Unidade de Petroquímicos Básicos Manoel Carnaúba

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1 Unidade de Petroquímicos Básicos Manoel Carnaúba

2 Agenda O negócio e concentrações UNIB - Industrial Produtos e mercados Nafta Etanol Perguntas 2

3 Agenda O negócio e concentrações UNIB - Industrial Produtos e mercados Nafta Etanol Perguntas 3

4 Você sabia que... A PRODUÇÃO DA UNIDADE DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS DA BRASKEM RESPONDE POR 70% DA DEMANDA BRASILEIRA A CADA ANO NOSSO TRANSPORTE MARÍTIMO CORRESPONDE A 40 VIAGENS DE VOLTA AO MUNDO NÓS SOMOS A 1 a COMPRADORA DE NAFTA (FREE) DO MUNDO Capacidade de tratamento de água 2,8 mm habitantes E SE NÓS FOSSEMOS UMA CIDADE Capacidade de geração de energia 1,6 mm habitantes 4

5 Concentrações Referência mundial em Saúde, Segurança e Meio-Ambiente, Sustentabilidade e Responsabilidade Social; Desenvolver oportunidades com os clientes a fim de garantir completa utilização de capacidade; Implementar ações que otimizem custos e ser uma referência mundial no nosso segmento de atuação, com foco em redução das perdas físicas e consumo de energia nos nossos ativos industriais; Assegurar eficiência energética e aquisição de fontes competitivas; Desenvolver líderes para os projetos de crescimento, aquisições e desafios internacionais, identificando e preparando a nova geração para os projetos greenfield. 5

6 Estrutura organizacional Isabel Figueiredo Comercial Andrea Jucá Pessoas & Organização Renato Costa Desenvolvimento de Novos Negócios Hardi Schuck Supply Chain Vinícius Patel Controladoria e Planejamento Andre Gohn Energia José Kelso Moraes Industrial - BA Bernardo Gradin CEO Manoel Carnaúba Vice-Presidente Ademir Zaparoli Industrial - RS 6

7 Agenda O negócio e concentrações UNIB - Industrial Produtos e mercados Nafta Etanol Perguntas 7

8 Visão geral: industrial BAHIA (BA) Camaçari, BA RIO GRANDE DO SUL (RS) Triunfo, RS 8

9 Visão geral: industrial Bahia (BA) DUPONT MONSANTO FORD CONTINENTAL PE-3 OXITENO BASF PE-2 PVC CHLOR ALKALI EMCA DOW TDI PET BRASKEM - UNIB KORDSA CPL ABB DETEN ACRINOR QUATTOR P. FAFEN ELEKEIROZ PE-1 COPENOR BRASKEM - UNIB 9 BRASKEM 9

10 Visão geral: industrial Bahia (BA) Terminal de Aratu (BA): Exportações de petroquímicos e importações de matériaprima TERMINAL de ARATU ULTRACARGO LÍQUIDOS Tanques 85 Capacidade de armazenamento m 3 GASES Terminal de Líquidos e Gases Tanques 8 Capacidade de armazenamento m 3 10

11 Visão geral: industrial Camaçari, BA BAHIA (BA) RIO GRANDE DO SUL (RS) Triunfo, RS 11

12 Visão geral: industrial Rio Grande do Sul (RS) PP-2 / PE-5 PP-1 DSM OXITENO INNOVA PE-4 BRASKEM -UNIB PE-6 LANXESS BRASKEM - UNIB 12 BRASKEM 12

13 Visão geral: industrial Rio Grande do Sul (RS) Terminal de Santa Clara Terminal próprio com 4,6 milhas de extensão, com 3 docas petroquímicas e 2 tanques de etanol 13

14 Braskem + Objetivo Assegurar rentabilidade durante os ciclos petroquímicos Programa corportativo criado para apoiar as áreas de negócios nos seus esforços de melhorar a qualidade, produtividade em suas operações e sustentabilidade dos resultados através da aplicação de metodologias consistentes e integradas. 5 Elementos do Braskem + Confiabilidade dos equipamentos Organização física Confiabilidade da produção Padronização de processos Melhorias 14

15 Braskem + Six Sigma Six Sigma Uma das ferramentas utilizadas no Braskem + A cultura Six Sigma está presente nas diversas áreas da Unidade de Petroquímicos Básicos, com foco principal nas áreas operacionais, onde temos as maiores oportunidades de ganho em segurança, melhorias ambientais e retorno econômico. Ganhos de Seis Sigma (MM US$) 30,0 21,1 23,6 5,2 9,6 21,1 * * Valor cumulativo até Mai/10 15

16 Processo de benchmarking 1 Participantes definem conteúdo Periodicidade: cada 2 anos 1 Pesquisa Benchmarking 5 Resultados / Apresentação 2 Definição da estrutura de dados Análise Indicadores (KPIs) Programa de captura dos gaps 4 Verificação, Análise,Geração de Resultados 3 Coleta & transferência de dados Benchmark Solomon para Olefinas e Utilitidades Phillip Towsend (PTAI) para Aromáticos 16

17 Processo de benchmarking Análise de Benchmarking ANÁLISE DE INDICADORES 2009 BA1 BA2 RS1 RS2 HPP Tx operação - Olefinas (%) Consumo Energia (BTU/lb_HVC) Eficácia manutenção (%RVA) Confiabilidade manutenção (%) Perda física (%) Yield pirólise - Químicos YIR (%) Custo Produção Químicos (US$/t) * Indicadores relacionados à matéria-prima nafta 1º Quartil 3º Quartil 2º Quartil 4º Quartil US$/t_HVC %VR Margem olefinas (US$/t_HVC) Nº DE PARTICIPANTES - BASE NAFTA Série1 BA1 BA2 RS1 RS2 Rentabilidade Olefinas (% RVA) Nº DE PARTICIPANTES - BASE NAFTA Série1 BA1 BA2 RS1 RS2 17

18 Agenda O negócio e concentrações UNIB - Industrial Produtos e mercados Nafta Etanol Perguntas 18

19 Eteno Clientes e mercados Polietilenos Vinílicos Óxido de eteno Estirenos Braskem Braskem PVC (AL e BA) Braskem EDC(AL) Oxiteno (BA) Oxiteno (RS) Unigel (BA) Innova (RS) Sacolas Embalagem de iogurte Filmes para agricultura PVC: tubos & conexões PVC: brinquedos VAM: tinta PVA Fibra e poliéster PET Cosméticos PS: descartáveis PS: aparelhos EPS: poliestireno expandido OLEFINAS AROMÁTICOS UTILIDADES ETENO Capacidade anual de produção: t 19

20 Propeno Clientes e mercados Propeno Acrilonitrila Óxido de Propeno Ácido Acrílico MI Braskem ME Noble Unigel (BA) Dow Química (BA) Elekeiroz (BA) Aparelhos Não-tecidos para fraldas, absorventes, roupas; Tintas acrílicas; Fios e fibras para vestuário; Espumas flexíveis usadas em colchões, móveis, travesseiros etc. Tintas látex, tintas de dispersão; OLEFINAS AROMÁTICOS UTILIDADES PROPENO Capacidade anual de produção: t 20

21 Butadieno Clientes e mercados Polibutadieno SBR Borracha de estireno butadieno SSBR Solução SBR NBR Acrilonitrila Borracha de butadieno Lanxess Lanxess Lanxess Lanxess Lanxess TR (TPR) Borracha termoplástica Pneus; Sapatos; Esteiras; Pneus; Sapatos; Esteiras; Pneus (alta performance); Vedação e mangueiras; Material para aeronaves, mangueiras de combustivel e luvas médicas; Sandálias de dedo, Artefatos; Butadieno Capacidade anual de produção: t 21

22 Benzeno Clientes e mercados Estirenos Unigel (BA) Innova (RS) PS: descartáveis PS: aparelhos; EPS: poliestireno expandido; LAB Linear Alquilbenzeno Deten (BA) Detergentes domésticos; Detergentes industriais; Sabão em pó; BENZENO OLEFINAS AROMÁTICOS UTILIDADES Capacidade anual de produção: t 22

23 Tolueno Clientes e mercados Solventes TDI Tolueno di-isocianato AB9 Varejo DOW (BA) Varejo Tintas e vernizes; Solventes, aguarrás e adesivos; Espumas flexíveis (estofamento); Espumas Rígidas ; (pára-choques e sandálias); Agroquímicos; TOLUENO OLEFINAS AROMÁTICOS UTILIDADES Capacidade anual de produção: t 23

24 Gasolina + ETBE Clientes e mercados GASOLINA AUTOMOTIVA Capacidade anual de produção: t ADITIVO PARA GASOLINA Exportação ETBE Capacidade anual de produção: t 24

25 Agenda O negócio e concentrações UNIB - Industrial Produtos e Mercados Nafta Etanol Perguntas 25

26 Previsão para o mercado de nafta Balanço global de nafta indica sobreoferta nos próximos anos Crack spread permanecerá negativo Demanda por nafta petroquímica deverá cair nos EUA como consequência do baixo custo de etano Etano vai aumentar sua participação na matriz de matéria-prima dos EUA Regulamentações governamentais dos EUA demandam mais etanol na gasolina (fator negativo para a demanda de nafta) No Brasil, demanda crescente por etanol e novas refinarias da Petrobras irão assegurar o fornecimento de nafta MM t World Sobreoferta Surplus (déficit) (Deficit) mundial Crack spread Spread do Cracker 4,1 3,4 2,0 1,0 0,2 0,0-1,0-1,0-1,7-1,7-1,9-8, US$/bbl Fonte: Parpinelli Tecnon 26

27 Agenda O negócio e concentrações UNIB - Industrial Produtos e Mercados Nafta Etanol Perguntas 27

28 Uma visão Sustentável Responsabilidade social e ambiental é um core value entre todas as companhias que são líderes globais Core Business Redução de emissões da Companhia Redução do consumo de água Responsabilidade Social Reciclagem Responsabilidade Economico - financeira Matéria Prima Sustentável 28

29 Cana de açúcar, Brasil e Braskem uma combinação única Cana de Açúcar Brasil 29

30 Cana de Açúcar Vantagens Competitivas Energia fóssil utilizada para FAZER o combustível (input) comparada a energia PRESENTE no combustível (output) 9,3 1,4 2,0 1,0 Combustível-fóssil Entrada Milho Beterraba Cana de Açúcar Saída Cana de Açúcar tem maior produtividade de energia se comparada com outras fontes de Etanol. Expectativas de que novas tecnologias dobrem a produtividade. 30

31 Panorama do Mercado de Etanol Fundamentos e balanço Crescimento da demanda doméstica; Veículos Flex podem responder por 50% da frota brasileira de veículos em 2011; Extensão do uso do etanol na indústria química; Indústria da cana de açúcar está passando por um processo de consolidação, principalmente por meio de capital estrangeiro; Produção excepcionalmente dependente das condições climáticas; Disponibilidade de etanol está ligada à rentabilidade do açúcar; Legislação ambiental ao redor do mundo é um driver do consumo crescente de etanol; MM de m³ Balanço Brasileiro Production Produção Total Consumo consumption Total Surplus Excedente (right (eixo axis) direito) MM de m³ Fonte: ANP e UNICA 31

32 Panorama do Mercado de Etanol Fundamentos e balanço Crescimento da demanda doméstica Veículos Flex podem responder por 50% da frota brasileira de veículos em 2011; Expansão do uso do etanol na indústria química; Indústria da cana de açúcar está passando por um processo de consolidação principalmente por meio de capital estrangeiro; Produção excepcionalmente dependente das condições climáticas; Disponibilidade de etanol está ligada à rentabilidade do açúcar; Legislação ambiental ao redor do mundo é um direcionador do consumo crescente de etanol; Market share dos cinco maiores grupos produtores 05/ / % 27% % das usinas com participação de capital estrangeiro 08/ e/2010 1e/2010 7% 22% Fonte: Itaú BBA e UNICA 32

33 Players do mercado Braskem mantém relações comerciais com muitos fornecedores Capacidade de moagem de cana de açúcar (MM de Ton.) Capacidade de produção de etanol (MM litros) Capacidade futura (2015) Players que têm contrato de etanol com a Braskem 33

34 Braskem crescente demanda por etanol Líder em matéria-prima de fontes renováveis ,2% Consumidores brasileiros de etanol (milhões de litros por ano) ,5% 17,9% % ,7% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% Gold Petro Euro Tux Florida Rodo nova petro Como resultado do crescimento da Braskem no setor álcool-químico, a Companhia está cada vez mais presente no mercado como uma consumidora de etanol Fonte: Sindicom e ANP 34

35 Eteno Verde Uma alternativa para os derivados de eteno SUSTENTÁVEL Etanol Cana de Açúcar Derivados do Eteno Verde Óxido de eteno - MEG Estireno - PS Polietileno Verde 35

36 Agenda O negócio e concentrações UNIB - Industrial Produtos e Mercados Nafta Etanol Perguntas 36