Visão do Varejo Conhecimento do Universo

Transcrição

1 Marketing, Retail and Distribution Visão do Varejo Conhecimento do Universo Novembro, 2011

2 Visão do cenário

3 O mercado brasileiro 100% PIB: R$ bi (7 ª maioreconomia) 60,6% Consumo das Famílias R$ bi 27,7% Varejo ampliado R$ bi 17,8% Varejo R$ 726 bi* * exc. veículose óleo Note: Fonte: US$ Ibge 1,67 = R$ 1 Source: Official statistics / GS&MD

4 o consumo estimula esse crescimento e impulsiona o varejo no Brasil... PIB Consumo das famílias Varejo 9,7% 10,9% 1,3% 2,7% 1,1% 9,2% 6,2% 5,7% 4,8% 5,2% 3,8% 4,5% 4,0% 3,2% 9,1% 6,1% 7,0% 5,9% 5,1% 4,1% 7,5% 7,0% 6,3% 4,3% 4,0% 0,7% 1,9% -0,7% -0,8% -0,2% -1,6% -3,7% * Search Fonte: IBGE/ GS&MD

5 ... refletindo em todos segmentos da atividade varejista nos últimos anos... 33, ,1 18,3 9,1 5,9 10,9 10,6 15,1 2,1 7,8 15,6 14,1 11,9 11,0 12,0 11,1 9,6 13,3 11,9 11,8 15,6 10,7 8,3 9,0 8,8 8,4 4,8 5,5 9,3 0,8 6,6-2,7-6,6 Varejo Infoe Comunicação Fonte: IBGE. Análise: GS&MD. Dados de 2010 são projeções. Móveise Materiais Eletrodos de Construção Veículos Livrarias Farmae Cuidados pessoais Vestuário e Calçados Hiper/super, alimentos, bebidas e fumo Outros Combustíveis

6 e em todos regiões, com destaque para Norte e Nordeste ,1% ,9% ,9% 2011: 6,3% 2011: projeção Search IBGE GS&MD Fonte: IBGE / Projções GSMD Search IBGE GS&MD

7 sendo destaque do varejo em termos mundiais em ,2% 10,9% 11,7% 6,7% 2,3% 2,2% 1,2% 1,1% 0,5% -0,2% -0,4% -1,2% China Brasil Chile EUA Austrália Japão Itália França Reino Unido Área Euro União Europeia Alemanha Note: Fonte: year-on-year IBGE / Institutos growth mundiais (jan-april/10) Search Official statistics / GS&MD

8 Análise Socioeconômica

9 ...porém ainda com idade média baixa... Idade Média da População Japão Alemanha Itália Espanha Canadá Reino Unido França Rússia Austrália EUA China Chile Brasil Índia Fonte: CIA / Análises GS&MD 9

10 ...com expansão significativa para as classes de renda intermediária... Classe Social Classe Social Média da Renda Familiar R$ %da Classe % no consumo Ricos A ,5 3,8 Classe média alta A2 B ,3 36,2 Classe média emergente B2 C ,2 44,3 Classe média baixa C ,0 10,7 Pobres D ,1 4,9 Extremamente pobres E 490 0,8 0,2 TOTAL 100,0 100,0 Source: Fonte: Target Target, GS&MD Analysis (US$ = R$ 1,7412)

11 ...com a perspectiva de crescimentos da renda média brasileira nos próximos anos. Renda Per Capita - Brasil (em U$ -critério paridade de poder de compra ) 13,615 14,429 Crescimento ano a ano 11,289 11,805 12,355 12,951 10,526 10,499 9,900 9,166 8,603 5% 7% 8% 6% 0% 8% 5% 5% 5% 5% 6% Fonte: FMI

12 Análise de Mercado

13 Universo do Mercado Varejista: números de empresas, estabelecimentos e check-outs... Varejistas Número de empresas Número de Estabelecimentos Número de Check outs Hiper e Supermercados Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo Artigos de vestuário e complementos Calçados, artigos de couro e viagem Combustíveis e lubrificantes Farma e Cuidados Pessoais Eletrodomésticos, equip. de áudio e vídeo Móveis, artigos de iluminação, peças e acessórios Material de construção Equip. de informática e comunicação Artigos culturais, recreativos e esportivos Fonte: IBG0E / GSMD

14 100% 90% 80% 70% Material de Construção G* G* M* M* Material de Construção: pulverizado e alta informalidade 36,3% Tendências - Expansão do formato Power Center (Atacarejoe loja de material de construção em uma grande área) 60% 50% P* P* 57,6% - O setor possui alta concentração entre os pequenos players 40% 30% - Elevado grau de informalidade 20% 10% G* -5 maiores empresas M* -empresas com mais de 20 funcionários P* -empresas com menos de 20 funcionários 0% Fonte: IBGE e GS&MD

15 Setor de Franquias: expansão de 20% entre 2009 e Faturamento do Setor de Franquias Variação Acessórios pessoais e calçados ,9% Alimentação ,9% Educação e Treinamento ,3% Esporte, saúde, beleza, e lazer ,0% Fotos, gráficas e sinalização ,3% Hotelaria e Turismo ,9% Informática e Eletrônicos ,2% Limpeza e Conservação ,8% Móveis, decoração e presentes ,4% Negócios, serviços e outros varejos ,7% Veículos ,1% Vestuário ,0% Total ,4% Fonte: ABF

16 Alimentação fora do Lar: Brasil entre os países que mais consomem fora do lar... Alimentação Fora do Lar (% do total das despesas das famílias com alimentação) Média: EUA Portugal Reino Unido Espanha Brasil França Alemanha Itália Turquia Fonte: IBGE (Brasil), Bureau of LabourStatistics (EUA) e estimativascom dados do Eurostat(Europa). Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.

17 SHOPPING CENTERS Crescimento IN BRAZILdos Shopping Centers no Brasil Número de Shoppings US$=1,67 - R$1 Vendas (em US$ bilhões) 44,9 38,7 34,7 29,9 27,2 52, Número de lojas Fonte: Abrasce

18 Crescimento acelerado do comércio eletrônico Evolução de vendas online no Brasil (US$ bilhões) 43% 9,0 29% 26% 6,3 50% 4,9 50% 73% 2,6 3,9 1,0 1, R$ / US$: 1,67