Tendências de Consumo no Brasil

Transcrição

1 Tendências de Consumo no Brasil

2 Sustentabilidade

3 Fonte: Brasil Food Trends ITAL Sensorialidade e Prazer Saudabilidade e Bem-estar Conveniência e Praticidade Confiabilidade e Qualidade Sustentabilidade e Ética

4 Produção Nacional em sacas 2018/19 61,65 MM (CONAB) 2019/20 50,92 MM (CONAB) Estimativa Exportação no Brasil ,2 MM sacas +13,9% 3º Melhor resultado ( ) 6,2 MM sacas são de Cafés especiais Produção Global 18/ MM sacas 160 MI 140 MI Consumo Global MM sacas 167 MI 165 MI 2018 Exportação de Café US$ 5,15 bilhões 5,1 % do agronegócio brasileiro ,5% Arabica 104 MM sacas - 0,1% Robusta 63 MM sacas Econômico Fonte: CECAFÉ / CONAB

5 8 MM empregados principalmente no agronegócio Plantação de café de 2,25 MM ha produtores principalmente os pequenos Desenvolve o maior Programa Global de pesquisas em café EMPRAPA 100 MM empregados mundialmente através do plantio, processamento e comercialização. Colômbia pode aumentar a produção de 14 MM sacas para 20MM até 2020 após pacto de paz com os rebeldes das FARC Vietnã produz 29,5 MM sacas ao ano ha produtor de café Social

6 Cafés ascendendo como terceiro ambiente de socialização É o caso das lojas especializadas em café. (cafeterias, casas de café e padarias) Esse canal continuou a apresentar desempenho positivo em quase todas as regiões do mundo. As lojas especializadas em cafés têm uma característica de se tornarem o terceiro lugar do consumidor: além do próprio lar e do trabalho. Ganhe força junto aos hábitos de consumo de regiões com crescente urbanização, como Ásia e América Latina. Fonte: Euromonitor em 10º Congresso Internacional de Food Service ABIA

7 Cafés certificados Legitimam o compromisso com a Responsabilidade social e ambiental A planta café Plantação de vida longa Boas Práticas Agrícolas Melhorias nas práticas agrícolas e no processamento pós-colheita, aumentam a fertilidade do solo e exploram novos modelos de produção Ambiental

8 Fonte Fonte Nielsen O Brasil deve se tornar o quinto maior mercado consumidor do mundo em 2023, ao ultrapassar a França e o Reino Unido. Fonte: Euromonitor

9 Cenário 2019 Fonte: Nilsen

10 Fonte: Nielsen

11 Fonte: Nielsen

12 Café no Brasil Consumo anual 21 milhões de sacas em 2018 O MERCADO DE CAFÉ T&M movimentou R$ 10 bilhões em 2018 no varejo do Brasil. Consumo Per capita Café é o alimento mais consumido no Brasil 79 litros café por habitante/ ano ( IBGE) 4,82 kg de café torrado e/ou moído. 37,8% cafés de baixo preço 57,7%, "mainstream 3,6%, premium. Fonte: ABIC Taxa de crescimento do consumo 4,8% em ,5% até 2021 A categoria PREMIUM CRESCEU 31,3% EM VALOR entre 2015 e 2016 no Brasil

13 Evolução do Consumo no Brasil Aumento do consumo no Brasil em 200% desde , PUREZA 1989 QUALIDADE (Milhões de sacas) PER-CAPITA 2,27 4,01 4,80 Fonte: ABIC

14 Diferenciação de produtos e serviços aumenta percepção de qualidade Selo de Origem Edições Limitadas Cafés Especiais Experiência (Foodservice) Fonte: ABIC

15 AS ONDAS DO CAFÉ 1ª Proliferação do consumo de café por todo o mundo 2ª Melhoria na qualidade da commodity e expansão do espresso 3ª Café consumido pela origem, qualidade, nuances e a forma de preparo com foco em ressaltar o sabor. Fonte: ABIC

16 Share T& M 52,03 49,39 45,95 47,93 48,94 48,33 48,65 49,12 44,36 42,62 39,80 1,55 2,45 8,00 19,84 1,60 2,35 8,47 20,38 1,49 2,99 1,52 3,01 1,66 1,64 1,52 3,36 3,41 1,77 3,40 8,33 3,91 7,32 7,47 8,19 8,12 7,61 20,93 19,83 17,84 16,85 16,34 15,60 1,72 3,43 8,43 17,44 1,53 1,59 3,24 3,29 8,68 10,56 17,16 17,16 16,13 17,81 20,31 20,39 20,73 21,58 21,97 21,99 24,62 26,66 27, Corações JDE Melitta Maratá São Braz Outros Fonte: Nielsen maio 2019

17 Share Solúvel 21,28 20,40 20,16 21,31 24,11 23,46 22,00 3,56 2,77 3,03 2,73 3,04 3,21 3,33 2,52 3,21 2,94 3,10 3,93 4,13 4,42 1,53 1,50 4,78 2,88 2,84 3,70 1,65 1,96 4,35 4,58 4,60 2,13 1,57 1,50 25,30 3,10 4,10 4,40 1,20 8,30 3,00 3,70 5,40 1,50 50,30 3,70 2,79 3,10 3,66 2,90 2,45 4,30 3,72 3,40 6,36 51,30 46,31 55,75 55,99 55,62 54,80 51,25 52,05 51,60 46,80 27,80 31,30 34,71 11,22 12,17 11,90 11,31 12,07 12,56 13,50 15, Fonte: Nielsen maio Corações Nestlê JDE Melitta Maratá Petinho Outros

18 Consumo, Tendência e Inovação em Café no Brasil Novas bebidas e hábitos de consumo Novos Equipamentos Novos Perfis de Consumidores Novos Produtos Fonte: ABIC

19 Consumo, Tendência e Inovação em Café no Brasil Sensorialidade e Prazer Saudabilidade e bem estar Conveniência e Praticidade Qualidade e Confiabilidade Ética e Sustentabilidade

20 Número médio de canais visitados pelos brasileiros Ranking de canais por penetração Brasil 2018 Fonte: Nielsen Homescan

21 Canais de Compras - Café Redes de supermercados e hipermercados são o principal canal de compra em todas as categorias Redes de Super/Hiper Superm. Indep. Loja de Prod. Naturais Moído Cápsula Grãos Cafeterias Internet Destaca-se, ainda, cafeterias, para todos os tipos, lojas de produtos naturais, para grãos e moído, e a internet, para cápsulas e moído. Fonte: Euromonitor para ABIC 25º ENCAFÈ

22 Varejo Tradicional Premiunização Solúvel Cápsula

23 Fonte: Nielsen Homescan - Total Tickets - ano fechado 2018

24 Cash & Carry

25 Fonte: Nielsen Homescan Total Tickets ano fechado 2018

26 Fonte: Evolução do faturamento e-commerce desde 2011 (T. Brasil) Var% de pedidos, ticket médio e consumidores de 2018 vs Fonte: Ebit Nielsen

27 Varejo e Food Service - Café 67% Varejo 33% Food Service 66% Varejo 34 % Food Service Fonte: Euromonitor Food Service: Inclui café em pó, grãos e cápsulas Varejo: Inclui lojas próprias, atacarejos e internet Volume A oferta de cafés de alta qualidade em cafeterias, restaurantes e panificadoras induz ao aumento de demanda da bebida. Destacase também o consumo do grão torrado no food service, que segue em crescimento. Fonte: Euromonitor Fonte: Euromonitor

28 A premiunização valoriza a imagem do café como produto, sendo ele tradicional, superior ou gourmet. É uma tendência irreversível. Fonte: Euromonitor para ABIC 25º ENCAFÈ

29 Grãos e cápsulas puxam o crescimento de cafés especiais Grãos Torrado e moído Cápsulas 40-50% volume ~30-35% volume ~5-15% volume É a maior categoria em volume dentro de Cafés Especiais. Principal formato de venda nas cafeterias, o grão exige necessariamente o uso do moedor. Principal uso é pelo coffee lover que deseja replicar todo o processo de preparação do café em casa, desde a moagem até a preparação. Fonte: Euromonitor para ABIC 25º ENCAFÈ Segunda categoria mais representativa em volume, porém a menor em valor. Encontrada mais no varejo do que o grão, porém crescimento inferior ao de cápsulas. Não apresenta a opção do preparo, como o grão, nem a conveniência da cápsula, ficando em uma área intermediária. Tendência de ser a menos representativa em valor. Apesar do alto valor agregado deste formato e de ser a maior em valor, é a menor em volume. Principal formato de venda no varejo.

30 Food Service E S C R I T Ó R I O S R E S T A U R A N T E H O T E L P A D A R I A S C A F E T E R I A S CIAS AÉREAS e HANGARES C O Z I N H A S I N D U S T R I A I S C O N V E N I Ê N C I A S D I S T R I B U I D O R A S H O S P I T A I S I N S T I T U I Ç Õ E S D E E N S I N O L A N C H O N E T E S S E R V I Ç O S Fonte: Associações e Sindicatos

31 Mercado brasileiro ainda está focado no tradicional Café Premium ~ 70 mil t ~ 1,5 milhões de sacas (48 kg) [orgânico < 80 mil sacas] 5-10% 90% - 95% Café Tradicional ~ 950 mil t ~ 20 milhões de sacas (48 kg) Cafés premium terão crescimento considerável. Muitos jovens a partir de 20 anos estão se interessando pela categoria e apreciando esse tipo de produto. Fonte: Euromonitor para ABIC 25º ENCAFÈ Os idosos acima de 65 anos também se voltam para o café.

32 ... as pessoas amam café! E continuarão tomando café pela boca.

33 Obrigado!