Boletim Técnico. : 05/08/2013 Data da revisão : 16/10/13 Banco(s) de Dados

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1 EXECUÇÃO DE RELATÓRIOS DO BIRT POR MEIO DO CRM Produto : Datasul CRM versão Chamado : Data da criação País(es) : Brasil : 05/08/2013 Data da revisão : 16/10/13 Banco(s) de Dados Projeto D_CRM001 IRM : Progress, Oracle e SQL Server A partir da versão , o CRM Datasul passará a contar com a funcionalidade de chamar relatórios construídos na ferramenta BIRT. Procedimento para Implementação O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações ao se atualizar a versão para Após atualizar a versão, verificar se o seguinte arquivo está disponível no servidor JBOSS do EMS Datasul: a) Verificar se o EAR datasul-byyou snapshot.ear (ou superior) detêm o seguinte arquivo: webviewer war, esse viewer do BIRT é referente a versão dessa ferramenta. b) Verificar se o arquivo application.xml, dentro da pasta META-INF do EAR datasul-byyou SNAPSHOT.ear (ou superior), contêm a seguinte entrada, que deve refletir o nome do arquivo mencionado no item a: <module> <web> <web-uri>webviewer war</web-uri> <context-root>birt</context-root> </web> </module> 1

2 c) Verificar se as seguintes libs se encontram na pasta WEB-INF\lib, do WAR webviewer war: commons-logging jar commons-logging javadoc.jar commons-logging sources.jar commons-logging-adapters jar commons-logging-api jar commons-logging-tests.jar ifxjdbc.jar mysql.jar ojdbc14.jar openedge.jar sqljdbc.jar Procedimentos para Configuração ig CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 1. No menu de parâmetros do CRM, menu CRM -> Administração do CRM -> Tarefas -> Alterar Parâmetros CRM, os seguintes parâmetros devem estar configurados: Parâmetro BIRT_URL Descrição Este parâmetro aponta para o local de execução do BIRT viewer. Exemplo: Lembrando que o endereço acima quando informado, varia conforme a localização da URL no servidor de aplicação. Este parâmetro aponta para o local de execução dos relatórios BIRT viewer. Exemplo: report/crm. BIRT_CRM Lembrando que o complemento report/crm, deve apontar para a pasta física dentro do servidor onde estão os relatórios a serem executados. Deve-se manter o padrão report/crm, tanto da pasta a ser criada para armazenar os relatórios, como na configuração desse parâmetro. 2

3 Banco com os quais os relatórios estão homologados: 1 Progress, 2 Oracle e 3 SQL Server. BIRT_DATABASE BIRT_DATABASE_DATE BIRT_WINDOW_HEIGHT BIRT_WINDOW_WIDTH Assim se a base é Oracle o valor informado nesse parâmetro é 2. Esse parâmetro é levando em conta na construção de relatórios na ferramenta BIRT. Formato de data do banco de dados, que o relatório do CRM utilizará para fazer a conversão da data passada por parâmetro. O formato a seguir é apenas ilustrativo. Ex.: Progress - yyyy-mm-dd Oracle - MM/dd/yyyy SqlServer - dd/mm/yyyy Os formatos podem variar de acordo com a configuração do banco de dados. Os valores referentes aos meses devem ter as letras M em formato maiúsculo. Esse parâmetro é levando em conta na construção de relatórios na ferramenta BIRT. Altura da janela de abertura do BIRT, para visualização do relatório. Padrão é o valor de 800. Largura da janela de abertura do BIRT, para visualização do relatório. Padrão é o valor de 600. CONFIGURAÇÃO DE MENUS Não há. CONFIGURAÇÃO DO BIRT 1. O BIRT precisa de algumas informações complementares para executar os relatórios. Uma vez dentro da pasta webviewer war, procurar a pasta WEB-INF, ali, procurar o arquivo web.xml, e alterar os seguintes parâmetros, conforme o exemplo a seguir: a) BIRT_VIEWER_LOCALE: colocar a opção pt-br na marcação <param-value>, referente a localização. <context-param> <param-name>birt_viewer_locale</param-name> <param-value>pt-br</param-value> </context-param> b) BIRT_VIEWER_TIMEZONE: colocar a opção GMT-3 na marcação <param-value>, referente ao fuso horário. <context-param> <param-name>birt_viewer_timezone</param-name> <param-value>gmt-3</param-value> </context-param> 3

