DIFERENTES FORMATOS E POSICIONAMENTOS PARA ATENDER MELHOR O SEU CONSUMIDOR

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2 DIFERENTES FORMATOS E POSICIONAMENTOS PARA ATENDER MELHOR O SEU CONSUMIDOR

3 ECONOMIA É A PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO DOS BRASILEIROS Var% PIB Brasil -3,8% 2015 vs 2014 AGROPECUÁRIA: +1,8% INDÚSTRIA: -6,2% SERVIÇOS: -2,7% 93% da população acredita que o país se encontra em recessão econômica (+20p.p. Vs Q4 2014). E segundo fontes de tendências futuras, só deveremos recuperar crescimento do PIB em 2018 (Banco Central, FMI e Focus) CONSUMO DAS FAMÍLIAS: -4,0% Média Fonte: IBGE - Variação % do PIB a preços constantes / Nielsen Estudo Global Confiança do Consumidor (4Tri 2015) / FMI; Bacen; Latin Focus Expectativa de crescimento do PIB (2016/2017)

4 PARA DRIBLAR O CENÁRIO DE PRESSÃO NO BOLSO, OS CONSUMIDORES BUSCAM OPÇÕES QUE SE ENQUADREM EM SUA NOVA REALIDADE: 61% dos consumidores economizam com entretenimento fora do lar REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e busca economia Atacarejo cresce +12,1% em 2015 Frequência cai -4,3% em 2015 vs % das categorias Diversifica canais BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO Reduz suas idas ao ponto de venda COMPRA DO MÊS crescem por embalagens econômicas Tamanhos de embalagens OPÇÕES DE DESEMBOLSO Metade das categorias apresentam Trade Down Troca por marcas mais baratas TRADE DOWN Volume da cesta Nielsen cai -1,2% Reduz volume RACIONA A COMPRA Análise das Top 20 categorias para Opções de desembolso Fonte: Nielsen Estudo Global Confiança do Consumidor (4Tri 2015); Nielsen Retail Index, ScanTrack e Homescan Brasil (2015)

5 E HÁ 5 COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSUMIDOR PARA ENTENDER AS NOVAS DEMANDAS

6 CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016 ESTÁ MAIS ATENTO AOS PREÇOS

7 COM A INFLAÇÃO, CONSUMIDOR COMPARA MAIS PREÇOS. PORÉM NEM TODA PROMOÇÃO REPRESENTA INCREMENTO EM VENDAS! De 100% do volume promocionado, qual % seria vendido sem baixa de preço? TIPOS DE PROMOÇÕES BEM SUCEDIDAS: CESTAS ONDE FORAM BEM EXECUTADAS Bebidas Alcoólicas 59% Bebidas Não Alcoólicas Mercearia 82% 73% Redução Temporária de Preço BEBIDAS MERCEARIA Limpeza Limpeiza Caseira 85% Higiene e Beleza 75% Promopack HIGIENE & BELEZA LIMPEZA CASEIRA Consumidor tem volume de compra subsidiado, pois levaria produtos das cestas mesmo sem o incentivo dos descontos

8 CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016 TROCA CONVENIÊNCIA POR ECONOMIA

9 AJUSTES DO CONSUMIDOR DITAM MISSÕES Otimização do orçamento determina papel dos canais

10 MAIOR PLANEJAMENTO É A RESPOSTA DO BRASILEIRO VARIAÇÃO DOS CANAIS EM VOLUME (%): 2015 vs 2014 Brasil Tradicional AS 1-4CK AS 5-9CK AS 10-19CK -4,5-1,2 1,2 0,6 2,4 Missões de compra por canal (% do faturamento): ABASTECIMENTO REPOSIÇÃO EMERGENCIA OUTRAS 13,8 7,3 1,3 0,8 2,8 2,4 3,2 2,4 5,8 3,8 33,9 32,8 49, ,9 56,4 55,6 68,3 67,5 AS CK AS 50+CK Farma -1-0,6 0,7 30,6 36,3 64,9 66,4 47,2 45,7 39,8 42,7 25,9 28,7 Bar Atacarejo -4,8 * 12, TOTAL CASH ATACAREJO & CARRY HIPERMERCADO SUPERMERCADO VIZINHANÇA Novo consumidor do Atacarejo gasta 12% menos e leva 9% mais itens *Base ScanTrack 122 categorias Fonte: Nielsen Retail Index Variação em volume dos canais (Base: 131 categorias de produto) / Nielsen Homescan Representatividade das missões nas ocasiões de consumo (2015 vs 2014)

11 AUMENTO DO NÚMERO DE LOJAS AMPLIA ACESSO AO ATACAREJO ATACAREJO: 49 novas lojas no Brasil Esta expansão de lojas contribui com 47% do crescimento do canal em 2015, enquanto maior frequência de compra impulsiona crescimento orgânico Em média, a cada 2,5 km de distância de um Hiper, há um C&C Canal já é realidade para todos os tipos de Compradores Pessoas Físicas já representam entre 50% e 70% dos compradores Fonte: Nielsen ScanTrack C&C Composição do universo de lojas / Nielsen Homescan Variação dos gastos no canal (2015 vs 2014) / Nielsen CPS Spectra Competição e Distância entre Lojas (GSP) / Estudo Shopper pessoas entrevistadas (2015)

12 BRASILEIRO ENXERGA O HIPER EM NOVO PAPEL Como se adequar a esse cenário? ESTRATÉGIA HIPER: Como o shopper do Hiper compra? 46% dos gastos do comprador de Hiper se concentram no Atacarejo O Atacarejo é mais competitivo em 77% dos itens em comum com o Hiper Missões de reposição fazem 58% dos gastos no Hiper do consumidor que se abastece no Atacarejo REPOSIÇÃO 1. Apostar nas compras de reposição, para se adequar ao novo papel EXPANSÃO DOS SERVIÇOS 2. Para não perder consumidores fieis: Ser competitivo na primeira semana do mês, quando consumidores fazem compras de abastecimento Produtos frescos crescem 3,9x no Hiper comparado ao total REFRIGERANTE BISCOITO SABONETES SALGADINHOS SABÃO E DETERGENTE Fonte: Nielsen Homescan - % Gasto missões de compra canais, overlap sortimento e crescimento cesta perecíveis no Hiper vs total / Nielsen Total Store - Total cadeias Brasil (2015 vs 2014)

13 SUPER É CONVENIÊNCIA COMPLETA Consegue se destacar entre formatos oferecendo sortimento e proximidade 57 % dos compradores de Super também compram no Hiper 65 % do crescimento orgânico do Autosserviço vem do formato Super 2X itens 7X lojas VS. VIZINHANÇA SUPER TEM... VS. HIPER Fonte: Nielsen Homescan - Penetração dos canais / Nielsen ScanTrack - Crescimento orgânico vs total dos formatos; Nº médio de itens/loja e número de lojas T. Brasil (2015 vs 2014)

14 VIZINHANÇA É EXTENSÃO DA DESPENSA DO BRASILEIRO 48 % do crescimento do vizinhança vem por abertura de novas lojas Canal tem a maior concentração de compras de reposição: 67% (vs 56% Total) SUPER TICKET MÉDIO R$ 66 ITENS POR OCASIÃO 14 itens FLV Farinha Café Biscoito VIZINHANÇA R$ itens +6% +3% +23% +17% Variação em valor % (2015 vs 2014) T. Brasil (2015 vs. 2014) Fonte: Nielsen Total Store - Crescimento por expansão de lojas / Nielsen Homescan Ticket médio e intensidade de compra / Nielsen ScanTrack Crescimento em valor das categorias por canal

15 CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016 ESTÁ DISPOSTO A TROCAR DE MARCA

16 TROCA DE MARCAS REVELA NOVA DINÂMICA % DE CATEGORIAS QUE SOFREM COM TROCA DE MARCAS MAIS CARAS POR BARATAS TOTAL ALIMENTOS BEBIDAS HIGIENE E BELEZA LIMPEZA Fonte: Nielsen ScanTrack Número de categorias que sofrem trade down: volume dos itens mais baratos ganhando importância na categoria (2015 vs 2014)

17 BUSCA DE MARCAS DE MÉDIO-BAIXO PREÇO FAVORECE MIGRAÇÃO PARA O ATACAREJO Ao atuar no Autosserviço, atenção a disponibilidade de itens na loja % de indisponibilidade em loja: 2014: 2015: TOTAL ALIMENTOS BEBIDAS HIGIENE E BELEZA LIMPEZA 4,5% 3,5% 3,0% 2,8% 2,9% 6,4% 4,6% 3,9% 3,5% 3,5% Gerenciamento do estoque é o principal responsável pela indisponibilidade (34,7% é gerada por estoque virtual) Fonte: Neogrid powered by Nielsen Análise On Shelf Availability (2015 vs 2014)

18 COMUNICAÇÃO CUSTOMIZADA GERA ADERÊNCIA E DEVE SER FOCO PARA MANTER CONSUMIDORES FIEIS 73% gosto quando recebo uma recomendação de produto baseado no meu histórico de pesquisas online/compras 67% gosta de receber promoções que refletem meu comportamento de mídia (TV) - vs 58% Latam DIRECIONADO BEM ATIVADO Fonte: Nielsen Global consumer confidence survey AD responses (Q3 14) - Base : Pesquisa online 513 respondentes / Nielsen Mobile Report - O que levaria você a cancelar a assinatura da TV? (Jun 15)/ Anatel - Número de acessos à TV por assinatura no Brasil (Dez 15 vs Dez 14)

19 CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016 BRASILEIRO GOSTA, MAS COM RESSALVAS É CONECTADO E NÃO ABRE MÃO DO QUE GOSTA

20 Millennials: A NOVA CARA DO CONSUMO dos consumidores de 26 a 30 anos não pretendem economizar (média 31%) Compram por impulso Vivem o momento São TOP 10 marcas líderes vs total mercado mais leais às marcas líderes Fonte: Nielsen Homescan Evolução dos gastos nos domicílios (supérfluas = categoria com menos de 50% de penetração) (2015 vs 2014)

21 PERSPECTIVAS PARA O FINAL DA DÉCADA MILLENNIALS REPRESENTAM 25% da população (~52 milhões de pessoas = maior que a população da Espanha) GASTO DE MILLENNIALS EM PRODUTOS DE RÁPIDO CONSUMO (BILHÕES R$) 60% das pessoas que acessam internet já efetuou pelo menos 1 compra de PRODUTOS DE RÁPIDO CONSUMO online e-commerce terá o tamanho do canal Tradicional hoje VENDAS DE VAREJO NO ECOMMERCE (BILHÕES R$) Participação de Millennials E-commerce expandirá 43% no consumo será 8% maior em 4 anos Fontes: Millennials: PNAD Contínua (IBGE), População (IBGE) e Consumer 360 (Nielsen Homescan) Ecommerce: Emarketer (Previsão de faturamento), Nielsen Retail Index e Nielsen Connected Commerce Synd

22 OPORTUNIDADES: GERAÇÕES MAIS JOVENS SÃO ATRAÍDAS POR INOVAÇÕES! Afirmam ter comprado um novo produto na última compra: 70% 72% 53% 57% 33% GERAÇÃO Z (0 a 20 anos) MILLENNIALS (21 a 34 anos) GERAÇÃO X (35 a 49 anos) BABY BOOMERS (50 a 64 anos) GERAÇÃO SILENCIOSA (65+ anos) Fonte: Nielsen Global - New products/innovation survey (Q1 2015)

23 NOVA GERAÇÃO NÃO ABRE MÃO DO QUE GOSTA Categorias Básicas Categorias Supérfluas CATEGORIAS MAIS CONCENTRADAS NOS LARES LIDERADOS POR MILLENNIALS: 15,7% 9,1% Variação total do gasto nos domicílios: 5,3% 12,1% O novo básico? Água de coco Cappuccino Mistura alcoólica Maquiagem Higiene Íntima Variação do Gasto nos Lares liderados por Millennials (26 a 30 anos) Fonte: Nielsen Homescan Variação dos gastos nos domicílios entre as categorias básicas e superfluas e categoria de maior alocação em gasto% nos Millennials (2015 vs 2014)

24 MUNDO DIGITAL É REALIDADE PARA ESSE PÚBLICO 82% dos respondentes de 21 a 34 anos afirmam ter Smartphone 55% Buscam por novas tecnologias (~52% média BR) 45% Utilizam mídias sociais para pesquisar as compras de produtos de rápido consumo (~37% média BR) Millennials tem frequência 2x maior de compras de produtos de rápido consumo pela internet (vs Geração X) Fonte: Nielsen Global survey - Connected Commerce Synd. / Nielsen Homescan Perfil dos domicílios com donas de casa de 26 a 30 anos (2015)

25 POR QUE COMPRAM NA INTERNET? Porque me proporciona uma experiência mais personalizada Brasil 31% Millennials 40% Porque se encaixa melhor na minha agenda do que fazer compras em lojas físicas Brasil 34% Millennials 41% Porque é divertido Brasil 29% Millennials 38% Fonte: Nielsen Global survey - Connected Commerce (Jan. 2016)

26 BRASILEIRO JÁ TEM CULTURA DE E-COMMERCE % de pessoas que comprou pela internet: BRASIL GLOBAL Produtos de rápido consumo ELETRÔNICOS LIVROS/CDS/DVDS/REVISTAS REMEDIOS RESTAURANTE DELIVERY LIMPEZA CASEIRA MERCEARIA E BEBIDAS ALIMENTOS FRESCOS HIGIENE E BELEZA 83% dos lares que compraram produtos de rápido consumo pela internet, compraram Higiene e beleza Comentários online influenciam na decisão de compra de mantimentos (57% vs 50% global) Fonte: Nielsen Global survey - Connected Commerce (Jan. 2016) Brasileiros com acesso a internet

27 ADAPTE SEU JOGO PREÇO É FATOR FUNDAMENTAL Defina reajustes considerando preço de seus concorrentes, planejando o portfolio e entendendo quais são as melhores promoções, com margens saudáveis. ENTENDA O QUE O BUSCA EM CADA LOJA Colaboração entre varejo e indústria é fundamental, garantindo a melhor oferta em cada canal. Leve em consideração a dinâmica e as tendências de mudança de missão de compra.

28 ADAPTE SEU JOGO ENCANTE SEU CONSUMIDOR PARA GARANTIR LEALDADE Excelência em execução: não permita a experimentação de seu concorrente por indisponibilidade Mídia: mensagens customizadas, eficientes e ativação de vários meios de comunicação O FUTURO COMEÇA AGORA Planeje seu portfolio entendendo as preferências dos Millenials Supere as barreiras do e-commerce para sair na frente nesse canal que já é realidade no Brasil para outros segmentos

29 Obrigada, Raquel Ferreira Consumer Panel Services for Retailers

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