Indicadores do Autosserviço. 27 de Janeiro 2016

Transcrição

1 Indicadores do Autosserviço 27 de Janeiro 2016

2 Pauta da Coletiva Índice Nacional de Vendas Abras Índice de Confiança do Supermercadista Abrasmercado (GfK) Índice de Volume e Desempenho de Canais

3 Índice Nacional de Vendas Abras

4 Em dezembro, as vendas dos supermercados deflacionadas pelo IPCA cheio apresentaram alta de 24,17% na comparação com o mês anterior. Quando comparadas com o mês de dezembro de 2014, registraram queda de 4,39%. No ano, o resultado acumulado é de 1,90%. Índice Nacional de Vendas Dezembro/15 Variações Mensais Total Brasil Período de Análise Dezembro/2015 Variação Nominal Variação Real* (IPCA / IBGE) Mês x mês anterior 25,37% 24,17% Mês x mesmo mês ano anterior 5,81% -4,39% Acumulado do ano 6,95% -1,90%

5 - Índice de Vendas dos Supermercados acumula queda -1,90% no período de janeiro a dezembro de 2015, contra o mesmo período do ano passado. Evolução do Índice de Vendas Abras Acumulado do ano (%)* 4,50% 3,67% 3,42% 2,05% 1,62% 1,57% 1,48% 1,63% 1,77% 2,08% 2,16% 2,24% 1,93% 1,46% 0,65% 0,59% 0,00% jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 0,57% 0,20% 0,69% 0,96% 1,02% 1,61% 1,90% Fonte: Abras * Deflacionado pelo IPCA/IBGE

6 Perspectivas 2016

7 Perspectivas 2016: Mais um ano difícil para o setor e para a economia brasileira Projeções para 2015 Principais Indicadores Projeções 2016 (% a.a.) 1. Atividade econômica PIB (%) 3,5 Agropecuária (%) 2,0 Indústria (%) 5,0 Serviços (%) 3,5 2. Emprego Taxa de desemprego (IBGE) 10,2 3. Inflação IPCA IBGE 6,9 4. Comércio Vendas do Varejo 3,4 5. Indicadores Abras Índice Nacional de Vendas (% a.a. deflacionado) 1,8 Projeções: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras Previsões para o PIB/2016 pioram semana a semana, contaminando as expectativas dos agentes econômicos; sob tal cenário, aumenta o risco de a taxa de desemprego atingir o patamar de 10% (em novembro, estava em 7,5%).

8 Vendas recuam em 2015; para 2016 a projeção também é negativa: -1,80% Índice Nacional de Vendas (% ano) 8,96 5,78 5,48 5,30 5,36 2,76 4,18 3,71 2,24 0, * 1,59 1,90 1,80 Fonte: Abras 2016 Projeções 8 anos

9 Índice de Confiança do Supermercadista (ICS)

10 Índice de Confiança do Supermercadista - ICS 40% 60% Considera-se as 3 (três) perguntas relativas ao último trimestre Considera-se as 3 (três) perguntas relativas aos próximos 12 (doze) meses e a pergunta sobre o cenário econômico % Índice de Confiança Análise GfK CE Brasil

11 Índice de Confiança do Supermercadista - ICS Mercado em Retração < 50% Mercado Estagnado = 50% % Índice de Confiança Mercado em Crescimento > 50% Análise GfK CE Brasil 11

12 Índice de Confiança do Supermercadista (ICS) A medição realizada em Dez/15 confirma uma expectativa de desconfiança para o mercado, ainda em retração; Os varejistas continuam pessimistas quanto à projeção de crescimento de suas empresas, prevendo um cenário difícil para os próximos meses. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 45,9 48,0 43,4 48,8 46,5 46,2 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Fev/15 Abr/15 Jun/15 Ago/15 Out/15 Dez/15 Análise GfK CE Brasil