4 2. Os relatórios criados devem ser colocados na pasta report, que se encontra dentro do webviewer war. A estrutura para relatórios para o módulo crm podem ficar como essa sugestão abaixo, estrutura que se necessária deve ser criada: a) report/ crm/ imagens/ Onde a pasta crm guarda os relatórios e a pasta imagens dentro de crm as imagens usadas nesses relatórios. CONFIGURAÇÃO DE ACESSO A BASE DE DADOS PARA USO DOS RELATÓRIOS 1. Devido à dinâmica que há entre o ambiente de criação dos relatórios e sua posterior utilização em um ambiente de produção, onde não há o mesmo contexto quanto ao acesso a base de dados. É necessário então criar um arquivo de configuração de acesso ao banco de dados de forma externa. Esse arquivo será lido quando da execução do relatório, para se conectar a base de dados e trazer o resultado da consulta para o relatório. Essas informações de conexão precisam ser configuradas junto do WAR do BIRT. 2. Uma vez dentro do contexto webviewer war, procurar a pasta WEB-INF, ali dentro criar ou alterar o arquivo config.properties. Esse arquivo necessita de quatro parâmetros que precisam ser configurados, são eles: driver da conexão (por padrão não é alterado), url de conexão precisa ser alterada para refletir o local onde o banco se encontra, e pode variar conforme o banco, usuário e senha de acesso ao banco também precisam ser configurados. Observação, o símbolo de # antes de um texto, é utilizado para comentar algo dentro desse arquivo. A seguir exemplos de configuração por banco: a) Progress #Progress driver=com.ddtek.jdbc.openedge.openedgedriver url=jdbc:datadirect:openedge://servidor:5086;databasename=teste usuario=root senha=root b) Oracle #Oracle driver=oracle.jdbc.driver.oracledriver usuario=root senha=root c) SQL Server #SqlServer driver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.sqlserverdriver 4

5 url=jdbc:sqlserver://servidor\\sql2008/database=teste usuario=root senha=root 3. Se o relatório envolver duas conexões com bancos distintos, basta adicionar a conexão extra no config.properties. Como sugestão o nome dos parâmetros deve ter um o número 2 (dois), adicionado ao nome. Exemplo: driver2, url2, usuario2 e senha2. Apontando para a respectiva configuração dessa segunda base. Procedimentos para Utilização Após essas configurações, os seguintes passos para utilização da funcionalidade deverão ser seguidos: Exemplo: 1. Após efetuar login no CRM, acessar o link do servidor (que pode variar conforme a configuração do cliente) colocando atrás do endereço a opção /birt. A imagem que aparecerá no navegador indica que o BIRT está no ar juntamente com o restante do ERP EMS. 2. Cadastrar o relatório de exemplo do CRM, que se encontra no servidor dentro do.ear na pasta (/datasulframework-ui.war/assets/reports/). Para tanto, ir ao menu CRM -> Administração -> Cadastros -> Manutenção Relatório. Na tela que se abre, incluir a informações a seguir: a) Descrição: Listagem de clientes; Nome arquivo físico do relatório: clienteresponsavel.rptdesign; Módulo do relatório: Gestão de Contas. b) Nas ações relacionadas do relatório, acessar o cadastro de Manutenção Parâmetros de Relatório e incluir as seguintes informações. Apelido Campo: Código cliente; Nome do parâmetro no relatório: num_id (Esse parâmetro é o mesmo existente no relatório); Tipo Campo: Edit-Numéric. c) Nas ações relacionadas do relatório, acessar o cadastro de Manutenção Usuário por Relatório, e adicionar os usuários que terão permissão de acesso ao relatório. d) Nas ações relacionadas do relatório, selecionar a opção Executar Relatório, e executar o relatório. O resultado é visto no navegador. 3. É importante verificar se os parâmetros de sistema do CRM estão corretamente configurados, bem como a conexão externa do banco de dados dentro do servidor que é usada pelos relatórios. Se necessário o relatório deve ser alterado na ferramenta externa BIRT, para refletir o ambiente onde será executado. 5

6 Também deve ser verificado se os arquivos físicos dos relatórios estão na mesma pasta no servidor, que foi configurada nos parâmetros do CRM. Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais Número do Plano Sigla e Nome da tabela crm_relat_web Relatórios do CRM em BIRT. crm_param_relat_web Parâmetros relatório do CRM. crm_usuar_relat_web Usuários relatório CRM. Nome dos fontes das rotinas envolvidas e influenciadas pelas atualizações. CFFRelatorio Manutenção Relatório. CFFParRelatorio Manutenção Parâmetros de Relatório. FFExecRelatorio Executar Relatório. CFFUsuarioRelatorio Manutenção Usuários por Relatório. Windows/Linux Não há. 6

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