Relatório de Acompanhamento Econômico. Apresentação: Conselheiro George Rugitsky

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1 Relatório de Acompanhamento Econômico Apresentação: Conselheiro George Rugitsky Elaboração: Assessoria Econômica do Sindipeças São Paulo, 17 de agosto de 2015

2 PIB do Brasil 2 Gráfico - PIB Brasil Var. real anual 7,60 6,00 5,00 3,10 4,00 3,90 1,80 2,70 0,10 FOCUS 0,00 SINDIPEÇAS -0,20-0,80-1,97-2, e 2016e 2015e 2016e Fonte: IBGE, BCB. Elaboração do Sindipeças. e = expectativa do Boletim Focus do Banco Central de 7/8/2015.

3 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 Taxas de inflação e desemprego 3 Gráfico - Inflação em 12 meses (IPCA) e taxa de desemprego (PME) inflação (IPCA) taxa desemprego (PME) taxa SELIC 12,3% 12,3% 11,8% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,3% 11,3% 7,7% 6,3% 6,4% 6,5% 6,5% 6,5% 6,8% 7,1% 6,6% 6,6% 6,4% 5,9% 4,9% 4,9% 4,8% 4,9% 5,0% 5,3% 4,9% 4,7% 4,8% 4,3% 13,8% 13,3% 13,3% 12,8% 8,9% 8,1% 8,2% 8,5% 6,2% 6,4% 6,7% 6,9% 14,3% 9,6% Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças

4 Previsões do setor de autopeças Projeção revisão de julho 4 Indicadores 2013 Var.% 2014e Var.% 2015p Var.% 2016p Var.% Faturamento Em R$ bilhões 87,6 7,2% 76,7-12,4% 62,9-18,0% 64,2 2,1% Investimentos Em US$ bilhões Nº postos de trabalho Em milhares 1,93 1,9% 1,38-28,4% 0,65-52,9% 0,66 1,5% 220,0 0,7% 194,7-11,5% 165,0-15,3% 165,2 0,1% Balança Comercial (em US$ bilhões FOB) Exportação 9,85-6,9% 8,34-15,4% 8,47 1,5% 9,08 7,2% Importação 19,75 18,3% 17,34-12,2% 15,09-13,0% 13,91-7,8% Resultado (-) déficit (+) superávit -9,89 62,0% -9,00-9,0% -6,62-26,4% -4,84-27,0% Fonte: Sindipeças. p=previsão. e=estimativa

5 Projeções de produção do Grupo de Forecast do Sindipeças 5 Projeção de produção - Brasil Em unidades Segmento p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p Automóveis Comerciais Leves Caminhões Ônibus Total Autoveículos Motocicletas Tratores de Rodas Colheitadeiras Pulverizadores [N/D] Fonte: Grupo de Forecast do Sindipeças. p=previsão.

6 Desempenho do faturamento por segmento do primeiro semestre 6 Discriminação jun15/ mai15 Variação jun15/ jun14 jan-jun15/ jan-jun14 Faturamento líquido¹ nominal consolidado (%) -3,91-0,24-12,91 Faturamento líquido nominal: vendas para as montadoras (%) -8,14-13,79-22,07 Faturamento líquido nominal: vendas para a reposição (%) -1,24 16,52 5,06 Faturamento líquido nominal: exportação ² (%) 5,79 40,72 13,23 Faturamento líquido nominal: vendas intrassetoriais (%) -1,75-6,27-19,63 Emprego nacional (%) -1,72-12,75-11,17 Capacidade ociosa (p.p.) 3,42 1,11 3,44 Produção industrial de autopeças ³ (%) -0,65 8,16-10,39 Produção industrial de veículos ³ (%) -8,70-10,70-20,69 Fonte: Pesquisa Conjuntural Mensal do Sindipeças. * Os valores podem sofrer alterações devido à ajustes realizados mensalmente. ¹ Faturamento líquido: descontando todos os impostos. ² A variação da exportação é calculada com base no faturamento em moeda local (R$). ³ Produção Industrial Mensal (PIM) é elaborada e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

7 Segmentos estratégicos Exportação / real desvalorizado Reposição / manutenção da frota

8 Estrutura dos custos de produção: emprego 8 Data Base Inflação INPC Reajuste Concedido ,72% 9,95% ,42% 8,30% ,71% 5,00% ,78% 7,45% ,26% 11,12% ,18% 6,53% ,39% 9,00% ,66% 10,00% ,99% 8,00% ,58% 8,00% ,34% 8,00% Acumulado Sindipeças 79,28% 140,20% Fonte: Sindipeças.

9 Determinantes da competitividade Crescimento entre , em % Brasil 9 EUA México Valorização da moeda local vs. Dólar (%) Salários (%) Produtividade (%) Custo com eletricidade (%) Preço do gás (%) Taxa de juros nominal (média 3 meses/2004) (%) 10,9 0,23 3,8 Carga tributária (em % do PIB) 35, ,7 Fonte: CNI.

10 Comparação da produção, licenciamentos nacionais e exportação de autoveículos 10 Gráfico Ônibus Em % 2014/2013 jan-jul15/jan-jul14 Gráfico Caminhões Em % 2014/2013 jan-jul15/jan-jul14 3,7% 12,2% -10,7% -17,9% -16,5% -25,2% -29,1% -28,9% -28,6% -32,4% -45,4% -43,2% Produção Licenciamentos Exportação Produção Licenciamentos Exportação Gráfico Comercias leves Em % -13,6% -19,2% 2,5% -25,0% 2014/2013 jan-jul15/jan-jul14-34,6% 25,1% Gráfico Automóveis Em % -15,0% -7,5% -16,0% -16,8% 2014/2013 jan-jul15/jan-jul14 8,0% -44,0% Produção Licenciamentos Exportação Produção Licenciamentos Exportação Fonte: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do Sindipeças

11 Comparação da produção, licenciamentos nacionais e exportação de autoveículos 11 Gráfico total (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) Em % 10,7% -5,9% -15,3% -18,1% -19,4% 2014/2013 jan-jul15/jan-jul14-40,9% Produção Licenciamentos Exportação Fonte: Anfavea. Elaboração do Sindipeças

12 Comparação da produção, vendas nacionais e exportação de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias 12 Gráfico total (máquinas agrícolas e rodoviárias) Em % -12,2% -17,9% -17,4% -21,3% -27,7% -27,2% 2014/2013 jan-jul15/jan-jul14 Produção Vendas Exportação Fonte: Anfavea. Elaboração do Sindipeças

13 Dinâmica do estoque 13 Veículos Leves acum jan/jul acum jan/jul Produção Demanda (1)+(2) Sobra/(Falta) Caminhões acum jan/jul acum jan/jul Produção Demanda (1)+(2) Sobra/(Falta) (1) Exportação (2) Licenciamento de veículos nacionais Fonte: Anfavea. Elaboração do Sindipeças. Nota: O cálculo da sobra/falta acumulada corresponde a: produção nacional ( ) exportação ( ) licenciamento de veículos nacionais

14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Estoques de autoveículos em dias 14 Gráfico Estoques Em dias Indústria/Industry Concessionários/Dealers Fonte/Source: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do/elaboration of Sindipeças Nota/Note: Os números são referentes a estimativa de estoque de autoveículos no último dia de cada mês e especificamente para a indústria, incluem apenas os autoveículos destinados ao mercado interno. The numbers are referred to stock estimated of vehicles on the last day of each month and specifically for the industry, include only automobiles for the domestic market.

15 Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças