Cenário Cesta de Limpeza. Nielsen

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2 Cenário Cesta de Limpeza Nielsen

3 INCERTEZAS DA ECONOMIA ABALAM A CONFIANÇA Aumento na taxa de desemprego, redução da renda e inflação impactam o consumo PIB ,8% PIB 2016E IPCA 2016E -3,3% IPCA ,67% 7,26% DESEMPREGO 8,1 10,2 11,2 MAM/2015 DJF/2016 MAM/2016 TAXA DE JUROS AO CONSUMIDOR ATINGE MAIOR NÍVEL DESDE 2003 Fonte: Exame R$ R$ Renda Média Real Jun/15 Jun/16 VENDAS REAIS DOS SUPERMERCADOS CAEM 2,16% EM MAIO, DIZ ABRAS Fonte: G1 Taxa Selic 14,25% ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR (>100 = OTIMISTA) CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA INDÚSTRIA (>50 = OTIMISTA) CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO (>100 = OTIMISTA) Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Jun'15 Mai'16 Jun'16 Jun'15 Mai'16 Jun'16 Boletim Focus (Banco Central - 08/07/2016) PNAD Contínua (IBGE) Índice de Confiança do Empresário Industrial (CNI) Confiança do Empresário do Comércio (FGV) Nielsen Global Consumer Confidence Index

4 EM 2016, A CESTA NIELSEN DE CONSUMO RETRAI 0,7 VARIAÇÃO DE VOLUME - CESTAS NIELSEN (%) - VS. MESMO PERÍODO DE ,5-1,2-3,8-3,5-3,5-4,0-3,9-3,9-3,9-4,2 YTD15 Mar YTD15 Jun YTD15 Set YTD15 Dez YTD16 Jan YTD16 Fev YTD16 Mar YTD16 Abr YTD16 Mai YTD16 Jun YTD16 Jul YTD16 Ago Fonte: Nielsen l Retail Index 127 categorias Total Brasil com expansão Geográfica

5 CESTA DE LIMPEZA TAMBÉM É IMPACTADA NO ANO Como ocorre com todas as cestas - Bebidas não Alcoólicas é destaque negativo Imp. 24,6 15,6 12,8 5,7 17,9 6,7 10,0 6,6 Total Cesta Bebidas Alcoólicas Bebidas Não Alcoólicas Higiene e Beleza Limpeza Caseira Mercearia Doce Mercearia Salgada Perecíveis Outros -2,3-4,2-4,2-4,6-7,2 VARIAÇÃO % VALOR (Deflacionado) 20 segmentos/categorias de Limpeza retraem em -1, ,3 (de 24 categorias) -4,4-5,0 YTD16x15-3,7-4,3-6,9-0,4-4,4 0,2-0,8-7,2-6,8 VARIAÇÃO % PREÇO (Deflacionado) IPCA: 9,451% 0,6-0,2 0,3 2,0 0,2 3,7 1,0-2,9-6,2 Importância das cestas em valor YTD terminado em JJA Fonte: Nielsen l Retail Index 127 categorias Total Brasil com expansão Geográfica

6 O CONSUMIDOR FAZ ESCOLHAS PARA MANTER O BEM ESTAR ADQUIRIDO REDUZ CONSUMO fora do lar Diversifica canais PROCURANDO VALOR Reduz idas ao ponto de vendas COMPRA DO MÊS Tamanhos de embalagens ALTERNATIVAS DE DESEMBOLSO Troca por marcas low price TRADE-DOWN Reduz Volume COMPRAS MAIS RACIONAIS Fonte: Nielsen

7 C&C CONTINUA SENDO DESTAQUE PARA A CESTA Canal apresenta crescimento, com resultado positivo na maioria das categorias, oferecendo preço vs. Autosserviço DIVERSIFICA CANAIS VARIAÇÃO % DE FATURAMENTO DA CESTA DE LIMPEZA (YTD 16 VS 15) DOS 24 SEGMENTOS/CATEGORIAS DE LIMPEZA 30% do ganho de faturamento do canal C&C ocorreu por troca com o canal Autosserviço -4,4 Var % Retail 11,3 Var % C&C 20 4 Retraem em volume no C&C Crescem em volume no C&C Em 2016, 65% dos itens em comum com o AS são, em média,14% mais baratos no C&C Variação de Vendas em Valor ( 000) deflacionado IPCA: 9,451%

