Maior programa mundial de fomento ao comércio eletrônico.

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2 SOBRE REALIZADO PELO COMPRE & CONFIE EM PARCERIA COM O E-COMMERCE BRASIL, O RELATÓRIO NEOTRUST APRESENTA AO MERCADO UMA VISÃO 360 DO VAREJO ONLINE, COM INTUITO DE OFERECER AO MERCADO COMPREENSÃO E CLAREZA NO SEGMENTO DO E-COMMERCE. Maior programa mundial de fomento ao comércio eletrônico. O projeto brasileiro realiza mais de 100 atividades presenciais por ano, sendo 3 grandes congressos e o maior evento de e-commerce da América Latina, além de publicação de revista impressa, indicadores, portal online, eventos internacionais, catálogo de fornecedores, visitas técnicas, premiação, dentre outros. O projeto é financiado por empresas mantenedoras, fornecedores da cadeia de e-commerce do Brasil. O Compre & Confie possui a maior abrangência no monitoramento de vendas reais do mercado digital brasileiro e tem o objetivo de gerar a maior rede de confiança online por meio de produtos para varejistas (B2B) e consumidores (B2C). Para os consumidores, possui um aplicativo que permite monitorar gratuitamente o uso do CPF nas compras online, avaliar a experiência de compra através das pesquisas de satisfação e, a partir das respostas, receber cupons e concorrer a prêmios semanais. Para os varejistas, o Compre & Confie oferece uma metodologia de captura de dados de vendas online de maneira muito precisa. Além disso, são beneficiados com um selo de reputação, obtido pela avaliação dos consumidores online. 2

3 ÍNDICE CAPÍTULO 1 MERCADO DIGITAL Informações sobre pedidos: bens de consumo, marketplace e entretenimento online Informações sobre tíquete médio: bens de consumo, marketplace e entretenimento online Informações sobre faturamento: bens de consumo, marketplace e entretenimento online Informações sobre e-consumidores Informações sobre perfil dos e-consumidores Informações sobre dispositivos Parcelamento e frete Share de categorias CAPÍTULO 2 PROJEÇÃO DE VENDAS Projeção de vendas: 2º semestre de 2019 CAPÍTULO 3 BLACK FRIDAY Projeção de vendas: Black Friday 2019 Resultado da pesquisa: Intenção de Compras Black Friday 2019 AGRADECIMENTOS 3

4 MERCADO DIGITAL UM ESTUDO DE VENDAS DE 2017 A

5 MERCADO DIGITAL UM ESTUDO DE VENDAS DE 2017 A 2019 MERCADO DE E-COMMERCE: 1º SEMESTRE DE 2019 Após o fim do primeiro semestre de 2019, projeções apontam um cenário de retomada econômica lenta para o país. A redução das estimativas para Produto Interno Bruto (PIB), incertezas políticas relacionadas à reforma da previdência e o alto índice de desemprego são alguns dos fatores apontados para o ritmo vagaroso da recuperação do crescimento em nível nacional. Ao mesmo tempo, taxas de juros baixas e inflação sob controle abrem espaço para o consumo das famílias. O comércio eletrônico tem se apropriado dessa necessidade, com investimento de diferentes players em plataformas cada vez mais adequadas às necessidades do consumidor. Como consequência, a consolidação do modelo de marketplace, e o aumento da confiança para comprar online, além do aquecimento da demanda por produtos de maior valor agregado, colaboram para o crescimento contínuo do e-commerce. O otimismo é observado no relatório NeoTrust, elaborado pelo Compre & Confie em parceria com o E-commerce Brasil com base em milhares de *compras reais na internet. De acordo com os dados, o volume de compras na internet no primeiro semestre de 2019 registrou aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, o número de pedidos foi 76,5 milhões. * O Compre & Confie monitora 100% das compras de todos os CPFs únicos que compram em cerca de lojas online, além de adicionar dados de mais 20 mil lojas de LongTail com uso de processos estatísticos e informações de parceiros. Os dados não incluem vendas do site MercadoLivre e outros varejistas online que comercializam produtos usados (C2C). 5

