B R A S I L E I R O. 1 Trimestre // 2018

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1 DESEMPENHO DO FRANCHISING B R A S I L E I R O 1 Trimestre // 2018

2 CENÁRIO ECONÔMICO PIB >> Expectativa para 2018: 2,70%* IPCA >> Variação acumulada no ano (%): 0,70%* Fontes: *IBGE / Boletim Focus 04/05/2018 ** FGV / IBRE ÍNDICE DE CONFIANÇA EMPRESARIAL** ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR** 94,9 94, ,8 87, ,9 82,8 84,3 79,3 81,8 85,3 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO Fonte: FGV-IBRE / ELABORAÇÃO: ABF Fonte: FGV-IBRE / Elaboração: ABF

3 em R$ bilhões FATURAMENTO 1 trimestre // ,890 38,762 1º TRIMESTRE DE º TRIMESTRE DE 2018

4 em R$ bilhões FATURAMENTO 12 meses acumulados 154, ,190 2TRI TRI TRI TRI 2018

5 Desempenho do Setor de Franchising Segmentos 1º Tri º Tri 2018 % Var % Var. Unidades Alimentação ,6% 0,8% Casa e Construção ,2% 2,1% Comunicação, Informática e Eletrônicos ,1% 3,5% Entretenimento e Lazer ,8% 4,6% Hotelaria e Turismo ,9% 4,9% Limpeza e Conservação ,6% 3,2% Moda ,8% 1,0% Saúde, Beleza e Bem Estar ,5% -0,5% Serviços automotivos ,8% -1,8% Serviços e outros negócios ,3% 1,7% Serviços educacionais ,3% 1,5% Total ,1% 1,0% SEGMENTOS 1 trimestre //2018

6 SEGMENTOS Alimentação Crescimento Estável Eficiência das operações Ações de comunicação Hotelaria e Turismo E-commerce Alta no turismo internacional Entretenimento e Lazer Bom desempenho do ramos de brinquedos e jogos / games Serviços e Outros Negócios Destaque para serviços de logística

7 Abertura e fechamento de lojas T R I M E S T R E 1 trimestre Lojas abertas 2,3% Lojas fechadas 1% Saldo 1,3% UNIDADES 1 trimestre //2018 Lojas abertas 2,2% Lojas fechadas 1,2% Saldo 1,0% 1 trimestre

8 EMPREGOS 1 trimestre //2018 1ºTRI ºTRI 2018

9 PROJEÇÕES DO FRANCHISING // 2018 Faturamento 7 a 8% Redes redes Unidades 3% Empregos 3%

10 Dentre os locais classificados como outros foram citados Outros 1% 3% Condomínios residenciais e comerciais Clubes Home Office 5,2% 4,9% Universidades Terminais de Transportes 0,8% 0,9% LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES PARTICIPAÇÃO Supermercados Shopping Lojas de Rua 3,6% 4% 23% 21% 66% 65%

11 Dentre os locais classificados como outros foram citados Outros 3% 5% Home based Unidades sem espaço físico Virtual 0,01% 0% Delivery Store in Store 0,03% 0,04% Venda direta Truck 0,02% 0,03% MODELOS DE OPERAÇÃO PARTICIPAÇÃO Carrinhos/Bike Quiosques Lojas 0,03% 0,07% 6,7% 6,5% 90% 88%

12 E-COMMERCE Redes que utilizam e-commerce como canal de vendas Não Sim 42,31% 57,69%

13 PARTICIPAÇÃO VENDAS POR CANAL Dentre os canais classificados como outros, foram citados: Home based Venda direta Container Televendas / App Outros Canais 3% 6% E-commerce 2% 1% Lojas Franqueadas 71% 82% Lojas Próprias 11% 24%

14 PESQUISA F R A N Q U E A D O S MULTIUNIDADES Parceria ABF/FRANSTRAT // USP

15 FRANQUEADOS MULTIUNIDADES FRANQUEADO COM UMA ÚNICA UNIDADE MULTIFRANQUEADOS Franqueados com mais de uma unidade da mesma marca MULTIMARCAS Franqueados com unidades de duas ou mais marcas diferentes

16 INTRODUÇÃO ETAPAS E OBJETIVOS 1ª Etapa Qualitativa 2ª Etapa Quantitativa / Mapeamento 3ª Etapa - Caraterísticas associadas (setor, tipo de negócio, padrão de ocupação, etc.) AMOSTRA Respondentes: 24,33%

