Kantar Worldpanel. Overview Limpeza

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2 Kantar Worldpanel Overview Limpeza

3 Qual é o papel da frequência no consumo domiciliar do shopper? Como o brasileiro tem se comportado no consumo domiciliar? Como se dá o reaquecimento do consumo no lar? Como o consumo domiciliar está vs o ano anterior? O que vamos abordar neste material? Quem são os que aumentam e os que diminuem o consumo domiciliar? O que tem impulsionado crescimento e queda das categorias no lar?

4 Após sucessivas quedas e atingir patamares de 2013, consumo domiciliar apresenta reaquecimento em 2016 Unidades se recupera, mas volume em toneladas ainda está abaixo dos níveis pré-crise Patamares de gasto comparáveis a 2014 Início do reaquecimento Unidades voltam a patamares de Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 VALOR DEFLAC TONS UNITS Fonte: Kantar Worldpanel T. Cesta Kantar Worldpanel 96 categorias Valores indexados a Q Deflação com base no IPCA

5 Direcionado por fatores macroeconômicos, o consumo domiciliar apresenta retomada Redução da inflação mensal e aumento da confiança do consumidor impactam o valor gasto pelas famílias na Cesta KWP 8E+09 7E+09 6E+09 5E+09 4E+09 3E+09 2E+09 1E+09 Valor deflacionado vs inflação (IPCA) IPCA ACUMULADO VALOR DEFLACIONADO T. Cesta KWP 12 8E E E+09 5E E E+09 2E E+09 Valor deflacionado x índice de confiança do consumidor (ICC-FGV) ICC - FGV VALOR DEFLACIONADO T. Cesta KWP Kantar Worldpanel T. Cesta KWP sem Pão Caseiro Valores indexados a Mar

6 Cesta KWP tem variação positiva em valor* pelo 2º quarter consecutivo Frequência de compra deixa de cair, impactando volume em unidades 1,3% +4,5 DEFLAC +3,6% +2,2% VOLUME PREÇO MÉDIO DEFLAC VALOR UNIDADES GASTO MEDIO DEFLAC +2,1% VOLUME MÉDIO (UNIDADES) 0,8% FREQUÊNCIA DE COMPRAS TICKET MÉDIO DEFLAC FREQUÊNCIA UNIDADES POR VIAGEM COMPRADORES +0,8% +1,3% +0,8% Estável +2,7% Fonte: Kantar Worldpanel 96 categorias *Valor Deflacionado Deflação considerando IPCA Média de 9,6 % Variação YTD Q x YTD Q3 2015

7 Os valores positivos, no entanto, vêm de uma comparação com um 2015 bastante afetado pela crise Ainda assim a recuperação não é completa YTD Q3 15X14 VALOR -7,7% DEFLAC -5,5% -1,8% -9,2% FREQUÊNCIA UNIDADES POR VIAGEM GASTO MÉDIO DEFLAC YTD Q3 16X15 VALOR +4,5% DEFLAC 0,8% Estável 2,1% FREQUÊNCIA UNIDADES POR VIAGEM GASTO MÉDIO DEFLAC Fonte: Kantar Worldpanel 96 categorias *Valor Deflacionado Deflação considerando IPCA Média de 9,6 % Variação YTD Q x YTD Q3 2015

8 Classes mais altas (B2 e C1) impulsionam o consumo Enquanto D/E tem menor contribuição, ainda via racionalização de frequência Contribuição Unidades Variação Unidades Variação Valor Deflac. Contribuição Valor Deflac. Frequência Variação Unidades por Viagem 8% 19% 23% % 24% A/B1 B2 C1 C2 +0,6% +6,2% +7,9% +0,8% +4,3% -0,7% +0,9% +4,3% +5,4% +1,2% +1,2% +0,6% +1,1% +4,6% +5,1% +1,2% +2,7% -0,6% +0,9% +3,8% +5,2% +1,2% +1,6% -0,6% 25% DE +0,2% +0,7% +2,5,% +0,5% -3,7% +1,3% Total +3,6% +4,9% +4,9% +0,8% 0,0% Cesta Kantar Worldpanel 96 categorias % Variação YTD Q x YTD Q3 2015

