Nosso negócio é fazer negócios! MERCADO BRASILEIRO SHOPPING CENTERS

Transcrição

1 MERCADO BRASILEIRO SHOPPING CENTERS

2 O comércio responde por 13% do PIB brasileiro O comércio varejista é responsável por 42% do comércio geral Os Shopping Centers representam 19% do comércio varejista nacional (2014)

3 PARTICIPAÇÃO NO PIB Agropecuária 5% Comércio 13% Outros serviços 36% Construção civil 7% Extrativa Mineral 4% Indústria de trnsformação 12% Administração, saúde e educação públicas 17% Transportes, armazenagem e correio 4% Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 2% FONTE:IBGE ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

4 Há 538 shoppings centers no Brasil (2015): R$ 142,28 bilhões de faturamento anual (2014) 14,64 milhões de m2 de área bruta locável (ABL) lojas salas de cinemas funcionários vagas de estacionamento tráfego de pessoas em milhões por mês (2014) FONTE:ABRASCE

5 Classificação dos ramos de varejo em shoppings center Lojas Âncora São lojas que atraem o maior fluxo de clientes. Possuem uma área total superior a m2. Lojas de Departamentos, hipermercados, supermercado e outros. Megalojas- São grandes lojas que possuem muita variabilidade de uma mesma mercadoria podendo ser de Vestuário, Eletrodomésticos, Móveis e decoração, artigos esportivos, livros/cds, outros. Vestuário Calçados, Vestuário Geral, Moda íntima, acessórios para vestuários, etc. Artigos para o Lar Artigos Diversos Informática, jóias, CDs, livrarias, brinquedos, papelarias, Perfumaria, etc. Alimentação Fast-Food, Restaurantes e outros. Conveniência e Serviços Foto revelação, Serviços Médicos, farmácias, Tabacaria, Correio, Academia, etc. Lazer Teatro, cinema, diversões (parques/ videogames), boliche, etc.

6 SAZONALIDADE A maior demanda no comércio ocorre nas datas comemorativas Maio dia das mães Junho dia dos namorados Agosto dia dos pais Outubro dia das crianças Novembro black friday Dezembro natal

7 SAZONALIDADE Normalmente, nos meses de férias (janeiro e julho), há menor nível de atividade do comércio nas regiões metropolitanas e maior atividade nas regiões turísticas; Geralmente, durante o 1º trimestre do ano, o nível de atividade no comércio é baixo, pois nesse período há concentração de pagamentos como IPTU e IPVA, o que comprime a renda da população. Nesse período, as lojas costumam fazer a reposição dos estoques.

8 SAZONALIDADE DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA ,0% 11,3% 10,0% 8,0% 8,1% 7,3% 8,0% 7,8% 8,3% 7,9% 8,1% 8,3% 8,0% 8,4% 8,4% 6,0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez FONTE:IBGE - PMC

9 PRINCIPAIS CUSTOS OPERACIONAIS Segurança Manutenção (energia elétrica, água, etc.) Serviços de limpeza Serviços administrativos Mão-de-obra Propaganda e publicidade

10 PRINCIPAIS FORNECEDORES Escritórios de Engenharia e Arquitetura Lojistas Escritórios de advocacia Produtos e Serviços Empresas de lazer e entretenimento (cinema, teatro, etc.) Consultorias Agências de Publicidade Gestão de Shoppings Agência de promoções e eventos

11 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL 2015 Norte Centro-oeste 4,8% 9,3% Nordeste 14,7% Sudeste 54% Sul 16,8%

12 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL ,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Paraná Goiás Bahia Santa Catarina Distrito Federal Ceará Pernambuco Amazonas Espirito Santo Pará Rio Grande do Norte Mato Grosso Maranhão Mato Grosso do Sul Paraibá Alagoas Piauí Sergipe Roraima Amapá Tocantis Acre Rondônia 8,2% 7,1% 5,8% 3,9% 3,9% 3,9% 3,3% 3,0% 2,8% 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 12,3% 32,2%

13 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL São Paulo Minas Gerais Paraná Bahia Distrito Federal Pernambuco Espirito Santo Rio Grande do Norte Maranhão Paraibá Piauí Roraima Tocantis Rondônia

14 ÁREA BRUTA LOCÁVEL POR MIL HABITANTES Distrito Federal São Paulo Rio de Janeiro Amazonas Santa Catarina Espirito Santo Goiás BRASIL Roraima Rio Grande do Sul Amapá Paraná Pernambuco Mato Grosso do Sul Ceará Sergipe Minas Gerais Mato Grosso Paraibá Rio Grande do Norte Alagoas Piauí Acre Bahia Pará Tocantis Maranhão Rondônia 35,6 35,5 28,7 26,5 26,3 25,1 84,0 78,2 74,2 73,9 72,1 70,1 67,2 66,4 62,9 60,2 57,5 54,9 52,3 51,4 50,3 49,8 48,6 45,3 44,3 104,7 m2 de ABL por mil habitantes 115,4 138,8

15 ÁREA BRUTA LOCÁVEL POR MIL HABITANTES NAS PRINCIPAIS REGIÕES METROPOLITANAS FORTALEZA SALVADOR RIO DE JANEIRO 105,5 102,6 100,8 SÃO PAULO BELO HORIZONTE PORTO ALEGRE CURITIBA BELÉM 91,9 90,4 90,0 89,2 82,9 REFICE 75, m2 de ABL por mil habitantes