6 MERCADO DIGITAL UM ESTUDO DE VENDAS DE 2017 A 2019 PEDIDOS: BENS DE CONSUMO, MARKETPLACE E ENTRETENIMENTO Além da disposição dos consumidores para comprar nas plataformas digitais, o crescimento de dois dígitos pode ser explicado pela greve dos caminhoneiros no mesmo período do ano anterior que afetou significativamente a logística em todo o país. PEDIDOS (mi) 5,4% 62, ,0% 5,8% 76,5 81,7 77,3 1S17 1S18 1S19 2S17 2S18 6

7 MERCADO DIGITAL UM ESTUDO DE VENDAS DE 2017 A 2019 TÍQUETE MÉDIO: BENS DE CONSUMO, MARKETPLACE E ENTRETENIMENTO Apesar do aumento considerável no volume de compras, o tíquete médio por pedido sofreu ligeira variação positiva. A retomada econômica lenta e o valor estável do frete no comércio eletrônico colaboram para esse resultado. TÍQUETE MÉDIO (R$) 2,3% 419 0,3% 3,5% 420,3 417,8 409,8 403,5 1S17 1S18 1S19 2S17 2S18 7

8 MERCADO DIGITAL UM ESTUDO DE VENDAS DE 2017 A 2019 FATURAMENTO: BENS DE CONSUMO, MARKETPLACE E ENTRETENIMENTO No semestre, o faturamento do comércio eletrônico foi de R$ 32,1 bilhões, número que representa crescimento nominal de 16,3% em relação a 2018, quando foram registrados R$ 27,6 bilhões. O aumento no volume de pedidos e a variação positiva do tíquete médio ajudaram a impulsionar esse índice no período. FATURAMENTO(bi) 9,5% 34,1 25,6 7,8% 16,3% 27,6 32,1 31,2 1S17 1S18 1S19 2S17 2S18 8

9 MERCADO DIGITAL UM ESTUDO DE VENDAS DE 2017 A 2019 CONSUMIDORES DO MERCADO DIGITAL NO BRASIL, CERCA DE 19,7 MILHÕES DE CONSUMIDORES FIZERAM PELO MENOS UMA COMPRA VIRTUAL NO 1º SEMESTRE DE 2019, REPRESENTANDO, ASSIM, UM AUMENTO DE 35,8% EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR. No primeiro semestre de 2019, 19,7 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma compra online. A média, segundo os dados, é de 4 pedidos por consumidor. Mesmo com o crescimento desse índice ano a ano, a Clearsale, empresa líder em segurança digital no Brasil, aponta que existe ainda muito espaço para esse mercado crescer. Um ponto fundamental para que isso aconteça é aperfeiçoar a percepção de segurança do consumidor ao comprar pela internet. De acordo com levantamento realizado pela empresa, 49% dos compradores já sofreram fraudes em cartões de crédito índice relativamente alto se comparado à média global, de 30%. Um dos passos para atingir esse objetivo é a pesquisa de reputação dos e-commerces. Hoje, usuários podem obter essa informação a partir de ferramentas como o aplicativo Compre & Confie, a fim de evitar fraudes com seus dados pessoais. 9

10 MERCADO DIGITAL UM ESTUDO DE VENDAS DE 2017 A 2019 CONSUMIDORES DO MERCADO DIGITAL E-CONSUMIDORES ATIVOS CONSUMIDORES ÚNICOS (mi) 16,7 15-3,4% 14,5 4,5% 17,5 35,8% 19,7 1S17 2S17 1S18 2S18 1S19 1S17 Média de gasto total do consumidor R$ Qtd. compras 1S19 Média de gasto total do consumidor R$ Média de gasto total do consumidor R$ Qtd. compras 35,8% Variação 1S18 5 Qtd. compras -3,4% Variação 10

11 MERCADO DIGITAL UM ESTUDO DE VENDAS DE 2017 A 2019 Em uma análise das compras realizadas por homens e mulheres, é possível notar uma proporção equilibrada no volume de pedidos durante o primeiro semestre. No primeiro semestre de 2019, 51% das compras foram feitas por consumidores identificados como mulheres e, 49%, por compradores homens. Como consequência, o tíquete médio também apresenta ligeira diferença: eles gastaram, em média R$ 462,4 por compra, enquanto elas consumiram R$ 379,5. GÊNERO 1S19 PEDIDOS 51% TÍQUETE MÉDIO R$ 379,5 PEDIDOS 49% TÍQUETE MÉDIO R$ 462,4 19% 33% 34% 14% FAIXA ETÁRIA Idade média (anos) 37 SEMESTRAL Até 25 anos Entre 26 e 35 anos Entre 36 e 50 anos Acima de 51 anos PEDIDOS 1S19 Em relação à faixa etária, a parcela da população que mais consome na internet tem entre 36 e 50 anos (34%), seguida pelo grupo de 26 a 35 anos. Em terceiro lugar, estão os consumidores com até 25 anos (19%) e, por último, o público acima de 51 anos (14%). Considerando o território nacional, a idade média do consumidor do e-commerce é de 37 anos. 11