9 NNE, Grande SP e Sul são as regiões de destaque Mas guardam importantes diferenças entre si: nordestinos seguem racionalizando frequência, enquanto a mesma cresce nas outras regiões Variação Unidades Valor Deflac Frequência Unidades por viagem Contribuição Valor Deflacionado Norte/Nordeste +2,8% +3,9% -6,5% +5,4% +1,1 Centro-Oeste +6,3% +6,2% +2,3% +0,9% Leste + Interior RJ +1,3% +2,5% +3,4% -3,5% +0,5 Grande RJ +5,1% +7,5% +5,7% -2,3% +0,4 +0,7 Grande SP +7,9% +7,7% +8,1% -2,6% +0,4 +0,9 Interior SP +1,2% +3,1% -1,9% +0.3% +0,9 Sul +3,4% +6,4% +1,4% +0,3% Cesta Kantar Worldpanel 96 categorias % Variação YTD Q x YTD Q3 2015

10 O que explica as recentes movimentações em Cesta KWP? Inflação ainda influencia fortemente o valor das categorias. Reaquecimento da frequência retrata mais shoppers em busca de promoção. Atacarejo ainda é determinante para a recuperação do consumo domiciliar

11 Inflação está por trás das principais movimentações em valor Apesar de menor do que a inflação de 2015, ela ainda marca presença e é driver de crescimento em valor mesmo em categorias básicas, como sabonetes Inflação Janeiro a Setembro 3, , , , Acima de 6% de 3 a 6% de 0 a 3% de -3 a 0% de -6 a -3% Abaixo de -6% % DE CATEGORIAS QUE CRESCEM OU CAEM (VARIAÇÃO EM VALOR YTD Q3 16X15) Valor Nominal Valor Deflacionado Fonte: Kantar Worldpanel 96 categorias *Valor Deflacionado Deflação considerando IPCA Média de 9,6 % Variação YTD Q x YTD Q3 2015

12 E já que economizar se tornou essencial, o shopper passa a ir mais atrás de promoções, estimulando frequência de compra FREQUÊNCIA DE COMPRA POR CESTA 96 CATEGORIAS Kantar Worldpanel VALORES INDEXADOS EM Q FMCG Alimentos Bebidas Higiene Limpeza Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q ,5% DOS LARES aumentaram frequência de compra ISSO REPRESENTA 25,8 milhões de domicílios ESSES LARES ESTÃO FAZENDO +5 VIAGENS AO PONTO DE VENDA... 3 VIAGENS COMPRAM PRODUTOS PROMOCIONADOS Mesmo produtos básicos atingem mais lares quando em PROMOÇÃO (Var.Penetração Promoção YTD Q3 16X15) Biscoito +5,4 pp Iogurte +5,1 pp Papel Higiênico +5,2 pp Sabonete +4,9 pp Óleo Soja +4,7 pp Variações: Frequência e Penetração Fonte: Kantar Worldpanel 96 categorias YTD Q3 16X15

13 MERCADO DE LIMPEZA NO BRASIL Ano Móvel Set. 2016

14 Cesta de Limpeza Participação em volume de bens não duráveis se mantém estável Ano Móvel Setembro 2015 Ano Móvel Setembro Alimentos Alimentos Bebidas Higiene Limpeza Bebidas Higiene Limpeza O gasto médio no mês por domicílio foi de R$25,30 com artigos de limpeza.

15 Cesta de Limpeza Perfil* dos consumidores do mercado de limpeza *concentrações em relação ao T. Cesta Idade Dona de Casa Classe Social e + anos De 40 a 49 anos De 30 a 39 anos Até 29 anos Classe D/E Classe C Classe A/B % POP % VALOR % POP % VALOR Tamanho da Família Regiões a 4 1 a SUL INT.SP GRD SP GRD RJ LE+IRJ CO NNE % POP % VALOR % POP % VALOR Fonte: Kantar Worldpanel Ano Móvel Setembro 2016

16 Variações positivas são puxadas pela cesta de alimentos e limpeza H&B reaquece apenas em unidades, à medida que segue caindo em valor 10,1 Var% Unidades 4,9 3,6 4,1 4,4 2,5 0,6 2,1 5,4 Var% Val Deflac -5,5 TOTAL FMCG ALIMENTOS BEBIDAS HIGIENE LIMPEZA Variação Ticket Médio +1,3% +6,3% -1,0% -8,8% +1,8% Frequência +0,8% +2,9% -1,9% -1,9% -0,6 Unidades por Viagem Est. -1,6% +3,8% +0,6% Est. Fonte: Kantar Worldpanel 96 categorias *Valor Deflacionado Deflação considerando IPCA Média de 9,6 % Variação YTD Q x YTD Q3 2015

17 PARA QUEM JÁ TRABALHA TANTO, UM POUCO DE FACILIDADE NO LAR CATEGORIAS PRÁTICAS GANHAM ESPAÇO NA CESTA DE LIMPEZA DAS BRASILEIRAS Variação em Valor% (não deflacionado) - Mov Q3 16 vs Mov Q3 15 Penetração Variação Mov Q3 16 vs Mov Q3 15 CESTA DE LIMPEZA 11,4 99,9 0 DETERGENTE EM PÓ AMACIANTE SABÃO EM PEDRA DETERGENTE PARA LOUÇA ÁGUA SANITÁRIA CLEANERS DESINFETANTES ESPONJA DE AÇO INSETICIDA ESPONJA SINTÉTICA DETERGENTE LÍQUIDO ROUPAS ALVEJANTE SEM CLORO CERA -6,9 PARA ASSOALHO PURIFICADOR DE AR 0,9 1,6 13,4 11,0 12,2 9,2 9,1 14,6 10,1 8,5 7,5 7,3 21,2 98,7 0,1 89,7 0,9 80,3 0,3 97,0 0,3 95,5 1,0 94,7-0,2 80,2 0,1 91,4 0,9 60,7 0,4 87,8 0,1 37,2-0,4 36,4-0,3 15,5-1,1 24,8-0,5 17 Kantar Worldpanel

18 Cesta de Limpeza Gasto médio anual por domicílio 2016* TOTAL R$ 372,44 AB R$ 447,74 C R$ 362,39 DE R$ 309, CLASSE C FOI A QUE MAIS AUMENTOU O GASTO MÉDIO ANUAL COM LIMPEZA: 9% 2016 vs Fonte: Kantar Worldpanel Ano Móvel Setembro 2016

19 Cesta de Limpeza Desempenho por classe em 2016* Frequência Tíquete Médio TOTAL 26,3 25,9 R$ 13,05 R$ 14,38 AB 26,3 26,1 R$ 15,72 R$ 17,13 C 26,2 25,9 R$ 12,73 R$ 14,01 DE 26,5 25,7 R$ 10,88 R$ 12,03 Fonte: Kantar Worldpanel Ano Móvel Setembro 2016

20 Cesta de Limpeza Desempenho por classe em 2016* Dia do Mês Total Categorias Cesta de Limpeza Dia Semana Total Categorias Cesta de Limpeza 1 a 10 37,3 39,1 Seg-Sex 66,5 66,7 11 a 20 31,9 31,8 Sáb-Dom 33,5 32,3 21 a 31 30,8 29,1 A Cesta de Limpeza tem um melhor desempenho nos primeiros dias do mês. 1/3 das compras são feitas nos finais de semana. Fonte: Kantar Worldpanel %Valor Ano Móvel Setembro 2016

21 Para mais informação entre em contato com: Rita Navarro Telefone: / rita.navarro@kantarworldpanel.com