Guia de referência rápida

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1 Guia de referência rápida Gestão de Projetos Um sistema para administrar a sua empresa. esde os contatos da sua agenda até o financeiro, passando pelos projetos e tarefas. tudo isso via internet, sem precisar instalar nada em seu computador. Para usar o seu sistema acesse o endereço abaixo, entre com o usuário e senha cadastrados e conte com o nosso suporte sempre que precisar. genda Na GN você pode cadastrar pequenas tarefas, como ligações que devem ser feitas ou mesmo coisas pessoais. Use os LMRTS no lado direito da agenda. Quando estiver concluído, basta clicar na pequena caixa à esquerda da lixeira. Na agenda aparecerão, além dos VNTOS criados diretamente, as TRS e TPS dos projetos que tenham prazo estabelecido. - scolha o mês de visualização navegando pelas setas < e > - riar novos eventos que irão diretamente para a agenda - Você poderá ILTRR que tipo de evento aparecerá na agenda o riar ou ditar um evento você deve colocar um NOM, que será visível na agenda. o clicar como o I TOO, este evento marcará todo o quadro na tela. Para compartilhar com os outros usuários. basta clicar em OMPRTILHR. Para excluir um evento cadastrado, basta clicar no botão localizado no canto inferior esquerdo.

2 adastros qui você poderá manter os dados cadastrais dos seus clientes, fornecedores e adminstrativos, além das notas e contatos em cada empresa ou pessoa física. Os cadastros são basicamente os mesmos e alguns campos adicionais podem ser customizados através do menu MIN > OPÇÕS STRO. MINISTRTIVO: este é um tipo de cadastro diferenciado, pois se trata de um fornecedor MPRS, e não do cliente. xemplos disto podem ser a empresa de motoboy, o supermercado onde se fazem as compras ou o Sole. Já o ORNOR seriam as empresas que prestam serviços/vendem para os seus clientes. Na pesqusia, uma vez obtido o resultado você poderá exportar a lista para XL ou SV. s NOTS são anotações que podem ser feitas no sistema, registrando desde um telefone para determinado contato ou o recebimento de um . É um recurso muito útil no caso de projetos longos, onde muitas vezes atas de reuniões devem ser guardadas para consultas futuras ou mesmo registros de impressões sobre determinado cliente ou fornecedor. Nos STROS podem ser cadastrados clientes, fornecedores e parceiros, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. - lique em IIONR para criar um novo adastro - o clicar no NOM você será direcionado ao RSUMO do adastro - Para LTRR os dados de um cadastro clique no link - Pode-se adicionar uma nota à uma empresa ou ao colaborador - Para XLUIR um adastro, clique na LIXIR - Veja os colaboradores relacionados, edite ou adicione o primeiro - scolha o tipo de comunicação que houve com o contato - Não há limite de caracteres na descrição da NOT

3 Projetos Novo Projeto o clicar em PROJTOS ou GRNIR PROJTOS no menu, abrirá uma lista com todos os projetos ativos com descrição e tarefas. - o clicar no NOM você será direcionado às TRS daquele projeto - Visualize todas as suas tarefas em aberto neste link - rie um novo PROJTO e defina nome, descrição e permissões - dite e gerencie o projeto: nome, detalhes e usuários Gráfico de Gantt, tarefas e projetos arquivados - Nome que identificará o projeto em todas as listas - Somente contatos marcados como LINT serão listados - Previsão de início e fim, importante para o Gráfico de Gantt - escrição sucinta do projeto, como localização ou característica - Permissões dos usuários cadastrados no MIN entro do gerencimento de projetos você contará com a barra lateral direita, onde além de visualizar as últimas tarefas realizadas pelos usuários, você poderá acompanhar os prazos com o Gráfico de Gantt, visualizar as suas próprias tarefas e acessar os projetos que já foram arquivados e, se necessário, reabrí-los. omo são as permissões de usuários TOTL - pode criar, arquivar e editar projetos, assim como etapas e tarefas. utomaticamente marcado para quem tiver acesso de Gestão de Projetos no MIN; PRIL - Poderá editar tarefas, planilha de horas e ter acesso a todo o projeto, exceto dados financeiros; RSTRITO - visualizará apenas tarefas próprias; SM SSO - não terá acesso algum a todo o projeto.