12 MERCADO DIGITAL UM ESTUDO DE VENDAS DE 2017 A 2019 Ao analisar a distribuição regional das vendas online, é possível notar que a maior parte está concentrada na região sudeste, com 65% das vendas. A grande quantidade de centros de distribuição em regiões como São Paulo e Rio de Janeiro contribui para o share elevado. REGIÃO PEDIDOS 1S19 2%NORTE NORDESTE 12% CENTRO-OESTE 6% SUDESTE 65% 15% SUL Em seguida, estão as regiões Sul e Nordeste, com 15% e 12%, respectivamente. Ambas apresentam forte potencial de crescimento nos próximos anos. 12

13 MERCADO DIGITAL UM ESTUDO DE VENDAS DE 2017 A 2019 DISPOSITIVOS DE VENDAS O alto volume de acessos aos sites de comércio eletrônico por meio de dispositivos móveis tem se convertido cada vez mais em vendas. Hoje, usuários utilizam os celulares para comparar preços, pesquisar informações sobre produtos e reputação de lojas e até mesmo para barganhar descontos em lojas de varejo tradicionais. Fatores como conveniência, personalização e urgência são cada vez mais valorizados. De acordo com dados divulgados pelo IBGE em 2019, cerca de 92% das residências brasileiras possuem pelo menos um aparelho celular. Hoje, este é o principal dispositivo para acessar a internet no país, sendo utilizado por 94,6% dos internautas. Em seguida, vêm os computadores e tablets, correspondendo a 63,7% e 16,4% dos internautas, respectivamente. Esse é um movimento com vasto potencial a ser explorado pelo consumo online. De acordo com os dados do NeoTrust, a proporção de compras por dispositivo pode ser distribuída da seguinte forma: 13

14 MERCADO DIGITAL UM ESTUDO DE VENDAS DE 2017 A 2019 DISPOSITIVOS DE VENDAS AS EMPRESAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL TÊM INVESTIDO EM APLICATIVOS E PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO CADA VEZ MELHORES, PERMITINDO QUE OS CONSUMIDORES TENHAM UMA EXPERIÊNCIA DE COMPRA VIA SMARTPHONE E TABLET CADA VEZ MELHOR. PEDIDOS 53,1% FATURAMENTO 59% TÍQUETE MÉDIO R$463,4 DESKTOP 1S19 MOBILE 1S19 PEDIDOS 46,9% FATURAMENTO 41% TÍQUETE MÉDIO R$371,5 O uso massivo dos dispositivos móveis é feito por consumidores de até 35 anos, que concentram 52% do total de pedidos de compras. A necessidade de atualização constante de aplicativos reforça o hábito de uso e contribui para as compras nessas plataformas. 14

15 MERCADO DIGITAL UM ESTUDO DE VENDAS DE 2017 A 2019 O comércio eletrônico é um canal de alta competitividade, que demanda maior equilíbrio entre diferentes variáveis, como preço do produto, impostos regionais, prazo de entrega e, principalmente, valor do frete cobrado para despacho dos itens comprados. Diante deste fato, as lojas online têm buscado equalizar a balança entre o percentual de frete grátis e as cobranças geradas ao consumidor final. No 1º semestre de 2019 foram registrados os seguintes percentuais e valores: FRETE PEDIDOS 45% Frete médio R$ 14 55% Frete médio R$ 16,3 43% 57% Frete médio R$ 17,1 42% 58% 46% Frete médio R$ 19,2 54% 46% Frete médio R$ 19,5 54% Grátis Pago Com objetivo de diminuir o endividamento e aumentar o poder de compra com incentivos de até 10% de desconto, o consumidor online brasileiro mostra preferência por parcelar pouco as suas compras. No primeiro semestre, mais da metade dos pedidos, 53% foram pagos à vista, enquanto 23% tiveram parcelamento superior a 4 vezes. PARCELAS 53% PEDIDOS 1S19 À vista Tíquete médio (R$) 516,0 25% Tíquete médio (R$) 248,2 23% Tíquete médio (R$) 476,6 2-3 vezes 4 vezes ou mais 15

16 MERCADO DIGITAL UM ESTUDO DE VENDAS DE 2017 A 2019 SHARE DE CATEGORIAS: BENS DE CONSUMO, MARKETPLACE E ENTRETENIMENTO CATEGORIAS (1S19) Pedidos (%) Faturamento (%) Moda e Acessórios (Moda e Acessórios/ Relógios e Jóias) 22,2 12,2 Beleza, Perfumaria e Saúde 12,3 5,8 Entretenimento (Livros, DVDs e Blu-Ray/ Eletrônicos/ Games/ Papelaria/ Tickets) 11,0 11,3 Artigos para Casa (Eletroportáteis/ Utilidades Domésticas/ Cama/ Mesa e Banho) 9,4 4,6 Móveis, Construção e Decoração (Móveis/ Decoração/ Casa e Construção) 8,4 9,0 Eletrodomésticos e Ventilação (Eletrodomésticos/ Ar e Ventilação) 6,8 20,5 Suplementos, Esporte e Lazer (Suplementos e Vitaminas/ Esporte e Lazer/ Artigos de Tiro e Pesca) 6,7 4,0 Telefonia 6,1 15,2 Informática e Câmeras (Informática/ Câmeras, Filmadoras e Drones) 5,4 9,3 Brinquedos e Bêbes 2,1 1,2 Automotivo 2,1 2,2 Alimentos e Bebidas 1,7 1,2 Pet Shop 1,4 0,7 Outros 4,3 2,9 Categoria de Moda e Acessórios mantém a liderança e aumentou a sua participação no volume de vendas do e-commerce brasileiro. 16

17 PROJEÇÃO DE VENDAS 2º semestre

18 PROJEÇÃO DE VENDAS 2º SEMESTRE 2019 PROJEÇÃO DE VENDAS: BENS DE CONSUMO, MARKETPLACE E ENTRETENIMENTO O aumento da confiança e a manutenção das taxas de juros em patamares baixos devem colaborar para o crescimento do consumo em curto prazo. Os resultados positivos devem ser observados ainda neste período, com crescimento estimado em 0,5%.* Cabe a ressalva de que o cenário político instável pode contribuir para alterações nos índices. A resolução de decisões importantes, como a Reforma da Previdência, pode encorajar ou desmotivar investimentos, causando impactos nesse período. Ainda assim, as projeções para o comércio eletrônico se mantêm otimistas, com crescimento em ritmo acelerado no segundo semestre. O faturamento estimado é de R$ 39 bilhões, incremento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Compre & Confie. O uso crescente dos dispositivos móveis, a consolidação dos marketplaces e Black Friday devem contribuir para os bons resultados no período. Os dados apontam que a trajetória de alta nas vendas deve se manter no próximo semestre, totalizando 96,2 milhões de pedidos. * 18

19 PROJEÇÃO DE VENDAS 2º SEMESTRE 2019 PROJEÇÃO DE VENDAS: BENS DE CONSUMO, MARKETPLACE E ENTRETENIMENTO PEDIDOS (Milhões) 6% 77,3 81,7 18% 96,2 2S17 2S18 2S19 FATURAMENTO (Bilhões) 10% 31,2 34,1 14% 39 TÍQUETE MÉDIO (R$) 2S17 2S18 2S19 4% -3% S17 2S18 2S19 19

20 BLACK FRIDAY Projeção de vendas Black Friday 2019 Resultado da pesquisa: Intenção de Compras Black Friday

21 BLACK FRIDAY PROJEÇÃO DE VENDAS BLACK FRIDAY 2019 PROJEÇÃO DE VENDAS BLACK FRIDAY 2019 A alta no consumo deve trazer resultados positivos em faturamento. Ao todo, a data deve movimentar totalizando 3,3 bilhões, crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. A estimativa de compra é de 5,5 milhões de itens. PEDIDOS BLACK FRIDAY 5,5 milhões FATURAMENTO BLACK FRIDAY 3,3 bilhões TÍQUETE MÉDIO BLACK FRIDAY R$615 17% 15% -2% 21

22 BLACK FRIDAY RESULTADO DA PESQUISA: INTENÇÃO DE COMPRAS BLACK FRIDAY 2019 PESQUISA INTENÇÃO DE COMPRAS - BLACK FRIDAY 2019 Período: 27/junho/2019 a 03/julho/2109 Amostra: respondentes A Black Friday é uma das principais datas do varejo no segundo semestre e avaliar o seu impacto é uma tarefa fundamental para varejistas de todos os segmentos. Com o objetivo de fornecer um panorama completo acerca das expectativas de compra online na data, o Compre & Confie realizou uma pesquisa exclusiva com consumidores brasileiros. Realizada entre os dias 27 de junho e 3 de julho, consultou consumidores que fizeram pelo menos uma compra pela internet no último ano. Entre os que participaram da pesquisa, 49% compraram online na Black Friday no ano passado, 41% não adquiriram nenhum produto na data e outros 10% compraram apenas em lojas físicas em De acordo com os resultados, 72% dos entrevistados pretendem comprar novos produtos e aproveitar as promoções na data. Outros 25% podem comprar caso as ofertas apresentem boas vantagens e apenas 4% não pretendem aproveitar as promoções. Intenção de compras online na Black Friday % 4% 72% Base: Sim Não Dependerá das vantagens 22

23 BLACK FRIDAY RESULTADO DA PESQUISA: INTENÇÃO DE COMPRAS BLACK FRIDAY 2019 PESQUISA INTENÇÃO DE COMPRAS - BLACK FRIDAY 2019 Período: 27/junho/2019 a 03/julho/2109 Amostra: respondentes A intenção de compra está relacionada principalmente à perspectiva de que as lojas adotem políticas de desconto vantajosas. Segundo dados da pesquisa, 63% dos entrevistados veem promoções e preços baixos como o principal motivo para comprar na data. Principal motivo de compra na Black Friday 2019 Promoção/preço baixo 63% Produto específico 23% Compras de natal Frete grátis Brindes/promoções "pague 1 leve 2" Outros Base: % 3% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 23

24 BLACK FRIDAY RESULTADO DA PESQUISA: INTENÇÃO DE COMPRAS BLACK FRIDAY 2019 PESQUISA INTENÇÃO DE COMPRAS - BLACK FRIDAY 2019 Período: 27/junho/2019 a 03/julho/2109 Amostra: respondentes Os consumidores que pretendem comprar online devem gastar R$ 994,00 por compra, com produtos de alto valor agregado em diversas categorias. De acordo com os dados, 34% devem investir em produtos com valor total superior a R$ 1.500,00 de segmentos como telefonia, eletrodomésticos e informática. Média de valor pretendido para compra na Black Friday 2019 Até R$ 100,00 3% De R$ 101,00 a R$ 200,00 De R$ 201,00 a R$ 400,00 De R$ 401,00 a R$ 600,00 De R$ 601,00 a R$ 800,00 De R$ 801,00 a R$ 1.500,00 Acima de R$ 1.501,00 7% 11% 10% 10% GASTO MÉDIO R$ 994,00 27% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Base:

25 BLACK FRIDAY RESULTADO DA PESQUISA: INTENÇÃO DE COMPRAS BLACK FRIDAY 2019 PESQUISA INTENÇÃO DE COMPRAS - BLACK FRIDAY 2019 Período: 27/junho/2019 a 03/julho/2109 Amostra: respondentes Entre os produtos consumidos, a prioridade de consumo está relacionada aos eletrônicos: 51% dos entrevistados pretende adquirir TVs, aparelhos de som e fones de ouvido. Em seguida, estão telefonia, com 35% de intenção de compra e informática, com 28%. Categorias mais desejadas na Black Friday 2019 Eletrônicos Telefonia Informática Moda e acessórios Eletrodomésticos Beleza e perfumaria Eletroportáteis Esporte e lazer Alimentos e bebidas Utilidade doméstica Móveis Automotivo Outros 28% 24% 23% 18% 17% 14% 10% 9% 9% 9% 7% 35% 51% Base: % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 25

