Manual do Usuário. Geovendas Parceiro. Copyright Digicade Tecnologia. Versão 2.0

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1 Manual do Usuário Copyright Digicade Tecnologia Versão 2.0 Janeiro, 2017

2 Guia do Usuário Copyright Suporte Digicade Todos os Direitos Reservados

3 Digicade Tecnologia Todos os direitos autorais sobre as marcas, obras ou criações de qualquer natureza disponibilizadas neste documento, pertencem à Digicade Computação Gráfica Ltda. Sendo assim, é terminantemente vedada a distribuição, representação, publicação, uso comercial e/ou utilização de tais materiais, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da Digicade Computação Gráfica Ltda. A violação destes direitos é crime, e seu infrator está sujeito às penalidades legais previstas nas Leis 9.610/98 e 9.279/96 e no art. 184 do Código Penal Brasileiro, bem como ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados.

4 4 Conteúdo Parte I Parte II Introdução 5 1 A... Empresa 5 2 Geovendas... Parceiro 6 Pré-Requisitos 7 Parte III Sobre este Manual 8 Parte IV Acesso ao 9 1 Acesso... Link Direto 9 10 Parte V Layout do Sistema 1... Menu de Acesso Parte VI Utilizando o 1... Dashboard 13 Dashboard Detalhado Dashboard Sintético Gestão 17 Agendamento Em Negociação Lançamento de Visitas Porta a Porta Visita Não programada Áreas de... Vendas Inserção de... Área de Vendas Edição de Área de Vendas 3... Relatórios 45 Funil de... Vendas 46 Não Venda Produtividade de Vendas Produtividade de Visitas Usuários... Ativos 54 Vendas Digicade Tecnologia

5 Introdução 1 Introdução 1.1 A Empresa 5 Visite o site da empresa: A Digicade Tecnologia desenvolve soluções integradas a informações geográficas customizadas para cada modelo de negócio. A inteligência geográfica potencializa a estratégia, aprimorando o fluxo e a visualização de informações críticas de negócios, permitindo uma melhor identificação de oportunidades, otimização de processos operacionais, redução de custos, permitindo tomadas de decisão mais assertivas. A empresa atua desde 1996, com projetos implantados em todo o Brasil para grandes clientes públicos e privados, oferecendo aos seus clientes soluções e aplicações que unem o melhor da alta tecnologia. Além disso, a Digicade é parceira e revendedora autorizada da Autodesk em Minas Gerais, uma das cinco empresas no Brasil parceiras do Google para soluções Google Maps for Work, e é parceira Ouro da Oracle, fazendo parte da rede Oracle Partners Network (OPN). A Digicade atua nos segmentos de Telecomunicações, Utilities, Segurança Pública, Mineração e Pesquisas de Mercado, desenvolvendo soluções em: Sistemas de informação geográfica (GIS), Inteligência de Negócios e Geoestatística, Gestão de Ativos Empresariais: equipes em campo, dispositivos móveis e frotas, Dados e serviços em Nuvem, Integração de dados, Aplicativos e soluções mobile, Consultoria e desenvolvimento de sistemas, Centro de treinamento e suporte. O expertise da Digicade nasceu a partir do aprofundamento das soluções inovadoras, desenvolvidas sob medida para os seus clientes. O know-how técnico desenvolvido ao longo de 19 anos de história, combinado com a vanguarda tecnológica proporcionada pelos parceiros Autodesk, Google e Oracle, fazem da Digicade uma empresa diferenciada em seu segmento de mercado, gerando o maior nível de valor agregado para seus clientes e stakeholders. Nossa História Fundada em 1996, A Digicade Tecnologia nasceu com o propósito de disseminar uma nova cultura que se iniciava naquela época, o CADD - Desenho e Projeto assistido por computador (Computer Aided Design and Drafting). O CADD surgiu com o objetivo de facilitar, aperfeiçoar e melhorar a qualidade da elaboração dos projetos de engenharia das mais diversas modalidades. Além de seus projetos de engenharia, a empresa passou a ser uma revendedora dos softwares da Autodesk, pioneira no segmento de CADD com o seu carro-chefe AutoCAD. A partir dos anos 2000, o know-how adquirido pela Digicade em seus projetos de inteligência geográfica tornou a Digicade referência nacional no segmento com o lançamento do sistema de informações geográficas Geosite, utilizado em grandes empresas de Telecomunicações e Órgãos Públicos. A inteligência geográfica se tornou, portanto, a grande expertise da empresa. Em 2014 a Digicade se tornou parceira de duas grandes e pioneiras empresas no cenário da tecnologia mundial a Oracle e a Google, tornando-se uma das 5 empresas parceiras para soluções de Google Maps for Work no Brasil. As parcerias estratégias ampliam o potencial de inovação e desenvolvimento de novas soluções da Digicade, expandindo mercados e segmentos. Assim, ano após ano, a Digicade vem se destacando como uma empresa inovadora, sempre à frente de seu tempo, explorando as mais recentes tecnologias e se renovando constantemente. Digicade Tecnologia

