O mercado Peruano. Logística: Porto de Callao.

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1 O mercado Peruano Logística: Em termos de logística, o porto de Callao, localizado a cerca de 15 Km da capital Lima, é de longe o porto marítimo mais movimentado do Peru e o porto com águas mais profundas no pacífico. Liderando em vários segmentos de contentores, o Porto movimentou mais de 17,4 milhões de toneladas de carga e acima de TEUs em Porto de Callao. Quanto às importações, o porto de Callao foi responsável por mais de 81% de carga e mais de 99% dos contentores importados para o país em 2010, tornando o porto mais relevante para os empresários portugueses interessados em vender para o Peru. Dada a alta procura de movimentação de carga, o porto de Callao sofreu uma evolução considerável nos últimos anos, incluindo a expansão da entrada de 130 a 350 metros para permitir a entrada de maiores navios. Tráfego de Importações nos maiores portos do Peru Rank Porto 2010 imports TEUs Tons 1. Callao 393,233 10,398, Salaverry - 1,328, San Martín , Ilo 1,624 89,416

2 5. Iquitos 35 57, Chimbote - 51,919 7 Supe - 15, MASP Arica 1,838 15, Puerto Maldonado - 2,941 Total 396,785 12,691,478 Fonte: National Ports Authority (ENAPU) Demografia: De acordo com as estimativas de 2010, o Peru possui 10 cidades com mais de um milhão de habitantes. Entre eles, Lima, com mais de nove milhões de habitantes ou mais de 30% da população total do país, é de longe a cidade mais populosa e importante no Peru. Maiores Cidades no Peru Nome População % do total Lima 9,113, Piura 1,769, La Libertad 1,746, Cajamarca 1,500, Puno 1,352, Junín 1,301, Cusco 1,274, Arequipa 1,218, Lambayeque 1,207, Áncash 1,116, Fonte: National Institute of Statistics and Informatics (INEI), 2010 estimates Lima, além de ser a cidade com mais residentes e consumidores, é o lar dos consumidores economicamente mais abastados no país. Estima-se que mais da metade da população vivendo em Lima, pertença à classe média ou acima, ou seja, as classes A1, A2, B1, B2, C1 e C2, obtendo um salário média mensal até dólares. Em termos de despesas de consumo, a região metropolitana de Lima (região da capital) representou mais de 40% de todos os gastos da nação, atingindo milhões dólares em 2010.

3 Classes Sociais e Salário no Peru Classe Salário Média mensal Peru Lima A1 US$5,700 A2 B1 US$3,200 US$1,200 10% 23% B2 C1 C2 US$960 US$570 US$460 23% 33% D US$360 31% 30% E US$250 36% 14% Fonte: Ipsos Apoyo Opinión y Mercado, July 2010 Aliado ao maior poder de compra, os consumidores que vivem na cidade de Lima são considerados mais sofisticados nos seus hábitos de compra do que os restantes peruanos, em grande medida limitados pelo modo como o retalho e a distribuição está disponível nessas cidades. Além disso, devido às diferenças geográficas, os povos indígenas que vivem nas montanhas do Peru podem não estar plenamente conscientes dos desenvolvimentos mais recentes dos produtos e tendências. Lima é em si mesmo um íman de negócios, atraindo investimento directo estrangeiro das principais empresas internacionais. Situada no centro do país, Lima é também a cidade mais desenvolvida, gerando cerca de metade da produção total do Peru. Em relação às redes de distribuição, Lima é muito mais desenvolvida do que outras cidades peruanas. Em 2010, 121 das 156 lojas operadas pelas três principais cadeias de supermercados estavam localizados em Lima, o que indica a posição de liderança que a cidade tem no desenvolvimento do retalho neste país. A presença chilena no retalho e department stores no Peru Dada a proximidade e afinidades culturais, Peru e Chile compartilham similaridades em muitos gostos e preferências. Através da sua moderna indústria de retalho, os retalhistas

4 chilenos têm forte presença no mercado peruano e são a espinha dorsal na modernização e desenvolvimento do retalho no Peru A empresa Saga Falabella, é a maior cadeia de department stores no Peru, pelo menos 95% dos produtos que vendem em lojas Saga Falabella são idênticos aos das vendas em lojas Falabella, no Chile. Apesar da sua longa história que remonta a 1888, os department stores no Peru ficaram rejuvenescidos com a entrada de players chilenos na década de Os principais departement stores que operam no Peru, são Saga Falabella (17 lojas), Ripley (15) e Oeschle (5). Os dois primeiros são de origem chilena, enquanto a cadeia peruana, Oeschle, representou somente cerca de 5% das vendas do país no ano passado. Nos últimos cinco anos, os department stores no país cresceram mais de 13% nas vendas. Este crescimento, juntamente com a economia crescente e o aumento dos salários da população despertou o interesse a novos concorrentes como Almacenes Paris (Cencosud) do Chile para entrar no mercado. Outros retalhistas locais, tais como Topitop (a cadeia de moda líder ) transformaram as sua lojas, em departament stores, com layouts modernos e diversificando a oferta de produtos. Supermercados Além dos department stores que são mais direccionados para os consumidores da classe média e alta, os retalhistas chilenos também estão fortemente representadas no sector dos supermercados do Peru, com Cencosud e Tottus (principais players do setor). Como líder de mercado, Cencosud no Chile é efectivamente a rede mais popular de supermercados no Peru, com uma quota de mercado de 45%. Juntamente com Tottus - a marca de supermercados do Grupo do Chile Falabella, estes dois operadores representam quase dois terços das vendas totais do Peru ($ 2,5 bilhões em 2010). No final de 2010, Cencosud teve 65 lojas de supermercados em quatro formatos diferentes, nomeadamente Wong / Metro hipermercados e Wong / Metro supermercados. Para as empresas portuguesas Wong hipermercados e supermercados poderão ser bons parceiros de negócios, já que são orientadas para os clientes que procuram serviço e qualidade, enquanto que os hipermercados e supermercados Metro tendem a ser mais direccionados par um consumidor mais consciente relativamente ao preço.

5 Os Supermercados Peruanos SA (SPSA) são uma importante cadeia de supermercados no país. Em Dezembro de 2010, SPSA operava em 67 lojas com quatro marcas/formatos diferentes: no hipermercado (Hiper Plaza Vea), supermercado (Plaza Vea e Super Vivanda) e loja de desconto (Mass). Entre essas quatro marcas, Vivanda é mais orientada para a qualidade, com consumidores mais exigentes, enquanto que Massa está a competir com os mercados informais no preço. Em Março de 2011, SPSA introduziu uma nova marca, Economax, com um número limitado de produtos e competindo com mercearias e lojas locais. O consumidor Peruano Quanto aos padrões de consumo, os peruanos têm mudado substancialmente nas últimas duas décadas. É relatado que os alimentos e bebidas, juntamente com combustível e energia eléctrica responderam por quase 60% das despesas de consumo em 1994, enquanto os números caíram para 47% em Enquanto isso, a parcela da educação, lazer e recreação e transportes e comunicações aumentaram para quase um terço dos gastos dos consumidores a partir de pouco mais de 20% em Todos estes desenvolvimentos apontam para uma clara mensagem de que os peruanos, com grandes expectativas sobre o aumento dos salários e melhores padrões de vida, tornaram-se mais dispostos a gastar além necessidades. Produtos electrónicos, equipamentos de entretenimento, roupas da moda e brinquedos educativos estão ganhando popularidade no mercado peruano. Fonte: INEI