TENDÊNCIAS DO MERCADO E OPORTUNIDADES PARA CONGELADOS

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1 TENDÊNCIAS DO MERCADO E OPORTUNIDADES PARA CONGELADOS Alexandre Pereira Miquelino 26/11/2014

2 AGENDA Oportunidades para a Categoria Cenário Macroeconômico e Tendências de Consumo Oportunidades para Congelados Destaques Regionais e de Canais O Mercado de Congelados 2

3 CENÁRIO MACROECONÔMICO DE ATENÇÃO ALIMENTAÇÃO NO DOMICÍLIO TEM MENOR PRESSÃO SOBRE INFLAÇÃO INADIMPLÊNCIA: +4,35% (Ago 14 (Ago 14) x Ago 13) DESEMPREGO: +5,0% (Ago 14) RENDA REAL: +2,5% (Ago 14 x Ago 13) ENDIVIDAMENTO: +1,7pp (Ago 14 x Ago 13) INTENÇÃO DE CONSUMO: -0,6pp (Ago 14) INFLAÇÃO: +4,02% (YTD Jan Ago 14) IPCA % YTD13 YTD14 Fonte: CNC / IBGE / BCB Relatório Focus IPCA ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTAÇÃO NO DOMICILIO ALIMENTAÇÃO FORA DO DOMICILIO 3

4 CONSUMIDOR PROCURA MANTER BEM-ESTAR BUSCANDO ALTERNATIVAS ANTE O RACIONAMENTO DA COMPRA REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e serviços supérfluos Diversifica canais BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO Reduz suas idas ao ponto de venda COMPRA DO MÊS Tamanhos de embalagens OPÇÕES DE DESEMBOLSO Troca por marcas mais baratas TRADE DOWN Reduz volume RACIONA A COMPRA Fonte: Nielsen MMB

5 ANO TEM MUITOS DESAFIOS PARA CONSUMIDOR COM MAIOR PRESSÃO À PROJEÇÃO DO PIB NOS ÚLTIMOS MESES PIB Tx Desemprego 4,8% Renda Média +3,5% ENDIVIDAMENTO +8,6% INTENÇÃO DE CONSUMO -2,5% CATEGORIAS SAZONAIS responderam por 78% do crescimento da Cesta Nielsen Retração da Indústria -2,6% COPA IMPACTO NA ATIVIDADE ECONÔMICA Crescimento do Comécio 1,4% CLASSE AB SUSTENTA O CRESCIMENTO RENDA E DESEMPREGO DESACELERAM DEMANDA DESACELERA COM CRESCIMENTO MODERADO DO CONSUMO DAS FAMÍLIAS CESTA NIELSEN Var%. YTD 6,9% 6,6% 5,9% 5,2% 5

6 SAZONAIS E PREÇO IMPULSIONAM CATEGORIAS TRAZENDO MOVIMENTO CONTRÁRIO À PROJEÇÃO DO PIB PARA T. CESTAS 13,0 11,0 CESTAS NIELSEN Var%. per. atual vs. ano anterior 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0-1,0-3,0-5,0 3,9 4,3 4,9 5,4 3,1 2,2 0,1-0,8-1,9-3,4 6,9 6,4 4,8 3,4 3,3 3,7 3,1 4,5 2,4 2,3 1,9 1,1 1,2 1,0 0,2-2,6 JJA 2012 ASO 2012 OND 2012 DEF 2013 FMA 2013 AMJ 2013 JJA 2013 ASO 2013 OND 2013 DEF 2014 FMA 2014 AMJ 2014 JJA 2014 VAR VOLUME VAR PREÇO VAR VOLUME SAZONAIS Variação de Volume / Variação de Preço Deflacionado (período a período) / Base: 137 Categorias de Produto x Categorias Sazonais Fonte: Nielsen Retail Index - TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA 6

