V FÓRUM DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

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1 Information Analytics Expertise 28 ABRIL 2014 V FÓRUM DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA Automotive Business Paulo Cardamone, Managing Director, Advisory Services IHS Automotive / ALL RIGHTS RESERVED

2 Inovar Auto Regime Automotivo 2017 Conteúdo Local Conteúdo regional de autopeças: geração de crédito presumido de IPI, com base nas compras locais de componentes e ferramentas. Inovação: incentivo para empresas que cumprirem metas de investimento em P&D, Engenharia e TIB. Eficiência energética: crédito de até 2 pp para empresas que apresentarem incremento mínimo de 18,8% de eficiência energética nos veículos de seu portfólio em Como toda política industrial, o regime automotivo é complexo e deve: Inovação INOVAR AUTO Eficiência Energética Fomentar a capacitação para inovação Priorizar o aumento da competitividade Regular com base em benchmarks internacionais Permitir a produção local de conteúdo tecnológico Fomentar debate positivo dos envolvidos Abranger vários níveis da cadeia de suprimentos Evoluir com o tempo 2

3 Inovar Auto Supply Chain Gap de Competitividade OEM Tier 1 EBITDA Gestão Profissionalização da gestão e da governança Consolidação de setores específicos Planejamento Estratégico Uso pleno de incentivos Investimento em inovação Operação Automação e atualização tecnológica Programas easy to use para qualidade e produtividade Utilização máxima da capacidade Redução de inventários/capital de giro Competitividade na cadeia de fornecedores Tier n Matéria Prima Ferramentas Treinamento Intensivo Transferência de conhecimento Planejamento tributário e recuperação de impostos Soluções integradas de logística Ferramentas suportadas por TI Big Data Analytics 3

4 Brasil Cenário Curto e Médio Prazos O ajuste dos fundamentos econômicos no curto prazo vai impactar a demanda, na medida em que os incentivos ao consumo diminuem consideravelmente. Disponibilidade de crédito vai desafiar a estratégia de vendas das montadoras no curto prazo, principalmente,no segmento de veículos pesados. Milhões 3,6 3,5 3,4 3,3 3,46 Light Vehicles -6,4% ,57-0.5% 3,55 A estabilidade futura do mercado vai requerer dos players redirecionamento estratégico com foco na melhoria da produtividade das operações e maximização na utilização de recursos. 3,2 3,1 3,0 3,24 Produção Vendas Novos players, modelos e portifólio vão acirrar a competição e manter a tendência de queda dos preços no varejo. Milhares 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 Medium & Heavy (>6tons) ,0% ,0% 173 Iniciativas para aumento das exportações dependem muito mais da estratégia global das montadoras e do conteúdo tecnológico dos veículos do que de incentivos governamentais. Key Forces no mercado: consumidores buscando conteúdo (segurança & conforto) e legislação puxando tecnologia. 0,0 Produção Vendas 4

5 Inovar Auto Expectativas Curto e Médio Prazos CO2 Compliance Sistema de conteúdo local focado na área fiscal vai limitar a rastreabilidade dos sistemas e a adoção de política industrial para aumento da competitividade. Montadoras vão ter que utilizar os benefícios fiscais disponíveis para aumentar a produção local de conteúdo tecnológico, capacitando a cadeia para a inovação. Legislação de eficiência energética continua sendo o driver de inovação do regime e vai gerar mudança no sistema de tributação dos veículos a partir de Incentivos ligados a inovação, se regulados, abrem a oportunidade para as montadoras focarem em ADAS*, permitindo não somente crédito de impostos como também a melhoria de conteúdo e do portfólio de produtos. US$ 4 Bilhões para Brand Compliance Debate sobre Mobilidade tem que viabilizar legislação nacional para inspeção veicular e programa de reciclagem de veículos seguindo global standards e best practices e será fundamental para assegurar a estabilidade do mercado no futuro. * ADAS - Advanced Driver Assistance Systems 5

6 Information Analytics Expertise Automotive Business V FÓRUM DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA OBRIGADO Paulo Cardamone, Managing Director, Advisory Services IHS Automotive / ALL RIGHTS RESERVED