DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos SHOPPING CENTER JUNHO DE 2017

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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos SHOPPING CENTER JUNHO DE 2017 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. 1

2 PRODUTOS 2

3 O COMÉRCIO RESPONDE POR 13% DO PIB BRASILEIRO O COMÉRCIO VAREJISTA É RESPONSÁVEL POR 42% DO COMÉRCIO GERAL 3

4 PARTICIPAÇÃO NO PIB (2014) Administração, saúde e educação públicas 16,9% Outros Serviços 36,5% Comércio 13,0% Produção e Distribuição de Eletricidade, gás e água 1,9% Extrativa Mineral 3,8% Transportes, armazenagem e correio 4,4% FONTE: IBGE Agropecuária Total 5,3% Indústria de Transformação 11,7% Construção Civil 6,6%

5 Os Shopping Centers representam 19% do comércio varejista nacional (2014) Há 538 shoppings centers no Brasil (dados de 2015): R$ 142,28 bilhões de faturamento anual (2014) 14,64 milhões de m 2 de área bruta locável lojas salas de cinemas funcionários vagas de estacionamento tráfego de pessoas em milhões por mês (2014) Fonte: ABRASCE, Bradesco

6 CLASSIFICAÇÃO DOS RAMOS DE VAREJO EM SHOPPINGS CENTER: Lojas Âncora São lojas que atraem o maior fluxo de clientes. Possuem uma área total superior a m 2. Lojas de Departamentos, hipermercados, supermercado e outros. Megalojas- São grandes lojas que possuem muita variabilidade de uma mesma mercadoria podendo ser de Vestuário, Eletrodomésticos, Móveis e decoração, artigos esportivos, livros/cds, outros. Vestuário Calçados, Vestuário Geral, Moda íntima, acessórios para vestuários, etc. Artigos para o Lar Artigos Diversos Informática, jóias, CDs, livrarias, brinquedos, papelarias, Perfumaria, etc. Alimentação Fast-Food, Restaurantes e outros. Conveniência e Serviços Foto revelação, Serviços Médicos, farmácias, Tabacaria, Correio, Academia, etc. Lazer Teatro, cinema, diversões (parques/ videogames), boliche, etc.

7 SAZONALIDADE 7

8 A MAIOR DEMANDA NO COMÉRCIO OCORRE NAS DATAS COMEMORATIVAS: MAIO DIA DAS MÃES JUNHO DIA DOS NAMORADOS AGOSTO DIA DOS PAIS OUTUBRO DIA DAS CRIANÇAS NOVEMBRO BLACK FRIDAY DEZEMBRO NATAL

9 Normalmente, nos meses de férias (janeiro e julho), há menor nível de atividade do comércio nas regiões metropolitanas e maior atividade nas regiões turísticas; Geralmente, durante o 1º trimestre do ano, o nível de atividade no comércio é baixo, pois nesse período há concentração de pagamentos como IPTU e IPVA, o que comprime a renda da população. Nesse período, as lojas costumam fazer a reposição dos estoques.

10 SAZONALIDADE DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA ( ) 12,0% 11,3% 10,0% 8,0% 8,1% 8,0% 7,8% 8,3% 7,9% 8,1% 8,3% 8,0% 8,4% 8,4% 7,3% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez EM % Fonte: IBGE - PMC, Bradesco

11 CUSTOS OPERACIONAIS 11

12 PRINCIPAIS CUSTOS OPERACIONAIS: Segurança Manutenção (energia elétrica, água, etc.) Serviços de limpeza Serviços administrativos Mão-de-obra Propaganda e publicidade

13 FORNECEDORES 13

14 PRINCIPAIS FORNECEDORES Escritórios de Engenharia e Arquitetura Lojistas Escritórios de advocacia Produtos e Serviços Empresas de lazer e entretenimento (cinema, teatro, etc.) Consultorias Agências de Publicidade Gestão de Shoppings Agência de promoções e eventos

15 REGIONALIZAÇÃO 15

16 NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (por região, 2015) Centro-Oeste 9,3% Norte 4,8% Nordeste 14,7% Sudeste 54,4% Sul 16,8% Fonte: ABRASCE, Bradesco

