Para tal, prima o botão IMPRIMIR. 15) Após a consulta, prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Dados da Nota de Honorários". JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 25

30 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 16) No final, prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Notas de Honorários" Anular Uma Nota de Honorários Para eliminar uma Nota de Despesas e de Honorários já emitida, efectue os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente ou a pasta à qual diz respeito a nota de honorários que pretende anular. 26 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

31 Facturação e Mapas 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando NOTAS DE HONORÁRIOS. 3) Seleccionando a opção GERAL, terá acesso a todas as notas de honorários emitidas (de todos os clientes e pastas). JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 27

32 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 4) Seleccionando a opção CLIENTE poderá visualizar todas as notas de honorários já emitidas para o cliente cujo nome se encontrar seleccionado na área de trabalho. Caso seleccione a opção PASTA, terá apenas acesso às notas de honorários emitidas relativas à pasta cujo nome se encontrar seleccionado na área de trabalho. 5) A caixa de diálogo "Notas de Honorários" apresentar-lhe-á uma lista de todas as notas de honorários já emitidas, bem como a indicação sobre se as mesmas já terão ou não sido objecto de emissão de facturas. 28 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

33 Facturação e Mapas 6) Seleccione a nota de honorários cujos dados pretende eliminar e prima o botão APAGAR. 7) Confirme a operação. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 29

34 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 8) Caso a nota de honorários já tenha sido facturada, esta operação provocará também a anulação dessa factura. Ser-lhe-á pois apresentado um aviso relativo à anulação automática da factura. Caso pretenda eliminar definitivamente a Nota de Honorários e anular a factura, confirme a eliminação. 9) Ser-lhe-á de seguida perguntado se pretende constituir uma nota de crédito equivalente à factura anulada. Se confirmar, será automaticamente gerada uma nota de crédito por esse valor. 30 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

35 Facturação e Mapas 10) No final, prima o botão OK GESTÃO DE FACTURAS A factura, documento utilizado na fase de liquidação da prestação de serviços, apresenta o apuramento do valor da transacção. Este documento, a enviar ao cliente, discrimina os serviços prestados e o seu valor total. A factura deverá ser emitida com um duplicado que ficará na posse da sociedade (ou do advogado) prestador de serviços. A factura contém o logótipo, nome e endereço da sociedade de advogados (ou do advogado); o nome e endereço do cliente; o número do documento (que, tal como a lei exige, é atribuído por ordem númerica natural, numa ou mais séries) e data de emissão; a especificação (qualitativa e quantitativa) dos serviços prestados e o respectivo valor, bem como o valor de outras despesas (como despesas de transporte, por exemplo) que eventualmente existam. Deverá também especificar descontos eventualmente concedidos e o valor do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado). No JURINFOR JURIGEST, a factura poderá ser emitida conjuntamente com a emissão da nota de honorários ou posteriormente à mesma. A factura poderá também ser emitida automaticamente quando do registo de adiantamentos/provisões, bem como pelo processamento e emissão de avenças. Após a emissão da factura, quando do seu pagamento por parte do cliente, dever-se-á emitir um recibo. A eliminação de facturas já emitidas implica a consequente anulação da nota de honorários/do adiantamento/da avença que lhe deu origem. Por outro lado, caso já tenham sido efectuados pagamentos em função da mesma, o JURINFOR JURIGEST poderá também gerar automaticamente uma nota de crédito relativa ao valor já recebido do cliente. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 31

36 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas Emitir uma Factura Para emitir uma factura, efectue os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente ou a pasta à qual diz respeito a nota de honorários que pretende facturar. 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando NOTAS DE HONORÁRIOS. 32 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

37 Facturação e Mapas 3) Seleccionando a opção GERAL, terá acesso a todas as notas de honorários emitidas (de todos os clientes e pastas). 4) Seleccionando a opção CLIENTE poderá visualizar todas as notas de honorários já emitidas para o cliente cujo nome se encontrar seleccionado na área de trabalho. Caso seleccione a opção PASTA, terá apenas acesso às notas de honorários emitidas relativas à pasta cujo nome se encontrar seleccionado na área de trabalho. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 33

38 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 5) A caixa de diálogo "Notas de Honorários" apresentar-lhe-á uma lista das notas de honorários já emitidas, bem como a indicação sobre se as mesmas já terão ou não sido objecto de emissão de facturas. Note que apenas poderá emitir uma factura relativa a uma nota de despesas e honorários caso a mesma não tenha sido já objecto de factura (ou de um recibo verde). 6) Seleccione a nota de despesas e honorários para a qual pretende criar uma factura e prima o botão CONSULTAR. 34 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

39 Facturação e Mapas 7) Na caixa de diálogo "Dados da Nota de Honorários", poderá consultar o valor da nota de honorários. Este valor corresponderá ao valor da factura a emitir. 8) Acedendo ao separador "Regularizações", poderá consultar o valor das regularizações (deduções ao valor a pagar) consideradas na nota de despesas e honorários. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 35

40 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 9) Caso tenham sido afectas regularizações à nota de honorários, estas poderão vir mencionadas na própria factura ou, em alternativa, numa nota de crédito emitida em simultâneo com a factura. De facto, existindo pagamentos anteriores à realização dos serviços e à emissão da factura, poderá seleccionar um de dois procedimentos: (a) Considerar a existência do adiantamento na própria factura. Nesse caso, existindo IVA, o JURINFOR JURIGEST aplicará a respectiva taxa de IVA ao valor da factura, deduzirá o adiantamento (e o IVA correspondente) e apresentará esta regularização no quadro de incidência do IVA, na própria factura; (b) Não considerar a existência de adiantamentos na factura, aplicar a respectiva taxa de IVA ao valor da factura e emitir simultaneamente uma nota de crédito com referência ao adiantamento anteriormente efectuado e respectivo IVA liquidado. Neste caso não surgirá na factura qualquer referência aos adiantamentos efectuados anteriormente à data da emissão da factura mas os mesmos acabarão por ser regularizados com a emissão da nota de crédito. 36 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

41 Facturação e Mapas 10) Prima o botão FACTURAR para gerar a factura. Caso tenha optado por não considerar a existência de adiantamentos na factura, não surgirá nesta qualquer referência aos adiantamentos efectuados. Assim, ao premir o botão FACTURAR será gerada automaticamente uma nota de crédito com referência aos adiantamentos anteriormente efectuados e respectivo IVA liquidado. 11) Confirme a operação. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 37

42 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 12) Poderá de seguida proceder à impressão da mesma. No campo IMPRIMIR, poderá escolher o nível de detalhe da informação na factura. Poderá optar entre TOTAL, SUB-TOTAIS e DETALHADA. 13) Prima o botão IMPRIMIR para proceder à impressão da factura. Caso tenham sido efectuadas regularizações e se tenha seleccionado a opção de emitir uma nota de crédito em simultâneo com a factura, poderá também imprimir essa Nota de Crédito gerada automaticamente. Para tal, bastará aceder ao separador "Nota de Crédito" e premir o botão IMPRIMIR. 38 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

43 Facturação e Mapas 14) Ser-lhe-á perguntado se pretende também imprimir um duplicado da factura para a contabilidade. 15) Ser-lhe-á apresentada a pré-visualização da factura no ecrã. A partir do ecrã de pré-visualização, prima o botão IMPRIMIR. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 39

44 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 16) Finalizada a impressão, feche a janela de pré-visualização. 17) Feche a caixa de diálogo "Dados da Nota de Honorários", premindo o botão OK. 40 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

45 Facturação e Mapas 18) Ser-lhe-á de novo apresentada a caixa de diálogo "Notas de Honorários", bem como a indicação de que a nota de honorários já se encontra facturada. Para concluir, prima o botão OK Consultar a Lista de Facturas Emitidas Para visualizar a lista de facturas emitidas, deverá efectuar os passos seguintes: 1) Caso pretenda visualizar as facturas emitidas especificamente para um determinado cliente, deverá começar por seleccionar o nome desse cliente na área de trabalho. Para visualizar todas as facturas, será indiferente qual o cliente/pasta que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 41

46 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e seleccione o comando FACTURAS. 3) Caso seleccione a opção GERAL, poderá visualizar todas as facturas emitidas (relativas a todos os clientes). 42 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

47 Facturação e Mapas 4) Seleccionando a opção CLIENTE, visualizará apenas as facturas relativas ao cliente cujo nome se encontra seleccionado. 5) A caixa de diálogo "Facturas" apresentar-lhe-á uma lista das facturas já emitidas, bem como a indicação sobre se as mesmas já terão ou não sido objecto de emissão de recibo de pagamento. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 43

48 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 6) Poderá optar por visualizar as facturas pagas, as facturas não pagas ou ambas. Seleccione, pois, uma das opções disponíveis: VER TODAS AS FACTURAS (serlhe-ão apresentadas tanto as facturas pagas como as facturas emitidas que se encontram ainda por pagar); VER APENAS FACTURAS NÃO PAGAS ou VER APENAS FACTURAS PAGAS. 7) Para que sejam apresentadas na listagem as facturas anuladas, valide a opção VER FACTURAS ANULADAS. 44 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

49 Facturação e Mapas 8) O botão IMPRIMIR permitir-lhe-á proceder à impressão da listagem de facturas. 9) Poderá também, encontrando-se uma factura seleccionada, consultá-la ou imprimí-la. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 45

50 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 10) Para imprimir um recibo relativo ao pagamento de uma factura, prima o botão RECIBO PAGAMENTO. 11) Poderá ainda consultar os dados relativos à nota de honorários ou ao adiantamento que originou a factura. Para tal, prima o botão correspondente. 46 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

51 Facturação e Mapas 12) No final, prima o botão OK Consultar Uma Factura Emitida Para consultar uma factura, efectue os passos seguintes: 1) Para consultar uma factura emitida para um determinado cliente, poderá começar por seleccionar o nome desse cliente na área de trabalho. Terá assim acesso às facturas emitidas especificamente para esse cliente. Caso pretenda aceder à lista geral de todas as facturas, será indiferente qual o nome do cliente que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 47

52 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e seleccione o comando FACTURAS. 3) Caso seleccione a opção GERAL, poderá aceder a todas as facturas emitidas (relativas a todos os clientes). 48 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

53 Facturação e Mapas 4) Seleccionando a opção CLIENTE, terá acesso apenas às facturas relativas ao cliente cujo nome se encontra seleccionado. 5) A caixa de diálogo "Facturas" apresentar-lhe-á uma lista das facturas já emitidas, bem como a indicação sobre se as mesmas já terão ou não sido objecto de emissão de recibo de pagamento. Poderá optar por visualizar as facturas pagas, as facturas não pagas ou ambas. Seleccione, pois, uma das opções disponíveis: VER TODAS AS FACTURAS (ser-lhe-ão apresentadas tanto as facturas pagas como as facturas emitidas que se encontram ainda por pagar); VER APENAS FACTURAS NÃO PAGAS ou VER APENAS FACTURAS PAGAS. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 49