6 6 1.2 é uma solução web utilizada para gerenciar as informações de atuação de negociação de vendas de produtos Oi para os clientes demandados em cada Área de Atuação. Para utilização das suas funcionalidades, o colaborador deverá apresentar-se previamente cadastrado (Sistema de Segurança) para acesso a este produto. Por se tratar de uma ferramenta WEB (Internet, ou Intranet para casos corporativos), o usuário não necessita instalar softwares adicionais para uso do produto (ver Pré-Requisitos), bastando utilizar o endereço de acesso, informar login e senha nos campos específicos: Se cadastrado, o colaborador terá acesso às Abas Auxiliares e Ferramentas, segundo permissões atribuídas através do sistema de segurança. Em caso de dúvidas, necessidade de suporte técnico e/ou sugestões os canais de comunicação são: Digicade Tecnologia

7 Pré-Requisitos 2 7 Pré-Requisitos O correto funcionamento do depende de alguns requisitos de hardware, software, e realização de certas configurações. É importante certificar-se de que o computador no qual o produto está sendo utilizado atenda às especificações. Requisitos de Hardware HARDWARE Processador RAM Memória Cache REQUISITOS MÍNIMOS OBSERVAÇÕES Ghz. - 1 GB KB. Requisitos de Software SOFTWARE Sistema Operacional Browser Digicade Tecnologia VERSÃO MÍNIMA OBSERVAÇÕES - Windows 7 Professional - Windows XP Professional (SP2) - Google Chrome - É recomendável a utilização do Google Chrome.

8 8 3 Sobre este Manual Este manual descreve como usar o : O manual inclui informações que você deve ler antes de usar o Sistema, como requisitos de hardware e software. As instruções a seguir são fornecidos para ajudá-lo a usar o corretamente, bem como compreender todos os recursos disponíveis. Link disponível para baixar o Manual em PDF: Ø Versão do Aplicativo vs Versão do Manual Produto Versão do Aplicativo Versão do Manual Manual vs2.0.pdf Digicade Tecnologia

9 Acesso ao 4 Acesso ao 4.1 Acesso Link Direto 9 Para ingressar no sistema, o usuário deve acessar o endereço abaixo: Figura: Tela Inicial do Sistema NOTA IMPORTANTE: Nota 1: Uma vez cadastrado no Sistema de Segurança e realizado Login no Geovendas Parceiro, o usuário terá acesso às funcionalidades conforme permissões conferidas para o seu perfil. Para acesso ao ao sistema, preencha os campos Usuário e Senha e acione o botão Entrar. Figura: Usuário e senha Digicade Tecnologia

10 10 5 Layout do Sistema O acesso ao sistema permite a visualização das funcionalidades: Áreas de Vendas, Agendamento e Relatórios. Figura: Tela Inicial Digicade Tecnologia

11 Layout do Sistema Menu de Acesso Toda a utilização do sistema se dá pelo menu de acesso lateral. Figura: Menu de Acesso Dashboard Dashboard Detalhado Utilizado para exibir os resultados das visitas e vendas por vendedores/consultores. Dashboard Sintético Utilizado para exibir a produtividade do vendedor/ consultor quanto à quantidade de visitas e UGRs vendidos. Gestão Agendamento Em Negociação Utilizado para agendar as oportunidades para os Utilizado para editar as informações das oportunidades vendedores/consultores. em negociações, podendo visualizar o histórico dessas oportunidades. Lançamento de Visitas Porta a Porta Utilizado para lançar visitas em agendamento, em Utilizado para exibir as áreas de PAP e os status das negociação e porta a porta. visitas. Visita Não Programada Áreas de Vendas Utilizado para exibir e lançar as oportunidades que não Utilizado para inserir as áreas de vendas, PAP ou foram programadas para os vendedores/consultores. Agendamento. Relatórios Funil de Vendas Não Vendas Utilizado para gerar relatórios das visitas por vendedor/ Utilizado para gerar relatório das não vendas por consultor. vendedor/consultor. Digicade Tecnologia

12 12 Produtividade de Vendas Produtividade de Visitas Utilizado para gerar relatório de produtividade de vendas Utilizado para gerar relatório de produtividade de visitas por vendedor/consultor. por vendedor/consultor. Usuários Ativos Vendas Utilizado para gerar relatório de todos os usuários que Utilizado para gerar relatório das vendas por vendedor/ estão ativos. consultor. Digicade Tecnologia

13 Utilizando o 6 Utilizando o 6.1 Dashboard 13 O menu Dashboard é utilizado para visualizar as visitas realizadas dos Agendamento, Porta a Porta (PAP) e Visita Não Programada e para os vendedores/consultores. Para acessá-lo basta ir ao menu, localizado no canto superior esquerdo da tela. Figura: Menu Dashboard Dashboard Detalhado Utilizado para exibir os resultados das visitas e vendas por vendedores/consultores. Dashboard Sintético Utilizado para exibir os resultados das visitas e vendas por vendedores/consultores. Digicade Tecnologia

14 Dashboard Detalhado Em Dashboard Detalhado é possível analisar os resultados das visitas e vendas por vendedores/consultores, franquias, gerente de canal, gerente de vendas e direitor de vendas. Ao abrir o Dashboard Detalhado, o usuário tem acesso às informações de acordo com o filtro selecionado. Figura: Janela do Dashboard Detalhado É possível filtrar por um período diferente, para isso será necessário clicar no botão de Filtro. Figura: Janela de filtro Dashboard Detalhado NOTA IMPORTANTE: NOTA 2: O filtro respeita a hierarquia de quem está acessando o sistema. Vendedores/ consultores visualizam a sua própria produtividade. Supervisores visualizam a produtividade da equipe. Gerentes de Canal visualizam todas as suas franquias. E assim em diante. Digicade Tecnologia

15 Utilizando o Dashboard Sintético Em Dashboard Sintético é possível analisar a produtividade do vendedor/consultor quanto à quantidade de visitas e UGRs vendidos. Ao abrir o Dashboard Sintético, o usuário tem acesso às informações de acordo com o filtro selecionado. Figura: Janela do Dashboard Sintético NOTA IMPORTANTE: NOTA 3: O FAROL DE VISITAS segue a regra de considerá-lo VERMELHO, caso o vendedor tenha uma produtividade de visitas menor do que quatro visitas por dia no período selecionado, VERDE, caso a produtividade seja maior do que quatro visitas por dia no período e AMARELO, caso a produtividade esteja entre os faróis VERDE E VERMELHO multiplicada pelo período, excluindo sábado e domingo NOTA IMPORTANTE: NOTA 4: O FAROL DE UGR segue a regra de considerá-lo VERMELHO, caso o vendedor tenha uma produtividade de vendas menor do que dois produtos por dia no período selecionado, VERDE, caso a produtividade seja maior do que quatro visitas por dia no período e AMARELO, caso a produtividade esteja entre os faróis VERDE E VERMELHO multiplicada pelo período, excluindo sábado e domingo. É possível filtrar por um período diferente, para isso será necessário clicar no botão de Filtro Digicade Tecnologia.

16 16 Figura: Janela de filtro Dashboard Sintético NOTA IMPORTANTE: NOTA 5: O filtro respeita a hierarquia de quem está acessando o sistema. Vendedores/ consultores visualizam a sua própria produtividade. Supervisores visualizam a produtividade da equipe. Gerentes de Canal visualizam todas as suas franquias. E assim em diante. Digicade Tecnologia

17 Utilizando o Gestão O menu Gestão é utilizado para criar as áreas de vendas de Agendamento e Porta a Porta (PAP) e para gerenciar os agendamentos para os vendedores/consultores. Para acessá-lo basta ir ao menu, localizado no canto superior esquerdo da tela. Figura: Menu Gestão Agendamento Em Negociação Utilizado pelo agendador e supervisor para agendar as Utilizado para editar as informações das oportunidades oportunidades para os vendedores/consultores. em negociações, podendo visualizar o histórico dessas oportunidades. Lançamento de Visitas Porta a Porta Utilizado para lançar visitas em agendamento, em Utilizado pelo agendador e supervisor para acompanhar negociação e porta a porta. as áreas de PAP e os status das visitas. Visita Não Programada Utilizado pelo agendador e supervisor para acompanhar Áreas de Vendas e lançar as oportunidades que não foram programadas Utilizado pelo agendador e supervisor para inserir e para os vendedores/consultores. editar as áreas de vendas: PAP ou Agendamento Digicade Tecnologia

18 Agendamento Em Agendamento é possível encaminhar a visita para o vendedor/consultor com as informações referentes ao cliente provenientes do cadastro da Área de Venda. Ao visualizar a tela, para que o usuário tenha acesso às áreas de venda a serem trabalhadas, será necessário clicar no botão Filtrar Registros : Figura: Janela de filtro Agendamento Nesta janela é possível filtrar as informações da área pelo Status da Oportunidade, CNPJ, Nome do Cliente ou Vendedor/Consultor: Figura: Janela de filtro por Status Digicade Tecnologia

19 Utilizando o 19 Após selecionar a área e confirmar, serão exibidos os dados importados do mailing: Figura: Área de Agendamento Na lateral esquerda, os ícones representam: Inicial Agendar visita por outro agendador Oportunidade carregada pelo mailling que não foi Oportunidade em agendamento por outro agendador agendada para o vendedor/consultor. para o vendedor/consultor. Oportunidade agendada por você Oportunidade agendada por outro usuário Oportunidade registrada pelo usuário logado para o Oportunidade agendada por outro usuário logado para o vendedor/consultor. vendedor/consultor. Venda Não Venda Oportunidade que foi trabalhada pelo vendedor/ Oportunidade que foi trabalhada pelo vendedor/ consultor, sincronizada e possui status Venda. consultor, sincronizada e possui status Não Venda. Oportunidade Em Negociação Visita Reagendada Oportunidade consultor, que foi trabalhada sincronizada e pelo vendedor/ possui status Em Oportunidade que foi reagendada para ser trabalhada outro dia pelo vendedor/consultor e sincronizada. Negociação. Reagendar Visita Não Atende/Ocupado Oportunidade que foi enviada para o agendador pelo Oportunidade que foi trabalhada pelo agendador para vendedor/consultor para que seja reagendada. agendamento com o cliente, mas não obteve contato. Digicade Tecnologia

20 20 Retornar Posteriormente Sem Interesse Oportunidade que foi trabalhada pelo agendador para Oportunidade que foi trabalhada pelo agendador para agendamento com o cliente e este solicitou que fosse agendamento com o cliente, mas o cliente não teve feito outro contato posteriormente. interesse. Os vendedores/consultores são alocados automaticamente às visitas caso o CPF esteja correto. É possível editar a visita e alocar outro vendedor/consultor ou mesmo reagendar a data e hora. NOTA IMPORTANTE: Nota 6: Somente podem ser editadas as áreas marcadas com: Agendar visita, Oportunidade agendada por você Não Atende/Ocupado, Retornar Posteriormente, Reagendar Visita e Sem Interesse,. Somente o Agendador e/ou o Supervisor podem agendar visitas para o vendedor/consultor. Digicade Tecnologia

21 Utilizando o Ao selecionar a oportunidade Inicial 21, o agendador terá duas opções: Figura: Janela de edição de informações de área Agendar Visita: onde o agendador poderá encaminhar a oportunidade para o vendedor/consultor, editar a data e hora para a visita, o endereço e o contato: Figura: Janela de edição de informações do agendamento Digicade Tecnologia

22 22 Motivo de Não Agendamento: onde o agendador irá registrar o motivo do porquê não conseguiu agendar a oportunidade com o cliente: Figura: Janela de não agendamento Podendo selecionar três motivos de não agendamento: Não atende/ocupado, Retornar posteriormente e Sem interesse. É possível extrair essas informações filtradas para Excel clicando no botão Download. Digicade Tecnologia

23 Utilizando o Em Negociação Em Em Negociação é possível editar uma oportunidade que está em negociação e visualizar o histórico das visitas. Ao visualizar a tela, para que o usuário tenha acesso às oportunidades em negociação que estão sendo trabalhadas, será necessário clicar no botão Filtrar Registros : Figura: Janela de filtro de Oportunidades Em negociação Nesta janela é possível filtrar as informações da área pelo CNPJ, Nome do Cliente, Status da Negociação e pelas datas de vencimento do contrato ou previsão de fechamento: Figura: Janela de filtro por Status de Negociação Digicade Tecnologia

24 24 Após selecionar o filtro e confirmar, serão exibidas as oportunidades em negociação: Figura: Oportunidades em Negociação Na lateral esquerda, os ícones representam: Editar Utilizado Histórico para editar as informações oportunidade em negociação. de uma Utilizado para listar o histórico de uma oportunidade em negociação. NOTA IMPORTANTE: Nota 7: Somente podem ser editadas as áreas marcadas com: Agendar visita, Oportunidade agendada por você Não Atende/Ocupado, Retornar Posteriormente, Reagendar Visita e Sem Interesse,. Somente o Agendador e/ou o Supervisor podem agendar visitas para o vendedor/consultor. Digicade Tecnologia

