PARA ONDE CAMINHA O BRASIL? Kantar Worldpanel

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1 PARA ONDE CAMINHA O BRASIL?

2 FONTES UTILIZADAS: Painel Nacional de Domicílios Brasil Estudo Anual domicílios 81% da população 91% do potencial de consumo Fonte: Kantar Worldpanel Estudo Anual Composição do Orçamento Domiciliar e Individual domicílios indivíduos Fonte: Kantar Worldpanel 9000 questionários aplicados em 16 Capitais da América Latina Hábitos e Atitudes Fonte: Kantar Worldpanel Fonte Externa PNAD - IBGE

3 KANTAR WORLDPANEL: EXPERT NO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR Consumo CLASSE D/E DESEMBOLSA 21% MAIS EM 2009 As famílias de menor renda, que ganham cerca de R$ 900 ao mês, foram as que mais aumentaram os gastos com bens não duráveis em 2009, indica a consultoria Kantar Worldpanel. O valor desembolsado subiu 21% no ano. O crescimento dos gastos das classes A/B foi de 14%, e o da classe C, de 17%.

4 AGENDA: Brasil Como é o Brasil de hoje? Finanças Como está o bolso do consumidor brasileiro? Consumo Diversificação e Volta ao Lar Os diversos Brasis Perspectivas 2011 O que esperar do futuro?

5 COMO É O BRASIL DE HOJE? CARACTERÍSTICAS

6 UM BRASIL MAIS FORTE PIB Brasileiro em R$ (trilhões) 2004 R$ 1.94 Brasil é a bola da vez! PIB 2009 x ,2% O impulsionador do consumo foi o avanço da classe C R$ 2.14 Fundamentos da economia sob controle. Solidez do setor financeiro. Brasil sede das olimpíadas R$ 3.14 PIB Consumo Familiar + 4,1% Fonte: Ipeadata

7 BOOM IMOBILIÁRIO... POPULAÇÃO DOMICILIAR EM MILHÕES DE DOMICÍLIOS Domicílios ,9 mm 41,7 BRASIL 45, ,7 mm 10% ,8 6,9 40,2 mm 2009 NNE 3,1 5,6 6,0 3,7 5,6 SUL CO LESTE+ IRJ GDE. RJ GDE. SP INT. SP 12,2 7,4 3,5 6,0 6,8 Crescimento 4,0 6,0 13% 13% 13% 8% 7% 7% 7% Fonte: Kantar Worldpanel

8 UM BRASIL DE VÁRIOS BRASIS NNE GRJ Famílias MAIORES; 49% do consumo Classe D/E Donas de casas mais velhas; 59% lares sem crianças GSP ISP SUL Famílias Menores; 35% da população Classe A/B1 Famílias Medianas (3-4); 43% Classe C Família Menores; 33% tem apenas 1 filho

9 MAIS LARES INDEPENDENTES: CASAIS SEM FILHOS/ FAMÍLIAS MENORES/ LARES UNIPESSOAIS 2009 x 2005 Número de domicílios População (Indivíduos) +10% +2% Fonte: IBGE Fonte: Kantar Worldpanel Famílias Menores - BRASIL Fonte: Kantar Worldpanel

10 MULHER TRABALHANDO FORA E COM MENOS FILHOS % de mulheres no mercado de trabalho Filhos ÚNICOS Com IRMÃOS SEM filhos % % 43% 28% 30% 40% 30% % % Fonte: Kantar Worldpanel e IBGE

11 O EFEITO DA MULTIPLICAÇÃO... Número médio de pessoas por domicílios Pop% Presença de adolescentes Presença de crianças pequenas % 7% % % % % Fonte: Kantar Worldpanel

12 A POPULAÇÃO ESTÁ ENVELHECENDO... Envelhecimento da População - BRASIL Compram diferente: visitam mais vezes o PDV e gastam mais com largo consumo + de 45 anos Até 45 anos 14% 21% 23% 30% Fonte: IBGE Fonte: Kantar Worldpanel

13 UM BRASIL DE VÁRIAS CLASSES Classe AB1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe DE População 11 % 13 % 18 % 20 % 39 % 4,8 Dom 5,8 Dom 8,1 Dom 9,1 Dom 17,5 Dom Número de Categorias (> 70% pen.) Ano móvel 09 março 41 Categorias 39 Categorias 38 Categorias 37 Categorias 31 Categorias Renda em R$ 2009 Média Familiar Mensal Gasto em R$ 2009 Média Familiar Mensal Renda x Gasto +6% - +2% +3% +1% 13

14 2,2 MILHÕES DE DOMICÍLIOS AVANÇARAM PARA A CLASSE MÉDIA NOS ÚLTIMOS 4 ANOS % Lares AB 23% 23% C 33% +5% 38% DE 44% -5% 39% Fonte: Kantar Worldpanel

15 UM BRASIL DE VÁRIAS CLASSES CLASSE POPULAR: ASPIRACIONAL DE FARTURA NO BRASIL Número de Categorias +70% de Penetração AB C DE Móvel até junho Novas Fonte: Kantar Worldpanel

16 Porém essa entrada ocorre via segmentos de acesso ou redução de preço da categoria CLASSES BAIXAS Skin Care Amaciantes Leite em Pó Skin Care Hidratantes Low Price Amaciantes Embalagens 500 ml Leite em Pó Embalagens 200 g Ticket 50% abaixo da média Ticket 50% abaixo da média Ticket 25% abaixo da média Embalagem padrão da categoria: 2 litros Embalagem padrão da categoria: 400 g Fonte: Kantar Worldpanel

17 LARES MAIS EQUIPADOS EM TODAS AS CLASSES 5% dos domicílios compraram um novo televisor neste primeiro trimestre Penetração domiciliar (%) CLASSE AB CLASSE C CLASSE DE Fonte: Estudo Especial Posse de Bens Kantar Worldpanel

18 O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS BENS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS CLASSE AB1 +60% de Penetração Total 13 CATEGORIAS Fonte: Kantar Worldpanel

19 O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS CLASSE B2 +60% de Penetração Total 13 CATEGORIAS -3 CATEGORIAS Internet Banda Larga Câmera Digital Microondas Fonte: Kantar Worldpanel

20 O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS CLASSE C1 +60% de Penetração Total 13 CATEGORIAS -6 CATEGORIAS Internet Banda Larga Automóvel Computador Máquina de Lavar Roupas Câmera Digital Microondas Fonte: Kantar Worldpanel

21 O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS CLASSE C2 +60% de Penetração Total 13 CATEGORIAS -7 CATEGORIAS Internet Banda Larga Telefone Fixo Automóvel Computador Máquina de Lavar Roupas Câmera Digital Microondas Fonte: Kantar Worldpanel

22 O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS CLASSE DE +60% de Penetração Total 13 CATEGORIAS -9 CATEGORIAS Internet Banda Larga Telefone Fixo Automóvel Computador Máquina de Lavar Roupas Microsystem Aparelho de DVD Câmera Digital Microondas Fonte: Kantar Worldpanel

23 CONSUMIDOR MULTIFACETADO MAIS CONECTADO - PROTAGONISTA COMPUTADOR 4 milhões domicílios 12,7% COMPUTADOR 13,0 milhões domicílios 28,6% INTERNET 1,4 milhões domicílios 4,2% 2009 INTERNET 9,6 milhões domicílios 21% 2005 CELULAR 51 milhões indivíduos 39% 2009 CELULAR 113 milhões indivíduos 83% AB - 58% C - 17% DE - 3% Fonte: Kantar Worldpanel

24 O BOLSO DO CONSUMIDOR

25 MELHOR QUALIDADE DE VIDA: INDO ALÉM DAS DESPESAS BÁSICAS, QUE AINDA REPRESENTAM METADE DOS GASTOS Mais dinheiro no bolso: menor peso das DESPESAS FIXAS* 60% % 2009 Aumentando o alcance (penetração) de outros setores... Fonte: HolisticView 2009 Kantar Worldpanel Lazer DENTRO do Lar 11% 26% Bens DURÁVEIS 39% 50% FESTAS e Cerimônias 32% 40% * Despesas Fixas: Alimentação, Habitação, Serviços Públicos e Transporte Fonte: Holistic View Kantar Worldpanel

