A DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR NOS EMIRADOS ARABES UNIDOS

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1 A DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR NOS EMIRADOS ARABES UNIDOS Os mercados árabes oferecem excelentes oportunidades para o sector alimentar nacional. Para ampliar as possibilidades de sucesso, os produtos devem se adequar à cultura e aos regulamentos desses mercados, tais como: rótulo em árabe com nome e código do importador; restrições à carne de porco (não permitida na alimentação muçulmana); obtenção da certificação halal sempre que o produto esteja relacionado a algum procedimento que envolva o abate de animais (mesmo que seja apenas um ingrediente do produto final processado); e preferência pela gordura vegetal em vez da animal, no caso de alimentos processados ou pré-prontos. Em relação aos hábitos alimentares na região, observa-se forte consumo de sumos, frutas, mel, geleias, iogurtes e outros derivados de leite, além de ovos. Nas prateleiras dos supermercados, destaca-se a presença de diversos tipos de queijos, provenientes de várias partes do mundo, sendo os fornecidos pelos europeus muito apreciados pelos consumidores árabes. Os hipermercados Majid Al Futtaim foram os líderes no retalho em 2011 com uma participação de 20%, quase o dobro dos seus concorrentes mais próximos. A empresa foi pioneira nos hipermercados modernos, em 1995 quando introduziu a cadeia francesa Carrefour com a sua vasta gama de marcas atraentes e com produtos de marca própria. A juntar à gama de produtos de marca própria Carrefour, a empresa oferece também a Range Nº 1, sendo esta desenvolvida especificamente para os 1

2 consumidores árabes e produzida nos Emirados Árabes Unidos. O Carrefour foi a marca líder em hipermercados, com uma quota de mercado de 36% em O Carrefour Market foi o principal conceito novo visto em supermercados em 2011, nos Emirados Árabes Unidos. Os hipermercados Majid Al Futtaim rebaptizaram a sua cadeia Carrefour Express como Carrefour Market, a fim de enfatizar a sua gama de frutas frescas, legumes e carne. Esta estratégia da Carrefour, serviu para fazer face à concorrência já instalada dos supermercados líderes Spinneys e Choithram, que também colocam forte ênfase na frescura e qualidade. Tabela 1 Quota de mercado da distribuição alimentar nos Emirados Árabes Unidos em Os hipermercados são o canal mais significativo em termos de valor de vendas, respondendo por 52% das vendas globais do retalho em As principais razões para o domínio destas superfícies comerciais são: oferta de uma maior variedade de produtos e o preço reduzido dos mesmos. Os consumidores são atraídos pela comodidade de fazer todas as suas compras nesses estabelecimentos e também pelo ambiente agradável oferecido pelos hipermercados, particularmente aqueles próximos dos shoppings modernos. 2

3 Os consumidores são ainda atraídos pelos produtos de marca própria oferecidos pelas cadeias de hipermercados como por exemplo, o Carrefour. A popularidade dos hipermercados mudou os padrões de consumo nos Emirados Árabes Unidos, com uma mudança de frequentes viagens ao pequeno retalho independente (pequenas mercearias e supermercados) para viagens semanais a lojas maiores. A concorrência entre os hipermercados instalados começa a ser bastante agressiva, motivando por isso o investimento em novas zonas residenciais ou em novos shoppings. Os hipermercados Emke Lulu abriram três novos hipermercados em 2011, enquanto a ADCOOP Abu Dhabi Cooperative Society, o Majid Al Futtaim (os hipermercados Carrefour), a Union Cooperative Society e Sharjah Co-operative Society abriram também um estabelecimento cada. Uma vez que o retalho alimentar (supermercados e hipermercados) serve um papel importante na economia e na confiança económica dos consumidores, o governo regula minuciosamente estes canais de distribuição. O governo procura manter a capacidade dos consumidores em se abastecerem nestes centros de comércio, controlando deste modo o nível de preços (inflação). As cadeias de supermercados líderes, Choithram e Spinneys, têm um maior enfoque na oferta de produtos frescos e de qualidade do que na oferta de um produto com um preço mais competitivo. Tabela 2 Previsão de vendas do retalho por Categoria: Crescimento% Valor

4 Os hipermercados vão continuar a ser o canal de distribuição mais importante no retalho dos Emirados Árabes Unidos em todo o período de previsão e terá um crescimento de 18%. Este canal terá assim, uma quota de mercado mais forte em 2016 (estima-se de 54%). Os hipermercados irão continuar a beneficiar da contínua expansão dos shoppings, que normalmente incluem nos seus contratos a presença de hipermercados na sua estrutura. Entretanto as lojas de conveniência, esperam também um maior crescimento em valor durante o período de previsão, em aproximadamente 20%. Este canal está directamente ligado com o tráfego automóvel. Estima-se que este irá aumentar nos próximos anos, o que irá aumentar a procura de lojas convenientemente localizadas nas áreas onde esse tráfego se fizer sentir com maior intensidade. As lojas de conveniência também irão beneficiar com a redução do número das pequenas mercearias independentes, com muitos desses consumidores a migrarem para as lojas de conveniência. A Al Ghurair Foods Group entretanto planeia expandir a sua marca Zawya, tendo lançado em 2010, a sua primeira loja. A empresa alega que os Emirados Árabes Unidos estão desejosos por lojas pequenas onde se podem comprar as necessidades básicas diárias. Uma particularidade, a palavra "Zawya" significa em árabe canto, a ideia é venha fazer compras ao nosso canto, dando uma percepção de compras mais focalizadas nos interesses do consumidor e não no interesse das massas. A empresa pretende abrir 90 lojas em toda a região até Em 2012, são esperados uma série de acontecimentos em Abu Dhabi, com os investidores a focalizarem as suas atenções neste emirado devido ao seu forte crescimento populacional. O gigante retalhista árabe Géant vai abrir o seu segundo hipermercado, sendo este o primeiro da empresa em Abu Dhabi, no Shopping Yas. Este shopping está configurado para abrir no final de

5 Importadores/Grossistas Lojas Gourmet *Somente compram localmente ou através de distribuidores internacionais 5

6 Grandes Superfícies Comerciais Toda a gama de produtos que distribuem enquadram-se nos moldes do retalho alimentar europeu; Não distribuem produtos suínos; Importam directamente um alta percentagem dos seus produtos. Cadeia de supermercados baseada em Abu Dhabi; Possuem 99 lojas em todo o Golfo Pérsico; Algumas das suas divisões centram-se no canal Horeca. Cadeia de supermercados dirigida ao cliente expatriado com alto poder de compra; Importador e Grossista. Possuem a sua própria marca SAFEWAY; Possuem 50 estabelecimentos nos EAU. Possuem 25 supermercados nos EAU; Empresa original de Serra Leoa; Algumas das suas divisões centram-se no canal Horeca. Abriram em 2005 nos EAU, têm modelos de negócio desde os hipermercados, supermercados e lojas de conveniência Cadeia de distribuição alimentar original dos Emirados Árabes Unidos. 6

7 CANAL HORECA Catering e Food service a companhias aéreas, hotelaria, restaurantes, hospitais, universidades e empresas. + de 400 hotéis nos EAU; + de restaurantes; 2008: 800 milhões de dólares gastos nestes estabelecimentos alimentares; 2012: Perspectiva-se que sejam gastos nestes estabelecimentos cerca de milhões de dólares DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS Produto com bastante controlo, no qual somente existem dois players no mercado; Ideias a reter: Em 2011, foi registado um crescimento do retalho de 8% face a 2010 atingindo um volume de negócios de AED 33.4 mil milhões; Os pequenos retalhistas independentes (por exemplo, as pequenas mercearias de bairro) lutam para sobreviver; Verificou-se uma redução de 2% em termos de espaços comerciais instalados face ao registado em Em 2011 havia lojas de retalho nos Emirados Árabes Unidos; Os hipermercados Majid Al Futtaim perderam um ponto percentual em termos de quota de mercado em relação a Porém, mantém a liderança destacada com 20% em 2011; Estima-se que o sector do retalho apresente um crescimento constante de 2% para o período [ ]. 7

8 Fontes de Pesquisa Dados Básicos e Principais Indicadores Economico-Comerciais Emirados Árabes Unidos, Ministério das Relações Exteriores (MRE), Divisão de Inteligência Comercial (DIC), Brasil - miradosarabesunidos.pdf; Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do EIU, The Economist Intelligence Unit, Country Report August 2012 e Central Intelligence Agency, World Factbook; Grocery Retailers in the United Arab Emirates, Euromonitor Internacional, February