26 BLACK FRIDAY RESULTADO DA PESQUISA: INTENÇÃO DE COMPRAS BLACK FRIDAY 2019 PESQUISA INTENÇÃO DE COMPRAS - BLACK FRIDAY 2019 Período: 27/junho/2019 a 03/julho/2109 Amostra: respondentes Entre os consumidores que não pretendem comprar na Black Friday 2019, 46% justificam a decisão por não acreditarem nos preços baixos e vantagens oferecidas pelas lojas, seguidos por 12%, que preferem comprar em lojas físicas. Principal motivo para não comprar na Black Friday 2019 Não vejo vantagens na Black Friday 46% Outros 22% Base: 95 Prefiro comprar em lojas físicas Não encontro os produtos que quero Não tenho confiança em comprar online Frete alto 12% 8% 7% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 26

27 BLACK FRIDAY RESULTADO DA PESQUISA: INTENÇÃO DE COMPRAS BLACK FRIDAY 2019 PESQUISA INTENÇÃO DE COMPRAS - BLACK FRIDAY 2019 Período: 27/junho/2019 a 03/julho/2109 Amostra: respondentes Apesar desse cenário, 80% dos consumidores que não pretendem comprar online durante a Black Friday afirmam que ainda existe espaço para que possam mudar de ideia. A decisão está relacionada principalmente à queda nos preços na data. Principal tipo de promoção motivaria a comprar na Black Friday 2019 Preço baixo 80% Brinde e/ou promoções estilo "pague 1 leve 2" Frete grátis Parcelamento sem juros Outros Um cupom de desconto Prazo de entrega Base: 659 6% 5% 4% 2% 2% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 27

28 MOVIMENTO COMPRE & CONFIE FAÇA PARTE DA MAIOR REDE DE CONFIANÇA DO MERCADO ONLINE Ao participar do Movimento Compre & Confie, sua empresa terá acesso gratuito a dashboards e relatórios com os principais indicadores do mercado online e de seu e-commerce. A sua loja receberá um selo de reputação de acordo a avaliação de seus consumidores mediante a pesquisa de satisfação, que abordará critérios como: satisfação no ato da compra, atendimento, variedade de produtos, tempo de entrega, serviço de troca e/ou devolução, análise do produto, entre outros indicadores. Veja como fazer parte do Movimento: 1 Se você tem uma loja virtual, acesse no site: clique em "COMO PARTICIPAR" localizado no rodapé do site, preencha os dados solicitados e pronto! 2 Após a aprovação do cadastro, escolha o tipo de integração e pacote de serviço a ser adquirido. Caso queira um pacote diferenciado, entre em contato com o nosso comercial: comercial@compreconfie.com.br 3 Faça a integração do selo. A loja receberá o selo conforme a nota de avaliação do consumidor! 4 Faça a integração do banner da pesquisa! O Banner é uma ferramenta poderosa para coleta de pesquisa e fonte para dados declarados. Pode confiar, pode baixar! 28

29 AGRADECIMENTOS A equipe Compre & Confie agradece a colaboração de todos os envolvidos para criação do relatório NeoTrust, a referência do mercado com o censo de informações do comércio eletrônico no Brasil. O relatório será divulgado semestralmente em parceria com o E-CommerceBrasil, oferecendo importantes insights e informações para o fomento do setor online no Brasil. O Compre & Confie solicita que qualquer empresa, centros acadêmicos, matéria jornalística, apresentações ou qualquer pessoa que utilizem os dados deste relatório, indiquem o NeoTrust como fonte de informação. Destacamos que os dados são de propriedade do Compre & Confie e, portanto, quem utiliza os dados deve sempre referenciar a fonte, reforçando a credibilidade da informação e evitando que informações divulgadas pela empresa sejam atribuídas a terceiros. Deseja informações detalhadas sobre o mercado? Entre em contato com comercial@compreconfie.com.br Compre & Confie E-Commerce Brasil Assessoria de Imprensa Mauro Back VP Pessoas Compliance e B2C André Dias Diretor Executivo Jéssica Oliveira Inteligência de Produtos Emi Tahara Inteligência e Estatística Vivianne Vilela Diretora Executiva E-Commerce Brasil Tiago Baeta Founder E-Commerce Brasil Máquina Cohn & Wolfe Karina Souza compreconfie@maquinacohnnwolfe.com Karen Quiroga Marketing e Comunicação Mario Fróes Head de Tecnologia Aline Costa Marketing e Comunicação CLEARSALE 29