17 Segmento Distribuição ABF Distribuição Amostra Alimentação 27,8% 26,9% Saúde, Beleza e Bem Estar 18,7% 21,8% Moda 15,1% 14,8% Serviços educacionais 10,4% 10,2% Casa e Construção 8,2% 8,3% Serviços e outros negócios 7,5% 6,9% Comunicação, Informática e Eletrônicos 3,9% 3,2% Limpeza e Conservação 2,9% 2,3% Serviços automotivos 2,4% 2,8% Hotelaria e Turismo 1,9% 1,4% Entretenimento e Lazer 1,2% 1,4% AMOSTRA

18 FRANQUEADOS MULTIUNIDADES P A R T I C I P A Ç Ã O UNIDADES ADMINISTRADAS POR MULTIFRANQUEADOS Multiunidades Unidades Franqueadas 31% Multiunidades Unidades Totais PRÓPRIAS + FRANQUEADAS 69% 25% 75%

19 FRANQUEADOS MULTIUNIDADES PRESENÇA DE MULTIUNIDADES NAS REDES ANALISADAS APENAS 16% DAS REDES FRANQUEADORAS AFIRMAM NÃO TER FRANQUEADOS MULTIUNIDADES Não Sim 84% 16% Redes franqueadoras com franqueados multiunidades ,5% ,5% %

20 FRANQUEADOS MULTIUNIDADES UNIDADES PERTENCENTES A FRANQUEADOS MULTIUNIDADES (TOTAL) 55,0% 45,0% Em média, as franqueadoras possuem 28 franqueados multiunidades em sua rede. Unidades de Franqueados multiunidades Unidades de Franqueados com uma unidade

21 Proporção // Franquias PROPORÇÃO MÉDIA UNIDADES DE FRANQUEADOS MULTIUNIDADES 33,5% 21,4% 23,1% Serviços Varejo Híbrido

22 FRANQUEADOS MULTIMARCAS Duas ou mais marcas diferentes ENTRE AS REDES QUE NÃO PROÍBEM, A MÉDIA É DE 5 FRANQUEADOS MULTIMARCAS Incentiva 1,5% Permite 34,7% Não Controla Eventualmente Permite 19,9% 25,5% Franqueadores com franqueados multimarcas % Não Permite 18,4% % %

23 ESTRATÉGIAS D A S R E D E S FRANQUEADORAS Franqueados Multiunidades

24 TIPOS DE MULTIUNIDADES Desenvolvedor de área: o franqueado recebe um território para explorar com lojas de sua propriedade Master-franqueado: franqueado adquire o direito de explorar uma determinada área, seja com lojas de sua propriedade, seja sub-franqueando algumas unidades Sequencial não projetado: o franqueado pode adquirir novas unidades da rede mediante desempenho Sequencial projetado: o franqueado já entra na relação com um plano de expansão de suas lojas.

25 TIPOS DE MULTIUNIDADES Desenvolvedor de Área Master-Franchising Sequencial Não Projetado 10,89% 22,57% 4,76% Sequencial Projetado 57,52%

26 C R I T É R I O S & R E C U R S O S Exigidos de um franqueado multiunidade

27 DENTRE O QUADRO DE FRANQUEADOS, COMO SE PRIORIZA A CONCESSÃO DE NOVAS UNIDADES? PRINCIPAIS CRITÉRIOS (EMPATADOS) O franqueado já possui mais de uma unidade QUESTÕES GEOGRÁFICAS (LOCALIZAÇÃO) RECURSOS FINANCEIROS FAMILIARIDADE COM MERCADOS LOCAIS OXIGENAÇÃO GERENTES DE UNIDADES PRÓPRIAS Apresenta nível desejado de desempenho

28 DENTRE OS RECURSOS EXIGIDOS DE UM FRANQUEADO, QUAIS SÃO AQUELES PRIORIZADOS PARA POSSÍVEIS FRANQUEADOS MULTIUNIDADES? Nível de performance Capital Confiabilidade Conhecimento local Histórico de bom relacionamento Liderança Estrutura administrativa própria já desenvolvida Habilidades com gestão de pessoas Formação

29 CONSIDERAÇÕES MULTIUNIDADES ERA UMA TENDÊNCIA. AGORA É REALIDADE! MAS NÃO É PARA TODOS OS FRANQUEADOS. AS ESTRATÉGIAS ADOTADAS PODEM VARIAR, MAS É IMPORTANTE CONTEMPLAR NO PLANEJAMENTO DA REDE. FRANQUEADOS: INVESTIR EM ESTRUTURA, PROFISSIONALIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.