25 Utilizando o Ao selecionar a opção Editar 25, o usuário poderá alterar as informações da oportunidade: Ao clicar em Em Negociação, o usuário obterá a lista de produtos para colocar a quantidade destes negociados na visita, se o cliente possui algum concorrente e qual a data de vencimento deste contrato, se há uma previsão de fechamento da negociação com o cliente, em qual status ficou a negociação, se foi discutido o valor e um campo livre para as observações. Figura: Janela de edição de informações de oportunidade em negociação NOTA IMPORTANTE: Nota 8: Caso haja concorrência nessa negociação, será obrigatório o preenchimento do campo do Data de Vencimento do Contrato. Digicade Tecnologia

26 26 Ao selecionar a opção, o usuário poderá visualizar o histórico das alterações feitas na oportunidade selecionada: Figura: Janela de histórico da oportunidade em negociação É possível extrair essas informações filtradas para Excel clicando no botão Download. Digicade Tecnologia

27 Utilizando o Lançamento de Visitas Em Lançamento de Visitas é possível lançar visitas em agendamento, em negociação e porta a porta. Ao visualizar a tela, para que o usuário tenha acesso às oportunidades em negociação que estão sendo trabalhadas, será necessário clicar no botão Filtrar Registros : Figura: Janela de filtro de Oportunidades Em negociação Nesta janela é possível filtrar pelo tipo de visita: Figura: Janela de filtro por Status de Negociação Após selecionar o tipo de visita Agendamento e confirmar, serão exibidas as oportunidades agendadas: Figura: Visitas em Agendamento Digicade Tecnologia

28 28 Após selecionar o tipo de visita Porta a Porta e confirmar, serão exibidas as oportunidades porta a porta: Figura: Visitas Porta a Porta Na lateral esquerda, o ícone representa: Lançar Visita Utilizado para fazer o lançamento das visitas agendadas, em negociação ou porta a porta. NOTA IMPORTANTE: Nota 9: Somente serão exibidas as oportunidades agendadas para o dia atual. Ao clicar no ícone Lançar Visita, nas visitas Agendadas ou Porta a Porta, será aberta a tela com os dados da visita e opção de lançamento da visita, onde o usuário tem as opções de lançar a visita como venda, não venda ou em negociação: Digicade Tecnologia

29 Utilizando o Figura: Lançamento de visita em agendamento 29 Figura: Lançamento de visita em agendamento Ao selecionar Venda, o usuário terá a lista dos produtos disponíveis para venda. Sendo estes: Fixo, Velox, Móvel Pós e Móvel Controle. Figura: Lançamento de visita em agendamento como venda Ao selecionar Não Venda, o usuário terá uma lista de motivos disponíveis para explicar a não conclusão da venda. Sendo estes: Custo/Benefício não compensa, Não é prioridade no momento, Decisor ausente, Cliente insatisfeito com a Oi e Outros. Digicade Tecnologia

30 30 Figura: Lançamento de visita em agendamento como não venda Ao selecionar Em Negociação, o usuário obterá a lista de produtos para colocar a quantidade destes negociados a visita, se o cliente possui algum concorrente e qual a data de vencimento deste contrato, se há uma previsão de fechamento da negociação com o cliente, em qual status ficou a negociação, se foi discutido o valor e um campo livre para as observações. Figura: Tela de Em Negociação Figura: Tela de Em Negociação Digicade Tecnologia

31 Utilizando o 31 Após selecionar o tipo de visita Em Negociação e confirmar, serão exibidas as oportunidades que estão em negociação: Figura: Visitas em Negociação Na lateral esquerda, o ícone representa: Lançar Visita Utilizado para editar as informações de uma oportunidade em negociação. NOTA IMPORTANTE: Nota 10 : Somente serão exibidas as oportunidades de porta a porta para o dia atual. Ao clicar no ícone Lançar Visita, nas visitas Em negociação, será aberta a tela com os dados da visita e opção de lançamento da visita, onde o usuário tem as opções de lançar a visita como venda ou não venda: Digicade Tecnologia

32 32 Figura: Lançamento de visita em agendamento Figura: Lançamento de visita em agendamento Ao selecionar Venda, o usuário terá a lista dos produtos disponíveis para venda. Sendo estes: Fixo, Velox, Móvel Pós e Móvel Controle. Figura: Lançamento de visita porta a porta como venda Ao selecionar Não Venda, o usuário terá uma lista de motivos disponíveis para explicar a não conclusão da venda. Sendo estes: Custo/Benefício não compensa, Não é prioridade no momento, Decisor ausente, Cliente insatisfeito com a Oi e Outros. Digicade Tecnologia

