Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento

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Iago Freire Caminha
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1 Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento Novembro de 2008 Apresentado por Fernando Chacon Diretor de Marketing do Banco Itaú

2 Indicadores de Mercado 2

3 Mercado de Cartões Indicadores de Mercado: 2008 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2008 Faturamento R$ Bi 16,1 15,0 17,2 16,7 18,7 17,8 18,5 18,9 18,8 19,8 20,3 25,8 223,7 Variação a.a. (%) 22,5 23,5 20,8 23,3 23,9 21,0 23,8 21,4 22,8 21,3 21,9 20,2 22,1 Nº. Transações (MM) Compra Média (R$) 76,6 74,0 76,6 77,3 78,7 77,3 76,4 76,7 78,2 77,5 81,1 87,5 78,4 Cartões Finais (MM) 94,1 95,3 96,6 97,8 99,1 100,6 102,2 103,9 105,6 107,3 108,9 110,2 110,2 Variação a.a. (%) 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 17,1 17,5 17,8 18,2 18,6 18,8 18,6 18, Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL Faturamento R$ Bi 13,1 12,2 14,2 13,6 15,1 14,7 14,9 15,6 15,3 16,4 16,7 21,5 183,2 Variação a.a. (%) 15,0 18,6 19,5 20,8 20,2 26,8 20,2 22,1 21,9 23,5 22,7 21,7 21,2 Nº. Transações (MM) Compra Média (R$) 74,8 73,6 74,6 74,5 76,2 75,4 74,6 75,9 76,0 76,3 78,8 84,7 76,6 Cartões Finais (MM) 80,5 81,6 82,6 83,7 84,8 85,9 87,0 88,2 89,3 90,5 91,7 92,9 92,9 Variação a.a. (%) 19,9 19,3 17,3 18,5 18,8 19,3 18,9 18,5 18,1 17,7 17,3 16,9 16,9 Fonte: ABECS Projeção Itaucard 3

4 Setor de Cartões: Crescimento em tempo de crise 4

5 Cartões: Crescimento Descolado da Economia 20% 10% 0% C. Crédito - R$ (var aa) PIB - var real (aa) Desemprego Motivadores Motivadores de de crescimento crescimento Substituição de outros meios de pagamento Aumento da quantidade de cartões de crédito entre os brasileiros Ampliação da base de estabelecimentos credenciados Aumento do hábito de uso Crescimento como instrumento de crédito Fonte: IBGE / ABECS / Itaucard 5

6 Cartões de Crédito x Cheques Transações com Cartão de Crédito x Cheques Compensados: (bilhões) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, * Cheques Compensados 4,1 3,4 3,2 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,7 1,5 1,4 Cartões de Crédito 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,4 1,7 2,0 2,4 2,8 Cheques Compensados Trans. Cartões de Crédito * Projeção Itaucard Em Em o volume volume de de transações transações com com cartões cartões de de crédito crédito será seráo dobro dobro do do número número de de cheques cheques compensados: compensados: 1,4 1,4 bilhão bilhão de de transações transações a mais mais Fonte: Banco Central / ABECS 6

7 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 8 0.0% 6 0.0% 4 0.0% 2 0.0% 0.0% Mais cartões entre os brasileiros Cartões de Crédito e a PEA* PEA (MM)* Cartões/PEA Aumento Aumento da da quantidade quantidade de de cartões cartões de de crédito crédito entre entre os os brasileiros brasileiros reforça reforça o intenso intenso avanço avanço do do setor, setor, que que ainda ainda tem tem muito muito espaço espaço para para crescer. crescer. Nos Nos EUA, EUA, por por exemplo, exemplo, a relação relação era era de de 4,2 4,2 em em Fonte: IBGE / ABECS/ Itaucard * PEA Urbana, com 15 anos ou mais 7

8 Quantidade de Estabelecimentos Número de Estabelecimentos - Brasil (MM) +367% * * 3º Trimestre Maior Maior quantidade quantidade e e variedade variedade de de estabelecimentos estabelecimentos credenciados. credenciados. Vale Vale destacar destacar a a melhor melhor distribuição distribuição geográfica, geográfica, tanto tanto pelo pelo interior interior do do País País como como por por periferias periferias de de grandes grandes centros centros urbanos urbanos Fonte: Pesquisas Itaucard 8

9 Crescimento como Instrumento de Crédito Saldo Total no Cartão de Crédito (R$ Bi): 28,5% 38.9 % 49,1 63,1 28,9 set/06 set/07 set/08 Somente Somente nos nos últimos últimos dois dois anos, anos, o saldo saldo financiado financiado do do setor setor de de cartões cartões de de crédito crédito mais mais que que dobrou dobrou Fonte: Banco Central Saldo Total: Parcelado sem Juros, Parcelado com Juros, Rotativo e outros. 9

10 Dados Comportamentais 10

11 Evolução do Crédito Parcelado Participação do Parcelado sem Juros no Faturamento: (pé quebrado) 56% 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 A tendência tendência de de aumento aumento na na utilização utilização do do crédito crédito parcelado parcelado sem sem juros juros indica indica a maturidade maturidade do do consumidor consumidor no no planejamento planejamento do do consumo consumo Fonte: Pesquisa Itaucard 11

12 Gastos por Ramo no Brasil Ramos Outubro/2006 R$ MM % Outubro/2007 R$ MM % Outubro/2008 R$ MM % Vestuário (Vestuário, Lojas de Departamento...) Diversos (Varejo, Telefonia, Veterinária, Seguros...) Alimentação (Supermercados, Hipermercados...) T & E (Restaurantes, Bares, Hotéis, Cia Aéreas...) Moradia (Eletrônicos, Suprimentos Caseiros, Construção, Móveis...) Veículo (Posto de Gasolina, Autopeças, Transportes...) Saúde (Hospitais, Clínicas, Drogarias e Farmácias...) Hobby (Esportes, Música, Vídeo Divertimento...) Educação (Escolas, Universidades, Livrarias...) ,6% ,8% ,5% ,0% ,5% ,2% ,0% ,2% ,7% ,2% ,5% ,1% ,1% ,4% ,1% ,4% ,8% ,7% 896 6,8% ,0% ,0% 233 1,8% 244 1,5% 303 1,5% 141 1,1% 191 1,2% 238 1,2% Total ,0% ,0% ,0% Não Não há hávariação significativa significativa na na distribuição distribuição do do faturamento faturamento por por ramo ramo de de estabelecimento estabelecimento efeito efeito da da crise crise não não é percebido percebido até atéo momento momento Fonte: ABECS / Pesquisas Itaucard / Adquirentes Faturamento não considera Cash 12

Crescimento (R$) por Região Crescimento anual Faturamento (R$) 22,5% 23,5% 20,8% 23,3% 23,9% 21,0% 23,8% 21,4% 22,8% 21,3% jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08

21,3% NO NO 23,2% 24,5% 20,8% 28,5% 24,1% 19,4% 23,7% 22,5% 24,5% 23,4% CO CO 25,6% 28,6% 22,6% 27,7% 24,6% 22,8% 24,7% 21,1% 21,6% 22,5% NE NE 24,1% 23,7% 21,9% 26,7% 25,9% 21,3% 24,3% 22,2% 24,8%

13 Crescimento (R$) por Região Crescimento anual Faturamento (R$) 22,5% 23,5% 20,8% 23,3% 23,9% 21,0% 23,8% 21,4% 22,8% 21,3% jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 Variação anual anual -- Faturamento (R$) (R$) jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 jul/08 ago/08 set/08 set/08 out/08 Brasil Brasil 22,5% 23,5% 20,8% 23,3% 23,9% 21,0% 23,8% 21,4% 22,8% 21,3% NO NO 23,2% 24,5% 20,8% 28,5% 24,1% 19,4% 23,7% 22,5% 24,5% 23,4% CO CO 25,6% 28,6% 22,6% 27,7% 24,6% 22,8% 24,7% 21,1% 21,6% 22,5% NE NE 24,1% 23,7% 21,9% 26,7% 25,9% 21,3% 24,3% 22,2% 24,8% 22,2% SUL SUL 22,2% 22,2% 23,1% 23,1% 24,5% 24,1% 27,2% 22,8% 25,9% 23,4% 22,4% 21,8% 21,8% SE SE 21,9% 21,9% 22,8% 22,8% 19,6% 21,9% 22,8% 20,4% 23,1% 20,9% 22,6% 20,7% 20,7% Todas Todas as as regiões regiões mantém mantém forte forte crescimento crescimento comparado comparado a efeito efeito da da crise crise não não é percebido percebido até atéo momento momento Fonte: ABECS / Pesquisas Itaucard 13

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