BAIXA RENDA A visão do Painel de Consumidores

Transcrição

1 BAIXA RENDA

2 Fontes Utilizadas: PAINEL NACIONAL DE CONSUMIDORES Painel nacional Semanal Consumo domiciliar Levantamento Sócio-Econômico Estudos Especiais 81% da População Nacional 86% do Potencial de Consumo (Alpha)

3 Quem é o consumidor de Baixa Renda?

4 O que é o critério Brasil

5 Critério Brasil: Classificação das Classes Critério Brasil da ANEP (Associação Nacional das Empresas de Pesquisa) O Critério Brasil considera alguns a posse de bens duráveis que são: Televisão em Cores Rádio Automóvel Aspirador de Pó Máquina de Lavar Videocassete e/ou DVD Geladeira Freezer (independente ou duplex) Além de outros ítens como: Banheiro Empregada Mensalista Grau de Escolarida do Chefe da Família

6 Critério Brasil:Classificação das Classes Com base em todos os ítens considerados a ANEP (Associação Nacional das Empresas de Pesquisa) são feitos os seguintes cortes para classificação das Classes Econômicas: CORTES DO CRITÉRIO BRASIL - ANEP* CLASSE PONTOS A A B B C D 6-10 E 0-5

7 Classe Sócio Econômica: Indicadores A+B C D+E Renda Familiar +10 S.M 4-6 S.M Até 4 S.M % População Dom % Consumo * Base: 65 categorias pesquisadas regularmente

8 Composição da renda brasileira 10% + Ricos 50% + Pobres 50% total Renda Familiar 10% Renda Familiar Fonte: IBGE

9 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA CRITÉRIO BRASIL Tendência das Classes Econômicas A B C D E Crescimento de Importância da classe C na última década. Crescimento da classe C em todas as regiões metropolitanas do país. Fonte: LSE/IBOPE

10 BRASIL: IMPORTÂNCIA DA CLASSE C+DE N+NE % POPULAÇÃO 89 % CONSUMO 84 TOTAL BRASIL (%) Pop (%) Consumo Classe C+DE 77 71* 2002 ( Milhões ) População 179 Domicílio 46 CLASSE C+DE (%) Pop. Total 81 (%) Consumo 86 C. OESTE % POPULAÇÃO 78 % CONSUMO 73 INTERIOR SP % POPULAÇÃO 72 % CONSUMO 65 SUL % POPULAÇÃO 73 % CONSUMO 67 * Base: 65 categorias LESTE + IRJ % POPULAÇÃO 79 % CONSUMO 73 SÃO PAULO % POPULAÇÃO 66 % CONSUMO 58 GDE RJ % POPULAÇÃO 73 % CONSUMO 65 Fonte: LatinPanel

11 Infra-estrutura e Posse

12 POSSE DE BENS 2002 Qual é o tamanho das famílias? 1-2 Moradores 3-4 Moradores 5-6 Moradores 7 e + Moradores A+B C D+E

13 E qual é a importância das classes no Ciclo de Vida? Independentes (sem filhos acima de 29 anos) Casais c/ filhos até 5 anos Casais c/ filhos de 6 a 12 anos Casais c/ filhos de 13 a 17 anos Casais c/ filhos de 18 a 29 anos Domicílios Monoparentais (presença de pai ou mãe com filhos) AB % POPULAÇÃO C DE Fonte: LatinPanel

14 Filhos Adultos Monoparentais Adolescentes No Ciclo de Vida na Classe DE? 100% 45% 30% 15% Independente Crianças Pequenas Pré-Adolescente Classe AB Classe C Classe DE

15 POSSE DE BENS 2002 Qual é o grau de instrução do chefe da família? Analfabeto até o Primário incompleto Primário completo até o Ginasial Incompleto Ginasial Completo até o Colegial Incompleto Colegial Completo até o Superior Incompleto Superior Completo /Mestrado/Pós /Doutorado A+B C D+E

16 Cor do brasileiro: Composição por classe Amarela Branca Negra Indígena Parda A+B C D+E Fonte: LatinPanel

17 POSSE DE BENS 2002 Presença de empregada mensalista. Em qual classe está a concentração? A+B 27% C 4% DE 1% Fonte: LSE\LatinPanel

18 Posse de Bens

19 POSSE DE BENS 2002 Automóvel DVD Freezer Geladeira mais Geladeira Microondas 1 porta 1 porta Linha Telefônica Computador Máquina Lavar Roupa* TV Colorida A+B C D+E * Máquina de Lavar Roupa + Tanquinho. Fonte: LSE\LatinPanel

20 POSSE DE BENS 2002 CLASSE C Geladeira 1 porta Linha Telefônica Máquina de Lavar Roupa TV CLASSE D+E Geladeira com 1 porta TV 78 conquisconquistado 80