54 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 6) Seleccione a factura que pretende consultar. 7) O botão IMPRIMIR permitir-lhe-á proceder à impressão da factura. O botão CONSULTAR disponibilizar-lhe-á todas as informações sobre a mesma. 50 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

55 Facturação e Mapas 8) Premindo o botão CONSULTAR, ser-lhe-ão apresentados os dados relativos à factura. Poderá, nomeadamente, consultar o valor ilíquido, impostos e eventuais adiantamentos/provisões deduzidos ao valor a cobrar ao cliente. 9) Poderá imprimir os dados da factura, com maior ou menor detalhe. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 51

56 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 10) Após a consulta e/ou impressão, prima o botão OK. 11) Retornando à caixa de diálogo "Facturas", encontrando-se a factura seleccionada, poderá ainda consultar os dados da nota de honorários ou do adiantamento que deu origem à factura. 52 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

57 Facturação e Mapas 12) Poderá, também a partir daqui, emitir o recibo comprovativo do pagamento da factura. Para tal, prima o botão RECIBO PAGAMENTO. 13) No final, prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Facturas" Anular uma Factura Na medida em que no JURINFOR JURIGEST as facturas são emitidas a partir de notas de honorários ou de adiantamentos/provisões, apenas será possível anular uma factura através da anulação (eliminação) da nota de honorários ou do adiantamento/provisão que lhe deu origem. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 53

58 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas A anulação de facturas será pois automaticamente efectuada pelo programa quando da anulação de nota de honorários ou de adiantamentos/provisões que tenham facturas associadas. Ser-lhe-á no entanto apresentado um aviso e ser-lhe-á também solicitada confirmação para a anulação de facturas já emitidas, quando tal estiver em causa. Assim, para anular uma factura, deverá efectuar um dos seguintes procedimentos (consoante a operação que se encontra na origem da emissão da factura): Por outro lado, dever-se-á ter em conta que a anulação de uma factura implica, por sua vez, a anulação automática do recibo que lhe está associado GESTÃO DE RECIBOS No JURINFOR JURIGEST, os recibos poderão ser emitidos em dois casos: Como documentos comprovativos do pagamento de facturas. Por sua vez, as facturas serão geradas (1) a partir da emissão de notas de despesas e de honorários ou (2) como comprovativo de provisões/adiantamentos recebidos de clientes. Como documentos comprovativos de recebimentos antecipados de clientes. Serão, neste caso, gerados recibos (e não facturas) como documentos de suporte às provisões/adiantamentos recebidos de clientes. No primeiro caso, a emissão de uma nota de honorários e a posterior emissão da factura deverão, quando do pagamento por parte do cliente, dar origem à emissão de um recibo. O recibo será, assim, gerado quando da emissão da factura, caso o pagamento da mesma se faça no momento da sua emissão ou posteriormente, quando se verificar o pagamento. 54 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

59 Facturação e Mapas Emitir um Recibo Sendo os recibos documentos comprovativos do pagamento de facturas ou do recebimento de adiantamentos/provisões, estes poderão ser, no JURINFOR JURIGEST gerados de duas formas: Através da emissão prévia de uma factura (que por sua vez será emitida a partir de uma nota de honorários ou como documento comprovativo de adiantamentos/provisões entregues por clientes). Através do registo de adiantamentos/provisões, quando se pretenda que seja o recibo o documento comprovativo de adiantamentos/provisões entregues por clientes. No caso do recibo ser emitido como comprovativo do pagamento da factura, este poderá ser gerado quando da emissão da factura, caso o pagamento da mesma se faça no momento da sua emissão ou posteriormente, quando se verificar o pagamento. Para emitir um recibo comprovativo do pagamento de uma factura, posteriormente à emissão desta, efectue os passos seguintes: 1) Para emitir um recibo de pagamento de uma factura emitida para um determinado cliente, poderá começar por seleccionar o nome desse cliente na área de trabalho. Terá assim acesso às facturas emitidas especificamente para esse cliente. Caso pretenda aceder à lista geral de todas as facturas, será indiferente qual o nome do cliente que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 55

60 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando FACTURAS. 3) Caso seleccione a opção GERAL, poderá aceder a todas as facturas emitidas (relativas a todos os clientes), independentemente do nome do cliente que seleccionou na área de trabalho. 56 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

61 Facturação e Mapas 4) Seleccionando a opção CLIENTE, terá acesso apenas às facturas relativas ao cliente cujo nome se encontra seleccionado. Deverá pois seleccionar esta opção caso o nome do cliente para o qual pretende emitir o recibo se encontre seleccionado na área de trabalho. 5) Ser-lhe-á apresentada a caixa de diálogo "Facturas". JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 57

62 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 6) A caixa de diálogo "Facturas" apresentar-lhe-á a lista das facturas já emitidas, bem como a indicação sobre se as mesmas já terão ou não sido objecto de recibos. Note que apenas poderá emitir um recibo relativo a uma factura caso a mesma não tenha sido já previamente objecto de recibo. 7) Poderá, na lista apresentada, visualizar TODAS AS FACTURAS, apenas as FACTURAS NÃO PAGAS ou, pelo contrário, apenas as FACTURAS PAGAS. 58 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

63 Facturação e Mapas 8) Seleccione a factura para a qual pretende gerar um recibo e prima o botão RECIBO PAGAMENTO. 9) Ser-lhe-á apresentada a caixa de diálogo "Dados do Recibo". Observe que o número e a identificação do cliente serão automaticamente preenchidos. Relativamente ao campo DADOS DO RECIBO, o número, data e valor serão também preenchidos pelo programa. Poderá, entretanto, editar a data de emissão. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 59

64 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 10) No campo MÉTODO DE PAGAMENTO, poderá optar entre DINHEIRO, CHEQUE ou TRANSFERÊNCIA. Caso opte por CHEQUE, deverá preencher em baixo o respectivo número e instituição bancária. Se seleccionar a opção TRANSFERÊNCIA, indique em baixo o NIB/CONTA (Número de Identificação Bancária ou Número de Conta) e a instituição bancária. 11) Prima o botão GRAVAR. 60 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

65 Facturação e Mapas 12) Para imprimir, prima o botão disponível para o efeito. 13) Confirme caso pretenda imprimir uma cópia do recibo para o Arquivo Interno/Contabilidade. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 61

66 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 14) Ser-lhe-á apresentada no ecrã a pré-visualização do recibo de pagamento. Para proceder efectivamente à impressão, prima o botão disponível na barra de ferramentas no topo do ecrã. Após a impressão, feche a janela de prévisualização do recibo. 15) Concluída a impressão, prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Dados do Recibo". 62 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

67 Facturação e Mapas 16) Retornando à caixa de diálogo "Facturas", poderá observar que a factura passará a ser apresentada como paga. Ser-lhe-á também apresentado o número do recibo de pagamento emitido. 17) No final, prima o botão OK. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 63

68 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas Consultar a Lista de Recibos Emitidos Para visualizar a lista de recibos emitidos, efectue os passos seguintes: 1) Caso pretenda visualizar os recibos emitidos especificamente para um determinado cliente, deverá começar por seleccionar o nome desse cliente na área de trabalho. Para visualizar a lista de todos os recibos emitidos, será indiferente qual o cliente que se encontra seleccionado na área de trabalho. 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e seleccione o comando RECIBOS. 64 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

69 Facturação e Mapas 3) A opção GERAL permitir-lhe-á visualizar a lista de todas os recibos emitidos (isto é, relativos a todos os clientes). 4) Seleccionando a opção CLIENTE, visualizará apenas a lista de recibos relativos ao cliente cujo nome se encontra seleccionado. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 65

70 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 5) A caixa de diálogo "Recibos" apresentar-lhe-á uma lista dos recibos já emitidos. 6) Poderá, efectuando um clique com o rato sobre o título de qualquer coluna (Nº Recibo, Data ou Valor), alterar a ordenação da listagem. 66 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

71 Facturação e Mapas 7) Poderá também seleccionar qualquer uma das linhas e aceder aos dados do recibo correspondente. Para tal, prima o botão CONSULTAR. 8) No final, prima o botão OK. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 67

72 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas Consultar Um Recibo Emitido Para consultar um recibo emitido, efectue os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente ao qual diz respeito o recibo que pretende consultar. 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando RECIBOS. 68 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

73 Facturação e Mapas 3) Caso seleccione a opção GERAL, poderá aceder a todos os recibos emitidos (isto é, relativos a qualquer cliente). 4) Optando por CLIENTE, terá acesso apenas aos recibos relativos ao cliente cujo nome se encontra seleccionado na área de trabalho. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 69

74 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 5) A caixa de diálogo "Recibos" apresentar-lhe-á a lista dos recibos já emitidos. 6) Seleccione o recibo que pretende consultar e prima o botão CONSULTAR. 70 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

75 Facturação e Mapas 7) Os dados relativos ao recibo de pagamento ser-lhe-ão apresentados no ecrã. 8) Poderá, utilizando o botão disponível, proceder à impressão do recibo. Caso opte por imprimí-lo, ser-lhe-á perguntado se deseja imprimir uma cópia do recibo para o Arquivo Interno/Contabilidade. Confirme se for o caso. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 71

76 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 9) Concluída a consulta/impressão, prima o botão OK da caixa de diálogo "Dados do Recibo". 10) Retornando à caixa de diálogo "Facturas", prima de novo o botão OK. 72 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

77 Facturação e Mapas Anular um Recibo Para anular um recibo já emitido, efectue os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente ao qual diz respeito o recibo que pretende anular. 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando RECIBOS. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 73

78 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 3) Seleccionando a opção GERAL, terá acesso a todos os recibos emitidos (de todos os clientes). 4) Seleccionando a opção CLIENTE poderá visualizar todos os recibos já emitidos para o cliente cujo nome se encontrar seleccionado na área de trabalho. 74 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

79 Facturação e Mapas 5) A caixa de diálogo "Recibos" apresentar-lhe-á uma lista de todos os recibos já emitidos. 6) Seleccione o recibo que pretende anular. Poderá, antes de proceder à sua eliminação, consultar os seus dados. Para tal, basta premir o botão CONSULTAR (ou efectuar um duplo clique, com o rato, sobre a linha correspondente). JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 75

80 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 7) Tendo o recibo seleccionado, prima o botão APAGAR. 8) Confirme a operação. 76 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

81 Facturação e Mapas 9) No final, prima o botão OK PROVISÕES E ADIANTAMENTOS Registar Provisões e Adiantamentos Para registar provisões/adiantamentos por conta de despesas ou de honorários, efectue os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente relativamente ao qual pretende registar um novo adiantamento/provisão. Caso pretenda afectar o adiantamento/provisão a uma pasta específica, deverá seleccioná-la. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 77

82 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando ADIANTAMENTOS/PROVISÕES. 3) Tal como foi mencionado acima, poderá registar um adiantamento/provisão genericamente para esse cliente ou especificamente relacionado com uma pasta. Seleccione, pois, a opção CLIENTE (caso pretenda registar o adiantamento, não o associando a nenhuma pasta específica desse cliente) ou a opção PASTA (caso pretenda afectar especificamente o adiantamento/provisão à pasta que previamente havia seleccionado). 78 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

83 Facturação e Mapas 4) A caixa de diálogo "Adiantamentos/Provisões-Pasta" apresentar-lhe-á a lista das provisões e adiantamentos já registados, relativos a essa pasta/cliente. Para registar um novo adiantamento, prima o botão NOVO ADIANT. 5) A identificação do cliente e da pasta apresentar-se-ão automaticamente preenchidos. No entanto, premindo o botão CLIENTE poderá alterar o cliente ao qual o adiantamento diz respeito. Mantendo a opção LANÇAR ADIANTAMENTO PARA PASTA activa, o adiantamento ficará associado a uma pasta específica desse cliente. Por norma, ficará associado à pasta que havia sido previamente seleccionada. No entanto, poderá premir o botão PASTA, escolhendo uma pasta diferente, de entre as pastas desse cliente. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 79

84 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 6) Preencha a DESCRIÇÃO relativa à operação. 7) Preencha também o VALOR BRUTO do adiantamento/provisão (não se considerando o IVA nem a retenção de IRS). 80 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

85 Facturação e Mapas 8) Especifique, no campo IVA, qual a taxa de IVA a utilizar. O valor do IVA será calculado com base nessa taxa e ser-lhe-á apresentado à frente. 9) Caso seja efectuada retenção de IRS (na situação de trabalhadores independentes), especifique também a taxa utilizada para a retenção, no campo IRS. O VALOR LÍQUIDO será automaticamente calculado pelo programa. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 81

86 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 10) Seleccione o DOCUMENTO COMPROVATIVO do adiantamento: NENHUM, FACTURA, RECIBO e RECIBO VERDE. a) NENHUM: O adiantamento/provisão será registado mas não será emitido nenhum documento comprovativo de valor legal (factura ou recibo). No entanto, poderá imprimir o documento correspondente ao registo do adiantamento. b) FACTURA: O adiantamento/provisão será registado e será emitida uma factura comprovativa do mesmo. Para tal, bastará seleccionar esta opção e premir o botão EMITIR FACTURA que passará a encontrar-se disponível. Poderá, durante esse procedimento, emitir o recibo correspondente à factura (ou proceder à emissão do recibo da factura posteriormente). 82 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

87 Facturação e Mapas c) RECIBO: O adiantamento/provisão será registado e será emitido um recibo (com ou sem liquidação de IVA) comprovativo do recebimento desse adiantamento/provisão. Para tal, bastará seleccionar esta opção e premir o botão EMITIR RECIBO que passará a encontrar-se disponível. d) RECIBO VERDE (opção somente disponível no caso de adiantamentos): O adiantamento será registado e será associado a um recibo verde. Para tal, deverá digitar, em baixo, no campo Nº, o número correspondente a esse recibo verde. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 83

88 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 11) Após especificar qual o documento comprovativo, seleccione o tipo de adiantamento: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS ou ADIANTAMENTO PARA HONORÁRIOS. 12) Prima o botão GRAVAR para efectivar o registo. 84 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

89 Facturação e Mapas 13) Poderá imprimir o documento correspondente ao registo do adiantamento/provisão. Para tal, prima o botão IMPRIMIR. 14) Ser-lhe-á apresentada a pré-visualização do documento de registo do adiantamento. Imprima o documento, utilizando o botão disponível para o efeito. Após a impressão, feche a janela de pré-visualização. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 85

90 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 15) Caso tenha seleccionado como documento comprovativo uma factura, esta deverá ser emitida a partir daqui. Para tal, prima o botão EMITIR FACTURA. Note que o botão EMITIR FACTURA apenas estará disponível caso tenha seleccionado, acima, este tipo de documento comprovativo. Se, em alternativa, havia seleccionado como documento comprovativo do adiantamento não uma factura mas um recibo, o botão EMITIR RECIBO encontrar-se-á disponivel, devendo premir este botão para proceder à emissão do mesmo. Caso tenha seleccionado a opção RECIBO VERDE, bastará apenas introduzir o número do recibo verde que pretende associar ao adiantamento, no campo Nº. 86 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

91 Facturação e Mapas 16) Ao premir o botão EMITIR FACTURA, ser-lhe-á apresentada a caixa de diálogo "Dados da Factura". Os dados da relativos ao cliente e aos valores serão automaticamente preenchidos. Deverá, entretanto, especificar qual a forma de pagamento da factura. 17) No campo OBSERVAÇÕES, introduza o texto que pretende que seja impresso na factura. Caso pretenda que venha expresso na factura o texto relativo à isenção de IVA, prima o botão ISENTO DE IVA. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 87

92 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 18) Grave a factura, premindo o botão GRAVAR da caixa de diálogo "Dados da Factura". 19) Após a gravação da factura, poderá imprimí-la através do botão correspondente. 88 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

93 Facturação e Mapas 20) Ser-lhe-á apresentada a pré-visualização da factura. Deverá premir o botão para imprimí-la e, após a impressão, fechar a janela de pré-visualização. 21) Poderá, também, a partir desta caixa de diálogo, processar o recibo correspondente à factura. Para tal, prima o botão RECIBO PAGAMENTO. Caso não pretenda proceder imediatamente à emissão do recibo, poderá fazê-lo posteriormente. De facto, poderá em qualquer altura, consultar a factura emitida e emitir o recibo correspondente à mesma. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 89

94 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 22) Os dados do recibo ser-lhe-ão automaticamente apresentados. Encontrando-se estes correctos, basta premir o botão GRAVAR.. 23) Poderá imprimir o recibo a partir da caixa de diálogo "Dados do Recibo", premindo o botão disponível para o efeito. 90 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

95 Facturação e Mapas 24) Ser-lhe-á apresentada a pré-visualização do recibo. Utilize o botão disponível para imprimí-lo. Finalizada a impressão, feche a janela de pré-visualização. 25) Após a consulta/impressão do recibo, prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Dados do Recibo". JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 91

96 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 26) Prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Dados da Factura". 27) Prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Dados do Adiantamento". 92 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

97 Facturação e Mapas 28) O adiantamento passará a ser apresentado na lista de adiantamentos relativos à pasta, na caixa de diálogo "Adiantamentos/Provisões - Pasta". Poderá, em qualquer altura, consultar toda a informação relativa ao adiantamento, utilizando o botão CONSULTAR aí disponível. 29) No final, prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Adiantamentos/Provisões". JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 93

98 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas Anular Provisões e Adiantamentos O JURINFOR JURIGEST permite-lhe eliminar um registo relativo a um adiantamento/provisão de um cliente. Note, contudo, que esta eliminação implicará, necessariamente, a anulação da factura relativa ao adiantamento/provisão (caso a mesma já tenha sido emitida), bem como a anulação do recibo correspondente. Para anular o registo de um adiantamento/provisão, deverá efectuar os passos seguintes: 1) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando PROVISÕES/ADIANTAMENTOS. 94 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

99 Facturação e Mapas 2) Caso seleccione a opção CLIENTE ou PASTA, visualizará apenas os registos de adiantamentos/provisões relativas ao cliente ou pasta que se encontrar previamente seleccionada. Para visualizar os registos correspondentes aos adiantamentos de todos os clientes e pastas, seleccione a opção GERAL. 3) A caixa de diálogo "Adiantamentos/Provisões-Geral" apresentar-lhe-á uma lista dos registos de adiantamentos/provisões de todos os clientes. Seleccione, a partir da lista, o registo correspondente ao adiantamento/provisão que pretende eliminar. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 95

100 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 4) Poderá consultar os dados do registo seleccionado através do botão CONSULTAR. Para eliminar definitivamente o registo, prima o botão APAGAR. 5) Confirme a eliminação do registo do adiantamento/provisão. 96 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

101 Facturação e Mapas 6) Note que a eliminação do registo implicará, necessariamente, a anulação da factura relativa a esse adiantamento/provisão (caso a mesma já tenha sido emitida), bem como a anulação do recibo correspondente. Assim, caso já exista uma factura associada ao adiantamento/provisão, ser-lhe-á apresentado um aviso, sendo-lhe solicitada a confirmação para a anulação da factura (e do respectivo recibo). Só desta forma poderá continuar a operação. 7) O registo do adiantamento/provisão deixará de constar da lista apresentada na caixa de diálogo "Adiantamentos/Provisões-Geral". No final, prima o botão OK. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 97

102 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 1.5. NOTAS DE CRÉDITO Através da emissão de uma nota de crédito, a sociedade de advogados poderá creditar um determinado valor monetário a um cliente. Esta operação originará um decréscimo da dívida desse cliente (sendo devedor) ou um aumento do seu crédito (sendo credor). A nota de crédito poderá ser utilizada, por exemplo, para a concessão de descontos extra-factura Emitir Uma Nota de Crédito Para emitir uma nota de crédito, efectue o seguinte procedimento: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente (ou a pasta) para o qual pretende emitir uma nota de crédito. 98 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

103 Facturação e Mapas 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando NOTAS DE CRÉDITO. 3) Seleccionando a opção CLIENTE, terá acesso às notas de crédito relativas ao cliente cujo nome se encontrar seleccionado na área de trabalho. Caso seleccione a opção PASTA terá acesso apenas às notas de crédito relacionadas especificamente com a pasta que se encontrar seleccionada. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 99

104 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 4) Seleccionando uma das opções acima, ser-lhe-á apresentada a caixa de diálogo "Notas de Crédito", onde poderá observar a lista das notas de crédito já emitidas (relativas ao cliente ou apenas relativas à pasta). 5) Prima o botão NOVO para emitir uma nova nota de crédito. 100 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

105 Facturação e Mapas 6) Ser-lhe-á apresentada a caixa de diálogo "Dados da Nota de Crédito". Observe que a identificação do cliente já se encontrará preenchida. 7) A identificação da pasta apenas se apresentará preenchida caso a pasta tenha sido previamente seleccionada na área de trabalho. Caso pretenda associar a nota de crédito especificamente à pasta, a identificação da pasta será necessária. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 101

106 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 8) Relativamente ao DETALHE, deverá introduzir o VALOR BRUTO, bem como a taxa do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) no campo correspondente. O TOTAL será automaticamente apresentado. 9) Especifique a DESCRIÇÃO da nota de crédito e as OBSERVAÇÕES que desejar no campo reservado para o efeito. 102 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

107 Facturação e Mapas 10) Prima o botão GRAVAR. 11) Após a gravação, poderá imprimir a nota de crédito. Para tal, utilize o botão disponível na caixa de diálogo. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 103

108 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 12) Após a impressão da nota de crédito, prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Dados da Nota de Crédito". 13) Observe que a nota de crédito já passará a constar da lista de notas de crédito emitidas. No final, prima o botão OK. 104 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

109 Facturação e Mapas Anular Uma Nota de Crédito Para anular uma nota de crédito inadvertidamente emitida, deverá efectuar os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente (ou a pasta) para o qual foi emitida a nota de crédito que pretende anular. 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando NOTAS DE CRÉDITO. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 105