4 Tarefas Tanto as etapas quanto as tarefas são criadas pelos usuários com permissão e são independentes umas das outras. Resumo do projeto Na barra lateral direita você terá um resumo de todo o seu projeto, indicando além dos dados básicos como cliente e descrição, um percentual do projeto que já está concluído - levando em conta a relação tarefas abertas/concluídas, a última tarefa realizada no projeto, o total de horas gastas de acordo com o preenchimento na planilha de horas e alguns links: - Tarefas concluídas: um relatório de todas as tarefas já realizadas; - Planilha de Horas: com todos os itens cadastrados; - Histórico: as ações de cada usuário no projeto; - Gerenciar Projeto: ditar, excluir, permissões ou arquivar projetos; - inanceiro: todos os lançamentos no INNIRO relacionados ao projeto. - riar nova TP do projeto, nada mais que um grupo de tarefas - xpandir para mostrar as tarefas, Recolher para mostrar só as etapas e Ordenar para mudar o posicionamento das etapas - lterar NOM ou PRZO da tapa - Situação das tarefas. o ser concluído sai da lista e pode ser encontrado no link da barra lateral (TRS ONLUÍS) - rie uma nova tarefa definindo usuário, prazo, título e descrição Planilha de horas Ícones das tarefas om a planilha preenchida você poderá, por exemplo, comparar a carga horária de um projeto com o valor recebido pelo mesmo. xistem 3 ícones em cada tarefa: - o relógio dá acesso à planilha de horas da tarefa e do projeto e quando tiver algum item, ficará azul indicando o total de horas; - a lixeira para excluir tarefa ou etapa; - o cursor de movimento, para mover a tarefa para outra posição dentro da etapa ou para outra etapa. - Você poderá pesquisar por usuário, projeto ou período e exportar - escrição da TR onde estão incluídas as horas - ampos para editar/incluir a data, hora de início, hora final (realizada ou prevista) e descrição do que foi feito.

5 Tarefas Relatório gerencial do projeto om apenas 1 click o usuário autorizado poderá visualizar todo o andamento do projeto através de gráficos e tabelas, sem consultas complicadas. - Totais de entrada e saída financeira quitados do projeto. - Lançamentos de entrada e saída financeira do projeto, tanto em aberto quanto quitados, exibindo a proporção de cada situação. - Gráfico que exibe a proporção de tarefas x colaborador e suas respectivas situações. - nálise da carga horária ocupada por cada colaborador no projeto. - Gráfico que demonstra, na escala de tempo do projeto (dias, semanas ou meses) a carga horária de cada etapa. - Gráfico que demonstra, na escala de tempo do projeto (dias, semanas ou meses) a carga horária total do projeto. ados dos gráficos Para que os gráficos tenham real efeito devem ser cadastrados todos os itens em um projeto, como a planilha de horas por exemplo. No financeiro deve-se fazer a correta relação entre os lançamentos e o projeto a que pertencem, preenchendo para isso o campo PROJTO RLIONO. rquivos Para que os gráficos tenham real efeito devem ser cadastrados todos os itens em um projeto, como a planilha de horas por exemplo. No financeiro deve-se fazer a correta relação entre os lançamentos e o projeto a que pertencem, preenchendo para isso o campo PROJTO RLIONO.

6 inanceiro G Na lateral direita da lista de lançamentos você poderá ver o total de entrada e saída do seu financeiro. O Saldo no Período é a diferença entre entrada e saída listado, seja no mês vigente ou no período especificado. O Saldo cumulado é o saldo total de todos os lançamentos QUITOS e abaixo será detalhado por conta corrente cadastrada, que se clicada listará os lançamentos que compõe este valor. H lém dos saldos você poderá também fazer TRNSRÊNIS entra as contas correntes, XPORTR ou gerar um LUXO IX. TGORIS: formas de diferenciar os diversos lançamentos no seu financeiro, classificando-os de maneira mais específica. Por exemplo, tu podes cadastrar uma categoria OMUNIÇÃO e dentro deste colocar INTRNT e TLON Na tela de lançamentos serão listados, por padrão, apenas os lançamentos do mês corrente, de acordo com o ILTRO, salvo na PSQUIS. - No PSQUISR você poderá fazer um busca por contato, colaborador, projeto, conta corrente, centro de custo, estabelecer faixas de valores ou um período determinado - Navegue pelos meses através das setas < e > - scolha o que será listado: lançamentos M RTO, QUITO ou TOS as situações - scolha também: lançamentos de NTR, ÉITO ou TUO G - dicione um lançamento avulso - ltere em LOO os lançamentos selecionados, como situação, conta corrente, datas, centros de custos ou categorias - Lançamentos em amarelo significam que estão em TRSO ONTS ORRNTS: podem englobar tanto as contas em bancos como o caixinha, por exemplo. m cada lançamento você poderá indicar para qual conta deverá entrar ou sair o dinheiro mobilizado NTROS USTOS: servem para classificar a origem do custo e categorizar melhor para onde estão indo as despesas. icas de cadastramento rie TGORIS para agrupar os gastos ou receitas que são importantes para o LUXO IX, para que se possa ao final de um período fazer um levantamento preciso e rápido de como gira a parte financeira da sua empresa. ategorias como Material de scritório, luguel, Serviços de Terceiros, Gasolina são ótimos exemplos.

7 inanceiro G Gere um LUXO IX (INNIRO > LNÇMNTOS, barra direita) e tenha uma previsão das entradas e saídas do financeiro da sua empresa. - ata de vencimento, no caso de PNS UM VZ G - etermine se o lançamento será uma NTR ou SÍ - scolha o ONTTO relacionado ou nenhum - specifique a forma do vencimento: PNS UM VZ, GNO ou PRLO - Se for o caso, poderás especificar um documento (recibo, N, etc) - Para um melhor controle do seu financeiro, especifique os campos indicados - Relacione a um PROJTO para ter o RLTÓRIO GRNIL O PROJTO Visualize diversos gráficos em INNIRO > GRÁIOS sobre a movimentação financeira da sua empresa, através de categorias, entrada x saída ou contas correntes.

8 dmin Nesta área o usuário poderá gerenciar os arquivos enviados nos projetos e nas anotações, além de enviar arquivos que não estejam vinculados a nenhum documento. scolha para qual OLOROR, previamente cadastrado, será dado o usuário. Não será permitido dar 2 usuários para um mesmo colaborador. - rie novos cadastros de empresas que usam o Sole - Identificação da empresa que está como padrão no sistema - ltere o cadastro que será padrão nas impressões - olaboradores colocados como INTIVOS não aparecem no sistema - ltere os dados cadastrados de uma colaborador - o XLUIR um colaborador o usuário vinculado também será deletado - Permissões totais do sistema, sendo que o Gestão de Projetos dá total acesso aos projetos e a edição dos mesmos. - Serão listados os projetos TIVOS para o cadastro de permissões, conforme visto na parte de PROJTOS.

9 dmin > Opções de adastro dmin > Opções de adastro Os Grupos de ontatos servem para categorizar os ontatos de forma a facilitar, por exemplo, a exportação da lista para xcel ou fazer a pesquisa. Registre os campos adicionais que julgar necessário no adastro.x:(período de entrega, Ponto de referência). esta forma você poderá personalizar o seu formulário. Registre as datas que julgar necessário no adastro.x:(ata de adastro, niversário). om estes campos você terá informações adicionais para futuras pesquisas. s TIVIS servem para diferenciar fornecedores ou ramos dos clientes de forma a facilitar, por exemplo, a exportação da lista para xcel ou fazer a pesquisa. Para mais informações de como usar o Sole, assista as VIOULS, na JU do Sole (canto superior direito). 29SUL esenvolvendo idéias. Simplificando processos. one: