Panorama do Setor de Beleza no Brasil
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- Manuella Oliveira Prada
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1 SEMINÁRIO GVCEV: Trade e Shopper Marketing no Setor de Beleza: estratégias da indústria e do varejo na conquista do consumidor em um mercado cada vez mais competitivo Panorama do Setor de Beleza no Brasil Olegário Araújo
2 AGENDA Vaidade, autoestima, contrastes sociais... O mundo da Beleza e o impacto no consumo/varejo Transformações no Núcleo das famílias e as atividades das mulheres? O desafio de manter o bem estar conquistado O nosso desafio Reflexões finais
3 BRASIL UM PAÍS DE CONTRASTES, MAS... Originally Posted by MatthewSerb: Sao Paolo
4 ... MAS POR RAZÕES DIFERENTES, TEM ALGO EM COMUM...
5 BRASIL UM PAÍS DE CONTRASTES, MAS... A sociedade brasileira em geral parece ter uma preocupação excessiva com a beleza e a busca incessante do corpo perfeito. O Brasil tem sido o pioneiro no desenvolvimento de novas e sofisticadas técnicas de cirurgias plásticas e é o segundo país do mundo em quantidade de cirurgias realizadas, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica-SBCP FONTE: FGV - BELEZA E CARREIRA NO BRASIL JULIANA PENHA GOMES
6 QUANTO A MULHER DE BAIXA RENDA...VALORES QUE MOTIVAM A COMPRA DE PRODUTOS DE BELEZA
7 FORÇAS QUE TRANSFORMAM A SOCIEDADE ECONOMIA TECNOLOGIA DEMOGRAFIA SUSTENTABILIDADE 281 MILHÕES DE CELULARES Fonte: Anatel
8 O BRASIL MUDOU. E MUITO! QUAL O IMPACTO? 83% 46 anos 36% 6 filhos 72 anos 2 filhos Taxa de fecundação Esperança de vida Taxa de urbanização
9 QUAL O IMPACTO NO NEGÓCIO Inclusão - consumo Mulheres PEA/chefes família Estímulo precoce Homens - segmentação Expectativa de vida Indulgência + Opções + Acessibilidade + Informação
10 MERCADO CRESCE 9X (2014 x 1996)
11 BRASIL 3º MERCADO DO MUNDO
12 HÁ ESPAÇO PARA O CRESCIMENTO! PENETRAÇÃO (%) DAS CATEGORIAS HOMESCAN NIELSEN BRASIL ÁREA I ÁREA II ÁREA III ÁREA IV ÁREA V ÁREA VI ÁREA VII TINTURA PROTETOR SOLAR CREME BARBEAR
13 TENDÊNCIAS GERAIS PRESENTES NOS RESULTADOS PRATICIDADE/CONVENIÊNCIA + SAUDABILIDADE + INDULGÊNCIA Total Cesta 5,8 00 Bebidas Alcoólicas 10,1-0,3 Bebidas Não Alcoólicas 13,7 5,6 04 4, ,4 1,1 1,2 0,4 2,2-2,6 Higiene e Beleza Limpeza Caseira Mercearia Doce Variação de Volume e Preço YTD15 x YTD14 (AMJ) Total Brasil TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Base 132 Categorias de Produto Total Brasil Fonte: Nielsen Retail Index Mercearia Salgada Perecíveis Outros YTD14x13-8,2-3,9 YTD15x14 IPCA: 8,09%
14
15 PREÇO INFORMAÇÃO + SORTIMENTTO + SERVIÇO QUAL A MISSÃO/OCASIÃO DE COMPRA EM CADA CANAL? QUAL É O PÚBLICO ALVO PRIMÁRIO? SALÃO DE BELEZA PERFUMARIA D2D FARMA E-COMMERCE SUPERMERCADO ATACAREJO TRANSACIONAL RELACIONAL HEDÔNICO
16 FARMA CADEIA É O DESTAQUE ENTRE OS CANAIS Índice Vendas em Valor Indexado em H&B Brasil / Fonte: Nielsen Retail Index 27 categorias * Pequeno ajuste no histórico em 2012 e 2013
17 SUPERMERCADOS CONTINUAM LIDERANDO, MAS PERDEM ESPAÇO
18 D2D PRESENTE NA MAIORIA DOS LARES MAIOR IMPORTÂNCIA RELATIVA NO NORDESTE 26,0 26,3 22,4 47,7 48,5 50,6 26,3 25,2 27,0 % LARES POP % LARES D2D % GASTO D2D NSE ALTO NSE MÉDIO NSE BAIXO Porta a porta T. Brasil MOV15 vs MOV14 até abril Fonte: Nielsen Homescan 7,3 7,6 7,4 17,2 13,7 10,8 16,8 16,6 13,6 4,2 6,7 11,5 11,1 7,7 6,0 25,7 17,3 19,7 22,1 25,4 31,6 % LARES POP % LARES D2D % GASTO D2D ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 6 ÁREA 7
19 H&B é a SEGUNDA CESTA MAIS COMPRADA NO E-COMMERCE
20 O FUTURO DAS COMPRAS
21 A HIERARQUIA DAS DECISÕES PARA MANTER O BEM ESTAR CONQUISTADO REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e serviços supérfluos Diversifica canais BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO Reduz suas idas ao ponto de venda COMPRA DO MÊS Tamanhos de embalagens OPÇÕES DE DESEMBOLSO Troca por marcas mais baratas TRADE DOWN Reduz volume RACIONA A COMPRA Fonte: Nielsen - MMB 2014
22 AS AÇÕES DAS EMPRESAS EM UM AMBIENTE DE INCERTEZA BRONZEADOR CREME BARBEAR INOVAÇÃO 41,2 41,5 CREME DENTAL HIGH DESCOLORANTE ESCOVA DENTAL REDUÇÃO TEMPORÁRIA DE PREÇO 34,6 35,1 24,2 23,4 MEDIUM LOW ESMALTE FRALDAS LENÇO UMEDECIDO CREME PELE TAMANHO EMBALAGEM PROMOPACK PÓS SHAMPOO
23 TRANSFORMAÇÕES NO NÚCLEO DAS FAMÍLIAS. E AS ATIVIDADES DAS MULHERES?
24 A MULHER E SEUS DIFERENTES PAPÉIS + Mãe + opções Engajada Chefe de Família - tempo Mulher Dona de Casa + exigente
25 A ÁRDUA TAREFA DE EXERCER MÚLTIPLOS PAPÉIS O desafio: oferecer soluções para uma mulher com pouco tempo, sobrecarregada e sem tempo para relaxar
26 Fonte: Estudo Global Nielsen Mulheres do Amanhã O QUE FAZER PARA APOIAR ESTE PÚBLICO ALVO PRIMÁRIO? As mulheres estão cada vez mais capacitadas e mais estressadas, cenário intensificado nos países emergentes Desejam compartilhar a responsabilidade com os homens Nos países emergentes, prevalecem as decisões quanto aos produtos de consumo rápido, bem como questões relacionadas aos filhos + LOJAS + CANAIS COMO OPÇÃO PARA COMPRAR + PRODUTOS PARA COMPRAR
27 O SHOPPER TEM ACESSO A MAIS INFORMAÇÕES E É INFLUENCIADO DE DIFERENTES FORMAS.
28 REFLEXÕES FINAIS Higiene e Beleza pessoal cresceu muito nos últimos anos e apresentou desempenho positivo no primeiro semestre de 2015 Tendências mantidas: praticididade/coniveniência, saudabilidade (bem-estar) e indulgência Muitas são as razões de compra, mas podemos destacar autoestima e bem estar É uma consumidora/shopper empoderada: mais informada, mais exigente, com menos tempo e com mais opções Supermercados perdem espaço para diferentes canais O desafio consiste em entender as missões/ocasiões de compra para atender o público alvo primário de uma forma diferenciada
29 OBRIGADO!
30 OS BLOGS EXERCEM UM PAPEL IMPORTANTE...
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