110 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 3) Caso seleccione a opção GERAL poderá visualizar a lista de todas as notas de crédito emitidas (relativas a qualquer um dos clientes). 4) Seleccionando a opção CLIENTE, terá acesso às notas de crédito relativas ao cliente cujo nome se encontrar seleccionado na área de trabalho. Caso seleccione a opção PASTA terá acesso apenas às notas de crédito relacionadas especificamente com a pasta que se encontrar seleccionada. 106 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

111 Facturação e Mapas 5) A caixa de diálogo "Notas de Crédito" apresentar-lhe-á uma lista das notas de crédito já emitidas relativamente a esse cliente. 6) Seleccione a nota de crédito que pretende anular. Poderá anular a nota de crédito, premindo o botão APAGAR ou poderá consultar os dados da nota de crédito antes de proceder à sua anulação. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 107

112 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 7) Use o botão CONSULTAR para aceder aos dados da nota de crédito antes de anulá-la. 8) Ao premir o botão CONSULTAR terá acesso à caixa de diálogo "Dados da Nota de Crédito". Para anular a nota de crédito, deverá premir o botão APAGAR. 108 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

113 Facturação e Mapas 9) Confirme a anulação da nota de crédito. 10) Após a anulação da nota de crédito, prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Dados da Nota de Crédito". JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 109

114 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 11) Note que as notas de crédito eliminadas continuarão a ser apresentadas na lista, encontrando-se porém assinaladas como tendo sido anuladas. No final, prima o botão OK NOTAS DE DÉBITO Através da emissão de uma nota de débito, a sociedade de advogados poderá debitar um determinado valor monetário a um cliente. Esta operação originará um acréscimo da dívida desse cliente (sendo devedor) ou uma diminuição do seu crédito (sendo credor). A nota de débito é utilizada frequentemente para debitar encargos por conta do cliente, despesas com serviços bancários, juros, taxas, etc. 110 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

115 Facturação e Mapas Emitir Uma Nota de Débito Para emitir uma nota de débito ao cliente, efectue os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente (ou a pasta) para o qual pretende emitir uma nota de crédito. 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando NOTAS DE DÉBITO. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 111

116 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 3) Seleccionando a opção CLIENTE, terá acesso às notas de débito relativas ao cliente cujo nome se encontrar seleccionado na área de trabalho. Note que a nota de débito ficará associada ao nome desse cliente. 4) Caso seleccione a opção PASTA terá acesso apenas às notas de débito relacionadas especificamente com a pasta que se encontrar seleccionada. Nesse caso, a nota de débito a emitir ficará associada a essa pasta. 112 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

117 Facturação e Mapas 5) Seleccionando uma das opções acima, ser-lhe-á apresentada a caixa de diálogo "Notas de Débito". Poderá observar a lista das notas de débito já emitidas (relativas ao cliente ou apenas relativas à pasta). 6) Prima o botão NOVO para emitir uma nova nota de débito. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 113

118 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 7) Ser-lhe-á apresentada a caixa de diálogo "Dados da Nota de Débito". Observe que a identificação do cliente já se encontrará preenchida. 8) A identificação da pasta apenas se apresentará preenchida caso a pasta tenha sido previamente seleccionada na área de trabalho. Caso pretenda associar a nota de débito especificamente à pasta, a identificação da pasta será necessária. 114 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

119 Facturação e Mapas 9) Relativamente ao DETALHE, deverá introduzir o VALOR BRUTO, bem como a taxa do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) no campo correspondente. O TOTAL será automaticamente apresentado. 10) Especifique a DESCRIÇÃO da nota de débito e as OBSERVAÇÕES que desejar no campo reservado para o efeito. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 115

120 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 11) Prima o botão GRAVAR. 12) Após a gravação, poderá imprimir a nota de débito, utilizando o botão disponível na caixa de diálogo. 116 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

121 Facturação e Mapas 13) Poderá, posteriormente, quando do pagamento da nota de débito, imprimir o recibo correspondente. Para tal, prima o botão RECIBO PAGAMENTO. 14) Prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Dados da Nota de Débito". JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 117

122 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 15) Observe que a nota de débito passará a constar da lista de notas de débito emitidas. No final, prima o botão OK Anular Uma Nota de Débito Para anular uma nota de débito inadvertidamente emitida, deverá efectuar os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente (ou a pasta) para o qual foi emitida a nota de débito que pretende anular. 118 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

123 Facturação e Mapas 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando NOTAS DE DÉBITO. 3) Caso seleccione a opção GERAL poderá visualizar a lista de todas as notas de débito emitidas (relativas a qualquer um dos clientes). JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 119

124 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 4) Seleccionando a opção CLIENTE, terá acesso às notas de débito relativas ao cliente cujo nome se encontrar seleccionado na área de trabalho. Caso seleccione a opção PASTA terá acesso apenas às notas de débito relacionadas especificamente com a pasta que se encontrar seleccionada. 5) A caixa de diálogo "Notas de Débito" apresentar-lhe-á uma lista das notas de débito já emitidas relativamente a esse cliente. 120 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

125 Facturação e Mapas 6) Seleccione a nota de débito que pretende anular. Poderá anular a nota de débito, premindo o botão APAGAR ou poderá consultar os dados da nota de débito antes de proceder à sua anulação. 7) Use o botão CONSULTAR para aceder aos dados da nota de débito antes de anulá-la. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 121

126 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 8) Ao premir o botão CONSULTAR terá acesso à caixa de diálogo "Dados da Nota de Débito". Para anular a nota de débito, deverá premir o botão APAGAR. 9) Confirme a anulação da nota de débito. 122 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

127 Facturação e Mapas 10) Após a anulação da nota de débito, prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Dados da Nota de Débito". 11) Note que as notas de débito eliminadas continuarão a ser apresentadas na lista, encontrando-se porém assinaladas como tendo sido anuladas. No final, prima o botão OK. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 123

128 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 1.7. GESTÃO DE AVENÇAS Utilizando a gestão de avenças no JURINFOR JURIGEST, poderá definir a forma (padrão ou regra) como será efectuada a facturação periódica de uma determinada quantia a um determinado cliente. Utilizando esta funcionalidade, poderá consultar, em qualquer altura, as condições estabelecidas para as avenças já acordadas, isto é, já definidas. Poderá também, efectuar o processamento periódico de avenças ou consultar aquelas cujos valores já foram processados e facturados anteriormente Definição de Avenças Para definir uma avença, efectue os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente e a pasta relativamente à qual pretende estabelecer uma avença. 124 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

129 Facturação e Mapas 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando AVENÇAS. 3) Caso seleccione a opção GERAL, poderá ter acesso à visualização de todas as avenças definidas e processadas, de todos os clientes. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 125

130 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 4) Seleccionando a opção CLIENTE, terá acesso a todas as avenças definidas e processadas relativas ao cliente cujo nome se encontra seleccionado na área de trabalho. 5) Na parte superior da caixa de diálogo "Avenças" ser-lhe-ão apresentadas, caso existam, as avenças já definidas. Para definir uma nova avença, prima o botão NOVO. 126 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

131 Facturação e Mapas 6) Ser-lhe-á apresentada a caixa de diálogo "Definição da Avença". Comece por preencher a DESCRIÇÃO. 7) Especifique a DATA DE INÍCIO da avença acordada e, se desejar, a DATA DE FECHO. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 127

132 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 8) O nome do cliente será automaticamente preenchido e corresponderá ao cliente cujo nome se encontrava previamente seleccionado na área de trabalho. 9) Seleccione a pasta a que ficará associada a avença. 128 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

133 Facturação e Mapas 10) No campo PRESTAÇÃO, seleccione a periodicidade com que a avença será processada e facturada. 11) No campo VALOR/PRESTAÇÃO, preencha o valor periódico acordado. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 129

134 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 12) Introduza a taxa do IVA, bem como a taxa de IRS (caso seja aplicável). 13) Prima o botão GRAVAR. 130 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

135 Facturação e Mapas 14) Após a gravação, poderá imprimir os dados sobre a avença que definiu. Para tal, utilize o botão disponível na caixa de diálogo. 15) Prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Definição da Avença". JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 131

136 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 16) Observe que passará a ser apresentada uma nova linha na lista de "Avenças Definidas" correspondente à nova avença. 17) Poderá, posteriormente, no final de cada período, processar e facturar a avença que definiu. 132 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

137 Facturação e Mapas 18) Para terminar, prima o botão OK Processamento Periódico de Avenças Para processar uma avença deverá efectuar os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente (e a pasta) relativamente ao qual pretende efectuar o processamento e a facturação periódica de uma avença (já previamente definida). JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 133

138 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando AVENÇAS. 3) Caso seleccione a opção GERAL poderá aceder a todas as avenças definidas (para todos os clientes). 134 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

139 Facturação e Mapas 4) Optando por CLIENTE, terá apenas acesso às avenças relativas ao cliente seleccionado. 5) A caixa de diálogo "Avenças" apresentar-lhe-á a lista de avenças já definidas. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 135

140 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 6) Aceda ao separador "Processamento de Avenças". 7) Na lista de avenças definidas, serão assinaladas aquelas que se encontram em curso e que, como tal, serão processadas. 8) Será apresentada a data que ficará associada ao processamento da(s) avença(s). 136 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

141 Facturação e Mapas 9) Active a opção IMPRIMIR NOTA DE HONORÁRIOS para emitir e imprimir a nota de honorários relativa à avença. 10) Para emitir e imprimir a factura correspondente, active a opção IMPRIMIR AS FACTURAS DAS PRESTAÇÕES. Poderá também imprimir uma cópia para o Arquivo Interno/Contabilidade, validando a opção respectiva. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 137

142 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 11) Poderá também alterar o texto final a imprimir nos documentos (nota de honorários e factura). 12) No separador "Processamento de Prestação", prima o botão PROCESSAR PRESTAÇÕES DO MÊS. 138 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

143 Facturação e Mapas 13) Ser-lhe-á apresentada uma janela de pré-visualização da nota de honorários relativa à avença. Proceda à impressão, utilizando o botão disponível para o efeito. Após a impressão, feche a janela de pré-visualização. 14) Ser-lhe-á, de seguida, apresentada uma janela de pré-visualização da factura relativa à avença. Proceda à impressão, utilizando o botão disponível para o efeito. Após a impressão, feche a janela de pré-visualização da factura. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 139

144 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 15) Retornando à caixa de diálogo "Avenças", poderá observar a indicação de que a operação se encontra concluída. 16) Aceda ao separador "Avenças Emitidas". Observe que a avença que processou passará a constar da lista de avenças. Poderá, em qualquer altura, consultar os dados relativos a esta avença, utilizando o botão CONSULTAR. 140 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