13 Abrasmercado

14 A cesta Abrasmercado em dezembro de 2015 apresentou alta de 0,87%, enquanto o índice IPCA/IBGE apresentou variação de 0,96%. Abrasmercado (Consolidado Nacional): Dezembro/15 Período Valor em R$ nov/15 R$ 435,29 dez/15 R$ 439,08 Var. (%) Mês x Mês Anterior 0,87% Período Valor em R$ dez/14 R$ 381,12 dez/15 R$ 439,08 Var. (%) Mês x Mês Ano Anterior 15,21% Maiores Altas (%) Mês x Mês anterior Variação 2015 Variação 12 meses Maiores Quedas (%) Mês x Mês anterior Variação Variação meses CEBOLA 14,21% 69,45% 69,45% TOMATE 9,56% 49,56% 49,56% FEIJÃO 7,10% 23,67% 23,67% FARINHA DE MANDIOCA -6,54% -8,77% -8,77% PERNIL -3,97% 4,38% 4,38% BATATA -3,71% 30,95% 30,95%

15 Em dezembro de 2015, o IPCA Alimentos variou 1,50%, ao passo que o Abrasmercado teve alta de 0,87%.

16 Em dezembro, a Região Nordeste foi a que apresentou maior alta nos preços, 2,26%, atingindo o valor de R$ 379,82 R$ 474,86 R$ 379,82 Cestas Regionais Novembro/15 (R$) Dezembro/15 (R$) % Cestas Dez/Nov Sul 475,10 481,20 1,28 Norte 479,59 474,86-0,99 R$ 424,46 R$ 426,55 Sudeste 418,98 426,55 1,81 R$ 481,20 Centro-Oeste 423,00 424,46 0,35 Nordeste 371,42 379,82 2,26

17 Volume

18 TOTAL CANAIS

19 Desempenho de Vendas/Volume por canais: Acumulado até outubro de 2015 Imp. 17,4 21,0 12,1 12,6 8,5 2,7 4,9 20,9 Brasil 4,2 0,8 Tradicional 5,8 2,2 VARIAÇÃO % VALOR AS 1 a 4 CK 7,2 AS 5 a 9 CK 9,3 2,1 1,1 YTD14x13 AS 10 a 19 CK 5,4 3,0 YTD15x14 20 a 49 CK 50+ Farma Bar 0,4 1,1 0,5 0,1 4,6 3,3 1,1 5,2 Cash & Carry* 2,6 5,4 0,3 1,7 0,3 3,0 3,5 0,9 5,0 5,1 Scantrack 8,6 8,5 Variação de Volume e Preço YTD15 x YTD14 (ASO) Total Brasil TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Base 131 Categorias de Produto Total Brasil Fonte: Nielsen Retail Index IPCA: 8,70% 19

20 A DESACELERAÇÃO OCORRE PRINCIPALMENTE POR PRODUTOS COMPLEMENTARES AO ABASTECIMENTO BÁSICO H&B ainda cresce, com básicos e complementares Variação de Volume até ASO Total Brasil TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA (não engloba canal Cash & Carry) Base 131 Categorias de Produto Total Brasil Fonte: Nielsen Retail Index 20

21 AUTOSSERVIÇOS BRASIL

22 Autosserviço tem crescimento em volume Variação Volume % Imp. % Var. Valor % Var. Preço % TOTAL AS Total Autosserviços 1,4 4,9 100% 1,1% 0,5% Autosseviços AS 1 A 4 1 a 4 ck 2,0 7,1 35,7% 0,4% 0% Autosserviços AS 5 A 9 5 a 9 ck Autosserviços AS 10 A a 19 ck 1,1 2,8 4,9 8,1 21,8% 22,1% 1,5% 1,7% Autosserviços AS a 49 A 49 ck 1,5 0,8 15,8% 0,1% 0,2% Autosserviços 50 AS e ck 0,3 0,3 14 x x 14 4,7% 3,0% 0,3% Variação de Volume e Preço YTD15 x YTD14 (ASO15) Total Brasil TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Base 135 Categorias de Produto (sem Cigarros) Total Brasil Fonte: Nielsen Retail Index 3,1% 1,5% Deflacionado IPCA = 8,70

