Experiência da KPMG Brasil em assessoria em aquisições e fusões

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1 Experiência da KPMG Brasil em assessoria em aquisições e fusões Exemplos de transações concluídas no Brasil 1. PL Alcoran Informática (2002) Transferência de parte da carteira de clientes para um investidor estratégico. 2. Isofilme (2002) Joint Venture ente a Isofilme e a Clopay 3. CIAOM (2001) Transferência de 100% da operação industrial de açúcar e álcool para a Coinbra (Louis Dreyfus) 4. Burigotto S.A. (2001) Alienação de 100% do capital da Burigotto para a Peg- Pérego. 5. Publicidade Adver São Paulo S/C Ltda. 6. Local Publicidade Ltda. 7. Pintex Painéis e Cartazes Ltda. 8. Publix Luminosos Ltda. 9. UDV Venda das marcas locais e negócios relacionados no Brasil e no Uruguai para a Campari. 10. Itaipava Industrial de Papéis Alienação de 100% do capital da Itaipava para a Alcoa. 11. Cresciumal Alienação de 100% do capital da Cresciumal para a Coinbra. 12. Rigesa Aquisição das operações de industrialização de embalagens da empresa Agaprint. da PL Alcoran Informática da Isofilme da CIAOM da Burigotto. da Adver. da Local da Pintex da Publix da UDV. da Itaipava. da Cresciumal. Assessor financeiro para Rigesa.

2 13. Laboratório Delboni (1999) 14.. Banco do Estado da Bahia - BANEB (1999) 15.. Marcopolo (1999) 16. Winterthur (1998) 17. Banco América do Sul S.A. ( BAS ) (1998) Venda de 49% do capital votante para fundos de private equity liderados pelo Patrimônio e Chase Manhattan Bank. Venda do Controle Acionário deste banco para o Bradesco por US$ 150 milhões, pelo processo de Privatização do Governo do Estado da Bahia. Aquisição da Ciferal (fabricante de ônibus) pela Marcopolo. Compra de 50% das ações detidas pelo Itaú na Itaú- Winterthur pela Winterthur (que já detém os outros 50%). Venda do controle deste banco, com ativos de US$ 5 bilhões, para o Banco Sudameris (subsidiária brasileira da Banca Comerciale Italiana). Valor: US$ 17,5 milhões, acrescido de pagamentos contingentes em anos 2 e 3. para Delboni. Assessor para o Governo do Estado da Bahia. Assessor para a Marcopolo. Assessor para a Winterthur. Assessor para os vendedores. 18. Franke (1998) Venda de 50% de participação na Douat, uma empresa de manufatura. 19. Metrô do Rio de Janeiro (1997) Compra da concessão pública do metrô da cidade do Rio de Janeiro por 30 anos pelo Consórcio Cometrans. Valor: US$ 230 milhões. 20. Mellon (1997) Compra de 40% do capital subscrito do Banco Brascan S.A., com opção de aumentar para 80% de participação. Valor: US$ 43 milhões. Assessor para a Franke. Assessor para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Assessor para o Mellon.

3 21. Bamerindus (1997) Aquisição do negócio e de ativos e passivos selecionados do Banco Bamerindus pelo Grupo HSBC e aquisição de algumas subsidiárias importantes, inclusive Bamerindus Seguros. Assessor para o Grupo HSBC. Valor: um ágio de US$ 360 milhões foi pago. 22. Metal Leve (1996) Aquisição do controle da Metal Leve (fabricante de autopeças) por Cofap e Mahle. Assessor para Cofap e Mahle. Valor: US$ 65 milhões. 23. Fabrini (1996) Aquisição da Fabrini (fabricante de autopeças) pela Rossini (México) pela NGK (Japão). Assessor para Rossini e NGK. 24. Banorte (1996) Aquisição do negócio e de ativos selecionados do Banco Banorte pelo Banco Bandeirantes e aquisição das subsidiárias de seguros (Banorte Seguradora), corretagem de seguros e corretagem de valores. Co-assessor para o Grupo Bandeirantes. Valor: um ágio de US$ 37,5 milhões foi pago. 25. Icatu Seguros (1996) Joint venture em seguros entre o Grupo Icatu e ITT Hartford. Co-assessor para Icatu. 26. CUE (1995) Venda da subsidiária equatoriana da seguradora britânica Commercial Union para o Grupo Eljuri do Equador. Assessor para o vendedor. 27. DB Brinquedos (1995) Venda de uma participação de 35% no maior varejista de brinquedos do Brasil para JP Morgan Capital Corporation. Assessor para o vendedor.

4 28. Solaris (1995) Aquisição de uma participação de 50% de uma empresa de software por um grande conglomerado nacional (Grupo Bandeirantes). Assessor para o Grupo Bandeirantes. 29. CUB (1995) Venda da subsidiária nacional da seguradora britânica Commercial Union para o Grupo Real do Brasil. Assessor para a Commercial Union. 30. Antorcha (1995) Venda da subsidiária da seguradora britânica Commercial Union para o Grupo Real do Brasil. Assessor para a Commercial Union. 31. Karibê (1995) Compra da Karibê (uma produtora têxtil) do Grupo Santista pela Paramount. Assessor para a Paramount- Lansul. 32. IVI (1994) Fusão dos dois maiores estaleiros nacionais. Valor: US$ 725 milhões. 33. Continental 2001 (1994) Compra da terceira maior empresa de eletrodomésticos no Brasil pela Bosch-Siemens da Alemanha. 34. Hannover (1994) Venda de 50% da Hannover Seguros pela HDI para uma seguradora brasileira (Paulista de Seguros). 35. Hannover (1994) Compra de 52% das ações da AGF na Hannover Seguros por (HDI da Alemanha). 36. Pizza Hut (1993) Compra da franquia de 35 lojas da Pizza Hut em São Paulo pela Pizza Hut. Assessor para IVI na fusão e no refinanciamento subseqüente. Assessor para Bosch-Siemens. Assessor para HDI. Assessor para HDI. Assessor para a Pizza Hut.

5 37. Adriática (1993) Venda da Adriática Seguradora, subsidiária da RAS da Itália, para o grupo Safra. 38. SNBP (1993) Privatização da SNBP - Companhia de navegação. Valor: US$ 12 milhões. 39. Ficap Siemens (1993) Fusão na divisão de cabos da Siemens Brasil e do conglomerado brasileiro Arbi para formar a Ficap Siemens. 40. Mannesmann (1993) Reestruturação corporativa envolvendo a distribuição de participações em subsidiárias significativas no Brasil de uma empresa de capital aberto (Mannesmann S.A.) para Mannesmann A.G. 41. FRANAVE (1992) Desestatização da companhia de navegação FRANAVE (Decisão final - liquidação). 42. ENASA (1992) Desestatização da companhia de navegação ENASA (Decisão final - liquidação). 43. Copesul (1992) Privatização do complexo petroquímico Copesul e de empresas relacionadas de segunda geração. Co-assessor (com o Banco BBA) para o vendedor. Assessor para o vendedor (BNDES). Assessor para a Siemens. Assessor para a Mannesmann. Assessor-líder para o vendedor (BNDES). Assessor-líder para o vendedor (BNDES). Co-assessor líder (com NM Rothschild) para o vendedor (BNDES). Valor total das transações: mais de US$ 800 milhões. 44. Usiminas (1991) Privatização da Siderúrgica Usiminas. Valor: US$ 1 bilhão. Co-assessor (com o Banco Bozano, Simonsen para o consórcio adquirente).