145 Facturação e Mapas 17) No final, prima o botão OK. Posteriormente, quando for efectuado o pagamento da factura por parte do cliente, dever-se-á emitir um recibo PLANOS DE PAGAMENTO Definição de Planos de Pagamento Através do estabelecimento de um Plano de Pagamento poderá definir a forma como será efectuado o pagamento faseado de um determinado montante em dívida por parte de um cliente. Esta funcionalidade permitir-lhe-á consultar os valores, juros e impostos considerados em cada uma das prestações estabelecidas relativas aos planos de pagamento já acordados. Poderá também efectuar, a partir daqui, o processamento periódico de prestações (podendo-se, em qualquer altura, definir uma prestação que liquide a totalidade da dívida remanescente). O JURINFOR JURIGEST permitir-lhe-á igualmente proceder periodicamente à emissão das notas de honorários e das facturas relativas a cada uma das prestações definidas. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 141

146 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas Definição de Planos de Pagamento Para definir um plano de pagamentos deverá efectuar os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente e a pasta relativamente à qual pretende estabelecer um plano de pagamento. 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e seleccione o comando PLANO DE PAGAMENTOS. 142 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

147 Facturação e Mapas 3) A opção GERAL permite-lhe aceder à visualização de todos os planos de pagamentos definidos, de todos os clientes. 4) Seleccione a opção CLIENTE para ter acesso a todas os planos de pagamento definidos e prestações processadas relativas ao cliente cujo nome se encontra seleccionado na área de trabalho. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 143

148 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 5) A caixa de diálogo "Planos de Pagamentos" apresentar-lhe-á, caso existam, os planos de pagamento já definidos para esse cliente. Para estabelecer um novo plano de pagamentos, prima o botão NOVO (disponível na parte superior da caixa de diálogo). 6) Ser-lhe-á apresentada a caixa de diálogo "Definição do Plano de Pagamento". Comece por preencher a DESCRIÇÃO. 144 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

149 Facturação e Mapas 7) Especifique a DATA DE INÍCIO do plano de pagamentos e, caso deseje, a DATA DE FECHO. Note que, caso não preencha a DATA DE FECHO, esta será automaticamente calculada pelo programa, em função do número e da periodicidade dos pagamentos que entretanto indicar. 8) Observe que o nome do cliente será automaticamente preenchido e corresponderá ao cliente cujo nome se encontrava previamente seleccionado na área de trabalho. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 145

150 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 9) Seleccione, de entre as pastas desse cliente, a pasta à qual o plano de pagamento ficará associado. 10) No campo PRESTAÇÃO seleccione a periodicidade com que as prestações serão processadas e facturadas. 146 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

151 Facturação e Mapas 11) No campo VALOR EM DÍVIDA preencha o valor do plano de pagamentos acordado com o cliente. 12) No campo Nº PAGAMENTOS, introduza o número de prestações estabelecidas. O campo VALOR/PRESTAÇÃO apresentar-lhe-á o resultado da divisão do valor em dívida pelo número de prestações. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 147

152 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 13) No campo JURO, indique a taxa de juro que deverá ser considerada para o cálculo das prestações. Poderá ainda indicar a taxa de IRS e a taxa de IVA a aplicar a cada pagamento periódico. 14) O campo TOTAL/PRESTAÇÃO apresentará o valor de cada prestação a cobrar. O campo TOTAL A COBRAR apresentará o valor total da dívida, após a aplicação dos juros e impostos. 148 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

153 Facturação e Mapas 15) Prima o botão GRAVAR. 16) Após a gravação, poderá imprimir os dados sobre o plano de pagamentos definido. Para tal, utilize o botão disponível na caixa de diálogo. No final, prima o botão OK. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 149

154 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 17) Observe que o plano de pagamentos que definiu passará a ser apresentado numa nova linha na lista de "Planos de Pagamento definidos". Posteriormente, no final cada período, deverá processar e facturar a prestação correspondente. Para já, encontrando-se o plano de pagamentos definido, prima o botão OK Processamento Periódico de Prestações Para efectuar o processamento periódico de uma prestação relativa a um plano de pagamentos, efectue os passos seguintes: 1) Na área de trabalho, seleccione o cliente relativamente ao qual pretende processar e facturar uma prestação periódica, parte de um plano de pagamentos previamente definido. 150 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

155 Facturação e Mapas 2) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e execute o comando PLANOS DE PAGAMENTOS. 3) Caso seleccione a opção GERAL poderá aceder a todos os planos de pagamento já definidos (de todos os clientes). JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 151

156 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 4) Optando por CLIENTE, terá apenas acesso ao(s) plano(s) de pagamento relativos ao cliente seleccionado. 5) A caixa de diálogo "Planos de Pagamento" apresentar-lhe-á a lista de planos de pagamento já acordados. 152 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

157 Facturação e Mapas 6) Note que, tendo um plano de pagamentos seleccionado, poderá observar, na parte inferior da caixa de diálogo, todas as prestações definidas nesse plano. 7) Para processar e facturar a prestação relativa ao mês actual, aceda ao separador "Processamento de Prestações". JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 153

158 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 8) Ser-lhe-á apresentada a data que ficará associada ao processamento da prestação. 9) Active a opção IMPRIMIR NOTA DE HONORÁRIOS para emitir e imprimir a nota de honorários relativa à prestação. 154 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

159 Facturação e Mapas 10) Para emitir e imprimir a factura correspondente, active a opção IMPRIMIR AS FACTURAS DAS PRESTAÇÕES. A opção abaixo permitir-lhe-á imprimir também uma cópia para o Arquivo Interno/Contabilidade. 11) Poderá também alterar o texto final a imprimir na Nota de Honorários e na Factura. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 155

160 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 12) Ainda no separador "Processamento de Prestações", prima o botão PROCESSAR PRESTAÇÕES DO MÊS. 13) Ser-lhe-á apresentada uma janela de pré-visualização da Nota de Honorários relativa à prestação. Proceda à impressão, utilizando o botão disponível para o efeito. Após a impressão, feche a janela de pré-visualização. 156 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

161 Facturação e Mapas 14) Ser-lhe-á, de seguida, apresentada a janela de pré-visualização da Factura relativa à prestação. Proceda à impressão, utilizando o botão disponível. Após a impressão da factura, feche a janela de pré-visualização. 15) Retornando à caixa de diálogo "Planos de Pagamento", poderá observar a indicação de que a operação se encontra concluída. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 157

162 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 16) Aceda ao separador "Pagamentos Processados". Observe que, relativamente às linhas que correspondem a prestações já processadas, terá a indicação do número da Nota de Honorários emitida, bem como o número da Factura correspondente. 17) Posteriormente, quando se verificar o pagamento da factura, a prestação ficará assinalada como estando paga. Note contudo que, para que no JURINFOR JURIGEST a factura seja dada como paga, é necessário emitir o recibo correspondente. 158 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

163 Facturação e Mapas 18) À medida que as prestações acordadas no plano de pagamento forem sendo pagas pelo cliente, os respectivos valores serão deduzidos à dívida inicial. O campo ESTADO DO PAGAMENTO resumirá esta informação, apresentando o valor da dívida inicial, o total das prestações já pagas, bem como o valor ainda em dívida por parte do cliente. 19) Poderá, em qualquer altura, consultar em detalhe os valores relativos a qualquer uma das prestações (já facturadas ou não), utilizando o botão CONSULTAR. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 159

164 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 20) No final, prima o botão OK Consultar Um Plano de Pagamento Poderá, em qualquer altura, consultar os valores e as condições relativamente a um plano de pagamento em curso. Terá acesso, nomeadamente, aos valores, juros e impostos considerados em cada uma das prestações estabelecidas relativas a um determinado plano de pagamentos. Poderá visualizar quais as prestações já facturadas e recebidas, bem como o valor da dívida ainda remanescente. Para consultar um plano de pagamentos já definido, efectue o seguinte procedimento: 1) Aceda ao menu FACTURAÇÃO e seleccione o comando PLANOS DE PAGAMENTOS. 160 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

165 Facturação e Mapas 2) Caso seleccione a opção GERAL poderá aceder a todos os planos de pagamento já definidos (para todos os clientes). 3) Se seleccionar a opção CLIENTE, poderá aceder apenas aos planos de pagamentos relativos ao cliente cujo nome se encontrar previamente seleccionado na área de trabalho. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 161

166 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 4) Optando por GERAL/CLIENTE, ser-lhe-á apresentada a caixa de diálogo "Planos de Pagamentos". Tendo seleccionado, no passo anterior, a opção GERAL, a lista apresentará os planos de pagamento relativos a todos os clientes. 5) Na parte superior da caixa de diálogo, em "Planos de Pagamento Definidos", poderá observar a lista de planos de pagamento já acordados. Desta lista, encontrar-se-ão assinalados apenas os planos de pagamento em curso, isto é, aqueles relativamente aos quais existem prestações por facturar ou por pagar. 162 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

167 Facturação e Mapas 6) Seleccione, a partir da lista, o plano de pagamentos cujos dados pretende consultar. 7) Tendo um plano de pagamentos seleccionado e premindo o botão CONSULTAR, poderá visualizar a periodicidade e o valor das prestações, a taxa de juro e impostos considerados. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 163

168 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 8) No separador "Pagamentos Processados" ser-lhe-á apresentada a lista de todas as prestações relativas ao plano de pagamentos seleccionado acima. 9) Relativamente às prestações, poderá observar quais as que já foram facturadas e pagas pelo cliente. Tratando-se de prestações que já tenham sido processadas e facturadas, poderá observar o número da nota de honorários (na coluna Nº NH) e também o número da factura correspondente (na coluna Nº FACTURA). Além disso, caso a factura já tenha sido paga pelo cliente, isto é, caso já se tenha procedido à emissão de um recibo, esta prestação passará a encontrar-se assinalada como paga (na coluna PAGA). Note que, seleccionando a linha relativa a uma qualquer prestação do plano, poderá aceder à informação detalhada sobre a mesma, premindo o botão CONSULTAR. 164 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

169 Facturação e Mapas 10) No campo ESTADO DO PAGAMENTO, poderá observar o valor da dívida inicial, o valor já amortizado (isto é, a soma das prestações já pagas) e o valor ainda em dívida pelo cliente. Poder-se-á, em qualquer altura, alterar o número de prestações acordadas, anulando prestações ainda não facturadas e redefinindo novas prestações. Caso se pretenda, por exemplo, antecipar o pagamento e, através de numa única prestação, amortizar toda a dívida, deverão ser seleccionadas e anuladas as linhas relativas às prestações ainda não facturadas (usando o botão APAGAR). De seguida, deverá ser definida uma nova prestação com o valor remanescente, utilizando o botão NOVO. 11) No final, após a consulta, prima o botão OK para fechar a caixa de diálogo "Planos de Pagamento". JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 165