23 Grande SP mostra queda Variação Volume % 14 x x 14 Imp. % Var. Valor % Var. Preço % T. BRASIL AS EXP GEO Brasil Autosserviços AREA I AS EXP GEO Área I (CE até BA) Área II (ES, MG, interior RJ) AS AREA II Área III (Grande RJ) AS AREA III Área IV (Grande SP) AS AREA IV 1,6 Área V (Interior SP + Litoral) AS AREA V Área VI (PR, AS AREA SC e RS) VI AREA Área VII (MS, AS EXP GO GEO e DF) 0,8 1,6 0,5 0,7 1,4 2,1 1,6 2,4 4,0 4,9 6,1 5,0 6,8 7,1 9,3 100% 16% 15,1% 8% 11% 17,6% 20,8% 10,1% Variação de Volume e Preço YTD15 x YTD14 (ASO15) Total Brasil TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Base 135 Categorias de Produto (sem Cigarros) Total Brasil Fonte: Nielsen Retail Index 1,1% 0,5% 1,0% 2,3% 0,5% 1,0% 1,2% 2,6% 3,4% 0,3% 1,2% 0,4% 1,7% 1,1% 2,8% 0,2% Deflacionado IPCA = 8,701

24 Bebidas alcoólicas crescem 3,7% Variação Volume % 14 x x 14 Imp. % Var. Valor % Var. Preço % BEBIDAS ALCOÓLICAS 3,7 13,1 12,4% 4,8% 0,7% BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS HIGIENE E BELEZA LIMPEZA CASEIRA MERCEARIA DOCE MERCEARIA SALGADA PERECÍVEIS OUTROS 3,0 0,3 1,4 1,7 0,3 3,8 3,2 2,7 3,3 3,3 2,8 3,9 4,4 Variação Volume, Valor e Preço (YTD15 x YTD14 (FMA15) TOTAL BRASIL AUTOSSERVIÇO COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Fonte: Nielsen Retail Index base: 135 Categorias de Produtos (sem Cigarros) 9,4 12,6% 12,8% 9,0% 24,4% 12,2% 15,2% 1,5% 4,1% 0,1% 1,4% 2,5% 3,9% 1,1% 3,4% 1,4% 0,9% 4,1% 0,3% 1,5% 4,3% 2,9% Deflacionado IPCA = 8,70

25 TOP CRESCIMENTOS T.INDUSTRIALIZADOS DE CARNE 8,8 T.CERVEJA 4,1 T.LEITE ASSÉPTICO 4,7 T.DESODORANTE 8,6 T.BOLACHA/BISCOITO 2,5 T.CAFÉ EM PÓ E GRÃOS 4,3 T.LEITE CONDENSADO 9,5 T.FRALDA DESCARTÁVEL 6,3 T.CARNES CONGELADAS 4,6 T.MOLHO DE TOMATE REFOGADO 11,1 Top 10 Crescimentos (var.% > 2,0) YTD15 x YTD14 Total Autosserviços Brasil Ranking: Variação ponderada pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas Fonte: Nielsen Retail Index

26 TOP QUEDAS 4,8 T.REFRIGERANTE 6,7 T.CHOCOLATE 5,9 T.SORVETE 21,3 T.BEBIDA A BASE DE SOJA 2,3 T.SALGADINHO PARA APERITIVOS 3,1 T.REFRESCO EM PÓ 6,1 T.LEITE FERMENTADO 5,8 T.BEBIDAS ENERGÉTICAS 15,7 T.CEREAL EM BARRA 7,0 T.SABÃO EM BARRA Top 10 Quedas (var. % < 2,0) YTD15 x YTD14 Total Autosserviços Brasil Ranking: Variação ponderada pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas Fonte: Nielsen Retail Index

27 Obrigado! Marcio Milan Vice presidente da ABRAS Lenita Mattar Gerente de Atendimento Nielsen Elaboração: Departamento de Economia e Pesquisa Abras Flávio Tayra (Consultor) Moisés Lira / Fabiana Alves Tel.: e mail: economia@abras.com.br