26 COM GASTOS TOTALMENTE DIVERSIFICADOS POR CLASSE... HABITAÇÃO (peso bolso 14%) TRANSPORTE (13%) SAÚDE (7%) EDUCAÇÃO (4%) AB1 DE AB1 DE AB1 DE AB1 DE Casa Própria Material de Construção Despesa com Veículo Transporte Público Prevenção Remédios Idiomas Pós Graduação Ensino Fundamental Fonte: HolisticView Kantar Worldpanel

27 SOBRETUDO NO SETOR DE SAÚDE Penetração anual domiciliar PLANO SAÚDE BR 31% A/B 59% CONSULTAS BR 28% A/B 36% REMÉDIOS BR 85% A/B 92% PREVIDÊNCIA PRIVADA BR 4% A/B 10% C D/E C D/E C D/E C D/E 31% 14% 29% 23% 86% 80% 4% 1% Fonte: HolisticView Kantar Worldpanel

28 O DESAFIO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA: UM LONGO CAMINHO BRASIL AFORA Penetração % e Gasto Médio Familiar Anual com Previdência Privada Brasil 4% Penet Gasto Médio R$ Norte/Nordeste: -17% (gasto vs BR) Centro Oeste: +15% 3% Grande SP: +1% 2% Leste + Interior RJ: -8% 5% Grande RJ: -27% 4% Fonte: Holistic View 2009 Kantar Worldpanel Sul: +16% 8% 4% Interior SP: mesmo gasto BR 6%

29 PERCEBE-SE UM MAIOR EQUILÍBRIO DO ORÇAMENTO NAS FAMÍLIAS MAIS MADURAS, ONDE SAÚDE TEM PRIORIDADE Renda versus Gasto 09 X 08 Até 29 anos anos anos 50+ anos -9% -6% +2% +14% Gasto com SAÚDE vs Brasil Brasil 2009: R$ Até 29 anos -40% De anos -19% De anos +6% 50+ anos +32% Gasto com PREVIDÊNCIA vs Brasil Brasil 2009: R$ Até 29 anos -7% De anos -8% De anos +9% 50+ anos +2% Fonte: Holistic View Renda e Gastos Médios Familiares Mensais

30 O PLÁSTICO DOMINA COMO MEIO DE PAGAMENTO NO BRASIL BRASIL, EXEMPLO DE BANCARIZAÇÃO NA REGIÃO Fonte: Kantar Worldpanel Latam ID Latino 2009

31 EM ÉPOCA DE CRISE, AUMENTA A PREOCUPAÇÃO EM POUPAR PARA O FUTURO Em 2008, apenas 29% tinha intenção de poupar Em 2009 esse % foi para 44% A grande maioria poupa até10% da sua renda E com qual finalidade? 1º Reserva para o Futuro 2º Melhorias na casa 3º Comprar casa própria Fonte: Consumer Watch 2009 * Brasil: GRJ+GSP

32 A INTENÇÃO É POUPAR, MAS A REALIDADE BRASILEIRA AINDA É O ENDIVIDAMENTO, QUE PERMITE O ACESSO 65% tem algum tipo de financiamento, e... 47% 42% Pretende fazer novas dívidas Que novas dívidas pretende contrair? 1º Reformar a casa 2º Comprar eletrodomésticos/eletrônicos Fonte: Consumer Watch º Comprar roupa