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171 Mapas 2. MAPAS 2.1. CONTA-CORRENTE DE SERVIÇOS O Mapa de Conta-Corrente de Serviços apresentar-lhe-á a listagem dos valores a débito, relativamente a cada pasta, a cada cliente ou em relação à globalidade dos clientes registados no programa. A débito, será apresentado o descritivo o valor das tarefas e actos processuais já concluídos (isto é, já dados como executados) mas relativamente aos quais não foi ainda emitida nota de honorário (nem factura). Note que, assim que for emitida a nota de honorários correspondente, estas tarefas e actos processuais deixarão de ser apresentadas na conta corrente de serviços. No campo TOTAL DE PROVISÕES E ADIANTAMENTOS serão apresentados os adiantamentos/provisões de clientes que não se encontrem ainda afectos a notas de honorários. Poderá aceder à conta-corrente de serviços geral, de um cliente ou apenas de uma pasta. Para tal, efectue os passos seguintes: 1) Caso pretenda consultar a conta-corrente de serviços relativa a um determinado cliente (ou pasta), deverá começar por seleccionar o nome desse cliente (ou pasta) na área de trabalho. Para visualizar a conta-corrente geral, será indiferente qual o cliente/pasta que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. JURINFOR Avª Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 167 Tel: Fax: Tel. Assist.Técnica:

172 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 2) Aceda ao menu MAPAS. 3) Seleccione o comando CONTA-CORRENTE DE SERVIÇOS. 168 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

173 Mapas 4) Seleccione a opção GERAL, CLIENTE ou PASTA. Optando por CLIENTE ou PASTA verá apenas os valores relativos ao cliente (ou pasta) cujo nome haja sido previamente seleccionado na área de trabalho. 5) Ser-lhe-ão apresentadas as linhas relativas a todos os valores debitados na conta seleccionada, a data, o número do cliente e da pasta, bem como a descrição associada ao valor. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 169

174 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 6) Em baixo, encontram-se sumariados os valores relativos ao período de datas considerado e também o saldo do período anterior. 7) Para alterar o período de análise, deverá especificar a data inicial, no campo DESDE e a data final, no campo ATÉ. Após especificar o intervalo de datas pretendido, prima o botão ACTUALIZAR. 170 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

175 Mapas 8) O botão CONSULTAR permitir-lhe-á visualizar com mais detalhe os dados da tarefa ou acto processual associados à linha que se encontrar seleccionada. Em alternativa, poderá efectuar um duplo clique sobre a linha que pretende consultar. 9) Para proceder à impressão da informação, prima o botão IMPRIMIR. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 171

176 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 10) No final, após a consulta ou impressão da conta-corrente de serviços, prima o botão OK CONTA CORRENTE CONTABILÍSTICA A conta corrente contabilística apresentará, a débito, as dívidas dos clientes suportadas por notas de honorários. Em contrapartida, reflecte, a crédito, as operações que se traduzem na diminuição das dívidas dos clientes. Assim, serão apresentadas, a débito, as notas de honorários/facturas, bem como as notas de débito emitidas. No momento em que se verificar o pagamento, isto é, em que forem emitidos recibos, a conta corrente contabilística será creditada por esse valor. A conta corrente será igualmente creditada pela emissão de notas de crédito e pela regularização de adiantamentos/provisões do cliente. No campo TOTAL DE PROVISÕES E ADIANTAMENTOS serão apresentados os adiantamentos/provisões de clientes ainda não utilizados para pagamento de notas de honorários/facturas. 172 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

177 Mapas Poderá aceder à conta-corrente contabilística geral ou apenas de um cliente. Para tal, efectue os passos seguintes: 1) Para visualizar a conta-corrente geral, será indiferente qual o cliente que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. Caso pretenda consultar a conta-corrente relativa a um determinado cliente, deverá começar por seleccionar o nome desse cliente na área de trabalho. 2) Aceda ao menu MAPAS. Seleccione o comando CONTA-CORRENTE CONTABILÍSTICA. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 173

178 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 3) Seleccione a opção GERAL ou CLIENTE. Optando por CLIENTE verá apenas os valores relativos ao cliente cujo nome haja sido previamente seleccionado na área de trabalho. 4) Ser-lhe-ão apresentadas as linhas relativas a todos os valores debitados na conta seleccionada, a data, o número do cliente e da pasta, bem como a descrição associada ao valor. 174 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

179 Mapas 5) No campo TOTAL DE PROVISÕES E ADIANTAMENTOS poderá observar os adiantamentos/provisões ainda não utilizados para pagamento de notas de honorários/facturas. 6) Em baixo, encontram-se sumariados os valores relativos ao período de datas considerado e também o saldo do período anterior. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 175

180 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 7) Para alterar o período de análise, deverá especificar a data inicial, no campo DESDE e a data final, no campo ATÉ. Após especificar o intervalo de datas pretendido, prima o botão ACTUALIZAR. 8) O botão CONSULTAR, permitir-lhe-á visualizar com mais detalhe os dados da tarefa ou acto processual associados à linha que se encontrar seleccionada. Em alternativa, poderá efectuar um duplo clique sobre a linha que pretende consultar. Para proceder à impressão da informação, prima o botão IMPRIMIR. 176 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

181 Mapas 9) No final, após a consulta ou impressão da conta-corrente de serviços, prima o botão OK ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A conta adiantamentos de clientes apresentará, a crédito, os valores relativos aos pagamentos adiantados, por parte dos clientes, por conta de futuros honorários e despesas ainda não realizadas. Em contrapartida, esta conta é debitada pela anulação dos créditos do(s) cliente(s), isto é, pela regularização (utilização) do(s) adiantamento(s). Poderá aceder à conta de adiantamentos geral, de uma pasta ou apenas de um cliente. Para tal, efectue os passos seguintes: JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 177

182 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 1) Para visualizar a conta de adiantamentos geral, será indiferente qual o cliente que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. Caso pretenda consultar a conta de adiantamentos relativa a um determinado cliente ou a uma pasta, deverá começar por seleccionar o nome desse cliente/pasta na área de trabalho. 2) No menu MAPAS, aceda a ADIANTAMENTOS DE CLIENTES. 178 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

183 Mapas 3) Seleccione a opção GERAL, CLIENTE ou PASTA. Optando por CLIENTE/PASTA verá apenas os valores relativos ao cliente/pasta cujo nome haja sido previamente seleccionado na área de trabalho. 4) Ser-lhe-ão apresentados, a crédito, os valores relativos a pagamentos adiantados, por parte dos clientes, por conta de futuros honorários e despesas ainda não realizadas. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 179

184 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 5) A débito, serão apresentadas as anulação dos créditos do(s) cliente(s), quando da utilização do(s) adiantamento(s). 6) Em baixo, encontram-se sumariados os valores relativos ao período de datas considerado e também o saldo do período anterior. 180 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

185 Mapas 7) Para alterar o período de análise, deverá especificar a data inicial, no campo DESDE e a data final, no campo ATÉ. Após especificar o intervalo de datas pretendido, prima o botão ACTUALIZAR. 8) O botão CONSULTAR, permitir-lhe-á visualizar, com mais detalhe, os dados associados à linha que se encontrar seleccionada. Em alternativa, poderá efectuar um duplo clique sobre a linha que pretende consultar. Para proceder à impressão da informação, prima o botão IMPRIMIR. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 181

186 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 9) No final, após a consulta ou impressão da informação, prima o botão OK EXTRACTO O Mapa Extracto sumaria as operações efectuadas, a débito e a crédito, na(s) conta(s) do(s) cliente(s). A débito, apresentará notas de honorários/facturas emitidas (incluindo as relativas as avenças), bem como as notas de débito emitidas. A crédito apresentará recibos emitidos, notas de crédito e registos de adiantamentos/provisões de clientes. Este mapa apresentará, também, movimentos de regularização de adiantamentos/provisões. Assim, quando da utilização de adiantamentos/provisões para pagamento de facturas, esse valor será apresentado, a crédito, para traduzir a diminuição do débito do cliente nesse montante. Paralelamente, será também apresentado, a débito, o mesmo valor, para reflectir a anulação do adiantamento/provisão do cliente. 182 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

187 Mapas Para aceder à listagem geral, de um cliente ou apenas de uma determinada pasta, efectue os passos seguintes: 1) Caso pretenda consultar o extracto relativamente a um determinado cliente (ou pasta), deverá começar por seleccionar o nome desse cliente (ou pasta) na área de trabalho. Para visualizar o extracto geral, será indiferente qual o cliente/pasta que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. 2) Aceda ao menu MAPAS e seleccione o comando EXTRACTOS. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 183

188 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 3) Para visualizar o extracto global, seleccione a opção GERAL. Caso seleccione a opção CLIENTE (ou PASTA), visualizará apenas o extracto relativo ao cliente (ou pasta) que se encontrar previamente seleccionado. 4) O mapa de extracto apresentar-lhe-á todos os valores debitados e creditados na conta do cliente, para o período de tempo indicado. 184 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

189 Mapas 5) No campo TOTAL DE PROVISÕES/ADIANTAMENTOS DO CLIENTE são apresentados os adiantamentos/provisões que não tenham ainda sido utilizados em notas de honorários/facturas. 6) Em baixo, poderá observar o total em dívida, isto é, a diferença entre os débitos e os créditos do período em análise. No total final, será também considerado o saldo do período anterior ao período em análise. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 185

190 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 7) Para alterar o período de tempo a que se reporta o extracto apresentado, deverá especificar a data inicial, no campo DESDE e a data final, no campo ATÉ. Após especificar o intervalo de datas pretendido, prima o botão ACTUALIZAR. 8) O botão CONSULTAR permitir-lhe-á aceder à informação detalhada sobre a linha que se encontrar seleccionada. Poderá também proceder à impressão do extracto, utilizando o botão IMPRIMIR. 186 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

191 Mapas 9) No final, prima o botão OK MOVIMENTOS Este mapa apresentar-lhe-á a listagem dos valores a pagar pelos clientes (valores associados a tarefas, actos processuais ou directamente às pastas) e dos valores já pagos. Logo após a emissão da nota de honorários (que antecede a factura), os valores serão apresentados na coluna EM DÍVIDA. Posteriormente, pela emissão do recibo de pagamento relativo aos valores em dívida, estes passarão a constar da coluna PAGOS. No caso da nota de honorários incluir a utilização de adiantamentos/provisões, os valores relativos às diligências aí mencionadas, constarão, desde logo, da coluna PAGOS. Este mapa apresentará, também, o valor de adiantamentos/provisões ainda não afectas a notas de honorários. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 187

192 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas Para aceder ao mapa de movimentos, efectue os passos seguintes: 1) Caso pretenda visualizar os movimentos relativamente a um determinado cliente, deverá começar por seleccionar o seu nome na área de trabalho. Para visualizar todos os movimentos, será indiferente qual o cliente que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. 2) No menu MAPAS, seleccione MOVIMENTOS. 188 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

193 Mapas 3) Para visualizar todos os movimentos (de todos os clientes), seleccione a opção GERAL. Caso seleccione a opção CLIENTE, visualizará apenas os movimentos relativos ao cliente cujo nome se encontrar previamente seleccionado. 4) Ser-lhe-á apresentada a listagem de diligências efectuadas. Os valores relativos a notas de honorários/facturas ainda não pagas, serão apresentados na coluna EM DÍVIDA. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 189

194 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 5) Os valores já facturados e pagos pelo(s) cliente(s), serão apresentados na coluna PAGOS. 6) Para alterar o período de análise, deverá especificar a data inicial, no campo DESDE e a data final, no campo ATÉ. Após especificar o intervalo de datas pretendido, prima o botão ACTUALIZAR. 190 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