7 VETORES IMPULSIONAM HÁBITOS DE CONSUMO MAINSTREAM NECESSIDADES Outras categorias somam a isso respostas a novas necessidades Algumas categorias básicas se beneficiam diretamente do Maior Poder de Compra Praticidade/ Conveniência FAZ BEM INDULGÊNCIA SOFISTICAÇÃO Busca por produtos e lojas que supram a falta de tempo da vida urbana Embalagens e lojas menores, compra online Consumidor mais informado, consciente de seu papel no cuidado de sua saúde e do seu ambiente Diet/Light, Baixa Caloria, Nutritivo + Funcional Berço do Sustentável Busca por produtos com maior valor agregado Desejo de experiência de compra e consumo Consumo autoindulgente Busca por novidades/ inovações Produtos que atendam necessidades cada vez mais específicas/ especializadas Fonte: Nielsen MMB

8 VETORES IMPULSIONAM HÁBITOS DE CONSUMO NECESSIDADES Outras categorias somam a isso respostas a novas necessidades EXECUÇÃO PROMO/PACK AÇÃO DE PREÇO DISTRIBUIÇÃO 8

9 PEQUENO VAREJO SE DESTACAM DIANTE CENÁRIO CRESCIMENTO DO CANAL VIZINHANÇA ESTÁ ALINHADA COM CONSUMIDOR MULTI-CANAL T. CANAIS TRADICIONAL AS 1-4 CKS AS 5-9 CKS AS 10 A 19 CKS AS 20 A 49 CKS AS 50+ CKS FARMA BAR VARIAÇÃO % VOLUME 5,2 5,8 7,2 9,4 5,4 5,4 4,3 0,6-1,0 CASH&CARRY CRESCE 5,0% NO PERÍODO Variação de Volume, Valor e Preço (defl.: 6,2) YTD14 x YTD13 (JJA) Total Brasil Fonte: Nielsen Retail Index - base: 137 Categorias de Produto / Cash & Carry Total 134 categorias - Dez a Ago COM EXP Fonte: Scantrack Cash & Carry 9

10 CASH&CARRY CONQUISTA MAIS SHOPPERS BUSCA POR ECONOMIA E INVESTIMENTOS NO CANAL FAVORECEM EXPANSÃO Diversifica canais BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO 88% DO CRESCIMENTO DO CANAL VEM DE NOVOS SHOPPERS CANAL É MAIS COMPETITIVO EM 69% DOS ITENS EM COMUM COM OS AS UNIVERSO CONCENTRADO EM POUCAS LOJAS COM ATUAÇÃO TANTO PARA CONSUMIDOR FINAL QUANTO PARA ABASTECIMENTO DO PEQUENO VAREJO 10

11 COM CRESCIMENTO PULVERIZADO DESTACANDO TAMBÉM AS CATEGORIAS DE ABASTECIMENTO DO LAR IMPORTÂNCIA 24,5 16,3 12,1 5,7 16,4 7,9 10,0 7,2 Total Cesta VARIAÇÃO % VOLUME 5,2 Bebidas Alcóolicas 9,7 Bebidas Não Alcóolicas Higiene e Beleza Limpeza Caseira Mercearia Doce 4,8 3,8 2,8 3,9 0,3 2,1 Mercearia Salgada 0,4 4,4 Perecíveis 12,7 Outros -2,0-3,3-1,1 YTD 13X12-0,5 YTD14X13-5,1-9,0-8,0 VARIAÇÃO % VALOR (Deflacionado) 6,7 13,3 5,8 3,5 5,8 2,6 4,8 14,3-3,2 VARIAÇÃO % PREÇO (Deflacionado) 1,4 3,3 0,9-0,3 1,9 0,5 0,4 1,4 5,2 Variação Volume, Valor e Preço (YTD14 x YTD13 (JJA)) TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Fonte: Nielsen Retail Index - base: 137 Categorias de Produto IPCA: 6,2% 11