33 Utilizando o Figura: Lançamento de visita porta a porta como não venda Digicade Tecnologia 33

34 Porta a Porta Em Porta a Porta (PaP) é possível acompanhar as visita que foram trabalhadas pelo vendedor/consultor com as informações referentes ao cliente provenientes do cadastro da Área de Venda. Ao visualizar a tela, para que o usuário tenha acesso às áreas de venda a serem trabalhadas, será necessário clicar no botão Filtrar Registros : Figura: Janela de filtro Porta a Porta (PaP) Nesta janela é possível filtrar as informações da área pelo Status da Oportunidade ou por um CNPJ específico: Figura: Janela de filtro por Status Digicade Tecnologia

35 Utilizando o 35 Após selecionar a área e confirmar, serão exibidos os dados importados do mailing: Figura: Área de Porta a Porta (PaP) Na lateral esquerda, os ícones representam: Inicial Venda Oportunidade registrada para o vendedor/consultor ao Oportunidade carregar a área. consultor, sincronizada e possui status Venda. Não Venda Oportunidade que foi trabalhada pelo vendedor/ Oportunidade Em Negociação que foi trabalhada pelo vendedor/ consultor, sincronizada e possui status Não Venda. Oportunidade consultor, que foi trabalhada sincronizada e possui Negociação. Visita Reagendada Oportunidade que foi reagendada para ser trabalhada outro dia pelo vendedor/consultor e sincronizada. Os vendedores/consultores são alocados automaticamente às visitas caso o CPF esteja correto. É possível extrair essas informações filtradas para Excel clicando no botão Download Digicade Tecnologia pelo vendedor/. status Em

36 Visita Não programada Em Visita Não Programada é possível acompanhar e lançar as visitas que não foram agendadas do vendedor/ consultor com as informações referentes ao cliente provenientes de cadastro manual. Ao visualizar a tela, para que o usuário tenha acesso às áreas de venda a serem trabalhadas, será necessário clicar no botão Filtrar Registros : Figura: Janela de filtro Visita Não Programada Nesta janela é possível filtrar as informações da área pelo Status da Oportunidade ou por um CNPJ específico: Figura: Janela de filtro por Status Digicade Tecnologia

37 Utilizando o 37 Após selecionar a área e confirmar, serão exibidos os dados inseridos: Figura: Área de Visita Não Programada Na lateral esquerda, os ícones representam: Venda Não Venda Oportunidade que foi inserida pelo vendedor/consultor Oportunidade que foi inserida pelo vendedor/consultor ou agendador com status Venda. ou agendador com status Não Venda. Oportunidade Em Negociação Oportunidade que foi inserida pelo vendedor/consultor ou agendador com status Em Negociação. Digicade Tecnologia

38 38 Os vendedores/consultores e agendadores podem incluir novas oportunidades, para isso será necessário clicar no botão Cadastrar Visita Não Programada. Figura: Janela de cadastro de Visita Não Programada Figura: Janela de cadastro de Visita Não Programada NOTA IMPORTANTE: Nota 11: Será necessário o preenchimento de todos os campos para que a visita seja inserida. Digicade Tecnologia

39 Utilizando o A oportunidade pode ser adicionada como os três tipos de visita: Venda: onde será necessário inserir a quantidade de cada produto vendido. Figura: Janela de cadastro de Venda Não Venda: onde será necessário inserir o motivo da não venda. Figura: Janela de cadastro de Não Venda Digicade Tecnologia 39

40 40 Em Negociação: onde será necessário informar a quantidade de cada produto negociado, se possui ou não concorrência e quais as datas de vencimento do contrato atual e da previsão de fechamento da negociação. Figura: Janela de cadastro de visita Em Negociação Figura: Janela de cadastro de visita Em Negociação É possível extrair essas informações filtradas para Excel clicando no botão Download. Digicade Tecnologia

41 Utilizando o Áreas de Vendas Em Áreas de Vendas é possível inserir as informações referentes às visitas através de uma planilha de Excel. Ao visualizar a tela Áreas de Vendas, é apresentado ao usuário as funcionalidades de inserção, edição e filtro das áreas a serem trabalhadas. Figura: Áreas de Venda NOTA IMPORTANTE: Nota Digicade Tecnologia 12: As áreas de venda são ordenadas automaticamente pela data da carga mais recente