195 Mapas 7) Em baixo, poderá observar qual o valor em dívida relativo ao período de análise, o valor em dívida do período anterior e, por último, o total do valor em dívida. 8) O botão CONSULTAR permitir-lhe-á aceder à informação detalhada sobre a tarefa/acto processual subjacente à linha que se encontrar seleccionada. Poderá também imprimir a informação apresentada, usando o botão IMPRIMIR. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 191

196 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 9) No final, prima o botão OK SALDOS Este mapa apresentar-lhe-á o saldo relativo à conta de um determinado cliente ou à totalidade dos clientes. São listados, por intervalo de data, os movimentos a débito e a crédito na conta: Na coluna DÉBITO, são registados os valores correspondentes a notas de honorários/facturas e a notas de débito emitidas; Na coluna CRÉDITO, são registados os valores recebidos de clientes (para pagamento de notas de honorários ou relativos a adiantamentos/provisões). A coluna SALDO reflecte, a cada momento, a diferença entre os débitos e os créditos: se o saldo for positivo o cliente é devedor; se o saldo for negativo, o cliente é credor. 192 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

197 Mapas Para aceder ao mapa de saldos, efectue os passos seguintes: 1) Para visualizar o saldo geral, será indiferente qual o cliente que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. Caso pretenda visualizar o saldo relativamente a um determinado cliente, deverá começar por seleccionar o seu nome na área de trabalho. 2) Aceda ao menu MAPAS e seleccione o comando SALDOS. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 193

198 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 3) Para visualizar o saldo geral (considerando todos os clientes), seleccione a opção GERAL. Caso seleccione a opção CLIENTE, visualizará apenas o saldo relativo ao cliente cujo nome se encontrar previamente seleccionado. 4) Ser-lhe-ão apresentadas todas as linhas relativas aos débitos e aos créditos registados. Através da coluna SALDO, poderá analisar a evolução do saldo do(s) cliente(s) ao longo do período em análise. 194 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

199 Mapas 5) Em baixo será apresentado o saldo actual, tendo em conta o intervalo de datas seleccionado: Se os débitos forem superiores aos créditos, o cliente é devedor, sendo apresentado o valor da sua dívida. Se, pelo contrário, os créditos excederem os débitos, o cliente é credor, sendo apresentado o valor do seu crédito. Às dívidas/créditos do período em análise, acrescem, também, as dívidas/créditos de períodos anteriores obtendo-se, em baixo, o saldo global. 6) Para alterar o período de análise, deverá especificar a data inicial, no campo DESDE e a data final, no campo ATÉ. Após especificar o intervalo de datas pretendido, prima o botão ACTUALIZAR. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 195

200 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 7) O botão CONSULTAR permitir-lhe-á aceder à informação detalhada subjacente à linha que se encontrar seleccionada. Poderá ainda imprimir a listagem de movimentos apresentada, usando o botão IMPRIMIR. 8) No final, prima o botão OK. 196 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

201 Mapas 2.7. IRS O mapa de IRS permitir-lhe-á obter a lista dos valores relativos à retenção de IRS mencionada nas facturas e/ou nos recibos verdes (no caso de trabalhadores independentes). Ser-lhe-ão apresentados a data, o nome do cliente, o nome da pasta e a descrição do documento (factura ou recibo verde), bem como o valor da retenção de IRS aí mencionada. Para aceder ao mapa de IRS, efectue os passos seguintes: 1) Caso pretenda visualizar as retenções de IRS relativas às facturas (ou recibos verdes) emitidos para um determinado cliente, deverá começar por seleccionar o nome desse cliente na área de trabalho. Para visualizar o valor global das retenções de IRS efectuadas, será indiferente qual o cliente que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. Aceda ao menu MAPAS e execute o comando IRS. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 197

202 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 2) Caso seleccione a opção CLIENTE, visualizará apenas as retenções relativas às facturas (ou recibos verdes) emitidas para o cliente que se encontrar previamente seleccionado. Para visualizar o valor total retido por conta do IRS, seleccione a opção GERAL. 3) Ser-lhe-ão apresentados todos os valores relativos às retenções de IRS constantes das facturas e/ou recibos verdes emitidos. 198 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

203 Mapas 4) Poderá alterar o período de tempo em análise. Para tal, deverá especificar a data inicial, no campo DESDE e a data final, no campo ATÉ. De seguida, prima o botão ACTUALIZAR. Caso pretenda imprimir a informação apresentada, prima o botão IMPRIMIR. 5) Poderá também analisar, com todo o detalhe, qualquer das linhas apresentadas no mapa. Para tal, seleccione, com um clique do rato, a linha cujo detalhe pretende consultar e prima o botão CONSULTAR. Em alternativa, poderá efectuar, com o rato, um duplo clique sobre a linha que pretende consultar. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 199

204 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 6) No final, prima o botão OK IVA O mapa de IVA permitir-lhe-á obter a lista dos valores relativos ao IVA liquidado, ao IVA dedutível, bem como às regularizações do imposto, relativas a um determinado período de tempo. A crédito, na coluna LIQUIDADO, serão apresentados os valores do IVA das facturas e das notas de débito, bem como o IVA liquidado nos recibos verdes emitidos (no caso de trabalhadores independentes). A crédito, serão também registados os valores do IVA de recebimentos adiantados por conta de transmissões futuras sujeitas a imposto. A débito, na coluna DEDUTÍVEL serão apresentados os valores de imposto suportado e dedutível pela sociedade de advogados (ou pelo empresário em nome individual). O imposto suportado e dedutível poderá referir-se a aquisição de bens (imobilizado ou bens de consumo corrente) e serviços ou pagamentos antecipados a fornecedores ou a credores. Serão também debitadas as regularizações de imposto expressas em notas de crédito emitidas, bem como regularizações relativas à anulação de recebimentos antecipados. 200 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

205 Mapas Para consultar o mapa de IVA, efectue os passos seguintes: 1) Caso pretenda visualizar os valores do IVA relativos às operações efectuadas com um determinado cliente, deverá começar por seleccionar o nome desse cliente na área de trabalho. Para visualizar os valores do IVA relativos à globalidade das operações, será indiferente qual o cliente que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. Aceda ao menu MAPAS e execute o comando IVA. 2) Caso seleccione a opção CLIENTE, visualizará apenas os valores do IVA das operações relativas ao cliente que se encontrar previamente seleccionado. Para visualizar os valores do IVA relativos a todas as operações, seleccione a opção GERAL. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 201

206 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 3) Ser-lhe-ão apresentados os valores das operações sujeitas a imposto, bem como os valores relativos ao IVA liquidado, ao IVA dedutível e às regularizações do imposto. 4) Caso o IVA liquidado e as regularizações a favor do Estado sejam superiores ao IVA dedutível e às regularizações a favor do sujeito passivo, existirá uma dívida perante o Estado e, nesse caso, ser-lhe-á apresentado, em baixo, o "IVA a pagar ao Estado". Se, pelo contrário, o IVA dedutível e as regularizações a favor do sujeito passivo forem superiores ao IVA liquidado e às regularizações a favor do Estado, existirá um crédito perante o Estado, sendo nesse caso apresentado, em baixo, o montante de "IVA a Recuperar". 202 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

207 Mapas 5) Para alterar o período de tempo em análise, deverá especificar a data inicial, no campo DESDE e a data final, no campo ATÉ. De seguida, prima o botão ACTUALIZAR. 6) Para imprimir a informação apresentada, prima o botão IMPRIMIR. Ser-lhe-á, nessa altura, apresentada a pré-visualização do MAPA DE IVA. Poderá imprimir o mapa a partir da janela de pré-visualização, premindo o botão disponível para o efeito. Após a impressão, feche essa janela. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 203

208 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 7) Poderá também consultar, com detalhe, a informação relativa a qualquer das linhas apresentadas. Bastará seleccionar, com um clique do rato, a linha pretendida e premir o botão CONSULTAR. No final, prima o botão OK DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS O Mapa de Demonstração de Resultados permitir-lhe-á obter a lista dos custos e proveitos relativos às operações registadas no programa. É apresentada, em cada linha, a data e descrição (de tarefas, actos processuais ou linhas de valores associadas directamente às pastas), o valor de custo deduzido do IVA (na coluna CUSTOS) e o valor a cobrar ao cliente pelos bens e serviços (na coluna PROVEITOS). Os valores de custo são apresentados neste mapa, imediatamente após o seu registo, excepto quando os mesmos dependerem da duração das tarefas/actos processuais (pois neste caso os custos apenas serão registados após a conclusão dessas tarefas/actos processuais). O registo dos proveitos e ganhos é efectuado após a conclusão das tarefas/actos processuais e da correspondente emissão da nota de honorários. Na prática, o valor dos proveitos corresponde ao valor a cobrar aos clientes (sem IVA) pelas diligências efectuadas. São também registados como proveitos os valores a cobrar aos clientes resultantes de avenças acordadas. Estes valores são registados no momento da emissão da nota de honorários respectiva. O mapa reflecte também os proveitos e ganhos financeiros, nomeadamente os juros financeiros obtidos, resultantes de planos de pagamentos acordados com clientes. O registo destes juros é efectuado quando da emissão da nota de honorários relativa a cada uma das prestações. No final do mapa, o Resultado Líquido expressará a diferença entre os proveitos e os custos registados. 204 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

209 Mapas Para aceder ao MAPA de DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, efectue os passos seguintes: 1) Aceda ao menu MAPAS e execute o comando DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS. 2) Caso seleccione a opção CLIENTE, visualizará apenas os proveitos e os custos relativos às operações relacionadas com o cliente que se encontrar seleccionado. Para visualizar os valores relativos a todos os clientes, será indiferente qual o cliente que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 205

210 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 3) Ser-lhe-ão apresentados os custos e os proveitos relativos às operações registadas no programa. 4) Para alterar o período de análise, deverá especificar a data inicial, no campo DESDE e a data final, no campo ATÉ. Após especificar o intervalo de datas pretendido, prima o botão ACTUALIZAR. 206 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

211 Mapas 5) Poderá observar, por baixo da listagem, o total dos custos e o total dos proveitos correspondentes ao intervalo de datas seleccionado. 6) O Resultado Líquido expressará a diferença entre os proveitos e os custos, para o período de tempo considerado. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 207

212 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 7) Ser-lhe-ão também apresentados os resultados anteriores e, no final, o resultado líquido global. 8) Para proceder à impressão da listagem de custos e proveitos, prima o botão IMPRIMIR. 208 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

213 Mapas 9) Poderá também analisar, com todo o detalhe, qualquer das linhas apresentadas no mapa. Para tal, seleccione, com um clique do rato, a linha cujo detalhe pretende consultar e prima o botão CONSULTAR. Em alternativa, poderá efectuar, com o rato, um duplo clique sobre a linha que pretende consultar. 10) No final, prima o botão OK. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 209