8 COMPRAS DE ABASTECIMENTO GANHAM IMPORTÂNCIA A frequência de compra se recupera, porém com maior planejamento de compra MAIOR PLANEJAMENTO DE COMPRA: REDUZ IDAS AO PONTO DE VENDA IMPORTÂNCIA DAS OCASIÕES DE COMPRA EM VALOR PARA CESTAS NIELSEN AS + Cash & Carry Os lares voltam a aumentar as idas ao ponto de venda para comprar a Cesta de Limpeza - em média 1,6 vezes a mais que ,0 4,5 2,8 14,5 9,0 7,6 20,4 20,6 18,6 24,5 25,4 25,6 36,4 40,7 43,3 Mov.Jun'14 Mov.Jun'15 Mov.Jun'16 Abastecimento Reposição por Oportunidade Reposição Regular Reposição Especial Emergência / Impulso Fonte: Nielsen Homescan Total Brasil AS+CC Importância das ocasiões de compra em valor

9 EMBALAGENS ECONÔMICAS SE DETACAM NA CESTA Movimento ocorre em 46% das categorias na cesta, com destaque para categorias de Limpar Roupa TAMANHOS DE EMBALAGENS Embalagens Econômicas ganham importância em 11 categorias/segmentos da Cesta de Limpeza (de 24 categorias) IMPORTÂNCIA EM FATURAMENTO DE EMB. ECONÔMICAS NA CESTA YTD 15 YTD 16 15,9 18,1 Fonte: Retail Index Total Brasil INA Embalagens econômicas (embalagens maiores que a principal e embalagens de refil) SABÃO PARA ROUPA AMACIANTE ALVEJANTE S/ CLORO Principais Destaques EMBALAGEM DE 2 a 4,99 KGS GANHANDO IMPORTÂNCIA EMBALAGEM DE 5L GANHANDO IMPORTÂNCIA EM DILUÍDO E 1L/1,5L EM CONCENTRADO EMBALAGEM DE 1,5/2L GANHANDO IMPORTÂNCIA

10 MARCAS HIGH PRICE PERDEM ESPAÇO EM LIMPEZA Enquanto marcas de Tier Baixo apresentam maior crescimento em 2016 TROCA POR MARCAS LOW PRICE VARIAÇÃO EM VALOR POR TIER DE PREÇO (CESTA DE LIMPEZA) Marcas com Tier de Preço Alto perdem importância em 19 segmentos/categorias (de 24 categorias) IMPORTÂNCIA EM VALOR POR TIER DE PREÇO 46,8% 44,2% 28,1% 29,1% ALTO MÉDIO BAIXO 25,1% 26,7% YTD15 YTD16 Fonte: Retail Index Total Brasil INA Marcas Tier Alto, médio e baixo, definidos por Índice de preço definido por categoria

11 A RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO JÁ OCORRE Mesmo considerando os pontos anteriores, a Cesta de Limpeza apresenta retração de volume na maioria das categorias REDUZ VOLUME VARIAÇÃO EM VALOR TOTAL CESTA DE LIMPEZA (RETAIL + C&C) DOS 24 SEGMENTOS/CATEGORIAS DE LIMPEZA 6-2,0% 18 Retraem em volume Crescem em volume IPCA: 9,451% Fonte: Retail Index + C&C Total Brasil INA + AS + C&C Variação em Valor Deflacionado

12 Cash & Carry cresce +11,3% em 2016 Diversifica canais BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO Compra de Abastecimento aumenta 6,9pp de importância 2016 vs 2014 Reduz suas idas ao ponto de venda COMPRA DO MÊS Embalagens econômicas aumentam 2,2pp de importância na Cesta Tamanhos de embalagens OPÇÕES DE DESEMBOLSO 79% das categorias apresentam Trade Down Troca por marcas mais baratas TRADE DOWN 75% das categorias apresentam retração de volume Reduz volume RACIONA A COMPRA Fonte: Nielsen

13 OBRIGADO! Domenico Filho Líder da Indústria de Limpeza, Nielsen BR