42 Inserção de Área de Vendas Para inserção de novas áreas de venda, Agendamento ou PAP, vá até o botão Cadastrar Área de Venda : Figura: Agendamento Direto A janela de cadastro permite a inserção de dois tipos diferentes de mailing. As colunas obrigatórias para input de área são apresentadas ao passar o mouse sobre cada tipo, conforme imagem abaixo: Figura: Mailing de Agendamento Figura: Mailing de Porta a Porta (PAP) NOTA IMPORTANTE: Nota 13: As colunas contidas no arquivo precisam ter a nomenclatura de acordo com o seu tipo de mailing, caso contrário o sistema não efetuará a carga. Os arquivos de exemplo para carga de mailing estão disponibilizados nos links: Ø Ø Digicade Tecnologia

43 Utilizando o 43 Após a confirmação do cadastro, o sistema poderá apresentar uma mensagem de erro conforme exemplo abaixo: Figura: Erro de carregamento No caso de sucesso, o sistema exibirá o total de linhas que foram carregadas, gerando a quantidade de visitas que serão trabalhadas. Figura: Mailing carregado com sucesso As áreas podem ser filtradas pelo nome, franquia e data de criação, através do botão Filtro : Figura: Janela de filtro das áreas de venda NOTA IMPORTANTE: Nota 14: A área de PAP é enviada diretamente para o vendedor/consultor através do campo CPF contido no mailing, não sendo possível editar o arquivo carregado na aplicação. As outras informações como status da área, Aberta/Fechada, e nome da área ainda poderão ser editadas. Digicade Tecnologia

44 Edição de Área de Vendas Para edição de áreas de venda, selecione a área e vá até o botão Editar Informações da Área : Figura: Janela de edição de informações de área A janela de edição possibilita a mudança do status da área. Se a área estiver com status Aberta é possível fazer o agendamento ou envio da visita para o vendedor/consultor. Se a área estiver com status Fechada, ela fica impossibilitada de ser alterada a menos que seja novamente aberta. Figura: Janela de edição de área em aberta/fechada Digicade Tecnologia

45 Utilizando o Relatórios O menu Relatórios é utilizado para gerar documentos das informações de vendas, de não vendas e de produtividades de vendas e visitas. Existem no sistema cinco tipos de relatórios: Funil de Vendas, Não Vendas, Produtividade de Vendas, Produtividade de Visitas e Vendas, conforme imagem abaixo: Figura: Menu Relatórios Funil de Vendas Não Vendas Utilizado para gerar relatório de visitas por vendedor/ Utilizado para gerar relatório das visitas por vendedor/ consultor consultor com status NÃO VENDA. com status OPORTUNIDADE EM NEGOCIAÇÃO. Produtividade de Vendas Produtividade de Visitas Utilizado para gerar relatório de visitas com status Utilizado para gerar relatório de visitas com status VENDA VENDA, considerando um sinalizador de 2 vendas e OPORTUNIDADE EM NEGOCIAÇÃO, considerando um sinalizador de 4 visitas diárias por diárias por período. período. Usuários Ativos Vendas Utilizado para gerar relatório de todos os usuários que Utilizado para gerar relatório das visitas por vendedor/ estão ativos. consultor com status VENDA. Digicade Tecnologia

46 Funil de Vendas O relatório de Funil de Vendas apresenta informações das visitas por vendedor/consultor com status OPORTUNIDADE EM NEGOCIAÇÃO e seus resultados por franquia. Nesta tela é exibido todo o histórico filtrado, obrigatoriamente, por Período selecionado. Para acessá-lo vá até o botão Filtro e preencha as informações: Figura: Filtro do Relatório de Funil de Vendas O relatório é exibido contendo as seguintes informações: Data da Visita, Vendedor/Consultor, Supervisor, Código SAP, Nome da Franquia, Gerente de Canal, Gerente de Vendas, Diretor de Vendas, CNPJ, Nome do Cliente, Telefone, Endereço, Cidade, Produtos, Quantidade de cada Produto, Possui Concorrência?, Data Vencimento Contrato, Valor da Fatura, Status Negociação, Comentário. Figura: Relatório Funil de Vendas Digicade Tecnologia

47 Utilizando o Para extrair essas informações filtradas para Excel, acione o botão Download 47. Figura: Relatório Funil de Vendas em excel NOTA IMPORTANTE: Nota 15: O STATUS NEGOCIAÇÃO segue a regra de considerá-lo NÃO VENDA, caso esteja com o valor de 0% e VENDA, caso esteja com o valor de 100%. Este valor está relacionado com a atuação da visita EM NEGOCIAÇÃO. Digicade Tecnologia

