A Comunicação nas Relações com Investidores

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1 Workshop IR Magazine Awards Brazil 2006 A Comunicação nas Relações com Investidores Raul Adalberto de Campos Gerente Executivo de Relações com Investidores 1 São Paulo, 27 de novembro de 2006

2 Evolução da base de acionistas Mais de investidores no Brasil e no exterior; 60% do valor econômico da Petrobras em mãos privadas; Mais de 1/3 das ações com investidores internacionais. 46,4% 9,5% 10,9% 18,0% 20,3% 26,4% 31,2% 31,5% 10,3% 9,9% 8,0% 8,3% 25,1% 23,1% 20,7% 20,4% Estrangeiros 39,8% Bovespa 28,7% 53,6% 61,6% 44,4% 40,6% 40,1% 39,8% Out 1992 Jul 2000 Oferta de Ago 2000 Oferta de Jul 2001 Dez 2003 Out 2006 Governo* Bovespa Brasil Bovespa Estrangeiros ADRs Free Float 46,4% 38,4% 55,6% 59,4% 59,9% 60,2% * Inclui BNDES / BNDESPAR 2

3 O que temos feito para superar este desafio: Conferências: 9 Roadshows: 12 Reuniões (país e exterior): 188 Reuniões APIMECs: 12 Eventos Investidor Individual: 9 Ações que aproximam os investidores e analistas da empresa, tirando dúvidas e apresentando a estratégia da Petrobras 3

4 O que temos feito para superar este desafio: Atendimento Telefônico: Investidor Institucional 396 ligações média mês 0800 Acionistas ligações média mês s recebidos / respondidos Investidor Institucional 242 média mês Acionistas (+cartas e fax) 225 média mês Conference Calls/Webcast trimestral e assuntos relevantes Conferência trimestral com a imprensa e assuntos relevantes Chats trimestrais com Investidor Individual 4

5 Principais demandas para 2007 Conferências, Exposições e Eventos: Investidor Individual Expomoney: RJ, SP, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e Foz do Igaçu; Palestras INI; Bovespa vai até a Petrobras; Better Investing National Convention (NAIC) EUA; World Money Show EUA; Investidor Institucional Petrobras Day na NYSE / Bolsa de Madri e Buenos Aires; Road Show patrocinados e não patrocinados (NY, Londres, Japão, China, Singapura). Brazil Day NY EuroMoney / Latinfinance Conference RJ Eventos em parcerias com bancos e corretoras (chats, apresentações) Encontro Nacional de Relações com Investidores (IBRI) Congresso do Mercado de Capitais Apimec 5

6 O que temos feito para superar este desafio: Propaganda e Publicidade Nacional: Revistas de Grande Circulação Veja, Exame, Isto é, Época Comercial de TV Internacional: Revistas Especializadas Bloomberg Markets, Euromoney, Latin Finance, Latin Trade, The Banker, The Economist Pesquisa com: Acionista, Cotistas, Investidores e Analistas 6

7 O que temos feito para superar este desafio: 77 comunicados ao mercado ao mercado até 09/11/06 Destaques Crise na Bolívia Novas descobertas Inserção no DJSI Listagem Bolsa de Buenos Aires Novas emissões Aquisições 7

8 O que temos feito para superar este desafio: Informativos periódicos Petrobras em Ações Edições trimestrais Fact Sheet Semestral Company Profile - Anual Enviados a aprox investidores (Brasil e Exterior) Relatório Anual e Social: Impresso Versão eletrônica (cd rom, cd card, website) Português, inglês e espanhol 8

9 O que temos feito para superar este desafio: 4 Grandes Prêmios de Formula 1 Visitas unidades operacionais Corrida de Stock Car RJ, SP, DF e Buenos Aires 9

10 Principal canal de divulgação de informação Número de Visitas Média Média Média Alerta: cadastrados sendo analistas, investidor Institucional e instituições financeiras) Ferramentas on-line Cotações das ações, ADRs, Petróleo, Balanços Interativos, etc 10

