Melhores Práticas de Divulgação de Informações IBRI dezembro/2003

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1 Melhores Práticas de Divulgação de Informações IBRI dezembro/2003 1

2 Tema: Divulgação de Informações A empresa Governança Corporativa Divulgação de Informações Caso CCR CCR e seus desafios 2

3 CCR visão geral 100% 100% 74%1 100% 100% 100% 100% 48,75%2 Nota: 1) Demais 26% detidos por: Acionistas locais 2) 16,25% Primav Ecorodovias e 35% CCRBR Catel 3

4 CCR visão geral Maior operadora de concessões de rodovias da América Latina Administra 5 concessionárias com extensão total de 1,290 km, representando 14% da extensão e 35% das receitas do total das rodovias sob regime de concessão no Brasil Investe em concessões com histórico de tráfego conhecido Receita Bruta 9M03: R$ 873 milhões (R$ mil) 9M03 9M02 var % Receita Bruta ,6% Custos Totais ( ) ( ) 7,9% EBITDA ,8% margem EBITDA 49,7% 47,1% Lucro (Prejuízo) líquido ( ) na Lucro (Prejuízo) por ação 1,48 (2,46) na Rodonorte 15% Ponte 5% Via Lagos 2% AutoBAn 46% Fonte: CCR NovaDutra 31% Fonte: CCR IBrX Odebrecht Expo Money Federais 4

5 Novo Mercado opção natural Exposição diária aos usuários em média 1 milhão / pessoas Concessionárias de Serviço Público empresas de propósito específico Transparência Poder Concedente Financiadores e Bancos Trustees Auditorias Externas e Engenheiro Independente Debenturistas Cia. Aberta desde 2000 Sócio estrangeiro BRISA, acordo de acionistas reflete o equilíbrio entre minoritários Contratos de Project Finance oferecem proteção adicional aos novos acionistas 5

6 Governança Corporativa Listagem no Novo Mercado: somente ações ordinárias, com os mesmos direitos de voto, representação dos novos acionistas no conselho de administração e tag-along de 100% Qualquer conselheiro pode questionar qualquer transação com partes relacionadas e exigir uma auditoria independente para a contratação pela CCR e suas concessionárias haverá direito de veto com quórum mínimo de 25% dos membros do conselho Política de dividendos: distribuição máxima, respeitando o plano de negócios da empresa Conselheiro Independente Submissão a Câmara de Arbitragem do Novo Mercado Cláusula de não-competição com os atuais acionistas Comitês de Auditoria, Estratégia, Finanças, RH, Auto-Governança e Novos Negócios 6

7 Atividades de RI - Divulgação de informações Reuniões com Analistas e Profissionais de Investimentos reuniões (SP, RJ, BH, BSB e POA) 2003* 6 reuniões (SP, BH, POA, Florianópolis, RJ) * Previsão de 8 reuniões até o final do ano Entrevistas com imprensa especializada simultâneas à divulgação para CVM e BOVESPA Teleconferências trimestrais em português e inglês Press releases trimestrais em português e inglês disponibilizados pelo mailing list e através de canais de informação nacionais e internacionais Roadshows de manutenção 2002 Brasil, EUA e Europa 2003 Brasil, EUA e Europa 7

8 Atividades de RI - Divulgação de informações Website: - Press releases, apresentações, comunicados ao mercado, fatos relevantes, notícias, relatório anual. Material em português e inglês do investidor: invest@ccrnet.com.br cadastro no mailing list informações da companhia 8

9 Atividades de RI - Divulgação de informações Participação em eventos no Brasil e Exterior: Eventos de 2003: Santander Small Cap Day Itaú Corretora Garimpando Valor EXPOMONEY stand e palestras Fórum Latibex palestras e reuniões individuais Eventos com Banco UBS (almoço, café da manhã, mesa redonda) IBRI V Encontro Nacional de Relações com Investidores ANIMEC Direito ao Tag Along IBGC Congresso, Reunião no Capítulo Sul Eventos com Banco Pactual (café da manhã) 9

10 Atividades de RI - Divulgação de informações Reuniões individuais (one-one) com analistas, investidores, escolas mais de 100 reuniões/ano Visitas a Rodovia grupos reduzidos de analistas e investidores 6 visitas com grupos de 15 a 20 pessoas e visita em parceria com a APIMEC-SP em 2003 Relatório Anual em português, inglês e formato eletrônico Código de Conduta Divulgação e Uso de Informações e Negociação de Valores Mobiliários da Companhia 4 fatos relevantes comunicado ao mercado em 2003 divulgação trimestral dos valores mobiliários negociados por administradores e pessoas ligadas 10

11 Popularização do Mercado de Ações Bovespa vai até você Programa educacional dos usuários das rodovias presença no III CBCR Congresso Brasileiro de Concessões de Rodovias Revista CCR Canal de divulgação e educação de investidores publicação de conteúdo educativo em parceria com a BOVESPA Tiragem de exemplares, edição bimestral com distribuição nas rodovias divulgação do INI Instituto Nacional de Investidores 11

12 CCR e seus desafios Empresa sem comparável no Brasil Setor de atuação recente e pouco conhecido Free-float compromisso de atingir 25% até fevereiro de 2005 Perpetuar o Circulo virtuoso: Liquidez Cobertura Base de Acionistas IBrX Índice Brasil Cobertura de 7 instituições ampliação da base acionária Contratação do Market-maker Estudos de perception, targeting 12

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