12 CATEGORIA DE CONGELADOS SE DESENVOLVE COM SEGMENTOS MAIS IMPORTANTES PUXANDO CRESCIMENTO T. CONGELADOS T. CONGELADOS Imp. Vol: 100% + 10% VAR. VOL YTD14 vs YTD13 PRATOS PRONTOS Imp. Vol: 24,8% + 3,1% HAMBURGUER Imp. Vol: 19,6% + 8,7% CONGELADOS - T.BRASIL - INA Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014) 12

13 PRATOS PRONTOS SEGUE TENDÊNCIA E GANHA ESPAÇO NO PEQUENO VAREJO +3,1% 77% DO MERCADO CONCENTRADO EM LASANHA Contribuição para variação em Volume de T. Pratos Prontos (YTD14 vs YTD13) PREÇO MÉDIO FAMILIAR R$ 18,56 (-7,7%) T BRASIL TRADICIONAL AS 1-4 CKS AS 5-9 CKS AS 10+ CKS 3,1 2,5 1,0 1,3-0,4 3,7 3,2 1,2 1,8 1,5 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1-0,0 PRATOS PRONTOS INDIVIDUAL P 2 PESSOAS FAMILIAR 0,7-0,9-3,6-3,4 Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014) 13

14 CANAIS DEMANDAM ESTRATÉGIAS DISTINTAS PULVERIZAÇÃO É A CHAVE PARA O PEQUENO VAREJO E SORTIMENTO PARA O GRANDE +3,1% AS 1-4 CKS SEGMENTO ATINGE LOJAS ( ) (55% DO UNIVERSO) AS 10+ CKS CANAL CONCENTRA 55% DE TODO O VOLUME DA CATEGORIA COM UMA MÉDIA DE ATÉ 7 VERSÕES DIFERENTES ENTRE 2 MARCAS POR LOJA COM UMA MÉDIA DE ATÉ 46 VERSÕES DIFERENTES ENTRE 5 MARCAS POR LOJA MERCADO DE CONGELADOS ATINGE ATÉ LOJAS PRATOS PRONTOS ESTÁ EM LOJAS (87% DO UNIVERSO) Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014) 14

15 , 0-10,0-60,0-110,0-160,0 HAMBURGUER CRESCE VIA DINÂMICA DO C&C COM EMBALAGENS VOLTADAS PARA CONSUMIDOR FINAL E ABASTECIMENTO +8,7% Segmento se desenvolve via GRANEL Com 37% do crescimento nos AS 1-4 CKS e 23% no Varejo Tradicional DESTAQUE DE CRESCIMENTO NO C&C: 15,4% FAT. TOTAL R$ 119MM IMPORTÂNCIA EM VOLUME E CONTRIBUIÇÃO PARA VARIAÇÃO C&C 17,6 33 2,5 15, , , ,8 25 CAIXA DE EMBARQUE CAIXA DE EMBARQUE CAIXETA CAIXA DE EMBARQUE GRANEL Fonte: Nielsen Retail Index Scantrack Cash&Carry (YTD até Out/2014) INDIVIDUAL INDIVIDUAL GRANEL INDIVIDUAL CAIXETA 15

16 NORDESTE SE DESTACA EM CRESCIMENTO 10,0 5,0 Tam. da bola = Imp. Vol. Aumento do número de lojas > lojas Até 1000 lojas Perda de lojas Var%Vol Cogelados +10% VAR % VOL YTD 13 VS YTD 12 0,0-5,0-10,0 GRANDE SP; 11,5% INT. DE SP; 12,6% GRANDE RJ; 12,9% SUL; 23,1% NORDESTE; 14,0% CENTRO-OESTE; 6,7% MINAS+INT.RJ+ES; 18,7% Var%Vol Congelados -3,2% -15,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 VAR % VOL YTD 14 VS YTD 13 Fonte: Nielsen Retail Index Scantrack Cash&Carry (YTD até Out/2014) 16

17 CONSUMO NA REGIÃO REFLETE MAIOR CRESCIMENTO Diferente do Brasil, Nordeste cresce em 2013 Índice de crescimento VENDAS VOL. INDEXADAS 2001/2013 FONTE: RETAIL INDEX 17

18 DESTAQUES DE DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO DIVERSOS SETORES DEMONSTRAM INVESTIMENTOS NA REGIÃO Investimento da Indústria 7 bilhões R$ Crescimento de matrículas na rede federal Nordeste 103% Brasil 96% Desenvolvimento do Comércio Setor de Franquias cresceu 32% Nordeste foi a região que mais se destaca no Brasil, crescendo 2,5X mais do que a média do país FONTE: SITE ABF Abertura de 10 shopping centers Nordeste se tornará a 2º região em número de shopping centers no país FONTE: ABRASCE FONTE: INFORMA Disponível em: 18

19 AUMENTA NÚMERO DE LARES COM FREEZER ABRINDO ESPAÇO PARA PENETRAÇÃO DA CATEGORIA NOS LARES Penetração Eletrodomésticos (% Domicílios) * GELADEIRA COM FREEZER MICROONDAS lares Passaram a possuir Freezer lares Passaram a possuir Microondas % População Endividada IMPORTÂNCIA DO ABASTECIMENTO NOS LARES (%) 67% Jul/ % Jul/ ,5 SEM DÍVIDAS Média Brasil 22% ENDIVIDADO Média Brasil 18,1% 26,9 19 Endividamento no Nordeste Fonte: FECOMERCIO CE Renda Média Fonte: IBGE Dívidas referentes a veículos e imóveis Fonte: Nielsen Homescan 360º

20 CATEGORIA AUMENTA PULVERIZAÇÃO COM MAIOR ALOCAÇÃO DE IMPORTÂNCIA NO TRADICIONAL E AS ATÉ 9 CKS YTD KG (+ 26,9%) R$ 418 MM (+31,4%) DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA T. CANAIS 32 +3pp IMPORTÂNCIA DOS CANAIS TRADICIONAL AS 1-4 CKS AS 5-9 CKS AS 10+ CKS T. BRASIL NE TRADICIONAL 27 +3pp IMPORTÂNCIA VOLUME DOS SEGMENTOS NORDESTE T. BRASIL NORDESTE T. BRASIL NORDESTE T. BRASIL AS 1-4CKS 67 +3pp AS 5-9 CKS 97 +5pp PRATOS PRONTOS HAMBURGUER STEAK YTD 14 vs YTD 12 Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014) 20

21 CANAIS FOCO TEM DESTAQUE NA REGIÃO AMPLIANDO AS OPORTUNIDADES PARA O MERCADO E CATEGORIA CANAL TRADICIONAL É MAIS FORTE NO NORDESTE T. BRASIL NORDESTE T. BRASIL NORDESTE 18% 26% 92% 99% 34% de Contribuição IMPORTÂNCIA % EM VALOR PENETRAÇÃO CASH&CARRY É O CANAL QUE MAIS CONTRIBUI CRESCIMENTO EM VALOR 49% CONTRIBUIÇÃO 51% 1,1 milhão de novos compradores 19% de aumento no Ticket Médio Fonte: Base 54 SHOPPER TOTAL CANAIS/GASTOS/FREQUÊNCIA/TICKET MÉDIO YTD 14 Fonte: Nielsen Homescan Nielsen Retail Index Consumidor leal: 23% do gasto total do Shopper é EXCLUSIVO NO C&C 21

22 REFLEXÕES Cenário Econômico é de atenção, mas INFLAÇÃO DOS ALIMENTOS e CONSUMIDOR MAIS MADURO são oportunidades para categoria de congelados Canais C&C E PEQUENO VAREJO se destacam por Preço e Conveniência. NORDESTE se destaca com crescimento da categoria nos últimos anos EMBALAGENS são estratégicas para atingir o consumidor multicanal: DISPONIBILIDADE DO PRODUTO e CUSTO-BENEFÍCIO 22

23 Obrigado Alexandre Miquelino Executivo de Atendimento Nielsen Brasil