214 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL O Mapa de Demonstração de Resultados Previsional permitir-lhe-á obter a lista dos custos previsionais e proveitos previsionais relativos às operações registadas no programa. Serão consideradas tanto as operações já efectuadas como aquelas ainda não concluídas: o registo dos custos e proveitos é efectuado quando do registo da tarefa/acto processual a que respeitam, independentemente da sua data de conclusão ou da emissão da nota de honorários. Além dos valores relativos a tarefas/actos processuais e dos valores associados directamente às pastas, são também registados como proveitos os valores a cobrar aos clientes resultantes de avenças acordadas. Os valores serão registados na demonstração de resultados previsional assim que é efectuado o processamento periódico dos mesmos. No mapa, surgirão também como proveitos previsionais, os juros financeiros obtidos, resultantes de planos de pagamento acordados com clientes. Estes juros serão registados assim que o plano de pagamentos é definido, ficando associados à data de vencimento de cada prestação. Assim, serão projectados na demonstração de resultados previsional que corresponder a esse período. O resultado líquido, no final do mapa, apresentará os proveitos previsionais deduzidos dos custos previsionais. Para aceder ao MAPA de DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL, efectue os passos seguintes: 1) Aceda ao menu MAPAS e execute o comando DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL. 210 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

215 Mapas 2) Caso seleccione a opção CLIENTE, visualizará apenas os proveitos previsionais e os custos previsionais relativos às operações relacionadas com o cliente que se encontrar seleccionado. Para visualizar os valores relativos a todos os clientes, será indiferente qual o cliente que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. 3) Ser-lhe-ão apresentados os custos previsionais e os proveitos previsionais relativos às operações registadas. Note que, neste mapa, os custos e proveitos serão apresentados, mesmo que respeitem a tarefas ou actos processuais ainda não concluídos. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 211

216 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 4) Para alterar o período de análise, deverá especificar a data inicial, no campo DESDE e a data final, no campo ATÉ. Após especificar o intervalo de datas pretendido, prima o botão ACTUALIZAR. 5) Poderá observar, por baixo da listagem, o total dos custos previsionais e o total dos proveitos previsionais correspondentes ao intervalo de datas considerado. 212 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

217 Mapas 6) O Resultado Líquido expressará a diferença entre os proveitos previsionais e os custos previsionais, nesse intervalo de datas. 7) Ser-lhe-ão também apresentados os resultados anteriores e, no final, o resultado líquido global. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 213

218 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 8) Para proceder à impressão da listagem de custos e proveitos previsionais, prima o botão IMPRIMIR. 9) Poderá também analisar, com todo o detalhe, qualquer das linhas apresentadas no mapa. Para tal, seleccione, com um clique do rato, a linha cujo detalhe pretende consultar e prima o botão CONSULTAR. Em alternativa, poderá efectuar, com o rato, um duplo clique sobre a linha que pretende consultar. 214 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

219 Mapas 10) No final, prima o botão OK MAPA DE FACTURAÇÃO O Mapa de Facturação disponibilizar-lhe-á a lista de todas as facturas emitidas (incluindo as facturas anuladas, que serão assinaladas como tal) para um determinado cliente/pasta ou genericamente para a totalidade dos clientes. Ser-lhe-á apresentada a data de emissão da factura, o número do cliente e da pasta, a descrição da factura e o valor respectivo. Poderá limitar esta análise a um determinado intervalo de tempo, bastando para tal especificar a data inicial e final do período a analisar. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 215

220 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas Para aceder ao MAPA DE FACTURAÇÃO, efectue os passos seguintes: 1) Caso pretenda visualizar as facturas emitidas especificamente para um determinado cliente, deverá começar por seleccionar o nome desse cliente na área de trabalho. Para visualizar todas as facturas, será indiferente qual o cliente que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. Aceda ao menu MAPAS e seleccione o comando FACTURAÇÃO. 2) Caso seleccione a opção CLIENTE, visualizará apenas as facturas emitidas relativas ao cliente que se encontrar previamente seleccionado. Para visualizar todas as facturas emitidas, seleccione a opção GERAL. 216 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

221 Mapas 3) Ser-lhe-á apresentada a lista de facturas emitidas. 4) Para alterar o período de tempo em análise, deverá especificar a data inicial, no campo DESDE e a data final, no campo ATÉ. De seguida, prima o botão ACTUALIZAR. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 217

222 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 5) Poderá imprimir a informação apresentada. Para tal, utilize o botão IMPRIMIR. 6) Ao premir o botão CONSULTAR passará a visualizar com detalhe os dados relativos à factura seleccionada. Após a consulta, prima o botão OK para retornar à listagem de facturas. 218 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

223 Mapas 7) No final, prima o botão OK PAGAMENTOS PENDENTES O Mapa de Pagamentos Pendentes disponibilizar-lhe-á a lista de todas as facturas já emitidas mas ainda não pagas relativas a um determinado cliente/pasta ou genericamente para a totalidade dos clientes. Note que as facturas apenas serão assinaladas como pagas no JURINFOR JURIGEST a partir do momento em que sejam emitidos os respectivos recibos. Além da data de emissão, do número do cliente, da descrição da factura e do valor respectivo, poderá também observar o período de tempo já decorrido entre a emissão da factura e a data actual. Poderá limitar esta análise à visualização de facturas emitidas num determinado intervalo de tempo. Para tal, bastará especificar a data inicial e final do período a analisar. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 219

224 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas Para aceder ao MAPA DE PAGAMENTOS PENDENTES, efectue os passos seguintes: 1) Para visualizar todas as facturas ainda não pagas (de todos os clientes), será indiferente qual o cliente que se encontra seleccionado inicialmente na área de trabalho. Caso pretenda visualizar apenas as facturas emitidas e ainda não pagas relativamente a um determinado cliente, deverá começar por seleccionar o nome desse cliente na área de trabalho. 2) Aceda ao menu MAPAS e seleccione o comando PAGAMENTOS PENDENTES. 220 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

225 Mapas 3) Para visualizar todas as facturas, seleccione a opção GERAL. Caso seleccione a opção CLIENTE, visualizará apenas as facturas relativas ao cliente que se encontrar previamente seleccionado. 4) Ser-lhe-á apresentada a lista de facturas e notas de débito já emitidas e ainda não pagas. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 221

226 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 5) Além da data de emissão, do número de cliente, da descrição da factura e do valor respectivo, a coluna Nº DIAS permitir-lhe-á observar o período de tempo já decorrido entre a emissão da factura e a data actual. 6) Para alterar o período de análise, deverá especificar a data inicial, no campo DESDE e a data final, no campo ATÉ. Após especificar o intervalo de datas pretendido, prima o botão ACTUALIZAR. 222 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

227 Mapas 7) O botão IMPRIMIR permitir-lhe-á proceder à impressão da informação apresentada. Ser-lhe-á apresentada a pré-visualização do MAPA DE FACTURAÇÃO. Poderá imprimir o mapa, premindo o botão aí disponível para o efeito. Após a impressão, feche a janela de pré-visualização. 8) Poderá também analisar, com todo o detalhe, qualquer das linhas apresentadas no mapa. Para tal, seleccione, com um clique do rato, a linha cujo detalhe pretende consultar e prima o botão CONSULTAR. Em alternativa, poderá efectuar, com o rato, um duplo clique sobre a linha que pretende consultar. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 223

228 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 9) No final, prima o botão OK LISTAGENS O JURINFOR JURIGEST disponibiliza um série de listagens que lhe permitirão extrair e relacionar toda a informação armazenada nas diferentes bases de dados do programa. As múltiplas listagens incorporadas nesta funcionalidade resumem facilmente toda a informação relativa a tarefas, actos processuais, facturas, valores ou datas, incluindo também mapas elaborados a partir da Timesheet. Encontram-se ainda disponíveis listagens combinadas, em que poderá facilmente cruzar as informações armazenadas na Timesheet ou nas Fichas de Clientes. 224 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

229 Mapas Para aceder a esta funcionalidade, efectue os passos seguintes: 1) Aceda ao menu MAPAS e execute o comando LISTAGENS. 2) Ser-lhe-á apresentado o gerador de listagens com filtros variáveis. Seleccione o tipo de listagem, efectuando um clique, com o rato, sobre o separador correspondente. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 225

230 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 3) Seleccione uma das opções apresentadas, de acordo com a informação que pretende obter. Note que as opções disponíveis variarão em função do tipo de listagem que seleccionou no passo anterior. 4) Especifique a data inicial e a data final, no campo PERÍODO DE ANÁLISE. 226 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

231 Mapas 5) Prima o botão SEGUINTE. 6) A listagem ser-lhe-á apresentada no ecrã. Em baixo, poderá observar o valor total correspondente à soma das parcelas listadas. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 227

232 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 7) Prima o botão IMPRIMIR para proceder à impressão da listagem. 8) Ser-lhe-á apresentada a janela de pré-visualização no ecrã. 228 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

233 Mapas 9) Para imprimir a informação apresentada, prima o botão disponível para o efeito. Após a impressão, feche a janela de pré-visualização. 10) No final, prima o botão OK ANÁLISE DE PRODUTIVIDADE O JURINFOR JURIGEST poderá sumariar automaticamente os dados armazenados, criando, a partir daí, relatórios que lhe poderão fornecer informação sobre o volume de facturação (anual, mensal ou diária), o valor facturado por cada advogado ou executante, os clientes, pastas ou processos com maior volume de facturação, etc. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 229

234 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas Os vários relatórios que integram esta funcionalidade poderão ser impressos, sendo também representados graficamente no ecrã. Terá, para tal, vários tipos de gráficos disponíveis. Para aceder a esta funcionalidade, efectue os passos seguintes: 1) Aceda ao menu MAPAS e execute o comando ANÁLISE DE PRODUTIVIDADE. 2) Seleccione o tipo de relatório pretendido: facturação anual, mensal ou diária, volume de facturação por advogado responsável, por advogado sub-responsável ou por executante, volume de honorários do escritório ou clientes/pastas/processos com maior volume de facturação. Após seleccionar o tipo de análise pretendida, prima o botão SEGUINTE. 230 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

235 Mapas 3) Os dados serão sumariados e apresentados no ecrã. Note que poderá, aí, alterar o período de análise. 4) Para imprimir o relatório, prima o botão IMPRIMIR. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 231

236 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 5) Premindo o botão IMPRIMIR, ser-lhe-á apresentada a pré-visualização do relatório no ecrã. Para proceder à impressão do relatório, prima o botão disponível para o efeito. Após a impressão, feche a janela de pré-visualização. 6) Prima o botão SEGUINTE. 232 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

237 Mapas 7) Ser-lhe-á apresentada a representação gráfica desses dados. 8) Poderá optar por visualizar os dados num tipo de gráfico diferente do inicialmente apresentado. No campo TIPO DE GRÁFICO, seleccione, de entre as opções disponíveis, o tipo de gráfico que melhor se adequa à informação que pretende representar. JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL 233

238 JURINFOR JURIGEST Facturação e Mapas 9) No final, prima o botão OK. 234 JURINFOR Rua de Artilharia Um, 79 3º Dtoº LISBOA PORTUGAL

239 Importação de Dados para o Jurinfor JuriGest JURINFOR Avª Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 235 Tel: Fax: Tel. Assist.Técnica: