Vendas x Mercado Os números do Varejo Farmacêutico

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2 Vendas x Mercado Os números do Varejo Farmacêutico 2

3 Paulo Paiva Diretor Regional Latam do Close-Up International Foto Tenho mais de 17 anos de experiência em consultoria a Cadeia de Saúde e Medicamentos com atuação Local e Internacional na América Latina Formado em Matemática pela Universidade de São Paulo tenho Pós Graduação em Gestão de Empreendimentos pela FGV. 3

4 Ambiente Macroeconômico Os indicadores econômicos enfrentam fortes perdas desde 2014/2015 devido ao agravamento da crise política Ambiente Político / Macroeconômico Esfera Federal - Projeção PIB 2016: -3,5 - Câmbio: R$ com perda de valor - Desemprego em alta: 8,3 2015, 11, and 12, (est K desempregados) 26,0 24,2 49,8 25,0 - Inflação: acima das metas e sem controle efetivo - Endividamento familiar em alta 24,2 - Novas receitas do governo em questionamento (dif. Controle deficit primário) (cpmf) 50,8 - Governo com bx aprovação, escândalos de corrupção e processo de impeachment em andamento, baixo índice de envolvimento do congresso em outros assuntos - Programa Farmácia Popular perdendo orçamento 21,8 - Saúde Pública e contas públicas em um dos seus piores momentos, gerando excessivas notícias negativas Outros - Custos em geral em alta 24,5 53,7 - Descontos em Alta por agressiva expansaõ de Genéricos gerando perda de valor ao medicamento 5

5 A indústria farmacêutica tem, atualmente, enfrentado uma série de desafios para atingir seus objetivos de vendas com boas margens. Desafios Atuais Custo de MO Exchange rate Preço Regulado Gx - Competição Lanctos/Inovação Custos de FV acima da inflação e correção de preços R$ desvalorizado, o que incrementa o custo de produtos (importação) Grande parte dos produtos sob controle de preços CMED e ajustes são inferiores aos custos e inflação Gx forçam preços através de incremento de descontos o que cria erosão de margem Dificuldade em Inovação/Lanctos e aqueles que chegam não substituem vendas históricas 6

6 Milhões Concentração Demanda PDVs (Reais Fábrica) R$ FABRICA BRASIL MPX MIP NMED MARCA GENÉRICOS TRADE EXCLUSIVOS TOTAL PDVs Demanda 82.5BI 52.7BI 15.4BI 14.3BI 35.0BI 20.1BI 4.8BI 8.1BI PDVs Demanda BI 39.5BI 11.6BI 10.7BI 26.2BI 15.1BI 3.6BI 6.1BI REDES INDEP PDVs PDVs PDVs PDVs PDVs PDVs PDVs PDVs PDVs PDVs PDVs PDVs PDVs PDVs PDVs PDVs TOTAL BR MPX MIP NMED MARCA GENÉRICOS TRADE EXCLUSIVO 7 Fonte: Close Up, base interna, Demanda, MAT

7 Crescimento Mesmas Lojas x Total Mercado Total Valores Reais Claramente a expansão de lojas foi reduzida no período, pode ser pelos fatores da economia que afetam nosso país, pois quando analisamos em R$ o crescimento do mercado baseado em lojas maduras vemos uma performance de 11,2 e em lojas totais de 13,5 (+2,4p.p), o mesmo ocorre em Unidades... Unidades Reais , , , , MAT MAT MAT MAT MESMAS LOJAS TOTAL OBS: Mesmas lojas, se possuí demanda nos 24 meses, caso contrário são consideradas novas lojas. 10 Fonte: Close-Up, base Interna, transação Demanda MESMAS LOJAS TOTAL

8 Crescimento Tipos Produtos x SubCanais Varejo Valores Fábrica (em bilhões) - MAT 03/2016 x MAT 03/2015 GDES REDES ASSOCIATIVISMO INDEPENDENTES OUTRAS REDES +11,1 +17,5 +16,0 +13,1 31,0 9,2 29,5 14,8 27,9 2,6 (9,2) 4,7 (16,9) 3,1 (10,0) 5,6 (17,9) 7,9 0,7 (8,9) 2,1 (27,2) 0,8 (8,8) 2,7 (29,3) 25,4 2,5 (9,7) 6,5 (25,4) 2,7 (9,3) 8,5 (28,8) 13,0 1,1 (8,6) 3,4 (25,9) 1,3 (8,9) 4,0 (27,1) EXCLUSIVO GENERICOS MARCA TRADE NMED 12,6 (45,2) 13,9 (44,8) 3,3 (42,1) 3,7 (40,6) 10,9 (43,0) 11,9 (40,5) 5,0 (38,6) 5,6 (38,1) 0,4 (1,4) 7,6 (27,3) 0,4 (1,4) 8,0 (25,9) 0,8 (9,9) 0,9 (11,9) 0,9 (9,7) 1,1 (11,6) 2,8 (11,0) 2,8 (10,9) 3,2 (10,9) 3,1 (10,6) 1,1 (8,3) 2,4 (18,6) 1,2 (8,1) 2,6 (17,9) MAT_ MAT_ MAT_ MAT_ MAT_ MAT_ MAT_ MAT_ # PDV SEGMENTO GDES REDES FEBRAFAR INDEPENDENTES OUTRAS REDES MERCADO MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT EXCLUSIVO GENERICOS MARCA TRADE NMED Fonte: Close-Up, base Interna, Demanda, canal Farmácias, Valor Fábrica

9 Mercado Farmacêutico O crescimento estimado do mercado farmacêutico em unidades é de 5,9 para Projeção Mercado - Varejo CAGR ,2 6,8 9, (Unidades Close-UP - Milhões) 6,0 5, , , , , NMED MPX MIPS 12 Fonte: Close-UP Ratail Market (Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado

10 Mercado Farmacêutico O crescimento estimado do mercado farmacêutico em valores preço fábrica é de 16,6 para 2016, impulsionado pelo aumento concedido de 12,5 aos medicamentos CAGR , ,0 16, , , , Projeção Mercado - Varejo (Preço fábrica Close-UP - Bilhões) 11,1 11,0 11, ,6 15,9 19,7 12, , , , , , ,0 64,5 13, NMED MPX MIPS 13 Fonte: Close-UP Ratail Market (Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado

11 Mercado MPX O crescimento estimado do mercado MPX em unidades para 2016 é de 6,3 Projeção Mercado Medicamentos - Varejo CAGR ,5 7,9 11, , , , (Unidades - Close-UP - Milhões) 5,9 6, ,1 19,8 64,0 37 5, , , , , , ,8 13,8 19,7 66, Similares Referências Genéricos 14 Fonte: Close-UP Ratail Market (Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado

12 Mercado MPX O crescimento estimado do mercado MPX em valores para 2016 é de 19,0, impulsionado pelo aumento concedido de 12,5 aos medicamentos CAGR , ,9 16, , , , Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Preço fábrica Close-UP R$ Milhões) 17,1 16, ,8 64, ,6 15, , ,7 64, , , ,3 13,8 19,7 66, Similares Referências Genéricos 15 Fonte: Close-UP Ratail Market (Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado

13 Mercado MPX Com descontos, o crescimento estimado do mercado MPX em valor reduz para 12,0 Similares Referências Genéricos CAGR , ,5 16,0 20,8 63, ,2 Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Preço com desconto - Close-UP R$ Milhões) , ,4 19,8 64, , , , ,5 10, , ,1 9, , ,7 66, Desc Medio BR Similares Similares Px Similares Trade Referencia Genéricos Fonte: Close-UP Ratail Market (Preço com Desconto) Incluindo Projeção do tamanho de mercado

14 Evolução Mercado Total - Brasil x São Paulo 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,2 UNIDADES (em bilhões) 5,4 4,4 BRASIL 1,0 8,8 SP 1,1 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 R$ FÁBRICA (em bilhões) 13,6 84,8 74,7 15,4 19,5 22,5 BRASIL SP 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 R$ DESCONTO (em bilhões) 12,8 56,6 50,2 14,5 13,7 15,7 BRASIL SP MAT 04/2015 MAT 04/2016 MAT 04/2015 MAT 04/2016 MAT 04/2015 MAT 04/2016 INDEP BRASIL ( cresc. MAT 04/2016 x MAT 04/2015) 7,4 INDEP SP ( cresc. MAT 04/2016 x MAT 04/2015) 16,2 INDEP BRASIL ( cresc. MAT 04/2016 x MAT 04/2015) 15,7 INDEP SP ( cresc. MAT 04/2016 x MAT 04/2015) 21,8 BRASIL ( cresc. MAT 04/2016 x MAT 04/2015) INDEP 13,6 INDE P SP ( cresc. MAT 04/2016 x MAT 04/2015) 17,6 REDES 3,6 REDES 3,9 REDES 12,0 REDES 11,7 REDES 12,3 RED ES 13,0 17 : Close-Up Retail Market, Demanda, Farmácias Independentes + Redes

15 PDVs responsáveis por 75 da Demanda no estado de SP PDVs Concentram 75 da Demanda... R$ 22.5 bi [VALOR] 764 INDEP. [VALOR] REDES REDES PDVs em 252 cidades, que fazem 96,5 do mercado no estado. INDEP REDES 18 e: Close-Up Base Interna, Demanda, Farmácias Independentes + Redes

16 Ranking TOP 20 Fabricantes São Paulo UNIDADES REAIS FÁBRICA REAIS DESCONTOS RNK FABRICANTE MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC FABRICANTE MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC FABRICANTE MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC - SÃO PAULO ,8 SÃO PAULO ,4 SÃO PAULO ,5 1 NEO QUIMICA ,9 EMS ,6 ACHE ,7 2 EMS ,7 ACHE ,6 SANOFI ,2 3 ACHE ,3 MEDLEY ,0 EMS ,7 4 JOHNSON JOHNSON ,9 NEO QUIMICA ,8 EUROFARMA ,7 5 MEDLEY ,5 EUROFARMA ,3 MEDLEY ,7 6 CIMED ,4 SANOFI ,0 JOHNSON JOHNSON ,1 7 SANOFI ,6 SANDOZ ,0 NEO QUIMICA ,9 8 EUROFARMA ,3 JOHNSON JOHNSON ,4 PROCTER & GAMBLE ,1 9 UNILEVER ,9 NOVARTIS ,0 BAYER PHARMA ,7 10 PROCTER & GAMBLE ,3 CIMED ,7 NOVARTIS ,2 11 TEUTO BRASILEIRO ,7 TEUTO BRASILEIRO ,4 TAKEDA PHARMA ,0 12 COSMED ,9 GERMED PHARMA ,1 LIBBS ,5 13 COLGATE PALMOLIVE ,8 PROCTER & GAMBLE ,7 PFIZER ,6 14 GERMED PHARMA ,0 BAYER PHARMA ,1 DM IND.FARMAC ,6 15 MERCK SERONO ,5 PFIZER ,0 BOEHRINGER ING ,3 16 UNIAO QUIMICA ,5 TAKEDA PHARMA ,7 BIOLAB ,8 17 KIMBERLY-CLARK ,5 LIBBS ,3 ASTRAZENECA ,9 18 SANDOZ ,2 BOEHRINGER ING ,4 MSD ,1 19 BOEHRINGER ING ,7 DM IND.FARMAC ,5 GSK PHARMA ,8 20 TAKEDA PHARMA ,0 MSD ,3 UNILEVER ,2 19 : Close-Up Retail Market, Demanda, Farmácias Independentes + Redes

17 Ranking TOP 20 Produtos São Paulo UNIDADES REAIS FÁBRICA REAIS DESCONTOS RNK PRODUTO MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC PRODUTO MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC PRODUTO MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC - SÃO PAULO ,8 SÃO PAULO ,4 SÃO PAULO ,5 1 DIPIRONA N.Q ,4 DORFLEX ,9 DORFLEX ,7 2 NEOSORO ,4 SAL DE FRUTA ENO ,9 SAL DE FRUTA ENO ,0 3 REXONA ,2 GLIFAGE XR ,1 REXONA ,4 4 GLIFAGE XR ,6 LOSARTANA N.Q ,9 PAMPERS ,5 5 DOVE ,1 SILDENAFILA N.Q ,2 ADVIL ,1 6 JOHNSONS BABY ,1 SILDENAFILA EUF ,6 NEOSALDINA ,3 7 TRIDENT ,1 REXONA ,0 EPOCLER ,5 8 SEMPRE LIVRE ,0 LOSARTANA MD ,0 GLIFAGE XR ,7 9 DORFLEX ,5 PAMPERS ,6 XARELTO ,5 10 CICLO ,1 ADVIL ,2 ANTHELIOS ,0 11 CIMELIDE ,0 NEOSALDINA ,5 DOVE ,5 12 SALONPAS EMPLASTRO ,5 GALVUS MET ,8 POM POM FRALDA ,5 13 PURAN T ,6 EPOCLER ,9 ADDERA D ,9 14 INTIMUS GEL ,6 DIPIRONA N.Q ,0 JOHNSONS BABY ,2 15 PROTEX ,3 DOVE ,8 GALVUS MET ,9 16 COLGATE TOTAL ,7 XARELTO ,0 VICTOZA ,2 17 OLLA ,1 LOSARTANA EUF ,4 BENEGRIP ,2 18 BUSCOPAN CPTO ,0 NEOSORO ,5 SELOZOK ,3 19 LEVOTIROXINA MCK ,5 ANTHELIOS ,5 CICATRICURE ,8 20 BAND AID ,8 TORSILAX ,1 ESTOMAZIL ,4 20 : Close-Up Retail Market, Demanda, Farmácias Independentes + Redes

18 Ranking TOP 20 Moléculas Únicas São Paulo UNIDADES REAIS FÁBRICA REAIS DESCONTOS RNK MOLÉCULA MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC MOLÉCULA MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC MOLÉCULA MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC - SÃO PAULO ,8 SÃO PAULO ,4 SÃO PAULO ,5 1 SEM MOLECULA ,0 SEM MOLECULA ,0 SEM MOLECULA ,2 2 DIPIRONA ,6 DIPIRONA ,8 DIPIRONA ,5 3 PARACETAMOL ,3 PARACETAMOL ,3 ETINILESTRADIOL ,5 4 ETINILESTRADIOL ,2 ETINILESTRADIOL ,7 CAFEINA ,5 5 GLICERINA ,5 GLICERINA ,9 PARACETAMOL ,8 6 SODIO CLORETO ,8 SODIO CLORETO ,7 GLICERINA ,6 7 NAFAZOLINA ,1 NAFAZOLINA ,6 PROTEINAS ,3 8 CAFEINA ,0 CAFEINA ,4 FATOR DE PROT. SOLAR ,5 9 LOSARTANA ,4 LOSARTANA ,9 LIPIDEOS ,3 10 METFORMINA ,3 METFORMINA ,2 GLUCIDEOS , DICLOFENACO SODICO BENZALCONIO CLORETO , ,3 DICLOFENACO SODICO BENZALCONIO CLORETO ,6 VITAMINAS , ,2 METFORMINA ,2 13 LEVONORGESTREL ,2 LEVONORGESTREL ,5 MINERAIS ,6 14 BETAMETASONA ,4 BETAMETASONA ,9 LOSARTANA ,7 15 METILA SALICILATO ,6 METILA SALICILATO ,4 VIT.D3 (COLECALCIFEROL) ,0 16 MENTOL ,5 MENTOL ,3 DROSPIRENONA ,9 17 NIMESULIDA ,4 NIMESULIDA ,2 BISABOLOL ,4 18 LEVOTIROXINA ,5 LEVOTIROXINA , HIDROCLOROTIAZID A ESTRONCIO CLORETO , ,9 HIDROCLOROTIAZID A ESTRONCIO CLORETO SODIO BICARBONATO , ,5 BETAMETASONA , ,2 HIDROCLOROTIAZID A ,4 21 : Close-Up Retail Market, Demanda, Farmácias Independentes + Redes

19 VENDAS X MERCADO OS NÚMEROS DO MERCADO FARMACÊUTICO NO BRASIL Jun/2016 Paulo Paiva Diretor Regional Latam ppaiva@close-upinternational.com.br