21 POSSE DE BENS 2002 CLASSE C Geladeira mais de 1 porta Forno Microondas Automóvel Geladeira 1 porta Linha Telefônica Máquina de Lavar Roupa TV CLASSE D+E Lavar Roupa Linha Telefônica Geladeira com 1 porta TV em processo conquisconquistado 80

22 POSSE DE BENS 2002 CLASSE C DVD Computador Freezer Geladeira mais de 1 porta Forno Microondas Automóvel Geladeira 1 porta Linha Telefônica Máquina de Lavar Roupa TV CLASSE D+E 2 DVD 12 Computador 16 Forno Microondas 22 Freezer 24 Automóvel Geladeira mais 1 porta Lavar Roupa Linha Telefônica Geladeira com 1 porta TV à conquistar em processo conquisconquistado 80

23 Como é o consumo nas diferentes classes?

24 Taxa de Desemprego Desemprego (%) Regiões Metropolitanas Dez/1993 Dez/1998 Dez/2002 Dez/ 2003 SÃO PAULO 4,6 7,3 11,7 11,8 RIO DE JANEIRO 3,9 4,1 8,9 8,6 BELO HORIZONTE 3,6 6,0 8,3 10,4 SALVADOR 6,1 8,4 14,8 15,7 RECIFE 6,0 7,1 11,3 12,1 PORTO ALEGRE 3,3 6,0 7,5 7,9 Fonte: IBGE Renda Média do trabalhador Março a Dezembro (2003x2002) - 12,9 Fonte: Folha de São Paulo

25 Tarifas e preços administrados x inflação Variações Acumuladas (de jan/00 à dez/03) Combustíveis (veículos) 31,2% 4,5% 16,1% 3,7% 65,0% Energia elétrica residencial 12,7% 17,9% 19,9% 28,9% 105,3% Gás de bujão 21,0% 15,6% 48,3% 4,0% 115,7% Taxa de água e esgoto 4,4% 15,5% 9,5% 21,0% 59,7% Telefone fixo 13,7% 7,5% 9,0% 18,0% 57,1% Telefone público 9,1% 2,2% 6,1% 17,2% 38,6% Transporte público 7,7% 15,9% 13,2% 7,3% 51,6% Fonte: LatinPanel

26 Indicadores de Consumo: Volume Médio x Gasto Médio x Renda Média 140 Total (Abril 02 = 100%) % % 80-16% abr/02 mai jun jul ago set out nov dez jan/03 fev mar abr/03 mai jun jul ago set out nov dez jan/04 fev mar abr/04 VOL MÉDIO DOMICILIAR GASTO MÉDIO DOMICILIAR RENDA MÉDIA DOMICILIAR * Gasto deflacionado pelo INPC mensalmente

27 Concentração de mercados nas classes CDE

28 Categorias básicas x outras categorias % Valor AB C DE CATEGORIAS BÁSICAS Leites: UHT / Pó / Pasteurizado Margarina Biscoitos Salgados Açúcar CestaBásica(20 Extrato de Tomate categorias) Variação Cereal Preço Tradicional =+10% Deflacionado INPC=10.38 Outras Categorias Básicas Café Torrado Massa Tradicional 2003x2001 Farinha de Trigo Óleo Shampoo Desodorante Creme Dental Sabonete Papel Higiênico Sabão em Pedra Det. Em Pó Lã de Aço

29 Preço dos produtos: Qual é o posicionamento por Classe

30 Posicionamento de Preço > 110 = Premium 91 a 109 = Medium < 90 = Low

31 Posicionamento de Preço classe AB C DE AB C DE AB C DE AB C DE AB C DE TOTAL ALIMENTOS HIGIENE LIMPEZA BEBIDAS PREMIUM MEDIUM LOW

32 Comportamento de Compras Canais de Distribuição

33 onte: LatinPanel Como as diferentes Classes fazem suas compras? Outros Canais 59 Outros Auto-Serviço maiores cadeias Fonte: LatinPanel Total AB C DE Maior importância de canais alternativos para as classes DE

34 Principais Pontos

35 Fonte: LatinPanel Principais Pontos Baixa Renda Posse de Bens / Renda da População / Perfil do Consumidor Poder de compra reprimido, principalmente NNE/CO. Oportunidades para diversos bens de consumo: geladeira, automóvel, microondas, máquina de lavar roupas. Grupo Familiar: Independentes, monoparentais, e casais com crianças pequenas. Miscigenação: população predominante negra e parda. Estudo: 45% dos Chefes de família tem até o primário incompleto.

36 Fonte: LatinPanel Principais Pontos Baixa Renda Consumo Impacto da queda de renda média e taxa administradas maior nas classes CDE Queda geral de consumo médio / domicílio (aumento dos preços ai consumidor) Produtos básicos representam 73% do gasto, ou seja, potencial para outras categorias mais desejadas. Produtos com preços intermediários e baixos são mais importantes frente a uma população de baixa renda. Força da marca Forma de comprar diferente: menor ticket médio, maior frequência de compras, canais alternativos.