33 LARGO CONSUMO DENTRO DE CASA Cesta Kantar Worldpanel (Alimentos, Bebidas, Higiene e Limpeza)

34 Mais crédito Mais crédito BRASILEIROS CONSUMINDO SEM MEDO Crédito, % do PIB Mais Boom consumo do consumo dentro do lar do lar! Fonte: FGV Mais renda real Mais renda real Renda média mensal familiar + 26% (IPCA acumulado) Inflação no período: 19% Fonte: HolisticView Kantar Worldpanel R$ R$ x x x x 2008 Valor Real Variação % Volume x Ano Móvel até Jun 10 x Ano Móvel até Jun Fonte: Kantar Worldpanel

35 Maior poder de compra, Carrinhos mais cheios Premium % Valor Maior Frequência Ao ponto de venda e melhor planejamento Maior Mixidade 3 ou mais canais 13 novas categorias 2009 Mais vs Categorias Categorias +70% Penetração 23% 2004 Aumento do 35% Consumo Premium 2009 % Valor Reposição* 18% 2006 Maior Frequência 25% % % 2000 Mais opção de escolha Mais Categorias Aumento do consumo Premium Maior Frequência Mais opção de escolha Fonte: Kantar Worldpanel

36 SURGE UM SHOPPER MAIS RACIONAL, QUE BUSCA FAZER SEU DINHEIRO RENDER Prestou mais atenção as promoções e ofertas 80 Latam 85 BRASIL Eliminou de sua compra produtos que não eram de primeira necessidade 67 Latam 51 BRASIL Foi ao ponto de venda mais vezes para fazer compras menores Latam BRASIL Essas mudanças são mais fortes nas classes mais baixas Fonte: ConsumerWatch

37 MAS DIFERENTES NECESSIDADES TAMBÉM PODEM SER RESOLVIDAS EM UM ÚNICO LOCAL, COM SOLUÇÕES INTEGRADAS: Considerando o percentual de super/hiper que possuem estes serviços: Pagamento de Contas Revelação filmes/foto Farmácia Lanche No local Outras lojas (mesmo espaço) Domicílios que utilizam estes serviços: 62% 36% 64% 64% 51% Entrega a Domicílio Padaria Rotisserie Seção de Produtos Orgânicos Serviços Financeiros 63% 83% 50% 50% 39% Fonte: Estudo Especial para APAS Fevereiro/2010 Kantar Worldpanel

38 COM GRANDES DIVERSIDADES NOS CANAIS DE COMPRA Quais são os canais consolidados? % Penetração acima de 70% 3 canais 4 canais 5 canais 3 canais NNE GRJ GSP SUL E quais as preferências: 1º Varejo Tradicional 1º Supermercado 1º Supermercado 1º Supermercado 2º Porta a Porta 2º Varejo Tradicional 2º Varejo Tradicional 2º Varejo Tradicional 3º Supermercado 3º Farmácias 3º Porta a Porta 3º Porta a Porta CATÁLAGO NO BRASIL: QUESTÃO DE FIDELIZAÇÃO Comodidade 15% Não encontro a marca que desejo em outro lugar 21% Fonte: ConsumerWatch 2010

39 E o futuro?

40 TENDÊNCIAS NO BRASIL O Brasil de hoje... Mudanças no consumidor... Diversos Brasis Famílias menores, cada vez mais pessoas morando sozinhas, população envelhecendo e maior poder aquisitivo das classes CDE. Volta ao lar, mais entretenimento no domicilio, produtos práticos, mulher assume um novo papel, consumo + sofisticado, maior investimento em Saúde Norte/Nordeste como promessa: maior contribuição para aumento da população e polo de atração de crescimento. Fonte: Kantar Worldpanel

41 PARA O SETOR DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, O GRANDE DESAFIO É PROPORCIONAR ACESSO PRINCIPALMENTE ÀS FAMÍLIAS DE CLASSE MÉDIA E BAIXA E ÀS MAIS JOVENS Penetração por Classe (%) Alta Média Baixa 1º Plano Saúde 59 1º Plano Saúde 31 1º Plano Saúde 14 2º Seguro de Vida 2º Seguro de Vida 2º Seguro de Vida º Previdência 10 3º Previdência 4 3º Previdência 1 Fonte: Holistic View 2009

42 MUITO OBRIGADA!