Utilização do sistema de transcrição de notas fiscais de serviços

Transcrição

1 Utilização do sistema de transcrição de notas fiscais de serviços Departamento de Logística Integrada Versão 1.0 novembro/2008

2 Utilização do sistema de transcrição de notas fiscais de serviços. Preferencialmente utilizando o Internet Explorer versão 7.0 (ou superior), acessar o endereço: Digitar o usuário e senha e clicar em Entrar. Para acessar o sistema de digitação, siga clicando no sinal de [ + ]. Selecione Administração Central Controle de distribuição Digitacao/Processmto Digitação de Notas de Serviços. Será exibida uma tela como à seguir, onde pode ser realizado o cadastro de notas fiscais: Considerações sobre a tela: 1. Abas de movimentação : Clicando nas abas pode-se alternar entre as telas do sistema Campo ativo: Campo que está em digitação no momento. 3. Campo informativo: Campos preenchidos com fundo cinza, onde não é realizada digitação. Tais campos são preenchidos automaticamente. 4. Campos de seleção de unidade e tipo de serviço: Somente as unidades Fábrica de maionese/sucos, Indústria de refino de óleos e Pinhais estão ativas nesta tela.

3 5. Links para busca: Ao clicar neste link que possue uma coloração azul, será carregada tela em que é possível realizar consultas no sistema. Nessa tela podem ser realizadas consultas rápidas, retornando o resultado diretamente ao seu campo relacionado na tela anterior. Por exemplo, é possível clicar duas vezes em uma das linhas para que esta informação seja retornada a tela anterior no seu campo de destino. Como é observada na figura, existe a possibilidade de escolha do tipo de pesquisa, na figura a maneira escolhida é por código, mas também é possível pesquisar por descrição, após a escolha apenas digite no campo valor o que será procurado e espere o retorno da consulta, com os resultados encontrados. Caso clique direto em pesquisar, sem digitar algum valor, a consulta irá retornar os dados como exemplificados na figura, sem nenhum critério específico de valor ou descrição. Em outro caso se desistir da consulta apenas clique em cancelar e será retornado a tela anterior. 6. Botão Salvar: Envia os dados para o servidor, retornando uma mensagem descrevendo se os dados foram gravados com sucesso ou se algum erro ocorreu. 7. Botão Limpar: Retorna os valores de todos os campos para seu estado original. 8. Botão Confirmar Nota: Ao clicar neste botão irá ser validada a diferença entre o valor total e o valor calculado, se forem iguais, ocorrerá a geração de relatório com os dados das notas em cobrança, este relatório poderá ser impresso. Caso os valores sejam diferentes, uma mensagem será retornada informando o usuário. 9. Campos Valor Calculado e Diferença: Estão definidos como apenas para leitura, estes só serão preenchidos após retorno de consultas de notas.

4 10.Campo data de Vencimento: A data preenchida deve obrigatoriamente ser superior a dez dias após a data atual do sistema. Área Notas Fiscais em Cobrança 11. Área para Notas Fiscais em Cobrança: Após a gravação da primeira área, é possível adicionar novas notas em cobrança relacionadas. 12.Link para busca de cliente e link para busca de Operação Fiscal: Ao clicar no link cliente abre-se tela em que é possível pesquisar clientes cadastrados no sistema. Ao clicar no link CFOP abre-se tela em que é possível pesquisar tipos de operação fiscal existentes no sistema. 13.Botão Adicionar: Envia os dados para o servidor, retornando a nota cadastrada na tabela. Como exemplificado na figura abaixo: 14.Botão Limpar Dados: Retorna os valores de todos os campos desta área para seu estado original. 15.Botão Buscar NFs por Período: Ao clicar neste botão será exibida caixa de diálogo para que o usuário possa pesquisar notas fiscais por período específico, lembrando que só será possível pesquisar em um período máximo entre 30 dias.

5 Clicando-se em Gravar Nfs do período, será realizada uma pesquisa por todas as notas fiscais da COCAMAR onde o tipo de serviço que foi antes especificado pode ser cobrado. A figura a seguir ilustra um caso onde existem erros que devem ser corrigidos antes que as informações sejam gravadas: 1 Considerações sobre a tela: 1. Indicação de erro: Indica que o campo precisa de correção. No caso exibido acima, o erro indica que o campo operador deve ser preenchido ou esta preenchido incorretamente. 2. Caixa de retorno: Onde são exibidas as mensagens de retorno do servidor. Podem ser exibidas mensagens de erro, bem como mensagens de que os dados foram gravados com sucesso.

6 2 Também podem ser realizadas consultas relativas as ocorrências que já foram cadastradas, o que pode ser feito clicando-se no botão Consulta. A seguinte tela será exibida: Para buscar ocorrências específicas, devem ser utilizados filtros. Para isso, devese preencher ou não os filtros e então clicar no botão Pesquisar. Para utilização dos filtros, basta definir seu valor e clicar no botão Pesquisar. Para zerar os valores do filtro para seus originais, basta clicar em Limpar Filtro. Enquanto existir algo sendo processado, o indicador Carregando em vermelho é

7 exibido no canto superior esquerdo da tela. No surgimento de dúvidas, entrar em contato com o Departamento de Logística Integrada da COCAMAR.