17 NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (participação % por UF 2015) São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Paraná Goiás Bahia Santa Catarina Distrito Federal Ceará Pernambuco Amazonas Espírito Santo Pará Rio Grande do Norte Mato Grosso Maranhão Mato Grosso do Sul Paraíba Alagoas Piauí Sergipe Roraima Amapá Tocantins Acre Rondônia Distribuição geográfica do número de shoppings centers 8,2% 7,1% 5,8% 3,9% 3,9% 3,9% 3,3% 3,0% 2,8% 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 12,3% 32,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Fonte: ABRASCE, Bradesco

18 NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (por UF, 2015) Distribuição geográfica do número de shoppings centers São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Paraná Goiás Bahia Santa Catarina Distrito Federal Ceará Pernambuco Amazonas Espírito Santo Pará Rio Grande do Norte Mato Grosso Maranhão Mato Grosso do Sul Paraíba Alagoas Piauí Sergipe Roraima Amapá Tocantins Acre Rondônia Fonte: ABRASCE, Bradesco 173

19 ÁREA BRUTA LOCÁVEL (por mil habitantes 2014) Distrito Federal São Paulo Rio de Janeiro Amazonas Santa Catarina Espírito Santo Goiás Brasil Roraima Rio Grande do Sul Amapá Paraná Pernambuco Mato Grosso do Sul Ceará Sergipe Minas Gerais Mato Grosso Paraíba Rio Grande do Norte Alagoas Piauí Acre Bahia Pará Tocantins Maranhão Rondônia 28,7 26,3 25,1 35,6 35,5 84,0 78,2 74,2 73,9 72,1 70,1 67,2 66,4 62,9 60,2 57,5 54,9 52,3 51,4 50,3 49,8 48,6 45,3 44, ,7 115,4 m 2 de ABL por mil habitantes 138,8 Fonte: ABRASCE, Bradesco

20 ÁREA BRUTA LOCÁVEL (principais regiões metropolitanas, por mil habitantes, 2014) ABL por mil habitantes nas capitais brasileiras Fonte: Abrasce Elaboração: Bradesco Fortaleza 105,5 Salvador 102,6 Rio de Janeiro 100,8 São Paulo 91,9 Belo Horizonte 90,4 Porto Alegre 90,0 Curitiba 89,2 Belém 82,9 Recife 75,0 m 2 de ABL por mil habitantes 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 Fonte: ABRASCE, Bradesco

21 RANKING 21

22 PRINCIPAIS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE SHOPPING CENTERS NO BRASIL 2015 Nome Nº de Shopping centers BR Malls 36 Aliansce 15 General 13 Ancar 11 Multiplan 19 Iguatemi 14 Tenco 9 Gazit 7 Sonae Sierra 6 5R 8 Sá Cavalcante 9 Center Norte 2 TOTAL DO GRUPO 149 Fonte: Empresas, Bradesco

23 COMPARATIVO INTERNACIONAL Comparativo Internacional - ABL por mil habitante versus PIB per capita Fonte: Abrasce e FMI Elaboração: Bradesco (ABL por mil habitantes x PIB per capita) ABL por mil habitante 2,500 EUA 2,000 1,500 Canadá 1,000 Austrália 500 África do Sul Espanha Japão Colômbia México França Itália Alemanha - Brasil 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 PIB per capita (US$) DADOS DOS PAÍSES BRASIL 2015 Fonte: ABRASCE, Bradesco

24 CONSUMIDORES 24

25 PESQUISA IBOPE 2012 PERFIL DE CLIENTES DE SHOPPING CENTER

26 11 MILHÕES DE PESSOAS CIRCULAM DIARIAMENTE PELOS SHOPPING CENTERS DO PAÍS BUSCANDO PRODUTOS, LAZER, SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO.

27 AS CLASSES A E B RESPONDEM CONJUNTAMENTE POR 79% DOS FREQUENTADORES. JUNTANDO- SE A CLASSE C1, CHEGAMOS A 93% DOS FREQUENTADORES.

28 CLASSE SOCIOECONÔMICA DOS FREQUENTADORES 95% 93% 90% 85% 80% 79% 75% 70% A e B A, B e C1 Fonte: IBOPE, Bradesco

29 RENDA MÉDIA MENSAL DOS FREQUENTADORES (por faixa etária, R$) RENDA MÉDIA MENSAL DOS FREQUENTADORES: R$ 6.550,00 7,960 8, , , , ou mais Fonte: IBOPE, Bradesco

30 FAIXA ETÁRIA DOS FREQUENTADORES 32% 30,0% 24% 23,0% 20,0% 16% 14,0% 13,0% 8% 0% ou mais Fonte: IBOPE, Bradesco

31 APESAR DA MENOR PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE FREQUENTADORES, O GRUPO COM 55 ANOS OU MAIS RESPONDE POR 19% DO VOLUME DE VENDAS DOS SHOPPING CENTERS.

32 MOTIVAÇÃO DOS FREQUENTADORES 42% 40,0% 35% 28% 21% 14% 16,0% 15,0% 10,0% 7% 5,0% 5,0% 4,0% 0% Compras Passeio Alimentação Serviços Pagamento de conta Banco ou caixa Cinema Fonte: IBOPE, Bradesco

33 FATORES DE RISCO 33

34 O comércio varejista é um dos primeiros a sentir os impactos causados por mudanças na conjuntura econômica. As vendas do setor são dependentes de variáveis como: nível de renda do consumidor, nível de emprego, juros, condições e prazos de financiamento ao consumidor. Os resultados operacionais dos shopping centers dependem das vendas geradas pelas lojas. Escassez de terrenos livres nas áreas metropolitanas. 34

35 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 35

36 NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL Em unidades (evolução, em unidades) Evolução do número de Shoppings centers no Brasil Fonte: ABRASCE * 2017* Fonte: ABRASCE, Bradesco

37 DOS 18 SHOPPINGS INAUGURADOS EM 2015, 11 ESTÃO ALOCADOS EM CIDADES QUE RECEBERÃO O PRIMEIRO SHOPPING DOS 40 SHOPPINGS PREVISTOS PARA SEREM INAUGURADOS EM 2016, 17 ESTÃO ALOCADOS EM CIDADES QUE RECEBERÃO O PRIMEIRO SHOPPING 58% DAS INAUGURAÇÕES ESTARÃO EM CIDADES COM ATÉ 500 MIL HABITANTES. ESTA É UMA TENDÊNCIA, OU SEJA, CIDADES MENORES ATRAINDO OS LANÇAMENTOS. 37

38 * 2017* NÚMERO DE INAUGURAÇÕES DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (em unidades) Em unidades Evolução do número de inaugurações no Brasil Fonte e projeção: ABRASCE Elaboração: Bradesc Inaugurados Previstos Fonte: ABRASCE, Bradesco

39 * 2017* NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (taxa de crescimento) Fonte: ABRASCE Evolução da taxa de crescimento do número de Shoppings centers no Brasil % 8.5% 8.3% 7.5% 6.5% 6.3% 5.5% 4.5% 3.5% 4.6% 3.1% 4.6% 2.8% 2.8% 4.8% 3.4% 3.6% 4.3% 4.1% 5.4% 5.1% 3.5% 3.7% 3.6% 2.5% 1.5% 0.5% Fonte: ABRASCE, Bradesco