16 RANKING PRINCIPAIS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE SHOPPING CENTERS NO BRASIL Nº de Shopping Nome Centers BR Malls 36 Multiplan 19 Aliansce 15 Iguatemi 14 General 13 Ancar 11 Tenco 9 Sá Cavalcante 9 5R 8 Gazit 7 Sonae Sierra 6 Center Norte 2 TOTAL DO GRUPO 149

17 COMPARATIVO INTERNACIONAL ABL POR MIL HABITANTES X PIB PER CAPITA DADOS DOS PAÍSES

18 PESQUISA IBOPE 2012 Consumidores Perfil de clientes de Shopping Center

19 11 milhões de pessoas circulam diariamente pelos shopping centers do país buscando produtos, lazer, serviços e alimentação As classes A e B respondem conjuntamente por 79% dos frequentadores. Juntando-se a classe C1, chegamos a 93% dos frequentadores.

20 CLASSE SOCIOECONÔMICA DOS FREQUENTADORES

21 RENDA MÉDIA MENSAL DOS FREQUENTADORES POR FAIXA ETÁRIA Em R$ Renda média mensal dos frenquentadores R$ 6.550, ou mais ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

22 FAIXA ETÁRIA DOS FREQUENTADORES Em % 32,0% 30,0% 24,0% 23,0% 20,0% 16,0% 14,0% 13,0% 8,0% 0,0% ou mais ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

23 Apesar da menor participação no número de frequentadores, o grupo com 55 anos ou mais responde por 19% do volume de vendas dos shopping centers.

24 Em % MOTIVAÇÃO DOS FREQUENTADORES 42,0% 40,0% 35,0% 28,0% 21,0% 14,0% 16,0% 15,0% 10,0% 7,0% 5,0% 5,0% 4,0% 0,0% COMPRAS ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE CONTA CINEMA ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

25 Fatores de Risco O comércio varejista é um dos primeiros a sentir os impactos causados por mudanças na conjuntura econômica. As vendas do setor são dependentes de variáveis como: Nível de renda do consumidor, nível de emprego, juros, Condições e prazos de financiamento ao consumidor. Os resultados operacionais dos shopping centers dependem das vendas geradas pelas lojas. Escassez de terrenos livres nas áreas metropolitanas.

26 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

27 600 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE SHOPPING CENTERS NO BRASIL Em unidades * ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

28 Cenário atual e tendências Dos 18 shoppings inaugurados em 2015, 11 estão alocados em cidades que receberão o primeiro shopping Dos 40 shoppings a serem inaugurados em 2016, 17 estão alocados em cidades que receberão o primeiro shopping 58% das inaugurações estarão em cidades com até 500 mil habitantes. esta é uma tendência, ou seja, cidades menores atraindo os lançamentos.

29 70 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE INAUGURAÇÕES DE SHOPPING CENTERS Inaugurados Previstos * ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

30 EVOLUÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE SHOPPING CENTERS NO BRASIL ,5% 8,5% 8,3% 7,5% 6,5% 6,3% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5% 5,4% 4,8% 4,6% 4,6% 4,3% 4,1% 3,4% 3,6% 3,1% 2,8% 2,8% 5,1% 3,5% 2,4% 1,5% 0,5% * ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

31 EVOLUÇÃO REGIONAL DO NÚMERO DE SHOPPING CENTERS NO BRASIL ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

32 EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DE SHOPPING CENTERS NO BRASIL Em milhões de R$ * ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

33 EVOLUÇÃO DA TAXA DE FATURAMENTO DE SHOPPING CENTERS NO BRASIL ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

34 EVOLUÇÃO DA ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPING CENTERS NO BRASIL Em mil m * ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

35 EVOLUÇÃO DA TAXA DE CRESIMENTO DA ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPING CENTERS NO BRASIL % 18% 18,0% 16% 14% 13,5% 12% 10% 10,7% 10,2% 8,7% 10,2% 8% 6% 5,8% 4,7% 5,0% 4,7% 7,0% 6,0% 6,5% 4% 2% 2,0% 1,8% 2,4% 0% * ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

36 EVOLUÇÃO DA TAXA DE CRESIMENTO DA ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPING CENTERS NO BRASIL Em m2 por 100 habitantes 8,0% 7,6% 7,2% 7,0% 6,8% 6,4% 6,0% 5,7% 5,2% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2% 3,4% 3,4% 4,0% 4,3% 4,5% 4,7% 4,8% 2,0% 1,0% 0,0% * ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

37 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LOJAS DOS SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL Em unidades ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

38 VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITO - CRESCIMENTO ANUAL ,5 8,5 9,2 9,7 9,1 8,4 6,5 6,2 5,9 6,7 4,5 4,8 4,3 2,5 2,2 0,5-1,5-1,6-0,7-3,5-5,5-3, ,0-3,0 ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES

39 VENDAS NO VAREJO AMPLIADO (INCLUINDO VEÍCULOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO): ,0 13,6 12,2 11,0 9,9 8,0 6,4 6,8 6,6 8,0 5,0 3,1 3,6 3,5 4,0 2,0-1,0-1,7-4,0-3,5-7,0-10, FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: KUSER PARTICIPAÇÕES -8,4

40 Nosso comprometimento faz a contato@kuser.com.br