48 Não Venda O relatório de Não Vendas apresenta informações das visitas com status NÂO VENDA e seus resultados por venda por vendedor. Nesta tela é exibido todo o histórico filtrado, obrigatoriamente, por Período selecionado. Para acessá-lo vá até o botão Filtro e preencha as informações: Figura: Filtro de Não Vendas O relatório é exibido contendo as seguintes informações: Data da Visita, Vendedor/Consultor, Supervisor, Código SAP, Nome da Franquia, Gerente de Canal, Gerente de Vendas, Diretor de Vendas, CNPJ, Nome do Cliente, Telefone, Endereço, Cidade, Motivo de Não Venda, Observação. Figura: Relatório Não Vendas Para extrair essas informações filtradas para Excel, acione o botão Download. Digicade Tecnologia

49 Utilizando o Figura: Relatório Não Vendas em excel Digicade Tecnologia 49

50 Produtividade de Vendas O relatório de Produtividade de Vendas apresenta informações das visitas com status VENDA, considerando um sinalizador11 de 2 vendas diárias no período, e seus resultados por vendedor/consultor. Nesta tela é exibido todo o histórico filtrado, obrigatoriamente, pelo Período selecionado. Para acessá-lo vá até o botão Filtro e preencha as informações: Figura: Filtro do Relatório de Produtividade de Vendas NOTA IMPORTANTE: NOTA 16: O FAROL segue a regra de considerá-lo VERMELHO, caso o vendedor tenha uma produtividade menor do que duas vendas por dia no período selecionado e VERDE, caso a produtividade seja maior do que duas vendas por dia no período. Este valor do sinalizador não está relacionado com a quantidade de produtos, mas sim com a quantidade de vendas por visitas. Digicade Tecnologia

51 Utilizando o 51 O relatório é exibido contendo as seguintes informações: Vendedor/Consultor, Supervisor, Código SAP, Nome da Franquia, Gerente de Canal, Gerente de Vendas, Diretor de Vendas, Farol. Figura: Relatório Produtividade de Vendas Para extrair essas informações filtradas para Excel, acione o botão Download Figura: Relatório Produtividade de Vendas em excel Digicade Tecnologia.

52 Produtividade de Visitas O relatório de Produtividade de Visitas apresenta informações das visitas com OPORTUNIDADE EM NEGOCIAÇÃO, considerando um sinalizador 12 status VENDA e de 4 visitas diárias no período, e seus resultados por vendedor/consultor. Nesta tela é exibido todo o histórico filtrado, obrigatoriamente, pelo Período selecionado. Para acessá-lo vá até o botão Filtro e preencha as informações: Figura: Filtro do Relatório de Produtividade de Visitas NOTA IMPORTANTE: NOTA 17: O FAROL segue a regra de considerá-lo VERMELHO, caso o vendedor tenha uma produtividade menor do que quatro visitas por dia no período selecionado e VERDE, caso a produtividade seja maior do que quatro visitas por dia no período. Digicade Tecnologia

53 Utilizando o 53 O relatório é exibido contendo as seguintes informações: Vendedor/Consultor, Supervisor, Código SAP, Nome da Franquia, Gerente de Canal, Gerente de Vendas, Diretor de Vendas, Farol. Figura: Relatório Produtividade de Visitas Para extrair essas informações filtradas para Excel, acione o botão Download Figura: Relatório Produtividade de Visitas em excel Digicade Tecnologia.

54 Usuários Ativos O relatório de Usuários Ativos apresenta informações de todos os usuários ativos. Nesta tela é exibido todo o histórico filtrado, obrigatoriamente, por Período selecionado. Para acessá-lo vá até o botão Filtro e preencha as informações: Figura: Filtro do Relatório de Usuários Ativos Digicade Tecnologia

55 Utilizando o O relatório é exibido contendo as seguintes informações: Nome, CPF, Matrícula, Franquia, Funções e Equipes. Figura: Relatório Usuários Ativos Para extrair essas informações filtradas para Excel, acione o botão Download Figura: Relatório usuários ativos em excel Digicade Tecnologia. 55

56 Vendas O relatório de Vendas apresenta informações das visitas com status VENDA e seus resultados por venda por vendedor. Nesta tela é exibido todo o histórico filtrado, obrigatoriamente, por Período selecionado. Para acessá-lo vá até o botão Filtro e preencha as informações: Figura: Filtro de Vendas O relatório é exibido contendo as seguintes informações: Data da Visita, Vendedor/Consultor, Supervisor, Código SAP, Nome da Franquia, Gerente de Canal, Gerente de Vendas, Diretor de Vendas, CNPJ, Nome do Cliente, Telefone, Endereço, Cidade, Produtos, Quantidade de cada Produto. Figura: Relatório exemplo de Vendas Para extrair essas informações filtradas para Excel, acione o botão Download. Digicade Tecnologia

57 Utilizando o Figura: Relatório exemplo exportado do Filtro Digicade Tecnologia 57