40 NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (evolução regional) Número de shoppings 2009 Part % 2013 Part % 2014 Part % 2015 Part % 2016* Part % Sudeste % % % % % São Paulo % % % % % Rio de Janeiro % % % % % Minas Gerais % % % % % Espírito Santo 3 0.8% 6 1.2% 9 1.7% 9 1.7% 9 1.6% Sul % % % % % Rio Grande do Sul % % % % % Paraná % % % % % Santa Catarina % % % % % Nordeste % % % % % Bahia % % % % % Ceará % % % % % Pernambuco % % % % % Rio Grande do Norte 6 1.5% 7 1.3% 7 1.3% 7 1.3% 7 1.2% Paraíba 4 1.0% 4 0.8% 5 0.9% 5 0.9% 6 1.0% Alagoas 2 0.5% 4 0.8% 4 0.7% 4 0.7% 4 0.7% Maranhão 2 0.5% 4 0.8% 6 1.1% 6 1.1% 8 1.4% Sergipe 2 0.5% 3 0.6% 3 0.6% 3 0.6% 4 0.7% Piauí 2 0.5% 2 0.4% 3 0.6% 3 0.6% 6 1.0% Centro-Oeste % % % % % Goiás % % % % % Distrito Federal % % % % % Mato Grosso 5 1.3% 5 1.0% 6 1.1% 6 1.1% 6 1.0% Mato Grosso do Sul 3 0.8% 5 1.0% 5 0.9% 5 0.9% 5 0.9% Norte % % % % % Amazonas 6 1.5% 8 1.5% % % % Pará 3 0.8% 7 1.3% 8 1.5% 8 1.5% % Tocantins 1 0.3% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.3% Amapá 0 0.0% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.3% Rondônia 1 0.3% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2% Acre 0 0.0% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2% Roraima 0 0.0% 0 0.0% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.3% Brasil % % % % % Fonte: ABRASCE, Bradesco

41 FATURAMENTO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (em milhões de R$) Em milhões de R$ Fonte: ABRASCE Evolução do faturamento de Shoppings centers no Brasil 180, , , , ,200 80,200 60,200 40,200 20,200 26,136 28,75031,70535,909 41,591 45,47150,000 64,600 58,000 74,000 91, , , , , , , , * 2017* Fonte: ABRASCE, Bradesco

42 FATURAMENTO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (taxa de crescimento) Fonte: ABRASCE Evolução da taxa de crescimento do faturamento de Shoppings centers no Brasil 27.0% 24.0% 23.0% 21.0% 18.9% 18.0% 15.0% 13.3% 15.8% 16.0% 14.6% 12.0% 9.0% 6.0% 10.0% 10.3% 9.3% 10.0% 11.4% 10.4% 8.2% 10.1% 6.5% 5.0% 7.0% 3.0% 0.0% * 2017* Fonte: ABRASCE, Bradesco

43 * 2017* ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (em mil m²) Evolução da Área Bruta Locável ,500 14,500 12,940 15,689 14,680 15,029 13,846 12,500 11,403 10,500 8,500 7,492 8,253 8,645 9,081 9,512 10,344 6,500 4,500 5,100 5,200 5,500 5,600 6,200 6,348 2, Fonte: ABRASCE, Bradesco

44 20.0% ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (taxa de crescimento) Fonte: ABRASCE Evolução da taxa de crescimento da ABL de Shoppings centers no Brasil 18.0% 18.0% 16.0% 14.0% 13.5% 12.0% 10.0% 10.7% 10.2% 8.7% 10.2% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 2.0% 5.8% 1.8% 2.4% 4.7% 5.0% 4.7% 7.0% 6.0% 2.4% 4.4% 0.0% * 2017*

45 * 2017* ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (m² por 100 habitantes) Evolução da Área Bruta Locável Fonte: ABRASCE, Bradesco

46 NÚMERO DE LOJAS DOS SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL Evolução do número de lojas em shoppings centers 110, ,000 95,242 98,200 90,000 80,000 70,000 60,000 83,631 86,271 80,192 73,775 70,500 65,500 62,086 56,487 50,000 40,000 34,300 36,300 38,700 39,437 40,803 42,363 30,000 20, Fonte: ABRASCE, Bradesco

47 VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITO Volume de vendas do Comércio Varejista Restrito Fonte: IBGE Elaboração e Projeção: Bradesco 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 9,2 4,8 6,2 9,7 9,1 5,9 10,9 6,7 8,4 4,3 2,2 0,0 2,5-2,0-1,6-0,7-4,0-6,0-8,0-3,7-4,3-6,2 FONTE: IBGE

48 VENDAS NO VAREJO AMPLIADO (incluindo veículos e material de construção) VENDAS NO VAREJO AMPLIADO 14,0 13,6 12,2 11,0 9,9 8,0 6,4 6,8 6,6 8,0 5,0 2,0 3,1 3,6 1,5 4,0-1,0-4,0-1,7-7,0-10,0-8,6-8,7 FONTE: IBGE

49 DEPEC-BRADESCO