11 Resultados Alcançados: Prêmios Recebidos Reconhecimento do trabalho de RI através do recebimento de diversos prêmios: MZ Consult Award : 2002, 2003, 2004 e 2005: Prêmio POP+ 2004, 2005 e 2006: TOP 1 Óleo, Gás e Petroquímica 2004, 2005 e 2006: Prêmio TOP 5 América Latina 2004, 2005 e 2006: Prêmio TOP 5 Mundial 2006: OAR1 Mundial (Relatório Anual On-Line) 2º e 3º Prêmio Balanço Social - Aberje; Melhor Relatório Anual 2000 e ABRASCA; Investor Relations Magazine Awards: 2002 e 2006: Melhor Relatório Anual 2002: Melhor Desenvolvimento das Relações com Investidores 2005 e 2006: Melhor Programa de RI para Investidores Individuais 2006: Melhor Site de Relações com Investidores 11

12 Resultados Alcançados: Novos Acionistas Novos Acionistas /08/05 31/12/05 30/10/06 Efeito do Desdobramento Quantidade de acionistas da Petrobras na Bovespa sem considerar os aplicadores com recursos FGTS e detentores de ADRs. 12

13 Resultados Alcançados: Inserção no Dow Jones Sustainability Index CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG Banco Itau Holding Banco Itau Holding Banco Itau Holding Banco Itau Holding Banco Itau Holding Unibanco Itausa Invest. Itausa Invest. Itausa Invest. Embraer Aracruz Aracruz Petrobras Bradesco Benefícios da inclusão no DJSI Acesso mais fácil a capital (menor risco/eventual preferência); Redução no prêmio de risco dos seguros; Vantagem competitiva (Fidelização de consumidores, Fortalecimento da Marca, Viabilização de Alianças Estratégicas, Melhoria de Relacionamento com stakeholders ); Melhor gestão de custos de monitoramento/aumento de produtividade; Aumento do valor da empresa (Intangível). 13

14 Resultados Alcançados: Foco do mercado Volume financeiro negociado com as Ações (Bovespa) Média diária até 31/10 - R$ milhões R$ milhões - Petrobras* Petrobras Pref. CVRD* CVRD Pref. Telemar* Bradesco Pref. Usiminas Pref. Telemar Pref. Itaú (Banco) Pref. Petrobras Ord. CVRD Ord. CSN Ord. Cemig Pref. * Total da empresa. Fonte: Bloomberg 14

15 Resultados Alcançados: Foco do mercado Volume financeiro negociado com ADRs (NYSE) média diária de janeiro a setembro de Petrobras* BP Petrobras (ordinários) CVRD* Nokia CVRD (common) America Movil* America Movil (series L) BHP Billiton Cemex Petrobras (preferenciais) Total Elan RD Shell* Fonte: Bloomberg * Total acumulado por todos os programas de ADR da empresa US$ milhões

16 Resultados Alcançados: Ampliação da cobertura Estreitamento do relacionamento com fundos na Ásia (roadshows, reuniões, c/calls etc); Mais analistas cobrindo a empresa; O que diz a Nomura (Japão) em seu primeiro relatório: A Petrobras está emergindo com uma liderança no mercado de energia da América Latina, beneficiando-se de uma considerável reserva doméstica, saudável perspectiva de crescimento e uma perspectiva de estabilidade doméstica. Nós esperamos que a Petrobras complete sua transformação de importador líquido de óleo e derivados para o terceiro maior exportador de óleo na região. 16

17 Novos desafios e iniciativas para 2007 Atrair novos investidores: Global, Energia e Sustentabilidade; Continuar intensificando as atividades de RI: eventos junto a investidores individuais e investidores Buy Side; Intensificar as atividades junto aos demais Stakeholders; Implantação do CRM; Criar programas específicos para o mercado de varejo newsletter, educação, incentivos, apresentações. 17

18 Workshop IR Magazine Awards Brazil 2006: A Comunicação nas Relações com Investidores Raul Adalberto de Campos Gerente Executivo de Relações com Investidores São Paulo, 27 de novembro de 2006

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